L’assurance dans les pays de l’Union Générale Arabe d’Assurance (UGAA)

L’Union Générale Arabe d’Assurance (UGAA) tiendra du 24 au 26 mai 2016 sa 31ème assemblée générale. Plus de 1200 participants sont attendus à ce rendez-vous bisannuel dont le thème est «Les défis futurs des compagnies arabes d’assurance et de réassurance».
UGAA

A l’occasion de cet événement, Atlas Magazine dresse un état chiffré des marchés d’assurance des pays membres de l’UGAA. L’analyse porte sur l’évolution des primes entre 2010 et 2014 et sur quelques indicateurs d’activité.

UGAA, état des lieux

L’UGAA dont la création remonte à 1964 comprend à fin 2013 près de 330 sociétés d’assurance et de réassurance provenant de vingt pays membres: Liban, Emirats arabes unis, Jordanie, Arabie Saoudite, Koweït, Egypte, Syrie, Tunisie, Libye, Soudan, Bahreïn, Oman, Yémen, Qatar, Algérie, Palestine, Maroc, Irak, Mauritanie et Somalie.

Ce marché très vaste, qui s’étend sur deux continents, peine à s’organiser en tant qu’entité spécifique. Plusieurs contraintes entravent son essor dont la principale trouve son origine dans son instabilité politique, économique et sociale. De plus, les assureurs de la région sont confrontés à plusieurs autres défis structurels comme:

  • la sinistralité automobile élevée,
  • le faible taux de rétention,
  • la politique de gestion des risques à améliorer,
  • le manque d’expertise des assureurs locaux,
  • l’absence d’homogénéité de la réglementation,
  • l’absence d’un cadre spécifique à l’assurance Takaful,
  • la faiblesse des organismes de contrôle,
  • le manque de structure de formation.

UGAA, évolution des primes d'assurance 2010-2014

L’ensemble des pays membres de l’UGAA, hors Somalie(1) , a enregistré 32 445 millions USD de primes en 2014 contre 22 443 millions USD en 2010, soit une hausse de 44,56%. Au cours de la même période, l’ensemble des primes mondiales n’a progressé que de 10%.

Avec 26 338 millions USD de primes et 81,18% de parts de marché, l’assurance non vie reste dominante en 2014. La branche vie qui n’a pas beaucoup progressé depuis 2010 (+7%) compte pour 18,82% du total des encaissements de 2014.

(1)Données non disponibles

Au niveau des marchés, la palme de la croissance au cours de la période 2010-2014 revient aux pays du Golfe. Ces derniers ont réalisé les taux de progression les plus élevés. L’Arabie Saoudite occupe ainsi le haut du podium avec une hausse de 85,9%, elle est suivie par Oman (60,2%), le Qatar (58,3%), les Emirats arabes unis (52,1%) et le Koweït (41,6%).

Malgré les bonnes performances d’ensemble enregistrées par les pays de l’UGAA durant les cinq dernières années, les encaissements demeurent faibles. Rapportée aux primes mondiales, la contribution de la zone reste marginale et ne dépasse pas 0,66% en 2014. Le taux de pénétration de l’assurance dans la région n’est que de 1,1%, contre 6,2% au niveau mondial.

Les marchés de l'UGAA

Marche UGAA Vue du Liban © Lebnen18 , CC BY-SA 3.0

L’assurance arabe se caractérise par son hétérogénéité. Trois types de marchés cohabitent dans la région; les marchés en plein essor, ceux dont les performances restent en deçà des trois locomotives de la zone et ceux dans lesquels l’assurance a du mal à exister.

En termes de primes, le premier groupe est dominé par trois pays qui réalisent à eux seuls près des deux tiers des encaissements (63%). Les Emirats arabes unis occupent le premier rang avec 9,1 milliards USD de primes en 2014, suivis de l’Arabie Saoudite avec 8,1 milliards USD. Le Maroc arrive en troisième position avec un volume de primes de 3,155 milliards USD. C’est grâce à l’instauration d’un climat d’affaires favorable à l’introduction de l’obligation d’assurance et à la mise en place d’un ensemble de réformes que l’industrie de l’assurance s’est développée dans ces marchés.

Le Liban, la Tunisie, l’Egypte, l’Algérie, Bahreïn, la Jordanie, le Koweït, Oman et le Qatar peuvent être classés dans un deuxième sous-ensemble. L’assurance dans la plupart de ces pays enregistre des performances relativement constantes depuis plusieurs années. Les neuf pays de ce groupe représentent près de 33% du chiffre d’affaires global de l’Union Générale Arabe de l'assurance (UGAA).

Le dernier tiers du marché reste en proie à des difficultés de tout ordre qui dépassent souvent le cadre de l’assurance. Se retrouvent dans cette situation la Libye, l’Irak, le Soudan, la Syrie, la Mauritanie, la Palestine et le Yémen.

Densité et taux de pénétration de l'assurance dans la zone UGAA

La densité d’assurance de l’ensemble des pays de l’UGAA s’élève à 88,4 USD en 2014, bien loin de la moyenne mondiale qui s’établit à 662 USD. Seuls les Emirats arabes unis et le Qatar sont au-dessus de cette moyenne avec respectivement des primes par habitant de 971,4 USD et 677 USD. Pour le Bahreïn cet indicateur est de 530 USD.

Le taux de pénétration de l’assurance demeure bas pour l’ensemble des 19 pays étudiés. Il se situe à 1,14%. La faiblesse de cet indice laisse entrevoir un fort potentiel de développement des marchés de la région.

