Marché kenyan de l'assurance : 2017-2018

Kenya

Caractéristiques du marché kenyan de l'assurance

  • Autorité de contrôle : Insurance Regulatory Authority (IRA)
  • Primes vie et non vie (2018) : 2 121 millions USD
  • Densité d’assurance (2018) : 41,275 USD
  • Taux de pénétration (2018) : 2,413%

Structure du marché kenyan de l’assurance en 2018

Acteurs du marchéTotal
Compagnies d'assurance vie
16
Compagnies d'assurance non vie
28
Sociétés composites
9
Compagnies de réassurance
5
Courtiers d'assurance
215
Courtiers de réassurance
14
Total287

Identité

  • Superficie : 591 958 Km2
  • Population (1) (2018) : 51 393 000 habitants
  • PIB (1) (2018) : 87,900 milliards USD
  • PIB par habitant (2018) : 1 710 USD
  • Taux de croissance du PIB (2018) : 6,32%
  • Taux d'inflation (2018) : 4,69%
  • Principaux secteurs d'activité : agriculture (thé, café, blé, maïs, canne à sucre), aluminium, ciment, tourisme.

Principales villes

(par nombre d’habitants en 2015)

  • Nairobi (capitale) : 8 341 582
  • Mombasa : 1 231 211
  • Nakuru : 284 840

(1) Source Banque Mondiale
(2) Source : population.data

 

Marché kenyan de l'assurance : évolution du chiffre d'affaires vie et non vie

en milliers USD
 20142015201620172018
Non vie
1 113 7501 099 2291 209 8021 220 3441 258 541
Vie
635 409617 545730 779809 861862 720
Total1 749 1591 716 7741 940 5812 030 2052 121 261

Marché kenyan de l'assurance non vie : classement des compagnies

Chiffres en milliers
 Chiffre d'affaires 2018Chiffre d'affaires 2017Evolution 2017-2018Parts 2018
 En KESEn USDEn KESEn USD
Jubilee
10 961 057108 18611 313 366110 645-3,11%8,60%
CIC General
10 090 04199 58910 141 11099 180-0,50%7,91%
APA Insurance
9 558 67094 3448 100 69579 22518,00%7,50%
UAP Insurance
9 150 32390 3149 668 82394 561-5,36%7,18%
Britam
8 048 80279 4418 042 40178 6550,08%6,31%
GA Insurance
5 977 06258 9945 547 25354 2527,75%4,69%
Resolution
5 701 73056 2764 947 64748 38815,24%4,47%
ICEA Lion General
5 565 16754 9286 051 48759 184-8,04%4,36%
AAR Insurance
5 608 94755 3605 799 29656 717-3,28%4,40%
Heritage
5 366 86352 9715 914 74657 846-9,26%4,21%
Geminia
4 305 84642 4993 367 41632 93327,87%3,38%
Madison
4 479 09344 2093 887 81738 02315,21%3,51%
First Assurance
3 686 95736 3902 907 03628 43126,83%2,89%
AIG
3 561 40135 1513 647 38735 671-2,36%2,79%
Mayfair
2 918 37028 8042 353 35923 01624,01%2,29%
Directline
3 002 68529 6363 086 23130 183-2,71%2,35%
Kenindia
2 800 23027 6382 966 57029 013-5,61%2,20%
Occidental
2 601 37025 6762 586 46825 2960,58%2,04%
Saham
2 522 95824 9022 138 85420 91817,96%1,98%
AMACO
2 173 52821 4532 470 94724 166-12,04%1,70%
Fidelity Shield
2 268 60822 3912 360 84823 089-3,91%1,78%
Sanlam
2 202 96221 7422 154 91621 0752,23%1,73%
Invesco
1 531 02915 1112 070 19220 246-26,04%1,20%
Kenya Orient
1 433 54514 1491 847 11618 065-22,39%1,12%
Xplico
1 169 90811 547804 3707 86745,44%0,92%
Pacis
1 307 28712 9031 217 07811 9037,41%1,03%
The Monarch
1 220 93112 0511 160 02311 3455,25%0,96%
Kenyan Alliance
1 250 70312 3441 156 07411 3068,19%0,98%
Intra Africa
1 209 71511 9401 034 42710 11716,95%0,95%
Tausi
1 145 10511 3021 045 52410 2259,52%0,90%
Metropolitan Cannon
1 017 39810 0421 269 81512 419-19,88%0,80%
Takaful
959 8489 474847 8288 29213,21%0,75%
MUA (1)
658 7466 502557 9125 45618,07%0,52%
Allianz
703 8586 947346 8863 393102,91%0,55%
Pioneer
587 7195 801325 5183 18480,55%0,46%
Trident
530 1585 2331 331 85113 025-60,19%0,42%
Corporate
233 1052 301310 3233 034-24,88%0,18%
Total127 511 7251 258 541124 779 6101 220 3442,19%100%

* Les compagnies composites figurent dans les classements vie et non vie
(1) Ex Phoenix Assurance

