Marché émirati de l’assurance: chiffre d'affaires 2017 par compagnie et par branche
Caractéristiques du marché émirati de l’assurance
- Autorité de contrôle : Ministère de l’Economie et du Commerce, Insurance Authority
- Primes vie et non vie (2017) : 12,2 milliards USD
- Densité d’assurance (2017) : 1 298 USD
- Taux de pénétration (2017) : 3,19%
Structure du marché émirati de l’assurance en 2017
Acteurs du marché | Nombre |
|---|---|
Compagnies d’assurance | 62 |
Agents d’assurance | 18 |
Courtiers en assurance | 160 |
Total | 240 |
Identité
- Superficie : 83 600 Km2
- Population (1) (2017) : 9 400 145 habitants
- PIB (1) (2017) : 382,575 milliards USD
- PIB/habitant (2017) : 40 699 USD
- Taux de croissance du PIB (2017) : 0,79%
- Taux d’inflation (1) (2017) : 1,97%
- Principaux secteurs d'activité: production et exportation de pétrole et de gaz, industries manufacturières, tourisme de luxe, services.
Principales villes
((par nombre d’habitants)
- Abou Dhabi (capitale) : 2 918 702
- Dubaï : 2 690 555
- Charjah : 890 669
(1) Source Banque Mondiale
Marché émirati de l'assurance: Evolution des primes par branche vie et non vie (2013-2017)
Chiffres en milliers USD| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
Vie | 1 914 450 | 2 354 284 | 2 584 204 | 2 336 557 | 2 656 232 |
Non vie | 6 119 469 | 6 777 312 | 7 479 770 | 8 558 735 | 9 548 509 |
| Total | 8 033 919 | 9 131 596 | 10 063 974 | 10 895 292 | 12 204 741 |
A découvrir | Classement 2019 des compagnies d'assurance aux Emirats arabes unis
Chiffre d'affaires des 25 premières compagnies du marché émirati de l'assurance: 2016-2017
Chiffres en milliers| Chiffre d'affaires 2017 | Chiffre d'affaires 2016 | Parts 2017 | Evolution 2016-2017 (2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| En AED (1) | En USD | En AED | En USD | |||
Daman National Health (3) | 5 504 848 | 1 498 860 | 5 235 261 | 1 425 666 | 12,28% | 5,15% |
Orient Insurance | 4 026 961 | 1 096 461 | 2 673 121 | 727 944 | 8,98% | 50,65% |
Oman Insurance | 3 718 241 | 1 012 403 | 3 555 282 | 968 174 | 8,30% | 4,58% |
Abu Dhabi National Insurance, ADNIC | 2 643 297 | 719 717 | 2 375 475 | 646 889 | 5,90% | 11,27% |
Al Ain Ahlia Insurance | 1 388 497 | 378 060 | 964 242 | 262 582 | 3,10% | 44,00% |
Emirates Insurance | 1 077 434 | 293 364 | 1 021 859 | 278 273 | 2,40% | 5,44% |
Union Insurance | 1 049 218 | 285 681 | 877 105 | 238 853 | 2,34% | 19,62% |
Salama Islamic Arab Insurance | 808 669 | 220 184 | 779 711 | 212 331 | 1,80% | 3,71% |
Takaful Emarat Insurance | 583 618 | 158 908 | 568 167 | 154 723 | 1,30% | 2,72% |
Al Buhaira National Insurance | 537 401 | 146 324 | 684 995 | 186 538 | 1,20% | -21,55% |
Dubai Insurance | 476 394 | 129 713 | 400 173 | 108 975 | 1,06% | 19,05% |
RAK Insurance | 471 737 | 128 445 | 415 923 | 113 264 | 1,05% | 13,42% |
Al Dhafra Insurance | 415 281 | 113 073 | 336 263 | 91 571 | 0,93% | 23,50% |
Al Sagr National Insurance, ASNIC | 396 287 | 107 901 | 378 776 | 103 148 | 0,88% | 4,62% |
Dar Al Takaful | 389 638 | 106 091 | 300 005 | 81 697 | 0,87% | 29,88% |
