L’assurance dans les pays du Golfe : état du marché en 2016
L’assurance dans la région du Golfe : une hausse des primes de plus de 300% entre 2006 et 2016
 Vue de Dubaï, Emirats arabes unis |
Les six pays réunis, à savoir l’Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn, Qatar, Koweït et Oman ont réalisé à fin décembre 2016 un chiffre d’affaires global de 26 milliards USD, contre 6,4 milliards USD en 2006.
L’augmentation de primes est de plus de 300% sur dix ans. Sur une période plus courte de six ans, c’est-à-dire de 2011 à 2016, le taux de croissance annuel moyen est de 12%.
Malgré l’euphorie des années passées, la plupart des pays du Conseil de Coopération du Golfe font actuellement face à une stagnation de leur volume de primes et à une baisse de leur rentabilité. Ce contexte est favorable à une restructuration des activités d’assurance.
Evolution des primes d’assurance des pays du Golfe 2011-2016
En milliers USD| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Parts 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emirats arabes unis | 6 514 030 | 7 153 572 | 8 033 919 | 9 131 596 | 10 063 235 | 10 237 000 | 39,3% |
Arabie Saoudite | 4 967 110 | 5 653 034 | 6 730 232 | 8 124 367 | 9 731 658 | 9 830 703 | 37,8% |
Qatar | 1 197 000 | 1 339 000 | 1 994 000 | 2 677 000 | 2 813 000 | 2 935 000 | 11,3% |
Oman | 728 499 | 856 692 | 948 429 | 1 033 140 | 1 152 149 | 1 173 663 | 4,5% |
Koweït | 819 000 | 904 000 | 946 000 | 1 060 000 | 1 048 000 | 1 116 000 | 4,3% |
Bahreïn | 571 916 | 634 088 | 691 236 | 730 945 | 729 485 | 727 037 | 2,8% |
Total | 14 797 555 | 16 540 386 | 19 343 816 | 22 757 048 | 25 537 527 | 26 019 403 | 100% |
A fin 2016, deux pays, les Emirats arabes unis et l’Arabie Saoudite, dominent la région où ils réalisent à eux seuls 77,1% du volume des primes.
Emirats arabes unis : évolution des primes d’assurance vie et non vie 2011 - 2016
En millions USD| Année | Non vie | Evolution | Vie | Evolution | Total | Evolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7 789 000 | 4,1% | 2 448 000 | -5,2% | 10 237 000 | 1,7% |
| 2015 | 7 479 221 | 10,3% | 2 584 014 | 9,7% | 10 063 235 | 10,2% |
| 2014 | 6 777 312 | 10,7% | 2 354 284 | 22,9% | 9 131 596 | 13,6% |
| 2013 | 6 119 468 | 10,6% | 1 914 451 | 18% | 8 033 919 | 12,3% |
| 2012 | 5 531 213 | 5,6% | 1 622 359 | 5,6% | 7 153 572 | 9,8% |
| 2011 | 5 236 183 | - | 1 277 847 | - | 6 514 030 | - |
Arabie Saoudite : évolution des primes d’assurance par branche 2011 - 2016
En millions USD| Année | Non vie | Evolution | Santé | Evolution | Epargne & prévoyance | Evolution | Total | Evolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 580 993 | 4,2% | 4 969 366 | -1,7% | 280 344 | 1,48% | 9 830 703 | 1,02% |
| 2015 | 4 397 858 | 19,1% | 5 057 551 | 20,7% | 276 249 | 14,65% | 9 731 658 | 19,8% |
| 2014 | 3 693 306 | 20,4% | 4 190 118 | 21,9% | 240 943 | 6,93% | 8 124 367 | 20,7% |
| 2013 | 3 066 324 | 27,6% | 3 438 581 | 14,1% | 225 328 | -5,06% | 6 730 232 | 19,1% |
| 2012 | 2 402 819 | 12,5% | 3 012 869 | 16,4% | 237 345 | -1,66% | 5 653 034 | 13,8% |
| 2011 | 2 136 729 | - | 2 589 027 | - | 241 354 | - | 4 967 110 | - |
Qatar : évolution des primes d’assurance vie et non vie 2011 - 2016
En millions USD| Année | Non vie | Evolution | Vie | Evolution | Total | Evolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 888 000 | 5,3% | 47 000 | -34,7% | 2 935 000 | 4% |
| 2015 | 2 741 000 | 5% | 72 000 | 5,8% | 2 813 000 | 5% |
| 2014 | 2 609 000 | 35% | 68 000 | 9,7% | 2 677 000 | 34% |
| 2013 | 1 932 000 | 50,8% | 62 000 | 6,9% | 1 994 000 | 48,9% |
| 2012 | 1 281 000 | 12% | 58 000 | 7,4% | 1 339 000 | 11,9% |
| 2011 | 1 143 000 | - | 54 000 | - | 1 197 000 | - |
Oman : évolution des primes d’assurance vie et non vie 2011 - 2016
