L'assurance en Afrique : état des lieux et conditions de développement

Porté par la dynamique du redressement économique que connaît le continent depuis les années 2000, le marché de l'assurance en Afrique est en pleine restructuration. Bien que de dimensions encore réduites, il a un taux de progression plus élevé que celui des pays industrialisés.

En dehors de l’Afrique du Sud, les revenus financiers des compagnies sont faibles mais les résultats techniques sont généralement meilleurs que ceux du reste du monde.

Selon les statistiques 2007, le secteur connaît un léger ralentissement en raison, notamment, des faibles résultats réalisés par son principal acteur, l’Afrique du Sud. Malheureusement, ce renouveau africain risque d’être remis en cause par l’actuelle crise économique mondiale. Néanmoins, en dépit de la tourmente qui s’annonce, l’assurance en Afrique offre des potentialités de développement importantes à qui sait y faire.

Assurance en Afrique : état des lieux

Alors que le continent abrite 14% de la population mondiale, le marché africain de l'assurance ne représente que 1,31% du total des primes souscrites au niveau planétaire en 2007.

Taux de pénétration de l’assurance en Afrique (année 2007)

Toujours en 2007, le taux de pénétration de l'assurance en Afrique ne dépasse pas 4,31% alors que la moyenne mondiale est de 7,5%. Le taux de 4,31% est « boosté » par l'Afrique du Sud qui présente un taux de pénétration parmi les plus élevés au monde, soit 15,3%. Les écarts entre l'Afrique du Sud et les autres pays africains restent importants. Source : Sigma

Pays Taux Afrique du Sud 15,3% Namibie 8,1% Botswana 3,9% Maroc 3,4% Kenya 2,5% Tunisie 2,0% Angola 1,4% Egypte 0,9% Nigeria 0,6% Algérie 0,5% Afrique 4,3%

Densité de l’assurance en Afrique (année 2007)

La densité d’assurance en Afrique en 2007, à savoir la prime moyenne par habitant est très faible.

en USD

Zone / Pays	Primes vie	Primes non vie	Primes totales
Monde	358,1	249,6	607,7
Amérique du Nord	1 869,3	2 115,5	3 984,8
Europe	1 222,6	739,8	1 962,4
Asie	156,7	54,1	210,7
Afrique	39,6	15,8	55,3
Afrique du Sud	719	159,5	878,5
Namibie	203,5	86	289,6
Botswana	162.0	60.1	222.1
Maroc	22,9	46	68,9
Tunisie	7	60,1	67,2
Angola	0,7	55	55,7
Algérie	1,3	19,7	21
Kenya	6,1	13,1	19,2
Egypte	6,8	7,6	14,4
Nigeria	0,9	4,6	5,5

Source : Sigma

Le volume des primes d’assurance en Afrique (année 2007)

en millions USD   Volume des primes % du marché mondial Vie 38 111 1,6% Non vie 15 183 0,9% Total 53 294 1,31%

En assurance vie, le taux de croissance corrigé de l’inflation est de 3,4% en Afrique contre 5,4% pour le marché mondial. Pour le Maroc et l’Egypte, cette croissance vie est respectivement de 39,5% et 25,4%.

En assurance non vie, le taux de croissance corrigé de l’inflation est de 0,6% pour l’ensemble de l’Afrique et de 0,7% pour le reste du monde. En Afrique, le taux de progression non vie le plus élevé se retrouve au Maroc avec 8,8%.

L’assurance en Afrique : des marchés hétérogènes

A l’image de la situation économique et sociale des différents pays du continent, le niveau de développement et les performances du secteur de l’assurance sont très disparates selon les pays. Pour en fournir une vision pertinente, le marché africain peut être analysé selon trois zones principales correspondant à autant de situations aux caractéristiques relativement semblables :

• Le sud du continent où l’Afrique du Sud fait figure de leader incontesté avec plus de 90% du volume global des primes
• Le centre avec tous les pays compris entre le Sahara et le cône sud du continent.
• Le nord de l’Afrique avec l’ensemble des pays qui bordent la méditerranée.

