Marché kenyan de l'assurance : 2011-2015

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Numéro de la revue:

Stabilité contre rentabilité, la dure équation des marchés émergents d’assurance [3]

Magazine date:

Mar 2017

Crédit photo: US Gov / CIA World Factbook

Caractéristiques du marché kenyan de l'assurance

Autorité de contrôle : Insurance Regulatory Authority (IRA)
Primes vie et non vie (2015) : 1 647 millions USD
Densité d'assurance (2015) : 35,804 USD
Taux de pénétration de l’assurance (2015) : 2,73%

Structure du marché kenyan de l'assurance en 2015

Sociétés d'assurance vie : 14
Sociétés d'assurance non vie : 25
Sociétés composite : 12
Compagnies de réassurance : 3
Courtiers d’assurance : 139
Agents d’assurance : 6 424

Identité

Superficie : 591 958 Km²

Population (2015) : 46 millions d’habitants
PIB (2015) : 60,3 milliards USD
PIB par habitant (2015) : 1 310 USD
Taux de croissance du PIB (2015) : 3,26%
Taux d'inflation (2015) : 6,6%
Principaux secteurs d'activité : agriculture (thé, café, blé, maïs, canne à sucre), aluminium, ciment, tourisme.

Principales villes

(par nombre d’habitants en 2015)

Nairobi(capitale): 3 900 000
Mombasa: 1 231 211
Nakuru: 284 840

Source: Sigma 2016, Swiss Re

Marché kenyan de l'assurance : évolution du chiffre d'affaires vie et non vie

en milliers USD

	2011	2012	2013	2014	2015
Non vie	725 587	834 685	1 018 105	1 125 750	1 061 078
Vie	369 878	433 125	517 174	639 848	586 407
Total	1 095 465	1 267 810	1 535 279	1 765 598	1 647 485

Marché kenyan de l'assurance non vie : évolution du chiffre d’affaires par compagnie (2011-2015)

en milliers USD

	2011	2012	2013	2014	2015	Evolution 2014/2015	Parts 2015
Jubilee	83 165	94 437	101 796	103 690	115 187	11,09%	10,9%
APA	60 037	65 292	77 009	87 639	87 618	-0,02%	8,3%
UAP Insurance	56 398	69 213	90 311	84 596	78 542	-7,16%	7,4%
Britam	31 597	36 357	44 961	56 162	76 979	37,07%	7,3%
CIC General	62 280	76 587	94 684	107 276	75 098	-30%	7,1%
ICEA Lion Gen	38 485	46 892	53 621	59 004	53 345	-9,59%	5%
Heritage	38 857	39 779	41 701	45 218	49 530	9,54%	4,7%
AAR	-	-	30 784	40 051	41 409	3,39%	3,9%
GA Insurance	21 739	27 470	36 292	42 862	40 998	-4,35%	3,9%
AIG	33 535	37 415	41 180	45 231	37 265	-17,61%	3,5%
First Assurance	28 347	34 369	38 102	38 803	35 998	-7,23%	3,4%
Amaco	21 178	22 337	25 811	28 744	31 352	9,07%	3,0%
Resolution	-	-	24 038	28 377	28 056	-1,13%	2,6%
Kenindia	42 646	39 438	32 613	29 714	27 151	-8,63%	2,6%
Directline	21 554	23 965	26 142	26 673	26 266	-1,53%	2,5%
Madison	12 919	11 704	12 883	17 055	25 437	49,14%	2,4%
Kenya Orient	12 275	15 208	16 964	21 782	23 296	6,95%	2,2%
Invesco	13 731	17 991	21 006	23 820	21 747	-8,70%	2%
Mayfair	12 010	14 699	17 664	19 701	19 197	-2,55%	1,8%
Occidental	15 252	17 501	19 093	20 692	18 078	-12,63%	1,7%
Fidelity Shield	12 102	12 617	14 572	16 768	17 279	3,05%	1,6%
Xplico	2 985	6 312	11 806	15 802	16 514	4,50%	1,6%
Geminia	10 752	12 524	14 699	16 924	15 710	-7,18%	1,5%
Saham	6 702	7 195	9 945	11 683	11 568	-0,99%	1,1%
Kenyan Alliance	9 393	11 106	14 089	14 645	11 345	-22,54%	1,1%
Cannon	11 985	12 443	12 307	13 649	10 894	-20,19%	1%
Pacis	6 089	8 228	9 561	11 057	9 551	-13,61%	0,9%
Trident	8 655	7 891	8 799	11 091	9 018	-18,69%	0,8%
Intra Africa	8 033	8 490	9 568	9 868	8 972	-9,09%	0,8%
Tausi	7 351	8 494	9 438	9 119	8 312	-8,86%	0,8%
Takaful	2 131	5 002	5 601	7 612	7 374	-3,13%	0,7%
The Monarch	3 008	3 818	5 516	6 819	6 637	-2,67%	0,6%
Gateway	62	5 180	6 356	8 190	6 002	-26,71%	0,6%
Phoenix	5 021	4 745	5 438	5 138	5 700	10,94%	0,5%
Corporate	3 885	3 764	3 940	4 107	3 653	-11,03%	0,2%
Pioneer	3 005	319	-	-	-	-	-
Real	18 423	25 903	29 814	36 188	-	-	-
Total	725 587	834 685	1 018 105	1 125 750	1 061 078	-5,74%	100%

