Le marché zimbabwéen de l’assurance : résultats 2016-2017
Caractéristiques du marché Zimbabwéen de l'assurance
- Autorité de contrôle : Insurance and Pensions Commission
- Primes vie et non vie (2017) : 602 millions USD
- Densité d’assurance (2017) : 36,44 USD
- Taux de pénétration (2017) : 3,37%
Structure du marché zimbabwéen de l’assurance en 2017
Acteurs du marché | Vie | Non vie | Total |
---|---|---|---|
Compagnies d’assurance | 11 | 20 | 31 |
Compagnies de réassurance | 5 | 8 | 13 |
Courtiers en assurance | - | 31 | 31 |
Courtiers en réassurance | - | 6 | 6 |
Total | 16 | 65 | 81 |
Identité
- Superficie : 390 757 Km2
- Population (1) (2016) : 16 529 904 habitants
- PIB (1) (2017) : 17,846 milliards USD
- PIB/habitant (2017) : 1079,6 USD
- Taux de croissance du PIB (2017) : 3,4%
- Taux d’inflation (1) (2017) : 3,8%
- Principaux secteurs d'activité : Exploitation minière
(charbon, or, platine, cuivre, nickel, étain, argile, minerai),
industrie métallurgique, bois, produits chimiques et engrais,
textiles et chaussures, industrie alimentaire et boissons.
(1) Source Banque Mondiale
Principales villes
(en nombre d’habitants)
- Harare (capitale) : 3 465 389
- Bulawayo : 1 200 337
- Mutare : 291 943
Marché zimbabwéen de l’assurance : Evolution des primes vie et non vie 2013-2017
Chiffres en milliers USDBranche | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Vie | 258 308 | 299 633 | 332 075 | 346 553 | 365 997 |
Non vie | 207 690 | 208 020 | 213 440 | 215 970 | 236 468 |
Total | 465 998 | 507 653 | 545 515 | 562 523 | 602 465 |
Marché zimbabwéen de l'assurance : Chiffre d'affaires 2016-2017 par compagnie non vie
Chiffres en milliers USDCompagnie | 2017 | 2016 | Evolution2016-2017 | Parts de marché 2017 |
---|---|---|---|---|
Old Mutual (1) | 37 888 | 36 848 | 2,82% | 16,02% |
Alliance | 31 674 | 32 352 | -2,09% | 13,39% |
Nicoz Diamond | 31 585 | 29 330 | 7,69% | 13,36% |
Zimnat Lion | 28 278 | 24 869 | 13,71% | 11,96% |
FBC (2) | 18 970 | 18 600 | - | 8,02% |
Cell | 17 629 | 18 666 | -5,55% | 7,46% |
Champions | 11 642 | 10 562 | 10,23% | 4,92% |
Tetrad Hail | 10 768 | 6 837 | 57,50% | 4,55% |
C.B.Z | 10 444 | 10 221 | 2,18% | 4,42% |
Regal | 8 858 | 6 950 | 27,46% | 3,75% |
Evolution | 5 428 | 4 747 | 14,35% | 2,30% |
Tristar | 5 006 | 3 836 | 30,50% | 2,12% |
Clarion | 3 868 | 3 239 | 19,41% | 1,64% |
Sanctuary | 3 536 | 2 161 | 63,60% | 1,50% |
Safel | 2 960 | 364 | 713,11% | 1,25% |
Credsure | 2 367 | 2 283 | 3,70% | 1,00% |
Allied | 1 665 | 1 491 | 11,68% | 0,70% |
Quality | 1 369 | 1 152 | 18,84% | 0,58% |
Hamilton | 1 269 | 1 122 | 13,13% | 0,54% |
ECGC | 1 262 | 340 | 271,30% | 0,53% |
Total | 236 468 | 215 970 | 9,49% | 100% |
(1) Ex RM Insurance (2) Eagle a été renommé FBC
Marché zimbabwéen de l'assurance : Chiffre d’affaires non vie par branche 2016-2017
Chiffres en milliers USDBranche | 2017 | 2016 | Parts de marché 2017 |
---|---|---|---|
Automobile | 103 300 | 93 144 | 43,68% |
Incendie | 47 563 | 47 026 | 20,11% |
Individuelle accident | 19 786 | 19 927 | 8,37% |
Garantie/caution/crédit | 15 689 | 11 072 | 6,63% |
Risques divers | 14 982 | 18 166 | 6,34% |
Assurance agricole et grêle | 11 274 | 5 539 | 4,77% |
Engineering | 10 628 | 10 272 | 4,49% |
Transport et aviation | 7 761 | 8 431 | 3,28% |
Responsabilité civile | 5 465 | 2 393 | 2,31% |
Maladie | 20 | - | 0.01% |
Total non vie | 236 468 | 215 970 | 100% |
Répartition du chiffre d’affaires non vie par branche en 2017
(1) y compris caution et crédit
Marché zimbabwéen de l'assurance : Primes et résultats par compagnie non vie en 2017
Chiffres en milliers USDCompagnie | Primes émises nettes | Résultat technique | Résultat net |
---|---|---|---|
Old Mutual | 30 542 | 3 723 | 12 882 |
Alliance | 12 831 | 1 650 | 1 608 |
Nicoz Diamond | 20 209 | 1 578 | 3 132 |
Zimnat Lion | 15 345 | 1 377 | 3 791 |
FBC | 8 472 | 682 | 991 |
Cell | 5 176 | 768 | 1 882 |
