Marché mondial de l'assurance, croissance au ralenti

Le marché mondial de l’assurance a connu en 2009 un ralentissement de la croissance des cotisations. Pénalisé par les répercussions de la crise financière, le secteur a enregistré une baisse de 3,6% des primes collectées, qui s’établissent à  4 066 milliards USD. 

Image provided to Microsoft by iStockphoto. Used with permission from MicrosoftCe sont les primes vie qui tirent le chiffre d'affaires vers le bas (-4,4%), alors que l'assurance non vie n'a connu qu'un recul de 2,6%.

Evolution de l'assurance vie et non vie de 2005 à 2009*
en milliards USD
 20052006200720082009Evolution
2008/2009
Primes vie
2 003,62 209,32 393,12 4392 331,5-4,4%
Primes non vie
1 442,21 514,11 667,71 7811 734,5-2,6%
Total
3 445,8 3 723,4 4 060,8 4 220 4 066 -3,6%
* Les taux de croissance mentionnés ne tiennent pas compte de l’inflation

Pays industrialisés : chute des primes

Les pays industrialisés, qui génèrent près de 87% du volume mondial des cotisations ont observé une évolution négative de leurs émissions de primes (-4,6%) : les Etats-Unis et le Royaume-Uni accusent les plus importants reculs, surtout en assurance vie, avec des baisses respectives de 14,9% et 23,9% en valeur nominale. 

Même tendance pour le segment non vie. La plupart des pays industrialisés (Etats-Unis, Royaume-Uni,Japon,Italie) affichent des indicateurs négatifs : la chute est de 2,1% aux Etats-Unis et de 16,4% au Royaume-Uni. 

  •  les retombées de la crise financière, qui a continué à ralentir la croissance
  •  la dépréciation de presque toutes les  monnaies face au dollar américain
  •  l’effondrement des ventes des produits  d’épargne et d’assurance en unités de compte
  • l’incertitude qui règne sur les marchés financiers

Marchés émergents : croissance robuste

Used with permission from MicrosoftDans la plupart des marchés émergents, principalement en Asie, l’assurance a continué sa progression, mais à un rythme moins soutenu.  Les primes ont augmenté de 3,9% contre 23,8% en 2008, soit la croissance la plus faible depuis 35 ans. Malgré ce  ralentissement, la part des marchés émergents dans le volume mondial des primes a augmenté. Elle est passée de 12% en 2008 à 13% en 2009.

la progression des primes a fortement varié selon les régions

L'assurance vie a connu, pour sa part, une hausse de 4,9% contre 23,9% une année auparavant. La croissance est restée soutenue en Asie du Sud et de l’Est avec une progression de 14%. Les primes ont également augmenté en Amérique latine et dans les Caraïbes (+4,3%) et ont, en revanche, régressé  (-30%) en Europe centrale et orientale.

Dans les branches dommages, la croissance a fortement varié selon les régions. Les primes ont augmenté de 14,8% en Asie du Sud et de l’Est et ont sensiblement chuté en Europe centrale et orientale (-7,8%). Pour l’ensemble de ces marchés, la progression a été de 2,7% contre 23,7% en 2008. Ce manque de dynamisme est dû à un fléchissement dans l’assurance transport et automobile.

Moyen Orient: stagnation

Après des années de croissance solide, le Moyen Orient a connu en 2009 des résultats en demi-teinte. Estimées à 3 milliards USD, les primes vie ont reculé de 9% contre une hausse de 27% en 2008. De grandes disparités sont à signaler entre les pays de cette même région. En Arabie Saoudite, les assurances de personnes conservent une croissance à deux chiffres (+68%) en 2009, alors qu’à Oman, en Jordanie ou au Liban, le volume des primes vie s’est rétréci respectivement de 4,6%, 2,2% et 20%.

Négativement impactée par la récession économique, l’assurance non vie a subi, pour sa part, une stagnation de son chiffre d’affaires en 2009 qui s’établit à 24 milliards USD, après une hausse de 20% en 2008. 

Afrique : croissance molle

Les perspectives du marché africain de l'assurance sont prometteuses malgré les modestes résultats enregistrés en 2009. L'Afrique, dont la part de marché dans l'assurance mondiale reste minime 1,2%, a collecté 51 milliards USD de primes. 

L'assurance vie a reculé de 10% pour atteindre 33 milliards USD, alors qu'elle avait progressé de près de 1% en 2008. Le non vie a observé une croissance de 1,1% contre 5% en 2008. L'Afrique du Sud reste de loin le principal marché de la région avec plus de la moitié des primes non vie et 90% des primes vie.

Evolution des primes par région de 2005 à 2009
en millions USD
 20052006200720082009Parts de marché 2009 en %
Europe de l’Ouest
1 288 3861 398 5151 606 3241 605 6231 525 95337,53
Amérique du Nord
1 187 8531 262 0601 330 0661 344 1051 238 58630,47
Japon et Asie du Sud et de l’Est
748 504758 100817 408906 047960 89923,63
Amérique latine et Caraïbes
58 78771 53287 397106 302110 9102,73
Europe centrale et orientale
46 67156 99474 36998 09084 6672,08
Océanie
56 19058 23868 81878 54367 2411,65  
Afrique
42 71849 87453 29452 82949 2871,21
Proche Orient
et Asie centrale
16 70619 57923 19428 53128 5520,70
Total monde
3 445 815 3 674 892 4 060 870 4 220 070 4 066 095 100
Nota: Les taux de croissance des primes ne tiennent pas compte des effets de l’inflation et représentent des valeurs nominales
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