L'assurance dans les pays du Golfe : état du marché en 2011
Une vue globale des marchés
Centre financier Dubaï, Emirats arabes unis © Citizen59, CC BY 3.0 |
Le marché mondial a enregistré un volume de primes de 4 595 milliards USD en 2011. De 2001 et 2011 la croissance moyenne annuelle a été de l’ordre de 7%. Cette croissance est fortement corrélée à celle du PIB qui a progressé, au cours de la même période, de 5,6% dans les pays développées et de 13,9% dans les pays dits émergents.
Répartition des marchés de l’assurance vie et non vie en 2010
en milliards USDLes différents marchés émergents dans le monde en 2010
en milliards USD Source: Swiss Re, Alpen CapitalEn 2011, l’ensemble des primes vie et non vie représente 6,6% du PIB mondial, contre 6,7% en 2010. La prime par habitant, à l’échelle planétaire, est de 660,7 USD. Le taux de pénétration de l’assurance dans les pays développés se situe dans une fourchette de 4,2% à 13,2% alors qu’il est significativement inférieur dans les pays en voie de développement.
Taux de pénétration de l’assurance en 2011 dans certains pays développés et émergents
Taux de pénétration global | Taux de pénétration vie | Taux de pénétration non vie | |
---|---|---|---|
Pays développés | |||
Royaume Uni | 11,8% | 8,7% | 3,1% |
Japon | 11% | 8,8% | 2,2% |
Etats Unis | 8,1% | 3,6% | 4,5% |
Allemagne | 6,8% | 3,2% | 3,6% |
Europe centrale et de l’Est | |||
République Tchèque | 3,9% | 1,8% | 2,1% |
Pologne | 3,7% | 1,8% | 1,9% |
Hongrie | 2,8% | 1,5% | 1,2% |
Croatie | 2,7% | 0,7% | 2% |
Russie | 2,4% | 0,1% | 2,3% |
Bulgarie | 2% | 0,1% | 1,9% |
Ukraine | 2% | 0,1% | 1,9% |
Roumanie | 1,5% | 0,3% | 1,2% |
Turquie | 1,3% | 0,2% | 1,1% |
Pays du Golfe | |||
Bahreïn | 2,4% | 0,6% | 1,8% |
Emirats arabes unis | 1,8% | 0,3% | 1,5% |
Oman | 1,1% | 0,2% | 0,9% |
Arabie Saoudite | 0,9% | 0,1% | 0,8% |
Qatar | 0,5% | 0% | 0,5% |
Koweït | 0,5% | 0,1% | 0,4% |
Amérique latine | |||
Chili | 4,1% | 2,4% | 1,8% |
Brésil | 3,2% | 1,7% | 1,5% |
Argentine | 2,9% | 0,6% | 2,3% |
Colombie | 2,3% | 0,7% | 1,6% |
Mexique | 1,9% | 0,9% | 1% |
Pérou | 1,5% | 0,7% | 0,8% |
Asie | |||
Taiwan | 17% | 13,9% | 3,1% |
Malaisie | 5,1% | 3,3% | 1,8% |
Thaïlande | 4,4% | 2,7% | 1,7% |
Inde | 4,1% | 3,4% | 0,7% |
Chine | 3% | 1,8% | 1,2% |
Philippines | 1,3% | 0,8% | 0,5% |
Afrique | |||
Afrique du Sud | 12,9% | 10,2% | 2,7% |
Namibie | 8% | 5,5% | 2,5% |
Maurice | 5,2% | 3,4% | 1,9% |
Kenya | 3,2% | 1,1% | 2,1% |
Maroc | 2,9% | 0,9% | 2% |
Tunisie | 1,8% | 0,3% | 1,5% |
Angola | 1,1% | 0,1% | 1% |
Algérie | 0,7% | 0,1% | 0,6% |
Egypte | 0,7% | 0,3% | 0,4% |
Nigéria | 0,6% | 0,2% | 0,5% |
Le marché de l’assurance dans les pays du Golfe
Présentation
Les marchés de l’assurance dans les pays du Golfe sont en phase de transition ; ils n’ont pas encore atteint la taille critique. La transformation du secteur en une industrie moderne, ouverte à la concurrence, est en marche.
La mise en place d’un nouveau cadre juridique est lente et progressive mais notable. Les assureurs présents sur le marché ont bien compris cette évolution et sont prêts à tirer profit des nouvelles opportunités.
