L’assurance dans les pays de l’Union Générale Arabe d’Assurance (UGAA)
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A l’occasion de cet événement, Atlas Magazine dresse un état chiffré des marchés d’assurance des pays membres de l’UGAA. L’analyse porte sur l’évolution des primes entre 2010 et 2014 et sur quelques indicateurs d’activité.
UGAA, état des lieux
L’UGAA dont la création remonte à 1964 comprend à fin 2013 près de 330 sociétés d’assurance et de réassurance provenant de vingt pays membres : Liban, Emirats arabes unis, Jordanie, Arabie Saoudite, Koweït, Egypte, Syrie, Tunisie, Libye, Soudan, Bahreïn, Oman, Yémen, Qatar, Algérie, Palestine, Maroc, Irak, Mauritanie et Somalie.
Ce marché très vaste, qui s’étend sur deux continents, peine à s’organiser en tant qu’entité spécifique. Plusieurs contraintes entravent son essor dont la principale trouve son origine dans son instabilité politique, économique et sociale. De plus, les assureurs de la région sont confrontés à plusieurs autres défis structurels comme:
- la sinistralité automobile élevée,
- le faible taux de rétention,
- la politique de gestion des risques à améliorer,
- le manque d’expertise des assureurs locaux,
- l’absence d’homogénéité de la réglementation,
- l’absence d’un cadre spécifique à l’assurance takaful,
- la faiblesse des organismes de contrôle,
- le manque de structure de formation.
UGAA, évolution des primes d'assurance 2010-2014
L’ensemble des pays membres de l’UGAA, hors Somalie(1) , a enregistré 32 445 millions USD de primes en 2014 contre 22 443 millions USD en 2010, soit une hausse de 44,56%. Au cours de la même période, l’ensemble des primes mondiales n’a progressé que de 10%.
Avec 26 338 millions USD de primes et 81,18% de parts de marché, l’assurance non vie reste dominante en 2014. La branche vie qui n’a pas beaucoup progressé depuis 2010 (+7%) compte pour 18,82% du total des encaissements de 2014.
(1) Données non disponiblesAu niveau des marchés, la palme de la croissance au cours de la période 2010-2014 revient aux pays du Golfe. Ces derniers ont réalisé les taux de progression les plus élevés. L’Arabie Saoudite occupe ainsi le haut du podium avec une hausse de 85,9%, elle est suivie par Oman (60,2%), le Qatar (58,3%), les Emirats arabes unis (52,1%) et le Koweït (41,6%).
Malgré les bonnes performances d’ensemble enregistrées par les pays de l’UGAA durant les cinq dernières années, les encaissements demeurent faibles. Rapportée aux primes mondiales, la contribution de la zone reste marginale et ne dépasse pas 0,66% en 2014. Le taux de pénétration de l’assurance dans la région n’est que de 1,1%, contre 6,2% au niveau mondial.
Les marchés de l'UGAA
 Vue du Liban © Lebnen18 , CC BY-SA 3.0 |
L’assurance arabe se caractérise par son hétérogénéité. Trois types de marchés cohabitent dans la région; les marchés en plein essor, ceux dont les performances restent en deçà des trois locomotives de la zone et ceux dans lesquels l’assurance a du mal à exister.
En termes de primes, le premier groupe est dominé par trois pays qui réalisent à eux seuls près des deux tiers des encaissements (63%). Les Emirats arabes unis occupent le premier rang avec 9,1 milliards USD de primes en 2014, suivis de l’Arabie Saoudite avec 8,1 milliards USD. Le Maroc arrive en troisième position avec un volume de primes de 3,155 milliards USD. C’est grâce à l’instauration d’un climat d’affaires favorable à l’introduction de l’obligation d’assurance et à la mise en place d’un ensemble de réformes que l’industrie de l’assurance s’est développée dans ces marchés.
Le Liban, la Tunisie, l’Egypte, l’Algérie, Bahreïn, la Jordanie, le Koweït, Oman et le Qatar peuvent être classés dans un deuxième sous-ensemble. L’assurance dans la plupart de ces pays enregistre des performances relativement constantes depuis plusieurs années. Les neuf pays de ce groupe représentent près de 33% du chiffre d’affaires global de l’Union Générale Arabe de l'assurance (UGAA).
Le dernier tiers du marché reste en proie à des difficultés de tout ordre qui dépassent souvent le cadre de l’assurance. Se retrouvent dans cette situation la Libye, l’Irak, le Soudan, la Syrie, la Mauritanie, la Palestine et le Yémen.
