Le marché congolais des assurances

Fermée aux investisseurs étrangers, l’assurance en République Démocratique du Congo a été durant plusieurs décennies monopolisée par la Société Nationale d’Assurances (SONAS).

Depuis sa création en 1968, cet unique acteur étatique était le seul habilité à souscrire des risques dans tout le pays. Au fil des années, le volume des primes n’a fait que baisser pour s’élever en 2018 à 70 millions USD.

Avec la promulgation de la loi 005/2015 portant Code des assurances, le marché est ouvert à d’autres acteurs aussi bien nationaux qu’étrangers.

L’ouverture du marché s’est concrétisée en 2016 par la création de l’Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances (ARCA), un organisme de contrôle chargé de piloter le renouveau du marché congolais. Pas moins de 16 assureurs ont, en 2017, annoncé leur intension de s’installer au Congo.

En avril 2019, l’ARCA accorde des agréments à trois sociétés d’assurance non vie et à une société vie, à savoir :

• Rawsur Life et Rawsur RDC, toutes deux filiales de la banque congolaise Rawbank
• Activa Assurance RDC, filiale du groupe camerounais ACTIVA
• Société Financière d’Assurance du Congo (SFA)

En mars 2020, le régulateur délivre trois nouvelles autorisations à :

• SUNU Assurances IARD
• Mayfair Insurance Congo
• Global Pionner Assurance (GPA)

Au 30 juin 2020, le marché congolais compte donc huit compagnies d’assurance, dont la SONAS qui s’est vu accorder par l’ARCA une période d’adaptation au nouvel environnement réglementaire.

Les défis du marché congolais des assurances

Le Code des assurances de 2015 vise principalement à mettre fin à une longue période monopolistique au profit de la SONAS. L’assurance était alors régie par des textes disparates et totalement obsolètes.

Cette législation favorisait l’évasion des primes à l’étranger avec une non-assurance qui s’aggravait d’année en année.

Résultat de cette situation, le taux de pénétration de l’assurance de la RDC est l’un des plus bas d’Afrique. Il se situe à 0,97% en 2018 bien loin de ceux enregistrés par ses voisins : 1,24% au Gabon et 2,4% au Kenya.

La nouvelle loi préconise:

• L’ouverture du marché à la libre concurrence,
• L’instauration d’un régulateur unique pour tous les opérateurs du secteur,
• L’introduction d’une gamme d’assurances obligatoires (RC automobile, RC des transporteurs aériens, incendie, construction, facultés à l’importation),
• Une meilleure gestion des recours entre assureurs,
• La mise en place d’un système d’indemnisation des préjudices corporels,
• La création d’un fonds de garantie destiné aux victimes d’accidents de la route causés par des personnes non assurées.

Pour un pays de près de 2,5 millions km² et une population de 85 millions d’habitants, le marché constitue un énorme réservoir de primes d’assurance.

Le chiffre d’affaires actuel ne dépasse pas 100 millions USD alors que le potentiel réel est estimé à 800 millions USD à court terme et entre 3 et 5 milliards USD à long terme.

Marché congolais de l'assurance* : présentation des compagnies

Société Financière d’Assurance (SFA Congo)

Activa Assurances RDC

Rawsur SA

Rawsur Life

SUNU Assurances RDC

Mayfair Insurance Congo

SONAS

* Les données Global Pionner Assurance (GPA) sont indisponibles

Taux de change au 31/12/2019 : 1 CDF = 0,00059 USD