Croissance du PIB : 2007-2015 *
* estimation Source: GCC Insurance Barometer, No 1, mai 2012Tour Al-Faisaliyah, Riyad, Arabie Saoudite |
La situation économique favorable qui prévaut depuis de nombreuses années et l’impact limité de la crise dans ces pays ont permis un développement constant des affaires même si un fléchissement sensible s’est fait sentir après 2008.
A l’exception de l’Arabie Saoudite, les pays du Golfe abritent une population peu nombreuse et jeune. Le nombre d’expatriés y vivant est loin d’être négligeable. Si le taux de pénétration de l’assurance a progressé de près de 80% entre 2001 et 2011, il reste, toutefois, bien inférieur à la moyenne mondiale de 6,6%.
Grâce à la manne pétrolière, la croissance économique reste ferme. Elle est l’une des plus importantes au monde.
La densité d’assurance est peu élevée malgré le fort développement du niveau de vie de la population. Elle est même inférieure à celle de nombreux pays en voie de développement. Dans les pays du Golfe, la densité d’assurance est en moyenne de 353,2 USD en 2011, tirée par les Emirats arabes unis qui dominent la région avec 1 380 USD.
Densité d’assurance en 2011 dans certains pays développés et émergents
en USDDensité globale | Densité vie | Densité non vie | |
---|---|---|---|
Pays développés | |||
Japon | 5169 | 4138 | 1031 |
Royaume Uni | 4535 | 3347 | 1188 |
Etats Unis | 3846 | 1716 | 2130 |
Allemagne | 2967 | 1389 | 1578 |
Europe centrale et de l’Est | |||
République Tchèque | 832 | 386 | 445 |
Pologne | 500 | 242 | 258 |
Hongrie | 397 | 220 | 178 |
Croatie | 389 | 104 | 286 |
Russie | 303 | 8 | 295 |
Bulgarie | 151 | 22 | 129 |
Turquie | 136 | 21 | 115 |
Roumanie | 122 | 26 | 96 |
Ukraine | 68 | 4 | 65 |
Pays du Golfe | |||
Emirats arabes unis | 1380 | 255 | 1126 |
Qatar | 530 | 30 | 500 |
Bahreïn | 425 | 109 | 316 |
Koweït | 289 | 66 | 223 |
Oman | 270 | 53 | 217 |
Arabie Saoudite | 177 | 10 | 167 |
Amérique latine | |||
Chili | 559 | 323 | 237 |
Brésil | 398 | 208 | 189 |
Argentine | 367 | 15 | 352 |
Colombie | 315 | 64 | 251 |
Mexique | 193 | 88 | 106 |
Pérou | 89 | 42 | 47 |
Asie | |||
Taiwan | 3371 | 2757 | 614 |
Malaisie | 502 | 328 | 175 |
Thaïlande | 222 | 134 | 88 |
Chine | 163 | 99 | 64 |
Inde | 59 | 49 | 10 |
Philippines | 30 | 20 | 10 |
Afrique | |||
Afrique du Sud | 1037 | 823 | 215 |
Maurice | 470 | 303 | 167 |
Namibie | 418 | 287 | 131 |
Maroc | 89 | 27 | 62 |
Tunisie | 77 | 11 | 66 |
Angola | 51 | 3 | 48 |
Algérie | 33 | 3 | 31 |
Kenya | 25 | 9 | 16 |
Egypte | 21 | 9 | 12 |
Nigéria | 10 | 3 | 7 |
Marché de l’assurance dans les pays du Golfe : Les caractéristiques par pays
Le volume de primes généré par les pays du Golfe a atteint 14,730 milliards USD en 2011. Au cours de la période 2006 – 2011, les primes totales ont été multipliées par 2,35, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 18,7%. L’assurance vie y a progressé de 21,2% et l’assurance non vie a enregistré un taux de 18,3%.
Marché de l’assurance dans les pays du Golfe : Evolution des primes vie et non vie (2006-2011)
en millions USD2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vie | 783 | 1 203 | 1 314 | 1 595 | 1 787 | 2 050 |
Non vie | 5 470 | 7 099 | 9 186 | 10 329 | 11 845 | 12 680 |
Total | 6 253 | 8 302 | 10 500 | 11 924 | 13 632 | 14 730 |
Marché de l’assurance dans les pays du Golfe : Evolution du taux de croissance des primes (2006-2011)
Marché de l’assurance dans les pays du Golfe : Prévision de croissance des primes (2012-2015)
en millions USDMarché de l’assurance dans les pays du Golfe : Répartition des primes vie et non vie par pays en 2011
en millions USDPays | Primes vie | Primes non vie | Total | Parts de marché |
---|---|---|---|---|
Emirats arabes unis | 1 226 | 5 415 | 6 641 | 45,09% |
Arabie Saoudite | 289 | 4 682 | 4 971 | 33,75% |
Qatar | 54 | 908 | 962 | 6,53% |
Koweït | 185 | 627 | 812 | 5,51% |
Oman | 150 | 616 | 766 | 5,20% |
Bahreïn | 148 | 430 | 578 | 3,92% |
Total | 2 052 | 12 678 | 14 730 | 100% |
L’assurance non vie domine largement le marché, elle totalise 86% des encaissements. Les Emirats arabes unis et l’Arabie Saoudite sont les principaux marchés de la région.