Part de l’Afrique du Sud dans le marché africain de l’assurance (2000 – 2007)

en millions USD

	Afrique du Sud	Autres pays africains	Total
Primes Vie
2000	19 410	1 072	20 482
2001	17 371	1 067	18 438
2002	16 592	1 495	18 087
2003	21 550	1 719	23 269
2004	23 497	1 734	25 231
2005	27 596	2 080	29 676
2006	33 106	2 582	35 688
2007	34 927	3 184	38 111
Primes Non vie
2000	3 551	3 112	6 663
2001	3 073	3 129	6 202
2002	2 983	3 735	6 718
2003	4 718	4 474	9 192
2004	6 203	4 989	11 192
2005	7 177	5 865	13 042
2006	7 637	6 549	14 186
2007	7 749	7 434	15 183
Total Vie et Non vie
2000	22 961	4 184	27 145
2001	20 444	4 195	24 639
2002	19 576	5 229	24 805
2003	26 268	6 193	32 461
2004	29 700	6 722	36 422
2005	34 773	7 945	42 718
2006	40 743	9 131	49 874
2007	42 676	10 618	53 294

L’Afrique du Sud dans le marché africain en 2007

Marché de l’assurance en Afrique : contraintes et spécificités

Si le secteur de l’assurance fonctionne sur des bases universelles et utilise les mêmes techniques, le marché africain l’assurance a ses spécificités.

Les facteurs socio-culturels comme la solidarité traditionnelle et le principe de proximité sont en effet à la base des structures sociales qui déterminent les échanges économiques.

Différentes stratégies communautaires de prévention et de gestion du risque comme les tontines ou les dons réciproques ont été mises en place par une partie des populations, notamment celles à faible revenu. Ces systèmes traditionnels d’entraide qui permettent de faire face aux aléas de la vie sont des freins objectifs au recours à l’assurance moderne.

Autres facteurs, le déficit de la culture de l’assurance en Afrique et une image assez négative à l’égard des assureurs jugés trop lents à régler les sinistres, prévalent dans l’opinion, entraînant un manque de confiance et une réelle désaffection.
L’offre des produits d’assurance apparaît souvent inadéquate par rapport aux réalités des populations locales et l’évaluation des risques insuffisamment précise.

De même, les dispositifs pêchent par une inadaptation des réglementations, des réseaux de distribution, des produits et des procédures de règlement des sinistres.

L’assurance en Afrique : un contexte peu favorable au développement

Les raisons majeures du faible taux de pénétration assurantielle en Afrique sont à chercher du côté des facteurs économiques.
La faiblesse du produit intérieur brut et des revenus par ménage et par habitant, le déficit des infrastructures, les retards en matière d’éducation et de santé ont pour conséquence une paupérisation croissante des populations rurales et urbaines. Faute de ressources suffisantes pour vivre, les populations ne peuvent épargner pour l’avenir. Elitiste, l’assurance reste limitée aux entreprises.

A ce constat, vient s’ajouter la rareté des contrôles effectués par l’Etat dans un secteur qui devrait pourtant être strictement réglementé compte tenu des implications financières et économiques très lourdes.

Enfin, les problèmes de gouvernance, de pratiques courantes de la fraude à l’assurance et les insuffisances de la formation professionnelle, notamment dans les petites sociétés contribuent à entraver le développement de l’assurance.

Principaux obstacles au développement de l’assurance en Afrique

Outre l’insuffisance de pouvoir d’achat des populations locales et leur faible culture de l’assurance, les principaux facteurs faisant obstacle au développement de l’assurance dans le continent africain sont :

• L’inadaptation de la réglementation et du contrôle des états.
• La rigidité des politiques d’octroi des agréments aux compagnies.
• Le non-respect de l’obligation d’assurance.
• La délocalisation de l’assurance des grands risques.
• La lourde fiscalité des contrats d’assurance.
• L’importance des arriérés de primes.
• L’insuffisance des structures de formation.
• La faiblesse de la bancassurance.
• Les produits peu adaptés aux contextes locaux.