En millions USD| Année | Non vie | Evolution | Vie | Evolution | Total | Evolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 997 395 | -1,6% | 176 268 | 27,7% | 1 173 663 | 1,8% |
| 2015 | 1 014 151 | 9,6% | 137 998 | 27% | 1 152 149 | 11,5% |
| 2014 | 924 620 | 7,4% | 108 520 | 72,8% | 1 033 140 | 8,9% |
| 2013 | 860 697 | 14,5% | 87 732 | -16,6% | 948 429 | 10,7% |
| 2012 | 751 451 | 31,8% | 105 241 | -33,5% | 856 692 | 17,6% |
| 2011 | 570 195 | - | 158 304 | - | 728 499 | - |
Koweït : évolution des primes d’assurance vie et non vie 2011 - 2016
En millions USD| Année | Non vie | Evolution | Vie | Evolution | Total | Evolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 933 000 | 6,7% | 183 000 | 5,2% | 1 116 000 | 6,5% |
| 2015 | 874 000 | 0,5% | 174 000 | -8,9% | 1 048 000 | -1,1% |
| 2014 | 869 000 | 13,7% | 191 000 | 4,9% | 1 060 000 | 12% |
| 2013 | 764 000 | 4,5% | 182 000 | 5,2% | 946 000 | 4,6% |
| 2012 | 731 000 | 9,7% | 173 000 | 13% | 904 000 | 10,4% |
| 2011 | 666 000 | - | 153 000 | - | 819 000 | - |
Bahreïn : évolution des primes d’assurance vie et non vie 2011 - 2016
En millions USD| Année | Non vie | Evolution | Vie | Evolution | Total | Evolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 589 082 | 1,1% | 137 955 | -6,2% | 727 037 | -0,3% |
| 2015 | 582 340 | 2,4% | 147 145 | -9,3% | 729 485 | -0,2% |
| 2014 | 568 614 | 8,6% | 162 331 | -3,3% | 730 945 | 5,7% |
| 2013 | 523 334 | 10,3% | 167 902 | 5,2% | 691 236 | 9% |
| 2012 | 474 515 | 9,8% | 159 573 | 14% | 634 088 | 10,8% |
| 2011 | 431 983 | - | 139 933 | - | 571 916 | - |
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Taux de pénétration de l’assurance dans les pays du Golfe
 Vue de Doha, Qatar © Gregory Hawken Kramer, CC BY -SA 4.0 |
Malgré le développement soutenu de ces dernières années, les taux de pénétration de l’assurance restent faibles dans la plupart des pays du Golfe. La moyenne de la région s’élève à 1,9%, bien loin des 6,28% au niveau mondial.
C’est au Koweït que le taux de pénétration est le plus bas ; 0,89%. L’assurance vie est pratiquement inexistante au Qatar où cette branche ne compte que pour 0,03% du PIB. Ces marchés recèlent toutefois d’un énorme potentiel de croissance.
Taux de pénétration de 2016
| Total | Vie | Non vie | |
|---|---|---|---|
Arabie Saoudite | 1,55% | 0,04% | 1,51% |
Bahreïn | 2,28% | 0,43% | 1,85% |
Emirats arabes unis | 2,87% | 0,69% | 2,18% |
Koweït | 0,89% | 0,15% | 0,74% |
Qatar | 1,99% | 0,03% | 1,96% |
Oman | 1,83% | 0,22% | 1,61% |
Moyenne CCG | 1,9% | 0,26% | 1,64% |
Moyenne Asie | 5,59% | 3,74% | 1,85% |
Moyenne Afrique | 2,77% | 1,85% | 0,92% |
Moyenne Europe | 6,72% | 3,99% | 2,73% |
Moyenne Monde | 6,28% | 3,47% | 2,81% |
Densité d’assurance dans les pays du Golfe
En 2016, la densité d’assurance de l’ensemble des pays du Glofe de la zone est de 625,4 USD, un niveau très proche de la moyenne mondiale qui s’établit à 638,3 USD.
Le Qatar (1288,3 USD) et les Emirats arabes unis (1102 USD) enregistrent les primes par habitant les plus élevées de la région. Cet indicateur reste toutefois faible en assurance vie (77,8 USD par habitant) en comparaison avec la moyenne mondiale de 353 USD.
Densité d’assurance en 2016
En USD
| Total | Vie | Non vie | |
|---|---|---|---|
Arabie Saoudite | 309,4 | 8,6 | 300,8 |
Bahreïn | 510,2 | 96,8 | 413,4 |
Emirats arabes unis | 1102 | 263,6 | 838,4 |
Koweït | 280,4 | 46,1 | 234,3 |
Qatar | 1288,3 | 20,5 | 1267,8 |
Oman | 262,4 | 31,5 | 230,9 |
Moyenne CCG | 625,4 | 77,8 | 547,6 |
Moyenne Asie | 343,1 | 229,5 | 113,6 |
Moyenne Afrique | 50,4 | 33,7 | 16,7 |
Moyenne Europe | 1620 | 961,9 | 658,1 |
Moyenne Monde | 638,3 | 353 | 285,3 |
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