L’assurance dans les pays du Golfe : état du marché en 2016

Les marchés d’assurance des pays du Golfe (CCG) ont connu une croissance soutenue au cours des dernières années. La refonte du cadre réglementaire, l’introduction de nouvelles obligations d’assurance, le lancement d’importants projets d’infrastructure et le développement de la classe moyenne ont boosté les marchés de la région.

L’assurance dans la région du Golfe : une hausse des primes de plus de 300% entre 2006 et 2016

assurance marché GCCVue de Dubaï, Emirats arabes unis

Les six pays réunis, à savoir l’Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn, Qatar, Koweït et Oman ont réalisé à fin décembre 2016 un chiffre d’affaires global de 26 milliards USD, contre 6,4 milliards USD en 2006.

L’augmentation de primes est de plus de 300% sur dix ans. Sur une période plus courte de six ans, c’est-à-dire de 2011 à 2016, le taux de croissance annuel moyen est de 12%.

Malgré l’euphorie des années passées, la plupart des pays du Conseil de Coopération du Golfe font actuellement face à une stagnation de leur volume de primes et à une baisse de leur rentabilité. Ce contexte est favorable à une restructuration des activités d’assurance.

Evolution des primes d’assurance des pays du Golfe 2011-2016

En milliers USD
 201120122013201420152016Parts 2016
Emirats arabes unis
6 514 0307 153 5728 033 9199 131 59610 063 23510 237 00039,3%
Arabie Saoudite
4 967 1105 653 0346 730 2328 124 3679 731 6589 830 70337,8%
Qatar
1 197 0001 339 0001 994 0002 677 0002 813 0002 935 00011,3%
Oman
728 499856 692948 4291 033 1401 152 1491 173 6634,5%
Koweït
819 000904 000946 0001 060 0001 048 0001 116 0004,3%
Bahreïn
571 916634 088691 236730 945729 485727 0372,8%
Total
14 797 555 16 540 386 19 343 816 22 757 048 25 537 527 26 019 403 100%

A fin 2016, deux pays, les Emirats arabes unis et l’Arabie Saoudite, dominent la région où ils réalisent à eux seuls 77,1% du volume des primes.

Emirats arabes unis : évolution des primes d’assurance vie et non vie 2011 - 2016

En millions USD
 20112011 201220122012 201320132013 201420142014 201520152015 20162016
Non vie
5 2365,6%5 53110,6%6 11910,7%6 77710,3%7 4794,1%7789
Vie
1 2785,6%1 62218%1 91422,9%2 3549,7%2 584-5,2%2448
Total
6 5149,8%7 15312,3%8 03313,6%9 13110,2%10 0631,7%10 237

Arabie Saoudite : évolution des primes d’assurance vie et non vie 2011 - 2016

En millions USD
 20112011 201220122012 201320132013 201420142014 201520152015 20162016
Non vie
2 36111,8%2 64024,6%3 29119,5%3 93418,8%4 6744%4 861
Vie
2 60615,6%3 01314,1%3 43921,8%4 19020,7%5 057-1,7%4 969
Total
4 967 13,8% 5 653 19% 6 730 20,7% 8 124 19,7% 9 731 1% 9 830

Qatar : évolution des primes d’assurance vie et non vie 2011 - 2016

En millions USD
 20112011 201220122012 201320132013 201420142014 201520152015 20162016
Non vie
1 14312%1 28150,8%1 93235%2 6095%2 7415,3%2 888
Vie
547,4%586,9%629,7%685,8%72-34,7%47
Total
1 197 11,9% 1 339 48,9% 1 994 34% 2 677 5% 2 813 4% 2 935

Oman : évolution des primes d’assurance vie et non vie 2011 - 2016

En millions USD
 20112011 201220122012 201320132013 201420142014 201520152015 20162016
Non vie
57031,8%75114,5%8607,4%9259,6%1 014-1,6%997
Vie
158-33,5%105-16,6%8872,8%10827%13827,7%176
Total
728 17,6% 856 10,7% 948 8,9% 1 033 11,5% 1 152 1,8% 1 173

Koweït : évolution des primes d’assurance vie et non vie 2011 - 2016

En millions USD
 20112011 201220122012 201320132013 201420142014 201520152015 20162016
Non vie
6669,7%7314,5%76413,7%8690,5%8746,7%933
Vie
15313%1735,2%1824,9%191-8,9%1745,2%183
Total
819 10,4% 904 4,6% 946 12% 1060 -1,1% 1048 6,5% 1 116

Bahreïn : évolution des primes d’assurance vie et non vie 2011 - 2016

En millions USD
 20112011 201220122012 201320132013 201420142014 201520152015 20162016
Non vie
4329,8%47410,3%5238,6%5692,4%5821,1%589
Vie
14014%1605,2%168-3,3%162-9,3%147-6,2%138
Total
572 10,8% 634 9% 691 5,7% 731 -0,2% 729 -0,3% 727

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Taux de pénétration de l’assurance dans les pays du Golfe

assurance marché GCCVue de Doha, Qatar © Gregory Hawken Kramer, CC BY -SA 4.0

Malgré le développement soutenu de ces dernières années, les taux de pénétration de l’assurance restent faibles dans la plupart des pays du Golfe. La moyenne de la région s’élève à 1,9%, bien loin des 6,28% au niveau mondial.

C’est au Koweït que le taux de pénétration est le plus bas ; 0,89%. L’assurance vie est pratiquement inexistante au Qatar où cette branche ne compte que pour 0,03% du PIB. Ces marchés recèlent toutefois d’un énorme potentiel de croissance.

Taux de pénétration de 2016

 TotalVieNon vie
Arabie Saoudite
1,55%0,04%1,51%
Bahreïn
2,28%0,43%1,85%
Emirats arabes unis
2,87%0,69%2,18%
Koweït
0,89%0,15%0,74%
Qatar
1,99%0,03%1,96%
Oman
1,83%0,22%1,61%
Moyenne CCG
1,9%0,26%1,64%
Moyenne Asie
5,59%3,74%1,85%
Moyenne Afrique
2,77%1,85%0,92%
Moyenne Europe
6,72%3,99%2,73%
Moyenne Monde
6,28%3,47%2,81%

Densité d’assurance dans les pays du Golfe

En 2016, la densité d’assurance de l’ensemble des pays du Glofe de la zone est de 625,4 USD, un niveau très proche de la moyenne mondiale qui s’établit à 638,3 USD.

Le Qatar (1288,3 USD) et les Emirats arabes unis (1102 USD) enregistrent les primes par habitant les plus élevées de la région. Cet indicateur reste toutefois faible en assurance vie (77,8 USD par habitant) en comparaison avec la moyenne mondiale de 353 USD.

Densité d’assurance en 2016

En USD

 TotalVieNon vie
Arabie Saoudite
309,48,6300,8
Bahreïn
510,296,8413,4
Emirats arabes unis
1102263,6838,4
Koweït
280,446,1234,3
Qatar
1288,320,51267,8
Oman
262,431,5230,9
Moyenne CCG
625,477,8547,6
Moyenne Asie
343,1229,5113,6
Moyenne Afrique
50,433,716,7
Moyenne Europe
1620961,9658,1
Moyenne Monde
638,3353285,3
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