CIMA : le marché d’assurance non vie par les chiffres
Dans la zone CIMA, le volume des primes non vie est passé de 531 milliards FCFA (1,025 milliard USD) en 2011 à 885 milliards FCFA (1,656 milliard USD) en 2020, en progression de 67% sur la période. A eux seuls, les trois principaux marchés de la zone, la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Sénégal, réalisent 57% des primes non vie.
Au cours des dix dernières années, le Burkina Faso enregistre la plus forte progression des primes non vie (+137%), suivi par la Côte d’Ivoire (+117%) et le Mali (+93%).
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Primes d’assurance non vie par pays de la zone CIMA
En millions USD
| 2011 | 2015 | 2020 | Evolution (1) 2011/2020 | Parts 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | 204 | 272 | 429 | 117% | 26% |
| Cameroun | 204 | 218 | 263 | 33% | 16% |
| Sénégal | 137 | 144 | 249 | 88% | 15% |
| Gabon | 149 | 169 | 153 | 6% | 9% |
| Burkina Faso | 50 | 65 | 116 | 137% | 7% |
| Congo Brazzaville | 68 | 150 | 100 | 51% | 6% |
| Mali | 42 | 47 | 79 | 93% | 5% |
| Togo | 45 | 48 | 71 | 65% | 4% |
| Bénin | 48 | 54 | 68 | 46% | 4% |
| Niger | 33 | 40 | 54 | 65% | 3% |
| Guinée Equatoriale | 23 | 26 | 37 | 68% | 2% |
| Tchad | 15 | 22 | 24 | 64% | 1% |
| Centrafrique | 7 | 5 | 11 | 61% | 1% |
| Guinée Bissau | - | - | 2 | - | 0% |
| Total | 1 025 | 1 260 | 1 656 | 67% | 100% |
(1) Evolution en FCFA
Zone CIMA : les primes non vie par branche
A l’instar de la plupart des pays africains, la branche automobile est, avec 31% des primes non vie, prédominante dans l’espace CIMA. Elle est suivie par l’assurance accidents corporels & maladie (27,5%) et l’incendie & autres dommages aux biens (17,5%).
En termes de progression, à l’exception des acceptations non vie dont la production reste marginale et du transport (14%), l’automobile fait partie des branches qui ont le moins progressé au cours des dix dernières années (+48%).
A l’inverse, ce sont les branches RC générale (+157%), accidents corporels & maladie (108%) et incendie & autres dommages aux biens (85%) qui ont connu les développements les plus rapides au cours des dix dernières années.
En millions USD
| Branches | Accidents corporels & maladie | Automobile | Incendie & autres dommages aux biens | Responsabilité civile générale | Transport | Autres risques | Acceptations non vie | Total non vie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 455 | 515 | 289 | 103 | 156 | 115 | 23 | 1 656 |
| 2019 | 408 | 464 | 252 | 88 | 150 | 87 | 18 | 1 467 |
| 2018 | 371 | 468 | 258 | 58 | 138 | 74 | 17 | 1 384 |
| 2017 | 364 | 475 | 263 | 52 | 144 | 72 | 13 | 1 383 |
| 2016 | 290 | 409 | 187 | 46 | 131 | 150 | 17 | 1 230 |
| 2015 | 282 | 408 | 197 | 50 | 157 | 141 | 25 | 1 260 |
| 2014 | 284 | 423 | 186 | 47 | 154 | 108 | 39 | 1 241 |
| 2013 | 311 | 461 | 204 | 53 | 181 | 131 | 37 | 1 378 |
| 2012 | 258 | 404 | 171 | 44 | 165 | 110 | 25 | 1 177 |
| 2011 | 226 | 360 | 161 | 41 | 141 | 72 | 24 | 1 025 |
| Parts 2020 | 27,49% | 31,12% | 17,46% | 6,22% | 9,43% | 6,95% | 1,33% | 100% |
| Evolution 2011-2020 (1) | 108% | 48% | 85% | 157% | 14% | 65% | -6% | 67% |
(1) Evolution en FCFA
Zone CIMA : la sinistralité non vie
Exprimée en monnaie locale, la charge sinistres non vie a progressé de 94% de 2011 à 2020 alors que dans le même temps, le volume des primes non vie n’a augmenté que de 67%. Cette évolution des taux primes et sinistres dénote une détérioration du solde de souscription qui s’exprime par une perte de 4,5 points du rapport sinistres à primes.
La sinistralité en zone CIMA, qui dépasse rarement les 50% est nettement moins élevée que celle enregistrée dans les pays développés et dans ceux du reste de l’Afrique.