Champions | 9 988 | 1 068 | 1 268 |
Tetrad Hail | 4 581 | 1 982 | 1 665 |
C.B.Z | 5 584 | 1 441 | 2 292 |
Regal | 8 858 | 694 | 500 |
Evolution | 3 398 | 279 | 385 |
Tristar | 3 277 | -374 | -756 |
Clarion | 3 726 | 1 441 | 1 112 |
Sanctuary | 3 051 | 98 | 306 |
Safel | 2 945 | 918 | 734 |
Credsure | 1 171 | -293 | -82 |
Allied | 1 239 | 3 | 276 |
Quality | 1 176 | 66 | 1 144 |
Hamilton | 1 195 | -114 | 122 |
ECGC | 1 056 | 7 | 373 |
Total | 143 820 | 16 997 | 33 625 |
Marché zimbabwéen de l'assurance : Primes, charge de sinistres et frais de gestion des compagnies non vie en 2017
Chiffres en milliers USDCompagnie | Primes acquises nettes | Charge de sinistres nette | Frais de gestion |
---|---|---|---|
Old Mutual | 29 983 | 15 076 | 6 986 |
Alliance | 12 968 | 5 663 | 5 007 |
Nicoz Diamond | 19 707 | 9 578 | 5 352 |
Zimnat Lion | 14 955 | 7 316 | 4 654 |
FBC | 8 448 | 3 941 | 2 881 |
Cell | 5 247 | 2 025 | 2 709 |
Champions | 9 034 | 2 920 | 5 188 |
Tetrad Hail | 4 281 | 1 982 | 1 394 |
C.B.Z | 5 606 | 2 144 | 1 971 |
Regal | 8 097 | 758 | 3 446 |
Evolution | 3 395 | 1 540 | 1 063 |
Tristar | 3 193 | 1 300 | 1 907 |
Clarion | 3 580 | 9 | 1 530 |
Sanctuary | 2 745 | 879 | 1 397 |
Safel | 2 036 | 104 | 493 |
Credsure | 1 244 | 552 | 1 003 |
Allied | 1 142 | 390 | 590 |
Quality | 1 202 | 249 | 652 |
Hamilton | 1 000 | 314 | 713 |
ECGC | 973 | 266 | 668 |
Total | 138 837 | 57 006 | 49 604 |
Marché zimbabwéen de l'assurance : Ratios techniques des compagnies non vie en 2017
Compagnie | Ratio sinistres à primes net | Ratio frais de gestion | Ratio combiné net |
---|---|---|---|
Old Mutual | 50,28% | 18,44% | 68,72% |
Alliance | 43,67% | 15,81% | 59,48% |
Nicoz Diamond | 48,60% | 16,94% | 65,55% |
Zimnat Lion | 48,92% | 16,46% | 65,38% |
FBC | 46,65% | 15,19% | 61,83% |
Cell | 38,59% | 15,37% | 53,96% |
Champions | 32,32% | 44,56% | 76,88% |
Tetrad Hail | 46,31% | 12,95% | 59,25% |
C.B.Z | 38,24% | 18,87% | 57,11% |
Regal | 9,37% | 38,90% | 48,27% |
Evolution | 45,37% | 19,59% | 64,95% |
Tristar | 40,70% | 38,10% | 78,80% |
Clarion | 0,25% | 39,56% | 39,81% |
Sanctuary | 32,01% | 39,52% | 71,54% |
Safel | 5,09% | 16,64% | 21,73% |
Credsure | 44,33% | 42,38% | 86,71% |
Allied | 34,12% | 35,42% | 69,54% |
Quality | 20,72% | 47,63% | 68,34% |
Hamilton | 31,45% | 56,14% | 87,60% |
ECGC | 27,37% | 52,91% | 80,27% |
Total | 41,06% | 20,98% | 62,04% |
Marché zimbabwéen de l'assurance : Chiffre d'affaires vie par compagnie : 2016-2017
Chiffres en milliers USDCompagnie | 2017 | 2016 | Evolution 2016-2017 | Parts de marché 2017 |
---|---|---|---|---|
Old Mutual | 166 572 | 166 925 | -0,21% | 45,51% |
Nyaradzo | 95 424 | 81 395 | 17,24% | 26,07% |
First Mutual Life | 35 244 | 36 702 | -3,97% | 9,63% |
Zimnat | 21 956 | 18 306 | 19,94% | 6,00% |
Zb Life | 11 721 | 10 676 | 9,79% | 3,20% |
Fidelity | 11 214 | 13 035 | -13,97% | 3,06% |
Econetlife | 10 426 | 6 333 | 64,63% | 2,85% |
CBZ Life | 10 096 | 9 504 | 6,23% | 2,76% |
Getsure Life Assurance | 1 777 | 1 281 | 38,72% | 0,49% |
Heritage | 1 025 | 1 732 | -40,82% | 0,28% |
Evolution | 542 | 664 | -18,37% | 0,15% |
Total | 365 997 | 346 553 | 5,61% | 100% |
Marché zimbabwéen de l'assurance : Chiffre d’affaires vie par branche : 2016-2017
Chiffres en milliers USDBranche | 2017 | 2016 | Parts de marché 2017 |
---|---|---|---|
Epargne collective | 152 983 | 142 387 | 41,80% |
Assurance obsèques | 132 569 | 113 879 | 36,22% |
Autres | 39 973 | 52 482 | 10,92% |
Pensions et rentes | 16 086 | 15 863 | 4,40% |
Temporaire décès | 9 439 | 9 057 | 2,58% |
Assurance vie entière | 9 260 | 9 255 | 2,53% |
Assurance mixte | 3 012 | 1 800 | 0,82% |
Assurance en cas de vie | 2 675 | 1 830 | 0,73% |
Total | 365 997 | 346 553 | 100% |
Source : Insurance and Pensions Commission (IPEC)
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Jeu, 01/11/2018 - 10:54
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