Dubai Islamic Insurance & Reinsurance, AMAN | 380 831 | 103 693 | 414 457 | 112 865 | 0,85% | -8,11% |
Abu Dhabi National Takaful | 373 639 | 101 734 | 320 505 | 87 280 | 0,83% | 16,58% |
Dubai National Ins. & Reins. | 323 461 | 88 072 | 260 124 | 70 837 | 0,72% | 24,35% |
Alliance Insurance | 289 989 | 78 958 | 301 692 | 82 157 | 0,65% | -3,88% |
National Takaful, Watania | 271 228 | 73 850 | 200 167 | 54 509 | 0,61% | 35,50% |
Al Wathba National Insurance | 237 169 | 64 576 | 294 782 | 80 275 | 0,53% | -19,54% |
Arabian Scandinavian Insurance, ASCANA | 233 736 | 63 642 | 165 406 | 45 043 | 0,52% | 41,31% |
Al Fujairah National Insurance, AFNIC | 226 862 | 61 770 | 195 531 | 53 247 | 0,51% | 16,02% |
Insurance House | 219 465 | 59 756 | 159 835 | 43 526 | 0,49% | 37,31% |
Al Khazna Insurance | 104 308 | 28 401 | 236 809 | 64 488 | 0,24% | -55,95% |
Total 25 compagnies | 26 148 209 | 7 119 634 | 23 115 666 | 6 294 858 | 58,34% | 13,12% |
Reste du marché (4) | 18 676 019 | 5 085 106 | 16 893 485 | 4 600 434 | 41,66% | 10,55% |
| Total marché (5) | 44 824 228 | 12 204 741 | 40 009 151 | 10 895 292 | 100% | 12,03% |
(1) AED: Dirham des Emirats Arabes Unis (2) Taux de croissance en monnaie locale (3) Source : Al Bayan (4) 37 compagnies (5) Source : Emirates Insurance Association
Marché émirati de l’assurance: chiffre d'affaires par branche 2016-2017
Chiffres en milliers| Chiffre d'affaires 2017 | Chiffre d'affaires 2016 | Evolution 2016-2017 (1) | Parts de marché 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| En AED | En USD | En AED | En USD | |||
Incendie | 2 861 485 | 779 126 | 2 730 690 | 743 622 | 4,79% | 6,38% |
Transport et aviation | 1 235 901 | 336 511 | 1 280 766 | 348 778 | -3,50% | 2,76% |
Automobile | 7 548 005 | 2 055 171 | 6 478 704 | 1 764 281 | 16,50% | 16,84% |
Engineering et énergie | 2 208 328 | 601 283 | 1 925 349 | 524 312 | 14,70% | 4,93% |
Autres risques | 1 822 508 | 496 233 | 1 831 732 | 498 817 | -0,50% | 4,07% |
Maladie | 19 392 487 | 5 280 185 | 17 181 718 | 4 678 925 | 12,87% | 43,26% |
Total non vie | 35 068 714 | 9 548 509 | 31 428 959 | 8 558 735 | 11,58% | 78,24% |
Total vie | 9 755 514 | 2 656 232 | 8 580 192 | 2 336 557 | 13,70% | 21,76% |
| Total général | 44 824 228 | 12 204 741 | 40 009 151 | 10 895 292 | 12,03% | 100% |
(1) Taux de croissance en monnaie locale
Marché émirati de l’assurance: chiffre d'affaires 2016-2017 par branche (compagnies nationales)
Chiffres en milliers| Chiffre d'affaires 2017 | Chiffre d'affaires 2016 | Evolution 2016-2017 | Parts de marché 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| En AED | En USD | En AED | En USD | |||
Incendie | 2 135 620 | 581 487 | 2 003 957 | 545 718 | 6,57% | 7,59% |
Transport et aviation | 924 831 | 251 813 | 984 477 | 268 093 | -6,06% | 3,29% |
Automobile | 5 375 845 | 1 463 735 | 4 424 327 | 1 204 833 | 21,51% | 19,10% |
Engineering et énergie | 1 838 179 | 500 499 | 1 636 033 | 445 525 | 12,36% | 6,53% |
Autres risques | 1 366 872 | 372 172 | 1 400 945 | 381 505 | -2,43% | 4,86% |
