Zone CIMA : densité et taux de pénétration de l’assurance par pays en 2020

Comparés à la moyenne du continent, la densité et le taux de pénétration de l’assurance restent faibles dans la zone CIMA.

Densité d'assurance dans la zone CIMA

La densité d’assurance moyenne de la zone CIMA, c’est-à-dire la consommation d’assurance par habitant, s’établit à 13,64 USD en 2020 contre une moyenne de 45 USD pour l’ensemble du continent. En Afrique, les disparités entre les pays sont très grandes. La prime par habitant atteint 684 USD en Afrique du Sud, contre 138 USD au Maroc, 41 USD au Kenya et 6 USD au Nigéria. Rappelons que la densité d’assurance moyenne au niveau mondial s’établit à 809 USD en 2020.

La zone CIMA se caractérise également par de grands écarts de densité entre pays membres. Ainsi, la densité d’assurance du Gabon est de 88 USD en 2020 alors que celle de Guinée Bissau est de 1 USD.

Toujours en zone CIMA, la consommation des produits d’assurance par habitant a presque triplé depuis la création de l’institution, passant de 2 500 FCFA (5 USD) en 1995 à 7 292 FCFA (13,64 USD) en 2020.

Taux de pénétration de l'assurance dans la zone CIMA

Contrairement à la densité qui s’est améliorée au fil des années, le taux de pénétration de l’assurance de la zone CIMA a très peu évolué. En 26 ans, c'est-à-dire de 1995 à 2020, cet indicateur est passé de 0,94% à 1,02%. Ce chiffre est bien loin de la moyenne mondiale de 7,4% et de celle de l’Afrique qui est de 2,6%. Pour les 14 pays de la région, la part des primes dans le PIB varie de 1,69% pour le Togo à 0,14% pour la Guinée Bissau.

Comme pour la densité, le taux de pénétration présente d’importantes disparités au sein du continent africain. Avec 13,7%, soit le 4ème rang mondial après Hong Kong, Taiwan et les îles Caïmans, l’Afrique du Sud détient le taux de pénétration le plus élevé du continent, suivi par le Maroc 4,5% et la Tunisie 2,3%. Cet indicateur descend à 0,8% en Algérie, à 0,7% en Egypte et jusqu’à 0,3% au Nigéria.

La faiblesse du taux de pénétration et de densité des pays de la CIMA donne un aperçu du potentiel de croissance que recèle la zone francophone subsaharienne. Ce constat est conforté par l’existence d’une population de 187 millions composée à majorité de jeunes et où le développement de la classe moyenne connait un rapide essor. L’évolution réglementaire initiée par la CIMA et la hausse attendue de la demande assurance générée par la reprise économique jouent également en faveur d’un fort développement futur de la zone CIMA.

Zone CMA : évolution de la densité et du taux de pénétration : 1995-2020