Marché kenyan de l'assurance vie : classement des compagnies

Chiffres en milliers
 Chiffre d'affaires 2018Chiffre d'affaires 2017Evolution
2017-2018 (1)
Parts 2018
 En KESEn USDEn KESEn USD
Britam Life
20 618 666203 50618 297 485178 94912,69%23,59%
Jubilee Insurance
12 653 249124 88812 643 723123 6560,08%14,48%
ICEA Lion Life
12 113 887119 56413 015 715127 294-6,93%13,86%
CIC Life
6 074 27859 9534 895 17547 87524,09%6,95%
Kenindia
5 546 76354 7474 641 31545 39219,51%6,35%
Pioneer
5 568 98854 9665 213 92350 9926,81%6,37%
Sanlam Life
4 521 34344 6264 738 72946 345-4,59%5,17%
Liberty Life
4 511 72144 5314 502 80044 0370,20%5,16%
Madison
3 387 39433 4342 604 24725 47030,07%3,88%
UAP Life
2 239 37022 1032 365 62323 136-5,34%2,56%
Old Mutual
2 024 61719 9831 919 63618 7745,47%2,32%
Barclays Life
1 776 74317 5361 380 33013 50028,72%2,03%
GA Life Assurance
1 671 88316 5011 618 44215 8283,30%1,91%
APA Life Assurance
1 493 29914 7391 492 95214 6010,02%1,71%
Kenya Orient Life
597 8575 901422 9874 13741,34%0,68%
Geminia
594 8765 871178 1361 742233,94%0,68%
Kenyan Alliance
458 2284 523778 5977 615-41,15%0,52%
Prudential Life
400 8733 957318 1893 11225,99%0,46%
Capex Life
333 9123 296313 3403 0646,57%0,38%
Corporate
270 6422 671278 9492 728-2,98%0,31%
Metropolitan Cannon
244 6422 415609 9585 965-59,89%0,28%
First Assurance
109 1891 078168 7831 651-35,31%0,12%
The Monarch
74 10273146 50745559,34%0,08%
Saham
61 568608221 5432 167-72,21%0,07%
Takaful Insurance of Africa
60 26259558 8965762,32%0,07%
Cannon Assurance
--81 846800--
Total87 408 352862 72082 807 826809 8615,56%100%

* Les compagnies composites figurent dans les classements vie et non vie
(1) Taux de croissance en monnaie locale

Marché kenyan de l'assurance : évolution du chiffre d’affaires par branche (2014-2018)

en milliers USD
 20142015201620172018Part 2018
Automobile
437 251428 132442 191437 276454 89521,44%
Engineering
39 84437 93234 52340 98236 4351,72%
Transport (1)
44 10143 15440 50351 65954 3332,56%
Responsabilité civile
21 24021 85025 05027 55626 9341,27%
Dommages aux biens (2)
153 397146 763152 350161 231160 7227,58%
Individuelle accident
40 47938 76839 78334 38831 1621,47%
Maladie
284 288293 689382 844374 939396 73418,70%
Divers(3)
93 15088 94192 55992 31397 3264,59%
Total non vie
1 113 7501 099 2291 209 8031 220 3441 258 54159,33%
Vie (4)
635 409617 545730 779809 861862 72040,67%
Total général1 749 1591 716 7741 940 5822 030 2052 121 261100%

Chiffre d’affaires 2018 par branche

marché kenya assurance

(1) comprend l’aviation et le transport maritime
(2) comprend le vol et l’incendie
(3) comprend les accidents du travail
(4) comprend les assurances groupe, la retraite et les polices en unités de compte

Marché kenyan de l'assurance : Ratio sinistres à primes net 2018 par branche

Chiffres en milliers
 Charge sinistres nettePrimes acquises nettesRatio sinistres à primes net
 En KESEn USDEn KESEn USD
Automobile
27 919 745275 56843 414 086428 49764,31%
Engineering
411 2444 059932 9759 20844,08%
Transport (1)
697 7346 8872 038 54120 12034,23%
Responsabilité civile
597 5485 8981 289 38012 72646,34%
Dommages aux biens (2)
2 923 50328 8556 580 06564 94544,43%
Individuelle accident
747 3527 3762 294 61022 64832,57%
Maladie
20 515 402202 48727 133 652267 80975,61%
Divers (3)
3 115 46830 7507 400 36873 04242,10%
Total non vie56 927 996561 87991 083 677898 99662,50%

(1) comprend l’aviation et le transport maritime
(2) comprend le vol et l’incendie
(3) comprend les accidents du travail

Marché kenyan de l'assurance : Ratio frais de gestion net 2018 par branche

Chiffres en milliers
 Frais de gestionPrimes émises nettesRatio frais de gestion net
 En KESEn USDEn KESEn USD
Automobile
18 946 062186 99843 701 343431 33243,35%
Engineering
496 1024 897886 6308 75155,95%
Transport (1)
1 050 02410 3641 963 74219 38253,47%
Responsabilité civile
560 0385 5281 254 71512 38444,63%
Dommages aux biens (2)
3 347 85033 0436 607 01365 21150,67%
Individuelle accident
1 311 47512 9442 178 51621 50260,20%
Maladie
7 626 48075 27327 878 786275 16427,36%
Divers (3)
3 406 44033 6227 489 70573 92345,48%
Total non vie36 744 471362 66891 960 450907 65039,96%

(1) comprend l’aviation et le transport maritime
(2) comprend le vol et l’incendie
(3) comprend les accidents du travail

Marché kenyan de l'assurance : Ratio combiné 2018 par branche

 Ratio sinistre à primes netRatio frais de gestionRatio combiné
Automobile
64,31%43,35%107,66%
Engineering
44,08%55,95%100,03%
Transport (1)
34,23%53,47%87,70%
Responsabilité civile
46,34%44,63%90,97%
Dommages aux biens (2)
44,43%50,67%95,10%
Individuelle accident
32,57%60,20%92,77%
Maladie
75,61%27,36%102,97%
Divers (3)
42,10%45,48%87,58%
Total non vie62,50%39,96%102,46%

(1) comprend l’aviation et le transport maritime
(2) comprend le vol et l’incendie
(3) comprend les accidents du travail

Source: Insurance Regulatory Authority of Kenya, IRA

Taux de change
KES/USD au 31/12
2014
2015
2016
2017
2018
0,01123
0,00978
0,00994
0,00978
0,00987
0
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