Densité et taux de pénétration de l'assurance dans la zone UGAA
La densité d’assurance de l’ensemble des pays de l’UGAA s’élève à 88,4 USD en 2014, bien loin de la moyenne mondiale qui s’établit à 662 USD. Seuls les Emirats arabes unis et le Qatar sont au-dessus de cette moyenne avec respectivement des primes par habitant de 971,4 USD et 677 USD. Pour le Bahreïn cet indicateur est de 530 USD.
Le taux de pénétration de l’assurance demeure bas pour l’ensemble des 19 pays étudiés. Il se situe à 1,14%. La faiblesse de cet indice laisse entrevoir un fort potentiel de développement des marchés de la région.
UGAA : principaux indicateurs en 2014
Chiffres en USD| Population en millions | PIB en milliards | Taux d'inflation | Nombre de compagnies d'assurance | Primes émises en millions | Taux de pénétration de l'assurance | Densité d'assurance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emirats arabes unis | 9,4 | 411 | 2,30% | 60 | 9132 | 2,20% | 971,4 |
Arabie Saoudite | 29,4 | 752 | 2,70% | 32 | 8124 | 1,08% | 276,3 |
Maroc | 33,5 | 107 | 0,40% | 17 | 3155 | 2,90% | 94,2 |
Egypte | 83,4 | 286 | 10,40% | 32 | 1913 | 0,70% | 22,94 |
Liban | 4,9 | 46 | 0,70% | 51 | 1489 | 3,20% | 303,9 |
Qatar | 2,172 | 210,1 | 3,10% | 18 | 1471 | 0,70% | 677,3 |
Algérie | 39,9 | 226 | 2,90% | 20 | 1436 | 0,64% | 36 |
Oman | 3,9 | 82 | 1% | 22 | 1035 | 1,26% | 265,4 |
Koweït | 3,5 | 179 | 2,60% | 7 | 1007 | 0,56% | 287,7 |
Tunisie | 11,1 | 49 | 4,90% | 21 | 837 | 1,70% | 75 |
Jordanie | 7,4 | 36 | 2,90% | 25 | 745 | 2,07% | 100,7 |
Bahreïn | 1,362 | 33,85 | 2,70% | 36 | 722 | 2,10% | 530,1 |
Irak * | 34,81 | 223,5 | 0,10% | - | 383 | 0,17% | 11 |
Soudan* | 39,35 | 73,81 | 36,90% | 16 | 313 | 0,42% | 8 |
Libye* | 6,259 | 41,14 | -17,30% | - | 274 | 0,70% | 43,8 |
Palestine | 4,295 | 12,74 | 2,70% | - | 171 | 1,30% | 39,8 |
Yémen* | 26,18 | 36,13 | 11% | 13 | 116 | 0,32% | 4,4 |
Syrie | 22,16 | 40,41 | 15 | 94 | 0,23% | 4,2 | |
Mauritanie | 3,97 | 5,061 | 3,50% | 13 | 28 | 0,60% | 7,1 |
Total UGAA | 366,958 | 2850,741 | 4,08% | 398 | 32 445 | 1,14% | 88,4 |
Monde | 7217,9 | 77 394 | - | - | 4 778 248 | 6,20% | 662 |
UGAA : évolution des primes 2010-2014
en milliers USD| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evolution 2010/2014 | Parts 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emirats arabes unis | 6 003 970 | 6 514 033 | 7 153 557 | 8 033 919 | 9 131 596 | 52,10% | 28,14% |
Arabie Saoudite | 4 370 520 | 4 967 110 | 5 576 852 | 6 411 093 | 8 123 834 | 85,90% | 25,04% |
Maroc | 2 621 018 | 2 788 908 | 3 090 547 | 3 317 387 | 3 155 578 | 20,40% | 9,73% |
Egypte | 1 551 151 | 1 471 022 | 1 753 557 | 1 741 338 | 1 913 157 | 23,30% | 5,90% |
Liban | 1 151 822 | 1 249 656 | 1 319 103 | 1 415 998 | 1 488 844 | 29,30% | 4,59% |
Qatar | 929 000 | 1 154 600 | 1 114 600 | 1 424 900 | 1 471 000 | 58,30% | 4,53% |
Algérie | 1 120 285 | 1 148 444 | 1 280 246 | 1 467 115 | 1 435 777 | 28,20% | 4,42% |
