Marché émirati de l’assurance: chiffre d'affaires 2017 par compagnie et par branche

Tweet [1] [2]

Numéro de la revue:

La FANAF, une organisation exemplaire [3]

Magazine date:

Mar 2019

Crédit photo: US Gov / CIA World Factbook

Caractéristiques du marché émirati de l’assurance

Autorité de contrôle : Ministère de l’Economie et du Commerce, Insurance Authority
Primes vie et non vie (2017) : 12,2 milliards USD
Densité d’assurance (2017) : 1 298 USD
Taux de pénétration (2017) : 3,19%

Structure du marché émirati de l’assurance en 2017

Acteurs du marché	Nombre
Compagnies d’assurance	62
Agents d’assurance	18
Courtiers en assurance	160
Total	240

Identité

Superficie : 83 600 Km2
Population ⁽¹⁾ (2017) : 9 400 145 habitants
PIB ⁽¹⁾ (2017) : 382,575 milliards USD
PIB/habitant (2017) : 40 699 USD
Taux de croissance du PIB (2017) : 0,79%
Taux d’inflation ⁽¹⁾ (2017) : 1,97%
Principaux secteurs d'activité: production et exportation de pétrole et de gaz, industries manufacturières, tourisme de luxe, services.

Principales villes

((par nombre d’habitants)

Abou Dhabi (capitale) : 2 918 702
Dubaï : 2 690 555
Charjah : 890 669

⁽¹⁾ Source Banque Mondiale

Marché émirati de l'assurance: Evolution des primes par branche vie et non vie (2013-2017)

Chiffres en milliers USD

	2013	2014	2015	2016	2017
Vie	1 914 450	2 354 284	2 584 204	2 336 557	2 656 232
Non vie	6 119 469	6 777 312	7 479 770	8 558 735	9 548 509
Total	8 033 919	9 131 596	10 063 974	10 895 292	12 204 741

A découvrir | Classement 2019 des compagnies d'assurance aux Emirats arabes unis [4]

Chiffre d'affaires des 25 premières compagnies du marché émirati de l'assurance: 2016-2017

Chiffres en milliers

	Chiffre d'affaires 2017		Chiffre d'affaires 2016		Parts 2017	Evolution 2016-2017 ⁽²⁾
	En AED ⁽¹⁾	En USD	En AED	En USD	Parts 2017	Evolution 2016-2017 ⁽²⁾
Daman National Health ⁽³⁾	5 504 848	1 498 860	5 235 261	1 425 666	12,28%	5,15%
Orient Insurance	4 026 961	1 096 461	2 673 121	727 944	8,98%	50,65%
Oman Insurance	3 718 241	1 012 403	3 555 282	968 174	8,30%	4,58%
Abu Dhabi National Insurance, ADNIC	2 643 297	719 717	2 375 475	646 889	5,90%	11,27%
Al Ain Ahlia Insurance	1 388 497	378 060	964 242	262 582	3,10%	44,00%
Emirates Insurance	1 077 434	293 364	1 021 859	278 273	2,40%	5,44%
Union Insurance	1 049 218	285 681	877 105	238 853	2,34%	19,62%
Salama Islamic Arab Insurance	808 669	220 184	779 711	212 331	1,80%	3,71%
Takaful Emarat Insurance	583 618	158 908	568 167	154 723	1,30%	2,72%
Al Buhaira National Insurance	537 401	146 324	684 995	186 538	1,20%	-21,55%
Dubai Insurance	476 394	129 713	400 173	108 975	1,06%	19,05%
RAK Insurance	471 737	128 445	415 923	113 264	1,05%	13,42%
Al Dhafra Insurance	415 281	113 073	336 263	91 571	0,93%	23,50%
Al Sagr National Insurance, ASNIC	396 287	107 901	378 776	103 148	0,88%	4,62%
Dar Al Takaful	389 638	106 091	300 005	81 697	0,87%	29,88%
Dubai Islamic Insurance & Reinsurance, AMAN	380 831	103 693	414 457	112 865	0,85%	-8,11%
Abu Dhabi National Takaful	373 639	101 734	320 505	87 280	0,83%	16,58%
Dubai National Ins. & Reins.	323 461	88 072	260 124	70 837	0,72%	24,35%
Alliance Insurance	289 989	78 958	301 692	82 157	0,65%	-3,88%
National Takaful, Watania	271 228	73 850	200 167	54 509	0,61%	35,50%
Al Wathba National Insurance	237 169	64 576	294 782	80 275	0,53%	-19,54%
Arabian Scandinavian Insurance, ASCANA	233 736	63 642	165 406	45 043	0,52%	41,31%
Al Fujairah National Insurance, AFNIC	226 862	61 770	195 531	53 247	0,51%	16,02%
Insurance House	219 465	59 756	159 835	43 526	0,49%	37,31%
Al Khazna Insurance	104 308	28 401	236 809	64 488	0,24%	-55,95%
Total 25 compagnies	26 148 209	7 119 634	23 115 666	6 294 858	58,34%	13,12%
Reste du marché ⁽⁴⁾	18 676 019	5 085 106	16 893 485	4 600 434	41,66%	10,55%
Total marché ⁽⁵⁾	44 824 228	12 204 741	40 009 151	10 895 292	100%	12,03%

⁽¹⁾ AED: Dirham des Emirats Arabes Unis ⁽²⁾ Taux de croissance en monnaie locale ⁽³⁾ Source : Al Bayan ⁽⁴⁾ 37 compagnies ⁽⁵⁾ Source : Emirates Insurance Association

