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Marché de l’assurance de la zone FANAF en 2015
La Fédération des Sociétés d’Assurance de Droit National Africaines (FANAF) compte actuellement 200 compagnies d’assurance opérant dans 29 pays membres.
A fin 2015, l’ensemble des pays cités a enregistré 1134,9 milliards FCFA (1,89 milliard USD) de primes hors acceptations de réassurance, soit en monnaie locale une hausse de 11,44% par rapport à 2014. Exprimée en dollars, la hausse n’est que de 0,2%.
Sur cinq ans, c’est-à-dire de 2011 à 2015, les encaissements ont progressé de 45,6%. La répartition par branche confirme le poids de l’assurance non vie qui accapare 72,5% de l’ensemble des primes comptabilisées en 2015.
Au cours de l'exercice étudié, le marché africain de l’assurance a montré des signes de ralentissement en 2015. Le volume total des primes s’est contracté de 8,5% à 64,123 milliards USD contre 70,116 milliards USD en 2014.
Le continent a énormément souffert de la dépréciation des monnaies locales face au dollar américain. De plus, les marchés ont fait face à de nombreux défis structurels : harmonisation du cadre réglementaire, digitalisation, micro-assurance [4].
En pleine reconfiguration, le marché africain de l'assurance dispose d’un important potentiel de croissance. Pour 2015, le continent affiche un taux de pénétration de 2,9% et une densité d’assurance moyenne de 54,7 USD.
L’assurance africaine en 2015
| Primes (en millions USD) | Part de l’assurance vie | Part de l’assurance non vie | Taux de pénétration | Densité | |
|---|---|---|---|---|---|
Monde | 4553 789 | 56% | 44% | 6,23% | 621,2 USD |
Afrique | 64123 | 68% | 32% | 2,9% | 54,7 USD |
Zone FANAF | 1 890 | 27,5% | 72,5% | 0,89% | 6,14 USD |
Marché de l’assurance dans la zone FANAF: évolution des primes vie et non vie de 2011 à 2015
en milliers USD| 2011 | Part 2011 | 2012 | Part 2012 | 2013 | Part 2013 | 2014 | Part 2014 | 2015 | Part 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non vie | 1 133 601 | 72,3% | 1 248 146 | 72,09% | 1 459 159 | 72,75% | 1 356 766 | 71,90% | 1 370 785 | 72,5% |
Vie | 433 370 | 27,7% | 483 348 | 27,91% | 546 529 | 27,25% | 530 329 | 28,10% | 519 958 | 27,5% |
Total | 1 566 971 | 100% | 1 731 494 | 100% | 2 005 688 | 100% | 1 887 095 | 100% | 1 890 743 | 100% |
Marché de l’assurance dans la zone FANAF: évolution des primes par pays de 2011 à 2015
en USD| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Evolution 2014/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Côte d’Ivoire | 366 806 400 | 417 125 400 | 494 498 600 | 458 061 600 | 464 647 400 | 1,43% |
Cameroun | 277 316 900 | 295 783 500 | 327 078 200 | 284 991 400 | 293 049 400 | 2,82% |
Sénégal | 184 609 800 | 184 132 800 | 199 939 400 | 185 300 000 | 199 253 600 | 7,53% |
Gabon | 183 403 200 | 198 669 600 | 238 332 800 | 219 951 100 | 194 588 800 | -11,50% |
Congo Brazzaville | 77 423 500 | 112 862 100 | 143 713 000 | 130 080 600 | 154 105 000 | 18,46% |
Rwanda | 53 090 400 | 53 301 600 | 60 842 000 | 106 362 200 | 95 628 400 | -10,09% |
Burkina Faso | 72 999 300 | 85 807 500 | 97 347 200 | 93 020 600 | 94 962 000 | 2,08% |
Togo | 71 993 800 | 75 712 500 | 84 129 800 | 81 902 600 | 79 301 600 | -3,17% |
Bénin | 68 575 100 | 69 049 800 | 88 116 000 | 74 490 600 | 75 803 000 | 1,76% |
Mali | 59 324 500 | 57 743 400 | 60 212 600 | 59 296 000 | 57 976 800 | -2,22% |
Madagascar (1) | 56 308 000 | 60 368 100 | 67 555 600 | 59 666 600 | 53 645 200 | -10,09% |
Niger | 40 220 000 | 44 216 100 | 53 708 800 | 48 363 300 | 48 314 000 | -0,10% |
Guinée Conakry (1) | 11 060 500 | 29 073 600 | 36 924 800 | 32 612 800 | 29 321 600 | -10,09% |
Tchad | 16 490 200 | 20 391 900 | 26 015 200 | 25 200 800 | 23 990 400 | -4,80% |
Burundi (2) | 19 908 900 | 18 978 600 | 21 819 200 | 23 347 800 | 20 991 600 | -10,09% |
République centrafricaine | 7 440 700 | 8 277 900 | 5 454 800 | 4 447 200 | 5 164 600 | 16,13% |
Total | 1 566 971 200 | 1 731 494 400 | 2 005 688 000 | 1 887 095 200 | 1 890 743 400 | 0,19% |
(2) Données 2014 en FCFA
En termes de primes, la Côte d’Ivoire arrive largement en tête du classement avec une part de marché de 24,57% en 2015. Elle est suivie par le Cameroun (15,5%), le Sénégal (10,5%) et le Gabon (10,29%). En 2015 le Sénégal retrouve la place de troisième qu’il a perdue en 2012.
