Marché kenyan de l'assurance : 2011-2015

Caractéristiques du marché kenyan de l'assurance

  • Autorité de contrôle : Insurance Regulatory Authority (IRA)
  • Primes vie et non vie (2015) : 1 647 millions USD
  • Densité d'assurance (2015) : 35,804 USD
  • Taux de pénétration de l’assurance (2015) : 2,73%

Structure du marché kenyan de l'assurance en 2015

  • Sociétés d'assurance vie : 14
  • Sociétés d'assurance non vie : 25
  • Sociétés composite : 12
  • Compagnies de réassurance : 3
  • Courtiers d’assurance : 139
  • Agents d’assurance : 6 424

Identité

Superficie : 591 958 Km2
  • Population (2015) : 46 millions d’habitants
  • PIB (2015) : 60,3 milliards USD
  • PIB par habitant (2015) : 1 310 USD
  • Taux de croissance du PIB (2015) : 3,26%
  • Taux d'inflation (2015) : 6,6%
  • Principaux secteurs d'activité : agriculture (thé, café, blé, maïs, canne à sucre), aluminium, ciment, tourisme.

Principales villes

(par nombre d’habitants en 2015)

  • Nairobi(capitale): 3 900 000
  • Mombasa: 1 231 211
  • Nakuru: 284 840
 
Source: Sigma 2016, Swiss Re

Marché kenyan de l'assurance : évolution du chiffre d'affaires vie et non vie

en milliers USD
 20112012201320142015
Non vie
725 587834 6851 018 1051 125 7501 061 078
Vie
369 878433 125517 174639 848586 407
Total
1 095 465 1 267 810 1 535 279 1 765 598 1 647 485

Marché kenyan de l'assurance non vie : évolution du chiffre d’affaires par compagnie (2011-2015)

en milliers USD
 20112012201320142015Evolution 2014/2015Parts 2015
Jubilee
83 16594 437101 796103 690115 18711,09%10,9%
APA
60 03765 29277 00987 63987 618-0,02%8,3%
UAP Insurance
56 39869 21390 31184 59678 542-7,16%7,4%
Britam
31 59736 35744 96156 16276 97937,07%7,3%
CIC General
62 28076 58794 684107 27675 098-30%7,1%
ICEA Lion Gen
38 48546 89253 62159 00453 345-9,59%5%
Heritage
38 85739 77941 70145 21849 5309,54%4,7%
AAR
--30 78440 05141 4093,39%3,9%
GA Insurance
21 73927 47036 29242 86240 998-4,35%3,9%
AIG
33 53537 41541 18045 23137 265-17,61%3,5%
First Assurance
28 34734 36938 10238 80335 998-7,23%3,4%
Amaco
21 17822 33725 81128 74431 3529,07%3,0%
Resolution
--24 03828 37728 056-1,13%2,6%
Kenindia
42 64639 43832 61329 71427 151-8,63%2,6%
Directline
21 55423 96526 14226 67326 266-1,53%2,5%
Madison
12 91911 70412 88317 05525 43749,14%2,4%
Kenya Orient
12 27515 20816 96421 78223 2966,95%2,2%
Invesco
13 73117 99121 00623 82021 747-8,70%2%
Mayfair
12 01014 69917 66419 70119 197-2,55%1,8%
Occidental
15 25217 50119 09320 69218 078-12,63%1,7%
Fidelity Shield
12 10212 61714 57216 76817 2793,05%1,6%
Xplico
2 9856 31211 80615 80216 5144,50%1,6%
Geminia
10 75212 52414 69916 92415 710-7,18%1,5%
Saham
6 7027 1959 94511 68311 568-0,99%1,1%
Kenyan Alliance
9 39311 10614 08914 64511 345-22,54%1,1%
Cannon
11 98512 44312 30713 64910 894-20,19%1%
Pacis
6 0898 2289 56111 0579 551-13,61%0,9%
Trident
8 6557 8918 79911 0919 018-18,69%0,8%
Intra Africa
8 0338 4909 5689 8688 972-9,09%0,8%
Tausi
7 3518 4949 4389 1198 312-8,86%0,8%
Takaful
2 1315 0025 6017 6127 374-3,13%0,7%
The Monarch
3 0083 8185 5166 8196 637-2,67%0,6%
Gateway
625 1806 3568 1906 002-26,71%0,6%
Phoenix
5 0214 7455 4385 1385 70010,94%0,5%
Corporate
3 8853 7643 9404 1073 653-11,03%0,2%
Pioneer
3 005319-----
Real
18 42325 90329 81436 188---
Total
725 587834 6851 018 1051 125 7501 061 078-5,74%100%
(1) y compris les activités non vie des sociétés composites