Maladie | 14 429 603 | 3 928 892 | 12 433 584 | 3 385 913 | 16,05% | 51,27% |
Total non vie | 26 070 950 | 7 098 598 | 22 883 323 | 6 231 587 | 13,93% | 92,64% |
Total vie | 2 072 615 | 564 332 | 2 012 219 | 547 967 | 3% | 7,36% |
| Total général | 28 143 565 | 7 662 930 | 24 895 542 | 6 779 554 | 13,05% | 100% |
Répartition du chiffre d’affaires par branche d'assurance en 2017 (compagnies nationales)
Marché émirati de l’assurance: chiffre d'affaires 2016-2017 par branche (compagnies étrangères)
Chiffres en milliers| Chiffre d'affaires 2017 | Chiffre d'affaires 2016 | Evolution 2016-2017 | Parts de marché 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| En AED | En USD | En AED | En USD | |||
Incendie | 725 865 | 197 639 | 726 733 | 197 904 | -0,12% | 4,35% |
Transport et aviation | 311 070 | 84 698 | 296 289 | 80 685 | 4,99% | 1,86% |
Automobile | 2 172 160 | 591 436 | 2 054 377 | 559 448 | 5,73% | 13,02% |
Engineering et énergie | 370 149 | 100 784 | 289 316 | 78 787 | 27,94% | 2,22% |
Autres risques | 455 636 | 124 061 | 430 787 | 117 312 | 5,77% | 2,74% |
Maladie | 4 962 884 | 1 351 293 | 4 748 134 | 1 293 012 | 4,52% | 29,75% |
Total non vie | 8 997 764 | 2 449 911 | 8 545 636 | 2 327 148 | 5,29% | 53,94% |
Total vie | 7 682 899 | 2 091 900 | 6 567 973 | 1 788 590 | 16,98% | 46,06% |
| Total général | 16 680 663 | 4 541 811 | 15 113 609 | 4 115 738 | 10,37% | 100% |
Répartition du chiffre d’affaires par branche en 2017 (compagnies étrangères)
Marché émirati de l’assurance: ratio sinistres à primes brut 2017
Chiffres en milliers| Charges sinistres brutes | Primes acquises brutes | Ratio sinistres à primes brut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| En AED | En USD | En AED | En USD | ||
Incendie | 5 484 821 | 1 493 407 | 6 934 806 | 1 888 209 | 79% |
Transport et aviation | 2 199 664 | 598 925 | 2 793 531 | 760 623 | 79% |
Automobile | 999 103 | 272 036 | 1 311 583 | 357 118 | 76% |
Engineering et énergie | 4 542 918 | 1 236 945 | 2 128 705 | 579 604 | 213% |
Autres risques | 955 861 | 260 262 | 1 721 751 | 468 798 | 56% |
Maladie | 15 129 064 | 4 119 341 | 17 688 378 | 4 816 192 | 86% |
Total non vie | 29 311 431 | 7 980 916 | 32 578 754 | 8 870 544 | 90% |
Total vie | 8 180 389 | 2 227 356 | 9 622 357 | 2 619 975 | 85% |
| Total général | 37 491 820 | 10 208 272 | 42 201 111 | 11 490 519 | 89% |
Marché émirati de l’assurance: ratio combiné brut 2017
Chiffres en milliers| Ratio sinistres à primes brut | Ratio frais de gestion brut | Ratio combiné brut | |
|---|---|---|---|
Automobile | 79% | 23% | 102% |
Incendie | 79% | 22% | 101% |
Transport et aviation | 76% | 21% | 97% |
Engineering et énergie | 213% | 20% | 233% |
Autres risques | 56% | 22% | 78% |
Maladie | 86% | 15% | 101% |
| Total | 90% | 22% | 112% |
Source: Insurance Authority, Emirats arabes unis
Taux de change AED/USD au 31/12 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
0,27230 | 0,27231 | 0,27234 | 0,27232 | 0,27228 |
Lire aussi | Marché émirati de l’assurance en 2019
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