Marché ougandais de l’assurance : chiffre d'affaires 2017 par compagnie et par branche

Tweet [1] [2]

Numéro de la revue:

La FANAF, une organisation exemplaire [3]

Magazine date:

Mar 2019

Crédit photo: US Gov / CIA World Factbook

Caractéristiques du marché ougandais de l’assurance

Autorité de contrôle : Ira Uganda
Primes vie et non vie (2017) : 189,266 millions USD
Densité d’assurance (2017) : 4,4 USD
Taux de pénétration (2017) : 0,72%

Structure du marché ougandais de l’assurance en 2017

Acteurs du marché	Total
Compagnies d’assurance non vie	19
Compagnies d’assurance vie	9
Compagnies de réassurance	1
Courtiers en assurance	34
Courtiers en réassurance	1
Total	64

* au 31/12/2017

Identité

Superficie : 241 550 Km2
Population ⁽¹⁾ (2017) : 42 862 958 habitants
PIB ⁽¹⁾ (2017) : 25,995 milliards USD
PIB/habitant (2017) : 606,468 USD
Taux de croissance du PIB (2017) : 3,86%
Taux d’inflation ⁽¹⁾ (2017) : 5,21%
Principaux secteurs d'activité: hydrocarbures et agriculture: café, thé, canne à sucre, coton et patate douce

Principales villes

((par nombre d’habitants) ²

Kampala (capitale) : 4 101 302
Jinja : 589 661
Mbarara : 195 322

⁽¹⁾ Source Banque Mondiale
⁽²⁾ Année 2014

Marché ougandais de l’assurance : évolution des primes par branche vie et non vie (2013-2017)

Chiffres en milliers USD

	2013	2014	2015	2016	2017
Vie	22 162	26 653	29 956	37 100	47 241
Non vie	140 556	138 363	139 328	126 051	142 025
Total	162 718	165 016	169 284	163 151	189 266

Marché ougandais de l’assurance : chiffre d'affaires par compagnie non vie (2016-2017)

Chiffres en milliers

	Chiffre d'affaires 2017		Chiffre d'affaires 2016		Evolution 2016-2017 ⁽¹⁾	Parts de marché 2017
	En UGX	En USD	En UGX	En USD	Evolution 2016-2017 ⁽¹⁾	Parts de marché 2017
Jubilee Insurance Company	133 474 237	37 372	114 863 979	32 162	16,20%	26,31%
UAP General Insurance Company	103 403 042	28 952	81 803 518	22 905	26,40%	20,39%
Britam Insurance Company	44 024 745	12 327	30 512 918	8 543	44,28%	8,68%
Lion Assurance Company	34 410 367	9 635	29 110 990	8 151	18,20%	6,78%
Sanlam General Insurance ⁽²⁾	28 836 696	8 074	17 329 099	4 852	66,41%	5,69%
Goldstar Insurance Company	20 808 678	5 825	22 729 379	6 364	-8,45%	4,10%
ICEA General Insurance Company	19 831 766	5 552	20 070 157	5 619	-1,19%	3,91%
Phoenix of Uganda	16 329 970	4 576	14 628 542	4 096	11,63%	3,22%
NIC General	15 781 023	4 419	12 832 629	3 593	22,98%	3,11%
APA Insurance	15 073 190	4 220	13 224 909	3 703	13,98%	2,97%
Statewide Insurance Company	13 513 284	3 784	13 203 209	3 697	2,35%	2,66%
Liberty General Insurance Company	12 771 102	3 576	11 023 539	3 087	15,85%	2,52%
CIC General	10 820 080	3 030	3 016 674	845	258,68%	2,13%
Alliance Africa General Ins	10 184 409	2 852	6 237 926	1 747	63,27%	2,01%
Excel Insurance Company	8 089 544	2 265	8 404 571	2 353	-3,75%	1,59%
Transafica Assurance Co	7 322 910	2 050	8 703 814	2 437	-15,87%	1,44%
Pax Insurance Company	5 311 603	1 487	4 302 642	1 205	23,45%	1,05%
First Insurance Company	3 836 562	1 074	3 794 542	1 062	1,11%	0,76%
Nova Insurance Company	1 770 204	496	1 324 813	371	33,62%	0,35%
Rio Insurance Company	1 157 795	324	1 123 841	315	3,02%	0,23%
AIG Uganda ⁽³⁾	482 672	135	31 941 225	8 944	-98,49%	0,10%
Total non vie	507 233 879	142 025	450 182 916	126 051	12,67%	100%

