L’évolution de l’assurance dans les pays émergents d’Afrique et du Moyen Orient

Afrique

Les croissances les plus importantes sont observées en Afrique sub-saharienne. L’Angola, le Nigéria, la Namibie, le Kenya et l’Afrique du Sud sont parmi les pays qui ont enregistré les hausses les plus sensibles.

Evolution des primes 2002-2011

Angola, rapide expansion

C’est depuis 2001 que l’assurance angolaise vit au rythme d’une croissance soutenue. Avec 675% de taux de croissance entre 2002 et 2011, le marché a enregistré la plus forte progression de primes au niveau mondial.

La reprise économique qui a suivi des décennies de guerre civile, la promulgation d’un cadre juridique réglementant le secteur et l’amélioration du pouvoir d’achat de la population ont permis de booster le marché de l’assurance.

Nigéria, nouvelle jeunesse

Avec 170 millions d’habitants, le Nigéria est le plus grand marché d’Afrique occidentale. C’est grâce à son industrie pétrolière, à ses mines et à ses importants projets d’infrastructures que l’assurance nigériane a repris sa marche en avant. De plus une série de réformes a permis aux autorités de restructurer, d’assainir et de renforcer les capacités des sociétés locales.

Entre 2002 et 2011, le chiffre d’affaires du marché a augmenté de 301%. C’est, après l’Angola la deuxième plus importante progression en Afrique.

Les perspectives de croissance sont prometteuses. Selon, la NAICOM, autorité de contrôle du marché, le volume de primes pourrait atteindre 6,2 milliards USD dans les quatre années à venir. La part de l’assurance dans le PIB passerait alors de 1% en 2013 à 3% en 2017.

Namibie, marché bien réglementé

La Namibie possède l’un des marchés les mieux réglementés d’Afrique sub-saharienne. Avec 17 assureurs et un réassureur, le secteur a traversé une période de stagnation entre 2006 et 2008 avant de renouer dès 2009 avec d’excellentes performances et un taux de croissance de 21,5%.

Kenya, meilleur taux de pénétration

Le Kenya est le principal centre d’assurance de l’Afrique de l’Est. C’est d’après A.M. Best, le pays qui enregistre le meilleur taux de pénétration (3,2%) du continent après l’Afrique du Sud. Ce taux est comparable à celui réalisé au Brésil et en Chine.

Afrique du Sud, leader de l’assurance en Afrique

Alors que les autres marchés émergents d’Afrique progressent régulièrement à un rythme élevé, l’Afrique du Sud a connu en 2008 une chute de son encaissement de primes. Le marché s’est bien repris en 2009 avec une croissance supérieure à 10%. Depuis l’assurance sud africaine a repris sa progression.

Avec 52,4 milliards USD de primes en 2011, l’Afrique du Sud concentre à elle seule 77% des cotisations du continent.

Elle détient après Taïwan et les Pays-Bas, le troisième plus important taux de pénétration dans le monde (12,9%).

Maghreb

Les marchés d’assurance du Maghreb ont connu ces dernières années une croissance régulière. Ceci est particulièrement vrai pour l’Algérie et le Maroc.

Algérie, marché sous exploité

L’Algérie possède d’énormes potentialités. L’assurance est tirée par la branche automobile et les entreprises publiques. En 10 ans, la croissance du marché atteint 229,9%. La meilleure progression du chiffre d’affaires soit 35,43% a été enregistrée entre 2007 et 2008. Après un léger relâchement en 2009 et 2010, la croissance est repartie à la hausse en 2011.

Maroc, marché mature

Premier marché de la zone Maghreb et deuxième à l’échelle africaine, le Maroc enregistre une hausse des primes de 161% au cours de la décennie 2002 - 2011. Cette croissance a été, toutefois, ralentie entre 2008 et 2010 par la baisse des souscriptions vie. Le marché a repris sa croissance en 2011 avec une hausse des primes de 9,2%.

Les perspectives du secteur, l’un des plus dynamiques de l’économie marocaine, restent favorables pour les années à venir. Le marché devrait profiter pleinement de la mise en application du contrat-programme 2011-2015 et de l’introduction de nouvelles assurances obligatoires. L’expansion des compagnies hors des frontières marocaines pourraient également avoir un effet bénéfique sur le chiffre d’affaires des assureurs locaux.

Evolution des primes du Maghreb 2002-2011

Moyen Orient

Au Moyen Orient, l’industrie énergétique reste le principal moteur de croissance de l’assurance.

Emirats arabes unis, relâchement après une forte croissance

Centre financier, Dubaï, Emirats arabes unis © WiClean, CC BY 3.0

Le marché émirati occupe une position prépondérante au sein des pays membres du Conseil de Coopération du Golfe. Avec 1,9%, le taux de pénétration du marché local est parmi les plus élevés de la région.

Entre 2002 et 2011, la progression des primes a atteint 673%. C’est, après l’Angola, le taux de croissance le plus élevé au monde.

De 2002 à 2008, le taux de croissance annuel des primes a oscillé entre 13% et 41%. Au plus fort de la crise économique mondiale, ce taux a été ramené à 9,6% et à 9,4% entre 2008 et 2010. En 2011, le marché a repris une croissance à deux chiffres. Le marché est pénalisé par une féroce concurrence entretenue par les différents intervenants. Les taux de primes des risques dommages ont atteint des niveaux, très bas jamais enregistrés dans la région.

Arabie Saoudite, cadre législatif et réglementaire favorable

Riyad, Arabie Saoudite

Second plus important marché du Moyen Orient, l’Arabie Saoudite totalise 5,4 milliards USD en 2012, soit une hausse de 10% par rapport à 2011.

C’est à partir de 2003 et la promulgation d’un nouveau cadre législatif autorisant la création de sociétés d’assurance que le secteur a connu sa vraie révolution.

Entre 2002 et 2011, la hausse des primes s’élève à 449% avec un pic de 33,79% en 2009. Malgré de tels taux de croissance, l’assurance en Arabie Saoudite reste sous exploitée. Comme pour les Emirats arabes unis, la marge de progression du marché reste très élevée.

Evolution des primes 2002-2011