Structure du marché de l’assurance en Afrique

La faible représentativité des compagnies d’assurance africaines s’explique par les insuffisances structurelles d’un secteur trop disparate.
De nombreuses sociétés à capitaux restreints détenant d’étroites parts de marché coexistent avec des filiales de groupes internationaux et panafricains. De ce fait, nombre de marchés se trouvent saturés par une pléthore de petits assureurs dépourvus de moyens financiers.

Concernant la structure des risques, l’assurance des risques automobile et transport est prépondérante contrairement à l’assurance vie qui connaît une croissance lente. Cette dernière remarque ne s’applique pas à l’Afrique du Sud qui possède un marché vie très puissant.
A l’exception donc, de l’Afrique du Sud (12,5%) et de la Namibie (5,7%), le continent africain a des taux de pénétration vie trop bas. Ces taux de pénétration vie ne sont que de 0,65% en côte d’Ivoire, 0,23% au Cameroun, 0,8% au Kenya et 0,4% en Egypte.

Pour les populations africaines, les tarifs d’assurance restent très élevés en dépit de la mise en place d’un marché concurrentiel. Autre caractéristique africaine, les difficultés rencontrées par les assureurs dans le recouvrement des primes auprès des états déjà endettés.

Une dynamique de changement

La plupart des pays ont entrepris des réformes de leur législation pour mettre fin au monopole d’état, ouvrir le secteur aux capitaux étrangers, mettre en conformité leurs institutions financières avec les normes internationales et inscrire leurs structures d’assurance dans la compétition mondiale.

Dans la région d’Afrique centrale, les assureurs s’activent depuis plusieurs décennies à dynamiser leur secteur en commençant par le réglementer. Un marché de l’assurance s’est peu à peu constitué et organisé. La Conférence Internationale des Contrôles d’Assurance (CICA) organisée dès 1960 par les états francophones s’occupa de la question de la réassurance puis de la promotion de l’assurance avec la création d’un institut de formation : l’Institut International d’Assurance de Yaoundé (Cameroun).

La CICA encouragea la création de sociétés de droit national. Des institutions communautaires inter-étatiques ont été mises en place. La Conférence Interafricaine des Marchés de l’Assurance (CIMA) créée en 1992 au sein de la zone franc engendra le code CIMA qui permit, avant même l’Union Economique Européenne, la mise en place d’un espace harmonisé de l’assurance adapté à son environnement économique. Les mêmes tentatives de regroupements ont lieu en Afrique de l’est et dans l’Océan indien.

Des rencontres inter-africaines périodiques permettent d’échanger les points de vue et de tracer les grandes orientations de la profession. L’Organisation des Assurances Africaines (OAA) basée à Douala (Cameroun) créée en 1972 pour accompagner le développement des marchés de l’assurance dans le continent poursuit le programme soutenu par la CNUCED et la Banque Mondiale.

Ces programmes concernent notamment la réalisation d’outils informatiques, le renforcement des centres de formation dans les métiers de l’assurance et le développement des produits non obligatoires (assurance vie, retraite complémentaire, assurance-crédit et bancassurance).

Il est également utile de noter la création en 1976 à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) de la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF) qui compte actuellement près de 140 membres. Un intérêt est également porté à la prévention contre les risques de catastrophes naturelles et environnementales avec la création d’un centre africain de prévention à Casablanca (Maroc).

L’assurance, un moteur de développement de l’Afrique

Dans un contexte où de solides structures existent, l’assurance peut être un vecteur efficace pour le développement. La mutualisation des risques entraîne la réduction de l’incertitude qui permet alors aux agents économiques d’exploiter les opportunités et de générer de la croissance créatrice d’emplois.

Si les risques sont gérés plus efficacement et l’épargne domestique mobilisée, les assurances vie et non vie peuvent avoir des effets positifs sur la croissance économique. Néanmoins, l’assurance ne peut, à elle seule, pallier à l’incertitude juridique et à l’instabilité politique pour attirer les investissements. L’assurance n’est que le reflet d’une situation socio-économique.

A ce titre, l’assurance constitue à n’en pas douter un vecteur d’accompagnement et de soutien au développement de l’ensemble des secteurs de l’économie. Le volume global des cotisations d’assurance dans chaque marché de la région est étroitement lié à l’activité économique du pays concerné.

