Cet ensemble s’est constitué autour d’un noyau dur régi par le Code des assurances de la zone CIMA (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo).
Dans les développements qui suivent, Atlas Magazine assurance [4] analyse les seuls chiffres des pays mentionnés ci-dessus, auxquels s’ajoutent Madagascar, le Rwanda, le Burundi et la Guinée Conakry. Faute de données, la Guinée Bissau et la Guinée Equatoriale ne font pas partie de l’étude.
Assurance dans la zone FANAF: évolution du chiffre d’affaires par pays
A fin 2014, le montant des primes d’assurance des 16 pays étudiés de la zone FANAF est de 1037,9 milliards FCFA (1,920 milliard USD), en augmentation de 6,7% par rapport à celui de 2013.
Exprimé en dollar, ce chiffre d’affaires ne représente que 2,78% de l’ensemble des primes du continent qui s’élève à 68,974 milliards USD. Les primes non vie totalisent 72% des encaissements. A l’échelle africaine et mondiale, cette branche représente respectivement 34% et 44% du total des primes.
A elle seule, la Côte d’Ivoire souscrit 24,4% des primes du marché de la zone étudiée. Elle est suivie par le Cameroun (15,2%), le Gabon (11,7%) et le Sénégal (9,9%). Ce classement des quatre premiers pays, en termes de volume de primes est inchangé depuis 2012, année durant laquelle le Gabon devance le Sénégal.
Au cours de la période 2006-2014, la croissance moyenne annuelle, en FCFA, des primes d’assurance émises de l’ensemble des pays de la zone FANAF (hors acceptations de réassurance) est de 9,1%. En dollars cette croissance n’est que de 7,5%. Les trois marchés qui ont réalisé les taux de progression moyens les plus élevés sont la Guinée Conakry avec 18,5%, le Congo Brazzaville avec 15,5% et le Rwanda avec 14,2%. Pour ce dernier pays, la croissance de 2014 est de 97,9%.
Marché FANAF: évolution des primes d’assurance vie et non vie 2006-2014
En millions USD
| Année | Primes vie | Evolution | Primes non vie | Evolution | Total primes | Evolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 255 | 17% | 825 | 7,1% | 1 080 | 9,3% |
2007 | 324 | 27,1% | 1 012 | 22,7% | 1 336 | 23,7% |
2008 | 342 | 5,6% | 982 | -3% | 1 324 | -0,9% |
2009 | 365 | 6,7% | 1 056 | 7,5% | 1 421 | 7,3% |
2010 | 396 | 8,5% | 1 053 | -0,3% | 1 449 | 2% |
2011 | 414 | 4,5% | 1 079 | 2,5% | 1 493 | 3% |
2012 | 479 | 15,7% | 1 238 | 14,7% | 1 717 | 15% |
2013 | 549 | 14,6% | 1 494 | 20,7% | 2 043 | 19% |
2014 | 531 | -3,3% | 1 389 | -7% | 1 920 | -6% |
Moyenne | 9,6% | 6,7% | 7,5% |
Evolution des primes d’assurance dans la zone FANAF 2006-2014
Evolution des primes, sinistres et chargements* de la zone FANAF 2006-2014
En millions USD
| Année | Primes | Evolution | Sinistres | Evolution | Chargements | Evolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 1 080 | 9,3% | 550 | 26,6% | 419 | 17,5% |
2007 | 1 336 | 23,7% | 625 | 13,6% | 483 | 15,3% |
2008 | 1 324 | -0,9% | 520 | -16,8% | 496 | 2,7% |
2009 | 1 421 | 7,3% | 638 | 22,7% | 539 | 8,7% |
2010 | 1 449 | 2% | 592 | -7,21% | 532 | -1,3% |
2011 | 1 493 | 3% | 587 | -0,8% | 558 | 4,9% |
2012 | 1 717 | 15% | 682 | 16,2% | 591 | 5,9% |
2013 | 2 043 | 19% | 894 | 31,1% | 665 | 12,5% |
2014 | 1 920 | -6% | 932 | 4,2% | 650 | -2,3% |
Moyenne | 7,5% | 6,81% | 5,64% |
* Chargements= commissions + frais généraux
Zone FANAF: Chiffre d’affaires assurance en 2014 (hors acceptations de réassurance)
En millions USD
| Rang | Pays | Chiffre d'affaires (hors acceptations) | Parts de marché |
|---|---|---|---|
1 | Côte d'Ivoire | 457,8 | 24,4% |
2 | Cameroun | 285,6 | 15,2% |
3 | Gabon | 219,8 | 11,7% |
4 | Sénégal | 185,2 | 9,9% |
5 | Congo Brazzaville | 129,8 | 6,9% |
6 | Rwanda | 106,3 | 5,7% |
7 | Burkina Faso | 93,1 | 5% |
8 | Togo | 81,9 | 4,4% |
9 | Bénin | 75 | 4% |
10 | Madagascar | 59,6 | 3,2% |
11 | Mali | 59,1 | 3,2% |
12 | Niger | 48,3 | 2,6% |
13 | Guinée Conakry | 32,8 | 1,7% |
14 | Tchad | 25,2 | 1,3% |
15 | Burundi | 11,3 | 0,6% |
16 | Centrafrique | 4,4 | 0,2% |
Total | 1875,2 | 100% |
Classement 2014 des dix premières compagnies d’assurance de la zone FANAF
En millions USD
| Rang | Compagnies | Catégorie | Pays | Primes 2013 (1) | Primes 2014 | Evolution 2013-2014 | Ratio combiné (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saham Assurance | NV | Côte d'Ivoire | 70 934,24 | 73 337,53 | 3,39% | 76,9% |
2 | Assurances et Réassurances du Congo | NV | Congo Brazzaville | 72 394,73 | 69 083,37 | -4,57% | 31% |
3 | Omnium Gabonais d'Assurances et de Réassurances | NV | Gabon | 59 710,83 | 55 693,60 | -6,73% | 43,6% |
4 | SUNU Assurances Vie Côte d'Ivoire | V | Côte d'Ivoire | 43 838,46 | 45 613,30 | 4,05% | ND |
5 | NSIA Gabon | NV | Gabon | 39 194,20 | 39 283,24 | 0,23% | 74,4% |
6 | NSIA Vie Côte d'Ivoire | V | Côte d'Ivoire | 38 625,25 | 36 079,36 | -6,59% | ND |
7 | Assurances et Réassurances Omnibranches | NV | Madagascar | 24 748,61 | 35 759,98 | 44,49% | 38,1% |
8 | CHANAS Assurances | NV | Cameroun | 42 969,19 | 35 645,34 | -17,04% | 52,1% |
9 | NSIA Côte d'Ivoire | NV | Côte d'Ivoire | 35 153,06 | 35 556,26 | 1,15% | 104,6% |
10 | Société Africaine d’Assurances et de Réassurances | NV | Cameroun | 38 747,69 | 33 987,81 | -12,28% | 83,6% |
(1) Chiffres revus au 31/12/2014
(2) Ratio combiné=(charge sinistres / primes acquises) + (chargements / primes émises)
V = compagnie vie NV= compagnie non vie
ND= non déterminé
Taux de change USD/FCFA au 31/12 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
477 | 436 | 471 | 475 | 514 | 528 | 506 | 476 | 540 |
Source: Rapports de la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF)
Pour plus de détails sur les résultats du marché FANAF, consultez le Spécial chiffres FANAF 2014 [5]