Répartition des primes 2011 par pays
Source: Rapport Sigma, No 3/2012La structure du marché de l’assurance du Golfe
De très nombreux assureurs aussi bien locaux qu’internationaux opèrent sur les marchés du Golfe. Avec près de 200 sociétés d’assurance, le marché reste très fragmenté.
Parallèlement à la vente directe, les intermédiaires (agents et courtiers) constituent le principal canal de distribution des polices d’assurance. La bancassurance progresse rapidement alors que la commercialisation des produits par internet et téléphones portables reste négligeable.
Principaux assureurs par pays
Pays | Nombre d’assureurs | Part des trois 1ers assureurs | Les trois 1ers assureurs du marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | NV | V | Mixte | |||
Bahreïn | 36 | 29 | 3 | 4 | 29% |
|
Koweït | 29 | 14 | 2 | 13 | ND |
|
EAU | 57 | ND | ND | ND | 21% |
|
Oman | 23 | 12 | 2 | 9 | 22% |
|
Arabie Saoudite | 26 | ND | ND | ND | 53% |
|
Qatar | 9 | 6 | ND | 3 | 65% |
|
Avec 12,680 milliards USD d’encaissement en 2011, l’assurance non vie domine largement le paysage. Elle contribue à 86% du volume de primes et demeure le moteur principal de l’activité. La branche automobile capte l’essentiel des primes non vie. La santé connait un regain de dynamisme après l’instauration par les autorités de l’obligation d’assurance maladie.
Totalisant 2,050 milliards USD en 2011, l’assurance de personnes représente 14% de l’activité. Elle se développe de façon plus soutenue ces dernières années. La situation économique des pays du Golfe permet de maintenir une croissance relativement solide, offrant une épargne disponible prête à s’investir en vie.
La présence des groupes internationaux d’assurance au Golfe
Vue de Manama, Bahreïn |
Jusqu’à une période récente, les barrières mises à l’entrée des sociétés étrangères ont restreint les possibilités de développement des groupes internationaux d’assurance dans la région du Golfe.
Les divers amendements à la législation et l’allègement des contraintes à la participation des capitaux étrangers dans les compagnies locales ont changé la donne.
Les grands groupes internationaux investissent aujourd’hui massivement dans des assureurs nationaux. Les sociétés d’assurance vie, au potentiel largement sous exploité, sont l’une des cibles privilégiées. Ces groupes s’appuient également sur la présence importante d’une population expatriée qui se tourne plus naturellement vers les assureurs dont les noms lui sont plus familiers.
Les assureurs internationaux apportent capitaux et savoir-faire. Ils imposent des critères de souscription plus stricts et une gestion financière dynamique.
Répartition des primes 2011 par branche vie et non vie
Marché de l’assurance dans les pays du Golfe : La distribution des polices d’assurance
Les courtiers et la vente directe sont les principaux vecteurs de commercialisation des produits non vie sur le marché de l’assurance du Golfe. En assurance vie, les agents sont largement présents lorsqu’il s’agit de la vente de polices individuelles alors que les courtiers sont très actifs en assurance de groupe. La bancassurance émerge lentement et les accords entre les assureurs et les banquiers sont de plus en plus nombreux.
Les canaux de distribution
Pays | Branche | Agents en % | Courtiers en % | Vente directe en % |
---|---|---|---|---|
Bahreïn | Automobile | 5 | 50 | 45 |
Autres branches dommages | 5 | 60 | 35 | |
Emirats arabes unis | Automobile | 20 * | 30 | 50 |
Autres branches dommages | 5 | 50 | 45 | |
Qatar | Automobile | 20 | 10 | 70 |
Autres branches dommages | 2 | 8 | 90 | |
Oman | Automobile | 25 | 30 | 45 |
Autres branches dommages | 5 | 50 | 45 | |
Arabie Saoudite | Automobile | 10 | 20 | 70 |
Autres branches dommages | 5 | 47 | 48 | |
Koweït | Automobile | 40 | 20 | 40 |
Autres branches dommages | 10 | 50 | 40 |
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