Oman | 646 113 | 728 499 | 856 692 | 948 429 | 1 035 000 | 60,20% | 3,19% |
Koweït | 711 200 | 804 300 | 903 700 | 948 000 | 1 007 000 | 41,60% | 3,10% |
Tunisie | 785 258 | 787 971 | 829 872 | 862 152 | 837 351 | 6,60% | 2,58% |
Jordanie | 580 830 | 619 152 | 652 071 | 695 945 | 744 649 | 21,99% | 2,30% |
Bahreïn | 560 708 | 524 538 | 634 087 | 691 235 | 722 466 | 28,80% | 2,23% |
Irak (1) | 160 056 | 288 171 | 316 988 | 348 686 | 383 555 | 139,60% | 1,18% |
Soudan (2) | 294 100 | 289 100 | 337 200 | 312 600 | 312 600 | 6,30% | 0,96% |
Libye (3) | 325 800 | 140 700 | 273 900 | 273 900 | 273 900 | -15,90% | 0,84% |
Palestine | 125 700 | 146 000 | 144 500 | 158 700 | 171 000 | 36,00% | 0,53% |
Yémen (4) | 84 381 | 80 600 | 98 466 | 110 490 | 116 014 | 37,50% | 0,36% |
Syrie | 405 700 | 373 000 | 237 000 | 155 600 | 94 300 | -76,80% | 0,30% |
Mauritanie | 15 000 | - | - | - | 28 000 | 87% | 0,08% |
Total | 22 442 613 | 24 075 805 | 26 572 940 | 29 317 490 | 32 445 625 | 44,57% | 100% |
(2) Chiffres d'affaires 2013 et 2014 estimés par Atlas Magazine
(3) Chiffres d'affaires 2013 et 2014 estimés par Atlas Magazine
(4) Chiffre d'affaires 2014 estimé par Atlas Magazine Sources: Sigma, Atlas Magazine, Rapport Arig 2015
UGAA : répartition des primes vie et non vie 2014
en USD| Vie | % Vie | Non vie | % Non vie | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
Emirats arabes unis | 2 354 284 000 | 25,79% | 6 777 312 000 | 74,21% | 9 131 596 000 |
Arabie Saoudite | 240 943 120 | 2,97% | 7 882 891 280 | 97,03% | 8 123 834 400 |
Maroc | 1 043 582 073 | 33,08% | 2 111 996 006 | 66,92% | 3 155 578 079 |
Egypte | 855 403 000 | 44,72% | 1 057 754 890 | 55,28% | 1 913 157 890 |
Liban | 430 238 758 | 28,90% | 1 058 605 459 | 71,1 | 1 488 844 217 |
Qatar | 64 000 000 | 4,36% | 1 407 000 000 | 95,64% | 1 471 000 000 |
Algérie | 97 549 000 | 6,80% | 1 338 228 000 | 93,20% | 1 435 777 000 |
Oman | 95 000 000 | 9,18% | 940 000 000 | 90,82% | 1 035 000 000 |
Koweït | 191 000 000 | 19,00% | 816 000 000 | 81% | 1 007 000 000 |
Tunisie | 145 396 556 | 17,37% | 691 955 269 | 82,63% | 837 351 825 |
Jordanie | 275 880 584 | 37,05% | 468 769 270 | 62,95% | 744 649 854 |
Bahreïn | 151 767 567 | 21,01% | 570 698 673 | 78,99% | 722 466 240 |
Irak * | 64 159 524 | 16,73% | 319 396 077 | 83,27% | 383 555 601 |
Soudan* | 11 500 000 | 3,68% | 301 100 000 | 96,32% | 312 600 000 |
Libye* | 6 200 000 | 2,27% | 267 700 000 | 97,73% | 273 900 000 |
Palestine | 3 900 000 | 2,29% | 167 100 000 | 97,71% | 171 000 000 |
Yémen* | 38 736 600 | 33,39% | 77 277 900 | 66,61% | 116 014 500 |
Syrie | 35 600 000 | 37,76% | 58 700 000 | 62,24% | 94 300 000 |
Mauritanie* | 2 200 000 | 7,85% | 25 800 000 | 92,15% | 28 000 000 |
Total 2014 | 6 107 340 782 | 18,82% | 26 338 284 824 | 81,18% | 32 445 625 605 |
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