UGAA: principaux indicateurs en 2014

Chiffres en USD
 Population en millionsPIB en milliardsTaux d'inflationNombre de compagnies d'assurancePrimes émises en millionsTaux de pénétration de l'assuranceDensité d'assurance
Emirats arabes unis
9,44112,30%6091322,20%971,4
Arabie Saoudite
29,47522,70%3281241,08%276,3
Maroc
33,51070,40%1731552,90%94,2
Egypte
83,428610,40%3219130,70%22,94
Liban
4,9460,70%5114893,20%303,9
Qatar
2,172210,13,10%1814710,70%677,3
Algérie
39,92262,90%2014360,64%36
Oman
3,9821%2210351,26%265,4
Koweït
3,51792,60%710070,56%287,7
Tunisie
11,1494,90%218371,70%75
Jordanie
7,4362,90%257452,07%100,7
Bahreïn
1,36233,852,70%367222,10%530,1
Irak *
34,81223,50,10% -3830,17%11
Soudan*
39,3573,8136,90%163130,42%8
Libye*
6,25941,14-17,30%2740,70%43,8
Palestine
4,29512,742,70%1711,30%39,8
Yémen*
26,1836,1311%131160,32%4,4
Syrie
22,1640,41 15940,23%4,2
Mauritanie
3,975,0613,50%13280,60%7,1
Total UGAA
366,958 2850,741 4,08% 398 32 445 1,14% 88,4
Monde
7217,977 394--4 778 2486,20%662
* Chiffre d'affaires estimé par Atlas Magazine Sources: Sigma, Banque Mondiale, Atlas Magazine, Rapport Arig 2015

UGAA: évolution des primes 2010-2014

en milliers USD
 20102011201220132014Evolution 2010/2014Parts 2014
Emirats arabes unis
6 003 9706 514 0337 153 5578 033 9199 131 59652,10%28,14%
Arabie Saoudite
4 370 5204 967 1105 576 8526 411 0938 123 83485,90%25,04%
Maroc
2 621 0182 788 9083 090 5473 317 3873 155 57820,40%9,73%
Egypte
1 551 1511 471 0221 753 5571 741 3381 913 15723,30%5,90%
Liban
1 151 8221 249 6561 319 1031 415 9981 488 84429,30%4,59%
Qatar
929 0001 154 6001 114 6001 424 9001 471 00058,30%4,53%
Algérie
1 120 2851 148 4441 280 2461 467 1151 435 77728,20%4,42%
Oman
646 113728 499856 692948 4291 035 00060,20%3,19%
Koweït
711 200804 300903 700948 0001 007 00041,60%3,10%
Tunisie
785 258787 971829 872862 152837 3516,60%2,58%
Jordanie
580 830619 152652 071695 945744 64921,99%2,30%
Bahreïn
560 708524 538634 087691 235722 46628,80%2,23%
Irak (1)
160 056288 171316 988348 686383 555139,60%1,18%
Soudan (2)
294 100289 100337 200312 600312 6006,30%0,96%
Libye (3)
325 800140 700273 900273 900273 900-15,90%0,84%
Palestine
125 700146 000144 500158 700171 00036,00%0,53%
Yémen (4)
84 38180 60098 466110 490116 01437,50%0,36%
Syrie
405 700373 000237 000155 60094 300-76,80%0,30%
Mauritanie
15 000---28 00087%0,08%
Total
22 442 61324 075 80526 572 94029 317 49032 445 62544,57%100%
(1) Chiffres d'affaires 2012, 2013 et 2014 estimés par Atlas Magazine
(2) Chiffres d'affaires 2013 et 2014 estimés par Atlas Magazine
(3) Chiffres d'affaires 2013 et 2014 estimés par Atlas Magazine
(4) Chiffre d'affaires 2014 estimé par Atlas Magazine
Sources: Sigma, Atlas Magazine, Rapport Arig 2015

UGAA: répartition des primes vie et non vie 2014

en USD
 Vie% VieNon vie% Non vieTotal
Emirats arabes unis
2 354 284 00025,79%6 777 312 00074,21%9 131 596 000
Arabie Saoudite
240 943 1202,97%7 882 891 28097,03%8 123 834 400
Maroc
1 043 582 07333,08%2 111 996 00666,92%3 155 578 079
Egypte
855 403 00044,72%1 057 754 89055,28%1 913 157 890
Liban
430 238 75828,90%1 058 605 45971,11 488 844 217
Qatar
64 000 0004,36%1 407 000 00095,64%1 471 000 000
Algérie
97 549 0006,80%1 338 228 00093,20%1 435 777 000
Oman
95 000 0009,18%940 000 00090,82%1 035 000 000
Koweït
191 000 00019,00%816 000 00081%1 007 000 000
Tunisie
145 396 55617,37%691 955 26982,63%837 351 825
Jordanie
275 880 58437,05%468 769 27062,95%744 649 854
Bahreïn
151 767 56721,01%570 698 67378,99%722 466 240
Irak *
64 159 52416,73%319 396 07783,27%383 555 601
Soudan*
11 500 0003,68%301 100 00096,32%312 600 000
Libye*
6 200 0002,27%267 700 00097,73%273 900 000
Palestine
3 900 0002,29%167 100 00097,71%171 000 000
Yémen*
38 736 60033,39%77 277 90066,61%116 014 500
Syrie
35 600 00037,76%58 700 00062,24%94 300 000
Mauritanie*
2 200 0007,85%25 800 00092,15%28 000 000
Total 2014
6 107 340 78218,82%26 338 284 82481,18%32 445 625 605
* Chiffre d'affaires estimé par Atlas Magazine Sources: Sigma, Atlas Magazine, Rapport Arig 2015
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