Conditions de développement de l’assurance en Afrique

Le secteur de l’assurance doit participer dans son ensemble à l’émergence d’un marché financier national. Les assureurs doivent jouer leur rôle de mobilisateur de l’épargne longue. Pour attirer cette épargne, ils doivent offrir des produits attrayants. De son côté, l’Etat a la possibilité de faciliter le développement des produits d’épargne par une fiscalité appropriée et un contrôle efficace.

L’intégration régionale permettrait d’intervenir sur un marché plus large en améliorant la compétitivité des assureurs. Sur ce point, le marché de la zone CIMA constitue un bon exemple d’intégration économique.

Les sociétés d’assurance doivent déployer des moyens techniques et informatiques de plus en plus sophistiqués qui ne peuvent trouver leur pleine mesure sur des marchés aussi étroits. Une intégration régionale réussie permettrait d’avoir un marché d’assurance plus structuré répondant mieux aux besoins des clients, particuliers, entreprises ou administrations.

Le rôle que peut jouer l’assurance dans le développement économique dépendra également des actions prises par les autorités de tutelle pour mettre à niveau le secteur, le renforcer et le dynamiser.
Les mesures prioritaires portent sur la consolidation des sociétés d’assurance, notamment, par :

• Le relèvement de leur capital social.
• L’actualisation et la mise à niveau du corpus réglementaire conformément aux normes internationales.
• L’amélioration de la qualité et de la fiabilité des services.
• Le recours à la technologie pour l’amélioration et l’extension des réseaux de distribution.
• La mise en œuvre de stratégies de communication et de sensibilisation en direction des populations.
• La formation intensive de toute la filière assurance
• L’encouragement à la mobilité interne

Perspectives de développement de l’assurance en Afrique

Au niveau du risque des particuliers, les demandes d’assurance peuvent non seulement provenir des assurances « obligatoires » comme l’assurance automobile mais également des produits d’assurance de personnes : santé, retraite, vie et capitalisation.
La bancassurance doit être encouragée. Elle permet un développement rapide des risques du particulier. Le développement récent du marché marocain est en partie dû à la bancassurance qui a su générer des primes nouvelles.
Les assurances destinées aux agriculteurs, aux ménages et la généralisation de l’assurance maladie constituent des marchés potentiels.

Répondre aux besoins des clients nationaux et étrangers, entreprises et particuliers suppose l’existence de produits classiques mais aussi de produits innovants. Aux assureurs de proposer des produits accessibles non seulement financièrement mais également géographiquement et culturellement capables de résoudre concrètement les problématiques propres à l’Afrique.
En pleine expansion, le secteur de la micro-assurance, est dans ce contexte, à la fois concurrent et complémentaire de l’assurance classique.

Si de façon générale, l’Afrique apparaît comme un marché en sous-développement, elle dispose grâce à ses richesses naturelles d’un potentiel incontestable. Il y a là un gisement futur qui sera source d’un fort développement et donc de création de richesses. Enfin, l’atout de taille dont dispose l’Afrique est son capital humain, plus de 50% des habitants ont moins de 25 ans.

L’assurance africaine dans le monde 2000-2007

en millions USD

	Amérique	Europe	Asie	Océanie	Afrique	Monde
2000	945 605	786 089	647 119	38 946	27 145	2 444 904
2001	943 528	767 432	595 412	34 707	24 551	2 415 720
2002	1 094 583	846 697	628 918	37 469	24 805	2 632 473
2003	1 158 987	1 035 838	684 970	46 103	32 461	2 958 359
2004	1 228 539	1 206 191	7398 918	54 088	36 422	3 264 158
2005	1 259 280	1 335 057	765 211	56 190	42 718	3 445 816
2006	1 333 591	1 455 509	777 680	58 238	49 874	3 674 892
2007	1 417 464	1 680 693	840 601	68 818	53 294	4 060 870
Part de marché 2007	34.9%	41.4%	20.7%	1.7%	1.3%	100%

Source : Sigma