⁽¹⁾ y compris les activités non vie des sociétés composites

Marché kenyan de l'assurance vie : évolution du chiffre d’affaires par compagnie (2011-2015)

en milliers USD

	2011	2012	2013	2014	2015	Evolution 2014/2015	Parts 2015
British American	68 155	77 404	94 320	113 572	115 269	1,49%	19,7%
Jubilee Insurance	53 895	64 125	80 088	124 176	85 124	-31,45%	14,5%
ICEA Lion Life	47 851	57 488	75 856	76 613	78 150	2,01%	13,3%
Pan Africa Life	46 113	67 468	65 452	62 631	46 487	-25,78%	7,9%
Liberty Life ⁽²⁾	34 794	35 971	40 013	49 571	44 846	-9,53%	7,7%
Pioneer	6 206	11 438	11 941	30 327	39 648	30,74%	6,8%
CIC Life	25 779	28 648	35 287	46 070	36 874	-19,96%	6,3%
Kenindia	21 527	23 955	24 889	28 443	31 132	9,45%	5,3%
Madison	13 253	13 779	14 524	16 319	22 835	39,93%	3,9%
UAP Life	12 077	15 217	21 810	29 131	20 445	-29,82%	3,5%
Old Mutual	15 322	15 843	19 944	18 477	19 003	2,85%	3,2%
APA Life Assurance ⁽³⁾	5 240	5 471	8 649	11 511	9 849	-14,44%	1,7%
GA Life Assurance	-	-	8 551	8 383	6 840	-18,41%	1,2%
Kenyan Alliance	1 444	1 912	3 652	4 594	5 402	17,59%	0,9%
Barclays Life	-	-	-	-	4 909	-	0,8%
Kenya Orient Life	-	-	-	2 272	4 869	114,31%	0,8%
Metropolitan Life	1 100	2 150	2 401	4 295	3 731	-13,14%	0,6%
SAHAM ⁽⁴⁾	1 488	1 675	1 804	1 901	2 818	48,24%	0,5%
Corporate	1 805	2 164	2 406	2 697	2 538	-5,88%	0,4%
Cannon Assurance	5 875	1 884	1 909	3 842	1 848	-51,90%	0,3%
Prudential Life ⁽⁵⁾	1 908	1 752	1 463	1 832	1 276	-30,34%	0,2%
Geminia	337	438	653	874	877	0,30%	0,1%
First Assurance	620	716	818	1 489	770	-48,28%	0,1%
The Monarch	244	271	570	588	307	-47,80%	0,1%
Capex Life	177	143	174	240	294	22,70%	0,1%
Takaful	-	-	-	-	266	-	0,05%
Heritage	4 668	3 213	-	-	-	-	-
Total	369 878	433 125	517 174	639 848	586 407	-8,39%	100%

⁽¹⁾ y compris les activités vie des sociétés composites
⁽²⁾ Ex cfc life
⁽³⁾ Ex Apollo
⁽⁴⁾Ex Merchantile
⁽⁵⁾ Ex Shield