En termes de sinistralité, la faiblesse de la zone CIMA réside non pas dans son taux de sinistralité mais dans la lenteur des délais de règlement. Cette lenteur est d’ailleurs à l’origine de l’avènement de la CIMA dont l’une des priorités reste l’assainissement des sinistres en instance de règlement. Les réformes introduites par la CRCA ont permis de réduire le délai moyen d’indemnisation d’un sinistre qui, pour l’assurance non vie, passe de 2,27 années en 2011 à 1,52 année en 2020.
Zone CIMA : ratio sinistres à primes non vie : 2011-2020
Comme mentionné précédemment, la sinistralité reste modérée dans la zone CIMA, peu exposée aux catastrophes naturelles. Le ratio sinistres à primes moyen s’établit à 43,1% en 2020. Il était de 37,2% dix ans auparavant. Seuls deux pays de la zone ont une sinistralité supérieure à 50% en 2020 : le Sénégal (52,7%) et la Côte d’Ivoire (51,4%).
En millions USD
| Charge sinistres non vie | Primes acquises non vie | Ratio sinistres à primes | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 708 | 1 641 | 43,10% |
| 2019 | 628 | 1 455 | 43,20% |
| 2018 | 570 | 1 370 | 41,70% |
| 2017 | 570 | 1 360 | 41,90% |
| 2016 | 465 | 1 199 | 38,80% |
| 2015 | 508 | 1 234 | 41,20% |
| 2014 | 552 | 1 278 | 43,20% |
| 2013 | 564 | 1 358 | 41,60% |
| 2012 | 428 | 1 160 | 36,90% |
| 2011 | 376 | 1 012 | 37,20% |
Zone CIMA : frais de gestion non vie
Les frais de gestion sont le talon d’Achille des pays d’Afrique francophone de l’ouest et du centre. Grâce aux efforts déployés par la CIMA, ces frais (frais généraux et commissions) ont progressivement baissé de 2011 à nos jours. De 40% en 2011, ils passent à 37% en 2020, en recul de 8% en dix ans. Les deux premiers pays de la zone en 2020, c’est-à-dire la Côte d’Ivoire et le Sénégal, sont parmi ceux qui ont le mieux réussi à faire reculer ce taux, le faisant respectivement passer de 45% à 36% et de 42,5% à 37,2% entre 2011 et 2020.
Malgré leur amélioration, les taux frais de gestion de la zone CIMA restent nettement plus élevés que ceux enregistrés dans les autres marchés.
Zone CIMA : ratio frais de gestion
En millions USD
| Commissions | Frais généraux | Total frais de gestion non vie | Primes émises non vie | Ratio frais de gestion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 217 | 397 | 615 | 1 655 | 37,10% |
| 2019 | 197 | 363 | 560 | 1 467 | 38,20% |
| 2018 | 191 | 358 | 549 | 1 384 | 39,70% |
| 2017 | 186 | 362 | 548 | 1 383 | 39,60% |
| 2016 | 160 | 311 | 471 | 1 230 | 38,30% |
| 2015 | 159 | 300 | 458 | 1 260 | 36,40% |
| 2014 | 165 | 323 | 488 | 1 241 | 39,30% |
| 2013 | 170 | 339 | 510 | 1 378 | 37,00% |
| 2012 | 147 | 303 | 450 | 1 177 | 38,20% |
| 2011 | 130 | 284 | 414 | 1 025 | 40,30% |
Zone CIMA : ratio combiné non vie
Grâce à une sinistralité relativement faible, les pays de la CIMA arrivent à contenir le ratio combiné dans une fourchette de 75% à 82% au cours des dix dernières années, d’où le dégagement d’une marge technique confortable. Au cours des cinq derniers exercices, c’est-à-dire de 2016 à 2020, le ratio combiné n’a pas dépassé la barre de 81,5%.
Le Sénégal (89,9%), la Côte d’Ivoire (87,4%) et le Bénin (87,5%) affichent en 2020 les ratios combinés les plus élevés.
En millions USD
| Ratio sinistres à primes | Ratio frais de gestion | Ratio combiné | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 43,10% | 37,10% | 80,20% |
| 2019 | 43,20% | 38,20% | 81,40% |
| 2018 | 41,70% | 39,70% | 81,40% |
| 2017 | 41,90% | 39,60% | 81,50% |
| 2016 | 38,80% | 38,30% | 77,10% |
| 2015 | 41,20% | 36,40% | 77,60% |
| 2014 | 43,20% | 39,30% | 82,50% |
| 2013 | 41,60% | 37,00% | 78,60% |
| 2012 | 36,90% | 38,20% | 75,10% |
| 2011 | 37,20% | 40,30% | 77,50% |
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