Marché kenyan de l'assurance vie : évolution du chiffre d’affaires par compagnie (2011-2015)

en milliers USD
 20112012201320142015Evolution 2014/2015Parts 2015
British American
68 15577 40494 320113 572115 2691,49%19,7%
Jubilee Insurance
53 89564 12580 088124 17685 124-31,45%14,5%
ICEA Lion Life
47 85157 48875 85676 61378 1502,01%13,3%
Pan Africa Life
46 11367 46865 45262 63146 487-25,78%7,9%
Liberty Life (2)
34 79435 97140 01349 57144 846-9,53%7,7%
Pioneer
6 20611 43811 94130 32739 64830,74%6,8%
CIC Life
25 77928 64835 28746 07036 874-19,96%6,3%
Kenindia
21 52723 95524 88928 44331 1329,45%5,3%
Madison
13 25313 77914 52416 31922 83539,93%3,9%
UAP Life
12 07715 21721 81029 13120 445-29,82%3,5%
Old Mutual
15 32215 84319 94418 47719 0032,85%3,2%
APA Life Assurance (3)
5 2405 4718 64911 5119 849-14,44%1,7%
GA Life Assurance
--8 5518 3836 840-18,41%1,2%
Kenyan Alliance
1 4441 9123 6524 5945 40217,59%0,9%
Barclays Life
----4 909-0,8%
Kenya Orient Life
---2 2724 869114,31%0,8%
Metropolitan Life
1 1002 1502 4014 2953 731-13,14%0,6%
SAHAM (4)
1 4881 6751 8041 9012 81848,24%0,5%
Corporate
1 8052 1642 4062 6972 538-5,88%0,4%
Cannon Assurance
5 8751 8841 9093 8421 848-51,90%0,3%
Prudential Life (5)
1 9081 7521 4631 8321 276-30,34%0,2%
Geminia
3374386538748770,30%0,1%
First Assurance
6207168181 489770-48,28%0,1%
The Monarch
244271570588307-47,80%0,1%
Capex Life
17714317424029422,70%0,1%
Takaful
----266-0,05%
Heritage
4 6683 213-----
Total
369 878433 125517 174639 848586 407-8,39%100%
(1) y compris les activités vie des sociétés composites
(2) Ex cfc life
(3) Ex Apollo
(4) Ex Merchantile
(5) Ex Shield

Marché kenyan de l'assurance : évolution du chiffre d’affaires par branche (2011-2015)

en milliers USD
 20112012201320142015Parts 2015
Automobile
324 799352 034397 076437 795410 70824,9%
Engineering
24 02730 37234 44342 62638 7252,4%
Transport (1)
36 81739 73247 03545 06842 0682,6%
Responsabilité civile
15 42416 20419 07521 96720 3701,2%
Dommage aux biens (2)
114 286131 708151 404159 533144 8088,8%
Individuelle accident
31 98135 68338 57439 76537 2622,3%
Maladie
106 479152 671244 623284 234281 30517,1%
Divers(3)
71 77476 28185 85294 76285 8325,1%
Total non vie
725 586 834 685 1 018 105 1 125 750 1 061 078 64,4%
Vie(4)
369 878433 125517 174639 848586 40735,6%
Total général
1 095 4651 267 8101 535 2791 765 5981 647 485100%

Parts de marché par branche en 2015

marché kenya assurance

(1) comprend l’aviation
(2) comprend le vol et l’incendie
(3) comprend les accidents de travail
(4) comprend les assurances groupe, la retraite et les polices en unités de compte

Marché kenyan de l'assurance : Primes acquises nettes par branche non vie (2011-2015)

en milliers USD
 20112012201320142015
Automobile
291 174328 508357 863406 871382 409
Engineering
5 2266 2476 7967 0268 035
Transport (1)
13 73215 16318 26817 58316 037
Responsabilité civile
7 7747 5379 14710 68510 023
Dommage aux biens (2)
43 01048 41555 95960 34254 947
Individuelle accident
23 28021 60626 35828 87525 680
Maladie
77 496100 457152 199185 110193 274
Divers (3)
53 70059 07966 38470 77669 125
Total général
515 392 587 012 692 974 787 270 759 530
(1) comprend l’aviation
(2) comprend le vol et l’incendie
(3) comprend les accidents de travail

Marché kenyan de l'assurance : Charge sinistres nette par branche non vie (2011-2015)

en milliers USD
 20112012201320142015
Automobile
164 612191 976212 266243 221246 906
Engineering
2 6263 0783 5513 7494 606
Transport (1)
8 4369 5266 9106 4095 991
Responsabilité civile
5 1554 7312 8093 6533 864
Dommage aux biens (2)
21 34724 49726 68127 11121 443
Individuelle accident
9 1328 72910 29216 3645 924
Maladie
64 95478 700113 580142 370142 750
Divers(3)
28 60925 25330 02235 31433 978
Total général
304 871 346 490 406 111 478 191 465 462
(1) comprend l’aviation
(2) comprend le vol et l’incendie
(3) comprend les accidents de travail

Marché kenyan de l'assurance : ratios sinistres à primes nets par branche non vie (2011-2015)

 20112012201320142015
Automobile
57%58%59%60%65%
Engineering
50%49%52%53%57%
Transport (1)
61%63%38%36%37%
Responsabilité civile
66%63%31%34%39%
Dommage aux biens (2)
50%51%48%45%39%
Individuelle accident
39%40%39%57%23%
Maladie
84%78%75%77%74%
Divers (3)
53%43%45%50%49%
Total général
59% 59% 59% 61% 61%
(1) comprend l’aviation
(2) comprend le vol et l’incendie
(3) comprend les accidents de travail

Marché de l'assurance au Kenya : ratios sinistres à primes nets non vie (2011-2015)

Chiffres en milliers USD

marché kenya assurance

Taux de change
KES/USD au 31/12
2011
2012
2013
2014
2015
0,01196
0,01168
0,01175
0,01123
0,00948
Source: Association of Kenya Insurers(AKI)
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