Toujours en 2015, les taux de progression les plus élevés au sein de la zone FANAF concernent le Congo Brazzaville (+ 31,76%), la République centrafricaine (+29,16%) et le Sénégal (+19,6%).
Marché de l’assurance dans la zone FANAF : évolution des primes, sinistres et chargements* 2007-2015
en USD| Année | Primes | Evolution | Sinistres | Evolution | Chargements | Evolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 279 551 000 | 15,59% | 519 603 000 | -5,50% | 483 894 600 | 15,49% |
| 2008 | 1 351 680 000 | 5,63% | 528 440 000 | 1,70% | 507 100 000 | 4,79% |
| 2009 | 1 462 224 000 | 8,18% | 658 223 700 | 24,55% | 563 268 300 | 11,07% |
| 2010 | 1 490 826 000 | 1,95% | 624 992 200 | -5,05% | 558 389 600 | -0,86% |
| 2011 | 1 566 971 200 | 5,11% | 617 377 000 | -1,22% | 583 391 100 | 4,47% |
| 2012 | 1 731 494 400 | 10,50% | 689 892 300 | 11,75% | 594 595 500 | 1,92% |
| 2013 | 2 005 688 000 | 15,83% | 881 369 800 | 27,75% | 652 687 800 | 9,77% |
| 2014 | 1 887 095 200 | -5,90% | 863 868 600 | -1,98% | 630 946 500 | -3,33% |
| 2015 | 1 890 743 400 | 0,20% | 826 669 200 | -4,30% | 608 090 000 | -3,62% |
Marché de l’assurance dans la zone FANAF: un cadre réglementaire contraignant
Plusieurs pays de la région ont engagé ces dernières années des aménagements du cadre réglementaire qui régit l’activité d’assurance. La Conférence Interafricaine des Marchés de l’Assurance (CIMA), qui représente le noyau dur de la zone FANAF, a initié de nombreuses réformes. En avril 2016, elle impose de nouvelles exigences en matière de capital social minimum. Les sociétés d’assurance disposent ainsi de 3 ans pour porter le capital minimum de 1 milliard FCFA (1,6 million USD) à 3 milliards FCFA (5 millions USD) et de 5 ans pour le faire passer à 5 milliards FCFA (8,3 millions USD).
Selon l’étude «Spécial Chiffres FANAF 2015» [5], qui analyse les données de 159 compagnies opérant dans l’espace CIMA, près de 85% des sociétés doivent procéder à des augmentations de capital pour atteindre le premier palier de 3 milliards FCFA (5 millions USD). Un montant minimum global de 199,4 milliards FCFA (332 millions USD) de capitaux devrait être injecté dans les sociétés d’ici les trois prochaines années. Le passage dans les cinq ans d’un capital minimum de 3 à 5 milliards FCFA (5 à 8,3 millions USD) nécessite une levée de fonds supplémentaires de 278 milliards FCFA (465 millions USD). Au total et sur la base des chiffres de 2015, près de 800 millions USD sont nécessaires aux sociétés d’assurance de la zone CIMA pour respecter le minimum de capital social de 5 milliards FCFA (8,3 millions USD).
Capital social minimum: besoins de fonds par pays à l’horizon de 3 et 5 ans
en USD| Nombre de compagnies | Nombre de compagnies étudiées | Besoins de capitaux à 3 ans | Besoins de capitaux à 5 ans | |
|---|---|---|---|---|
Benin | 14 | 11 | 25 421 794 | 61 573 994 |
Burkina Faso | 15 | 15 | 46 206 210 | 96 186 210 |
Cameroun | 24 | 24 | 40 348 537 | 101 630 055 |
République centrafricaine | 2 | 2 | 6 664 000 | 13 328 000 |
Congo | 7 | 6 | 11 517 208 | 29 843 208 |
Côte d’Ivoire | 27 | 26 | 45 945 664 | 129 262 814 |
Gabon | 9 | 8 | 14 147 672 | 35 271 886 |
Guinée Equatoriale | 2 | 2 | 4 664 800 | 11 328 800 |
Mali | 11 | 9 | 23 324 000 | 52 672 426 |
Niger | 8 | 8 | 23 952 075 | 50 608 075 |
Sénégal | 25 | 24 | 50 283 148 | 126 416 512 |
Tchad | 3 | 3 | 9 163 000 | 19 159 000 |
Togo | 12 | 12 | 30 571 100 | 69 722 100 |
Total | 159 | 150 | 332 209 210 | 797 003 081 |