Marché de l’assurance au Maghreb, cas de l'Algérie, le Maroc, et la Tunisie
Alger-centre. Front de mer © Sandervalya, CC BY-SA 3.0 |
Le numéro de décembre 2012, décrira la structure actuelle de chaque pays et les performances réalisées.
Marché de l’assurance au Maghreb : contexte général
Place de l’assurance maghrébine
Le chiffre d’affaires cumulé des trois pays du Maghreb central (Tunisie, Algérie, Maroc) est estimé à 4,8 milliards USD en 2011. Ce montant représente une part substantielle du marché africain, soit 7,2% de l’ensemble des encaissements réalisés sur le continent et 31%, si on exclut l’Afrique du Sud. A l’échelle mondiale, le marché de l’assurance du Maghreb a une production de primes négligeable. Elle n’est que de 0,1% des affaires souscrites à travers le monde.
Selon le dernier classement réalisé par la revue Sigma, les marchés marocain, algérien et tunisien se classent respectivement en 53ème, 64ème, et 77ème position. Le Maroc est, néanmoins, le second marché africain, loin derrière l’Afrique du Sud.
Primes vie et non vie en 2011
en millions USDRang | Montant | |
---|---|---|
Amérique | 1480 165 | |
Amérique du Nord | - | 1325 890 |
Etats Unis | 1 | 1204 677 |
Autres pays | - | 121 213 |
Amérique du Sud | - | 154 275 |
Brésil | 14 | 78 287 |
Mexique | 28 | 22 231 |
Argentine | 35 | 12 846 |
Autres pays | - | 40 911 |
Europe | 1650 866 | |
Grande Bretagne | 3 | 319 553 |
France | 4 | 273 112 |
Allemagne | 5 | 245 162 |
Autres pays | - | 813 039 |
Asie | 1298 139 | |
Japon | 2 | 655 408 |
Chine | 6 | 221 858 |
Corée du Sud | 8 | 130 383 |
Autres pays | - | 290 490 |
Afrique | 68 080 | |
Afrique du Sud | 17 | 52 376 |
Maroc | 53 | 2 859 |
Egypte | 58 | 1 714 |
Algérie | 64 | 1 201 |
Tunisie | 77 | 812 |
Autres pays | - | 9 118 |
Océanie | 99 438 | |
Australie | - | 89 086 |
Autres pays | - | 10 352 |
Total | 4596 688 |
Taux de pénétration de l’assurance au Maghreb
Le taux de pénétration représente la part de l’assurance dans le produit intérieur brut d’un pays.
Avec un taux de pénétration respectif de 2,9%, 1,8% et 0,7%, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie se classent au-delà de la cinquantième place mondiale. La moyenne du continent africain reste largement supérieure aux chiffres mentionnés ci-dessus. Elle est de 3,62% pour les branches vie et non vie cumulées, soit 2,46% pour la branche vie et 1,16% pour la branche non vie. Ces taux sont tirés par l’Afrique du Sud, la Namibie, l’Ile Maurice et le Kenya.
A titre de comparaison, le taux de pénétration de l’assurance au niveau mondial est de 6,6% (3,77% en vie et 2,83% en non vie).
Taux de pénétration de l’assurance en 2011
Rang | Total en % | Vie en % | Non vie en % | |
---|---|---|---|---|
Taiwan | 1 | 17 | 13,9 | 3,1 |
Pays Bas | 2 | 13,2 | 3,7 | 9,5 |
Afrique du Sud | 3 | 12,9 | 10,2 | 2,7 |
Grande Bretagne | 4 | 11,8 | 8,7 | 3,1 |
Japon | 7 | 11 | 8,8 | 2,2 |
Suisse | 8 | 10 | 5,5 | 4,5 |
France | 10 | 9,5 | 6,2 | 3,3 |
Etats Unis | 13 | 8,1 | 3,6 | 4,5 |
Namibie | 14 | 8 | 5,5 | 2,5 |
Allemagne | 19 | 6,8 | 3,2 | 3,6 |
Luxembourg | 29 | 5,1 | 3,2 | 1,9 |
Ile Maurice | 27 | 5,3 | 3,4 | 1,9 |
Inde | 37 | 4,1 | 3,4 | 0,7 |
Kenya | 42 | 3,2 | 1,1 | 2,1 |
Chine | 45 | 3 | 1,8 | 1,2 |
Emirats Arabes Unis | 62 | 1,8 | 0,3 | 1,5 |
Maroc | 49 | 2,9 | 0,9 | 2 |
Tunisie | 64 | 1,8 | 0,3 | 1,5 |
Algérie | 84 | 0,7 | 0,1 | 0,6 |
Densité d’assurance au Maghreb
La densité d’assurance donne une indication sur le montant consacré annuellement par chaque habitant à la dépense d’assurance.
Les densités d’assurance au Maroc et en Tunisie sont légèrement supérieures à la moyenne africaine qui se situe à 65,2 USD par habitant (44,3 USD en vie et 20,9 USD en non vie). Ces chiffres restent toutefois insuffisants en comparaison de la densité d’assurance à l’échelle mondiale qui est de 661 USD par habitant (377,7 USD en vie et 283,2 USD en non vie).
L’analyse de la densité et du taux de pénétration montre que dans les trois pays du Maghreb, l’assurance vie est moins développée que l’assurance non vie alors que c’est l’inverse qui est observé aux niveaux africain et mondial.
Densité d’assurance en 2011, prime par personne en USD
Rang | Total | Vie | Non vie | |
---|---|---|---|---|
Suisse | 1 | 8 012 | 4 421 | 3 591 |
Pays bas | 2 | 6 647 | 1 870 | 4 777 |
Luxembourg | 3 | 5 974 | 3 748 | 2 226 |
Japon | 5 | 5 169 | 4 138 | 1 031 |
Grande Bretagne | 7 | 4 535 | 3 347 | 1 188 |
France | 12 | 4 041 | 2 638 | 1 403 |
Etats Unis | 14 | 3 846 | 1 716 | 2 130 |
Taiwan | 17 | 3 371 | 2 757 | 614 |
Allemagne | 19 | 2 967 | 1 389 | 1 578 |
Emirats Arabes Unis | 30 | 1 381 | 255 | 1 126 |
Afrique du Sud | 32 | 1 038 | 823 | 215 |
Ile Maurice | 42 | 470 | 303 | 167 |
Namibie | 44 | 418 | 287 | 131 |
Chine | 61 | 163 | 99 | 64 |
Maroc | 71 | 89 | 27 | 62 |
Tunisie | 72 | 77 | 11 | 66 |
Inde | 77 | 59 | 49 | 10 |
Algérie | 80 | 34 | 3 | 31 |
Kenya | 83 | 24 | 8 | 16 |
Moyenne africaine | - | 65,2 | 44,3 | 20,9 |
Moyenne mondiale | - | 661 | 377,7 | 283,2 |
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