Le marché russe de l'assurance

Crédit photo: US Gov / CIA World Factbook

Caractéristiques du marché de l’assurance

Autorité de contrôle: Service fédéral du contrôle des assurances
Primes (2005): 17,05 milliards USD
Densité d’assurance (2005):
119,23 USD
Taux de pénétration (2005): 2,27 %

Structure du marché 2005

Acteurs du marché	Nombre
Compagnies d’assurance	1 075
Compagnies de réassurance	42
Courtiers	1 269

Identité

Superficie: 17 075 200 Km²
Population (2005):143 000 000 habitants
PIB (2005): 752 milliards USD
PIB/habitant: 5 258 USD
Taux de croissance du PIB (2005): 6,4%
Taux d’inflation:10,9%
Principaux secteurs d'activité: Pétrole brut, gaz naturel, charbon, électricité, métaux, engrais et produits chimiques, caoutchouc, cellulose, bois, matériel électronique de haute précision, engins et outils agricoles, textiles, produits alimentaires.

Principales villes

(en nombre d’habitants)

Moscou (capitale): 10,1 millions
Saint-Pétersbourg: 4,7 millions
Novossibirsk: 1,4 millions
Nijni Novgorod: 1,3 millions

Nombre de compagnies d'assurance: 2000-2005

Évolution de la production: 2000-2005

en milliards USD/RUR

Primes émises	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Taux de croissance 2004/2005
USD	6,07	9,17	9,45	14,68	16,99	17,05	+ 0,35%
RUR	171	276,6	300,4	432,4	471,6	490,6	-

Prime d’assurance moyenne par compagnie: 2000-2005

en millions RUR

en millions USD

Chiffre d’affaires vie et non-vie des 20 premières compagnies du marché en 2005*

en milliers RUR/USD

Compagnie	Primes en RUR	Primes en USD	Parts du marché (%)
ROSGOSSTRAKH	35 928 200	1 248 300	10%
INGOSSTRAKH	24 971 200	867 500	7%
RESO-GARANTIA	23 307 400	809 800	7%
SOGAZ	14 778 600	513 500	4%
ROSNO	11 417 600	396 700	3%
VSK	9 202 300	319 700	3%
SOGLASIE	8 708 500	302 600	2%
ZHASO	6 886 700	239 300	2%
ALPHASTRAKHOVANIE	6 683 300	232 200	2%
URALSIB	6 604 200	229 500	2%
MAKS	6 467 000	224 700	2%
NS GRUPPA	6 207 600	215 700	2%
SK PRIRODA	5 673 500	197 000	2%
LIDER	5 658 700	196 600	2%
KAPITAL STRAKHOVANIE	5 449 500	189 300	2%
SK TRANSGARANT	4 956 500	172 200	1%
НАСТА	4 409 500	153 200	1%
STANDART-REZERV	4 107 600	142 700	1%
UGORIA	3 809 300	132 300	1%
RENESSANCE STRAKHOVANIE	3 602 800	125 200	1%
Total des 20 compagnies	198 830 000	6 908 000	57%
Total général	350 000 000	12 160 000	100%

* Assurance maladie obligatoire exclue

Remarque: Les vingt premiers assureurs, soit 1,86% du nombre total des compagnies, contrôlent 57% du marché.

Répartition des primes par branche: 2004-2005

en milliards USD

	2004	%	2005	%
Assurance non-obligatoire
Assurance vie	3,68	21,6%	0,88	5,2%
Assurance des particuliers	1,90	11,2%	2,22	13,0%
Assurance dommages aux biens	5,52	32,5%	6,45	37,8%
Assurance responsabilité civile	0,44	2,6%	0,56	3,3%
Total assurance non-obligatoire	11,54	67,9%	10,11	59,3%
Assurance obligatoire (hors maladie)
Divers: militaires, touristes, ...	0,18	1,0%	0,18	1,0%
Assurance RC automobile	1,77	10,5%	1,87	11,0%
Total assurance obligatoire (hors maladie)	1,95	11,5%	2,05	12,0%
Total (hors assurance maladie obligatoire)	13,49	79,4%	12,16	71,3%
Assurance maladie obligatoire
Total assurance maladie obligatoire	3,50	20,6%	4,89	28,7%
Total général	16,99	100,0%	17,05	100,0%

Répartition des primes par branche en 2005

Projection du chiffre d’affaires vie: 2005-2010

en millions USD

Répartition des sinistres payés par branche: 2004-2005

en milliards USD

	2004	%	2005	%
Assurance non-obligatoire
Assurance vie	4,46	40,3%	0,87	9,1%
Assurance des particuliers	1,20	10,8%	1,33	13,9%
Assurance dommages aux biens	1,18	10,6%	1,59	16,7%
Assurance responsabilité civile	0,04	0,4%	0,04	0,4%
Total assurance non-obligatoire	6,88	62,1%	3,83	40,1%
Assurance obligatoire (hors maladie)
Divers: militaires, touristes, ...	0,14	1,3%	0,15	1,6%
Assurance RC automobile	0,69	6,2%	0,96	10,1%
Total assurance obligatoire ( hors maladie)	0,83	7,5%	1,11	11,7%
Total (hors assurance maladie obligatoire)	7,71	69,6%	4,94	51,8%
Assurance maladie obligatoire
Total assurance maladie obligatoire	3,37	30,4%	4,60	48,2%
Total général	11,08	100,0%	9,54	100,0%

Répartition des sinistres payés par branche en 2005

Sources:
- Moscou Re: Rapport du marché de l’assurance 2004
- Service fédéral du contrôle des assurances
- Insurance News Agency
- AMSKOM (Agency for Mass Insurance Communications)

Taux de change USD/RUB au 31/12	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Taux de change USD/RUB au 31/12	28,160	30,137	31,784	29,454	27,748	28,782

Remerciements: Nous remercions Moscou Re pour son aimable collaboration à l’élaboration de ce dossier.

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Mar, 30/10/2012 - 10:15

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