Marché émirati de l’assurance: chiffre d'affaires par branche 2016-2017

Chiffres en milliers

	Chiffre d'affaires 2017		Chiffre d'affaires 2016		Evolution 2016-2017 ⁽¹⁾	Parts de marché 2017
	En AED	En USD	En AED	En USD	Evolution 2016-2017 ⁽¹⁾	Parts de marché 2017
Incendie	2 861 485	779 126	2 730 690	743 622	4,79%	6,38%
Transport et aviation	1 235 901	336 511	1 280 766	348 778	-3,50%	2,76%
Automobile	7 548 005	2 055 171	6 478 704	1 764 281	16,50%	16,84%
Engineering et énergie	2 208 328	601 283	1 925 349	524 312	14,70%	4,93%
Autres risques	1 822 508	496 233	1 831 732	498 817	-0,50%	4,07%
Maladie	19 392 487	5 280 185	17 181 718	4 678 925	12,87%	43,26%
Total non vie	35 068 714	9 548 509	31 428 959	8 558 735	11,58%	78,24%
Total vie	9 755 514	2 656 232	8 580 192	2 336 557	13,70%	21,76%
Total général	44 824 228	12 204 741	40 009 151	10 895 292	12,03%	100%

⁽¹⁾ Taux de croissance en monnaie locale

Marché émirati de l’assurance: chiffre d'affaires 2016-2017 par branche (compagnies nationales)

Chiffres en milliers

	Chiffre d'affaires 2017		Chiffre d'affaires 2016		Evolution 2016-2017	Parts de marché 2017
	En AED	En USD	En AED	En USD	Evolution 2016-2017	Parts de marché 2017
Incendie	2 135 620	581 487	2 003 957	545 718	6,57%	7,59%
Transport et aviation	924 831	251 813	984 477	268 093	-6,06%	3,29%
Automobile	5 375 845	1 463 735	4 424 327	1 204 833	21,51%	19,10%
Engineering et énergie	1 838 179	500 499	1 636 033	445 525	12,36%	6,53%
Autres risques	1 366 872	372 172	1 400 945	381 505	-2,43%	4,86%
Maladie	14 429 603	3 928 892	12 433 584	3 385 913	16,05%	51,27%
Total non vie	26 070 950	7 098 598	22 883 323	6 231 587	13,93%	92,64%
Total vie	2 072 615	564 332	2 012 219	547 967	3%	7,36%
Total général	28 143 565	7 662 930	24 895 542	6 779 554	13,05%	100%

Répartition du chiffre d’affaires par branche d'assurance en 2017 (compagnies nationales)

Marché émirati de l’assurance: chiffre d'affaires 2016-2017 par branche (compagnies étrangères)

Chiffres en milliers

	Chiffre d'affaires 2017		Chiffre d'affaires 2016		Evolution 2016-2017	Parts de marché 2017
	En AED	En USD	En AED	En USD	Evolution 2016-2017	Parts de marché 2017
Incendie	725 865	197 639	726 733	197 904	-0,12%	4,35%
Transport et aviation	311 070	84 698	296 289	80 685	4,99%	1,86%
Automobile	2 172 160	591 436	2 054 377	559 448	5,73%	13,02%
Engineering et énergie	370 149	100 784	289 316	78 787	27,94%	2,22%
Autres risques	455 636	124 061	430 787	117 312	5,77%	2,74%
Maladie	4 962 884	1 351 293	4 748 134	1 293 012	4,52%	29,75%
Total non vie	8 997 764	2 449 911	8 545 636	2 327 148	5,29%	53,94%
Total vie	7 682 899	2 091 900	6 567 973	1 788 590	16,98%	46,06%
Total général	16 680 663	4 541 811	15 113 609	4 115 738	10,37%	100%

Répartition du chiffre d’affaires par branche en 2017 (compagnies étrangères)

Marché émirati de l’assurance: ratio sinistres à primes brut 2017

Chiffres en milliers

	Charges sinistres brutes		Primes acquises brutes		Ratio sinistres à primes brut
	En AED	En USD	En AED	En USD	Ratio sinistres à primes brut
Incendie	5 484 821	1 493 407	6 934 806	1 888 209	79%
Transport et aviation	2 199 664	598 925	2 793 531	760 623	79%
Automobile	999 103	272 036	1 311 583	357 118	76%
Engineering et énergie	4 542 918	1 236 945	2 128 705	579 604	213%
Autres risques	955 861	260 262	1 721 751	468 798	56%
Maladie	15 129 064	4 119 341	17 688 378	4 816 192	86%
Total non vie	29 311 431	7 980 916	32 578 754	8 870 544	90%
Total vie	8 180 389	2 227 356	9 622 357	2 619 975	85%
Total général	37 491 820	10 208 272	42 201 111	11 490 519	89%

Marché émirati de l’assurance: ratio combiné brut 2017

Chiffres en milliers

	Ratio sinistres à primes brut	Ratio frais de gestion brut	Ratio combiné brut
Automobile	79%	23%	102%
Incendie	79%	22%	101%
Transport et aviation	76%	21%	97%
Engineering et énergie	213%	20%	233%
Autres risques	56%	22%	78%
Maladie	86%	15%	101%
Total	90%	22%	112%

Source: Insurance Authority, Emirats arabes unis

Taux de change AED/USD au 31/12	2013	2014	2015	2016	2017
Taux de change AED/USD au 31/12	0,27230	0,27231	0,27234	0,27232	0,27228

Lire aussi | Marché émirati de l’assurance en 2019 [5]