Marché kenyan de l'assurance : évolution du chiffre d’affaires par branche (2011-2015)

en milliers USD

	2011	2012	2013	2014	2015	Parts 2015
Automobile	324 799	352 034	397 076	437 795	410 708	24,9%
Engineering	24 027	30 372	34 443	42 626	38 725	2,4%
Transport ⁽¹⁾	36 817	39 732	47 035	45 068	42 068	2,6%
Responsabilité civile	15 424	16 204	19 075	21 967	20 370	1,2%
Dommage aux biens ⁽²⁾	114 286	131 708	151 404	159 533	144 808	8,8%
Individuelle accident	31 981	35 683	38 574	39 765	37 262	2,3%
Maladie	106 479	152 671	244 623	284 234	281 305	17,1%
Divers⁽³⁾	71 774	76 281	85 852	94 762	85 832	5,1%
Total non vie	725 586	834 685	1 018 105	1 125 750	1 061 078	64,4%
Vie⁽⁴⁾	369 878	433 125	517 174	639 848	586 407	35,6%
Total général	1 095 465	1 267 810	1 535 279	1 765 598	1 647 485	100%

Parts de marché par branche en 2015

marché kenya assurance

⁽¹⁾ comprend l’aviation
⁽²⁾ comprend le vol et l’incendie
⁽³⁾ comprend les accidents de travail
⁽⁴⁾ comprend les assurances groupe, la retraite et les polices en unités de compte

Marché kenyan de l'assurance : Primes acquises nettes par branche non vie (2011-2015)

en milliers USD

	2011	2012	2013	2014	2015
Automobile	291 174	328 508	357 863	406 871	382 409
Engineering	5 226	6 247	6 796	7 026	8 035
Transport ⁽¹⁾	13 732	15 163	18 268	17 583	16 037
Responsabilité civile	7 774	7 537	9 147	10 685	10 023
Dommage aux biens ⁽²⁾	43 010	48 415	55 959	60 342	54 947
Individuelle accident	23 280	21 606	26 358	28 875	25 680
Maladie	77 496	100 457	152 199	185 110	193 274
Divers ⁽³⁾	53 700	59 079	66 384	70 776	69 125
Total général	515 392	587 012	692 974	787 270	759 530

⁽¹⁾comprend l’aviation
⁽²⁾comprend le vol et l’incendie
⁽³⁾ comprend les accidents de travail

Marché kenyan de l'assurance : Charge sinistres nette par branche non vie (2011-2015)

en milliers USD

	2011	2012	2013	2014	2015
Automobile	164 612	191 976	212 266	243 221	246 906
Engineering	2 626	3 078	3 551	3 749	4 606
Transport ⁽¹⁾	8 436	9 526	6 910	6 409	5 991
Responsabilité civile	5 155	4 731	2 809	3 653	3 864
Dommage aux biens ⁽²⁾	21 347	24 497	26 681	27 111	21 443
Individuelle accident	9 132	8 729	10 292	16 364	5 924
Maladie	64 954	78 700	113 580	142 370	142 750
Divers⁽³⁾	28 609	25 253	30 022	35 314	33 978
Total général	304 871	346 490	406 111	478 191	465 462

⁽¹⁾comprend l’aviation
⁽²⁾comprend le vol et l’incendie
⁽³⁾ comprend les accidents de travail

Marché kenyan de l'assurance : ratios sinistres à primes nets par branche non vie (2011-2015)

	2011	2012	2013	2014	2015
Automobile	57%	58%	59%	60%	65%
Engineering	50%	49%	52%	53%	57%
Transport ⁽¹⁾	61%	63%	38%	36%	37%
Responsabilité civile	66%	63%	31%	34%	39%
Dommage aux biens ⁽²⁾	50%	51%	48%	45%	39%
Individuelle accident	39%	40%	39%	57%	23%
Maladie	84%	78%	75%	77%	74%
Divers ⁽³⁾	53%	43%	45%	50%	49%
Total général	59%	59%	59%	61%	61%

⁽¹⁾comprend l’aviation
⁽²⁾comprend le vol et l’incendie
⁽³⁾ comprend les accidents de travail

Marché de l'assurance au Kenya : ratios sinistres à primes nets non vie (2011-2015)

Chiffres en milliers USD

marché kenya assurance

Taux de change KES/USD au 31/12	2011	2012	2013	2014	2015
Taux de change KES/USD au 31/12	0,01196	0,01168	0,01175	0,01123	0,00948

Source: Association of Kenya Insurers(AKI)