FANAF : marché de l’assurance en 2015 et impact de la nouvelle réglementation

Marché de l’assurance de la zone FANAF en 2015

La Fédération des Sociétés d’Assurance de Droit National Africaines (FANAF) compte actuellement 200 compagnies d’assurance opérant dans 29 pays membres.

A fin 2015, l’ensemble des pays cités a enregistré 1134,9 milliards FCFA (1,89 milliard USD) de primes hors acceptations de réassurance, soit en monnaie locale une hausse de 11,44% par rapport à 2014. Exprimée en dollars, la hausse n’est que de 0,2%.

Sur cinq ans, c’est-à-dire de 2011 à 2015, les encaissements ont progressé de 45,6%. La répartition par branche confirme le poids de l’assurance non vie qui accapare 72,5% de l’ensemble des primes comptabilisées en 2015.

Au cours de l'exercice étudié, le marché africain de l’assurance a montré des signes de ralentissement en 2015. Le volume total des primes s’est contracté de 8,5% à 64,123 milliards USD contre 70,116 milliards USD en 2014.

Le continent a énormément souffert de la dépréciation des monnaies locales face au dollar américain. De plus, les marchés ont fait face à de nombreux défis structurels : harmonisation du cadre réglementaire, digitalisation, micro-assurance.

En pleine reconfiguration, le marché africain de l'assurance dispose d’un important potentiel de croissance. Pour 2015, le continent affiche un taux de pénétration de 2,9% et une densité d’assurance moyenne de 54,7 USD.

L’assurance africaine en 2015

Marché de l’assurance dans la zone FANAF: évolution des primes vie et non vie de 2011 à 2015

Marché de l’assurance dans la zone FANAF: évolution des primes par pays de 2011 à 2015

En termes de primes, la Côte d’Ivoire arrive largement en tête du classement avec une part de marché de 24,57% en 2015. Elle est suivie par le Cameroun (15,5%), le Sénégal (10,5%) et le Gabon (10,29%). En 2015 le Sénégal retrouve la place de troisième qu’il a perdue en 2012.

Toujours en 2015, les taux de progression les plus élevés au sein de la zone FANAF concernent le Congo Brazzaville (+ 31,76%), la République centrafricaine (+29,16%) et le Sénégal (+19,6%).

Marché de l’assurance dans la zone FANAF : évolution des primes, sinistres et chargements* 2007-2015

Marché de l’assurance dans la zone FANAF: un cadre réglementaire contraignant

Plusieurs pays de la région ont engagé ces dernières années des aménagements du cadre réglementaire qui régit l’activité d’assurance. La Conférence Interafricaine des Marchés de l’Assurance (CIMA), qui représente le noyau dur de la zone FANAF, a initié de nombreuses réformes. En avril 2016, elle impose de nouvelles exigences en matière de capital social minimum. Les sociétés d’assurance disposent ainsi de 3 ans pour porter le capital minimum de 1 milliard FCFA (1,6 million USD) à 3 milliards FCFA (5 millions USD) et de 5 ans pour le faire passer à 5 milliards FCFA (8,3 millions USD).

Selon l’étude «Spécial Chiffres FANAF 2015» , qui analyse les données de 159 compagnies opérant dans l’espace CIMA, près de 85% des sociétés doivent procéder à des augmentations de capital pour atteindre le premier palier de 3 milliards FCFA (5 millions USD). Un montant minimum global de 199,4 milliards FCFA (332 millions USD) de capitaux devrait être injecté dans les sociétés d’ici les trois prochaines années. Le passage dans les cinq ans d’un capital minimum de 3 à 5 milliards FCFA (5 à 8,3 millions USD) nécessite une levée de fonds supplémentaires de 278 milliards FCFA (465 millions USD). Au total et sur la base des chiffres de 2015, près de 800 millions USD sont nécessaires aux sociétés d’assurance de la zone CIMA pour respecter le minimum de capital social de 5 milliards FCFA (8,3 millions USD).

Capital social minimum: besoins de fonds par pays à l’horizon de 3 et 5 ans