⁽¹⁾ Taux de croissance en monnaie locale ⁽²⁾ Sanlam General rachète Lion Assurance en 2017 ⁽³⁾ AIG Uganda s’est provisoirement retiré du marché ougandais en 2016

Marché ougandais de l’assurance : Chiffre d'affaires par compagnie vie (2016-2017)

Chiffres en milliers

	Chiffre d'affaires 2017		Chiffre d'affaires 2016		Evolution 2016-2017 ⁽¹⁾	Parts de marché 2017
	En UGX	En USD	En UGX	En USD
UAP Life Assurance	44 321 255	12 410	30 203 538	8 457	46,74%	26,26%
Liberty Life Assurance	37 568 103	10 519	39 317 249	11 009	-4,45%	22,27%
ICEA Life Assurance Company	27 595 189	7 727	22 968 033	6 431	20,15%	16,36%
Sanlam Life Insurance	24 803 785	6 945	21 266 940	5 955	16,63%	14,70%
Jubilee life Insurance	21 662 905	6 066	14 697 148	4 115	47,40%	12,84%
Prudential Assurance Uganda	6 968 482	1 951	2 196 491	615	217,26%	4,13%
CIC Life	3 347 473	937	395 757	111	745,84%	1,98%
NIC Life	1 632 681	457	1 454 575	407	12,24%	0,97%
Metropolitan Life Uganda	818 590	229	-	-	-	0,49%
Total vie	168 718 463	47 241	132 499 731	37 100	27,33%	100%

⁽¹⁾ Taux de croissance en monnaie locale

Répartition du chiffre d’affaires non vie 2017 par compagnie

Répartition du chiffre d’affaires vie 2017 par compagnie

Marché ougandais de l’assurance : Chiffre d'affaires par branche (2016-2017)

Chiffres en milliers

	Chiffre d'affaires 2017		Chiffre d'affaires 2016		Evolution 2016-2017 ⁽¹⁾	Parts de marché 2017
	En UGX	En USD	En UGX	En USD
Incendie	85 134 824	23 838	80 333 217	22 493	5,98%	12,59%
Vol	11 473 795	3 213	8 700 269	2 436	31,88%	1,70%
Individuelle accident	50 815 509	14 228	41 756 318	11 692	21,70%	7,52%
Accidents de travail	15 786 482	4 420	19 247 580	5 389	-17,98%	2,34%
Responsabilité civile	14 003 356	3 921	10 593 386	2 966	32,19%	2,07%
Transport et aviation	33 486 010	9 376	28 495 203	7 979	17,51%	4,95%
Automobile	129 100 946	36 148	119 870 156	33 564	7,70%	19,10%
Caution	9 094 548	2 546	8 908 194	2 494	2,09%	1,35%
Engineering	29 045 850	8 133	20 882 239	5 847	39,09%	4,30%
Accidents divers	44 926 354	12 579	49 096 819	13 747	-8,49%	6,65%
Maladie	84 366 205	23 623	62 299 535	17 444	35,42%	12,47%
Total non vie	507 233 879	142 025	450 182 916	126 051	12,67%	75,04%
Total vie	168 718 463	47 241	132 499 731	37 100	27,33%	24,96%
Total général	675 952 342	189 266	582 682 647	163 151	16%	100%

⁽¹⁾ Taux de croissance en monnaie locale

Marché ougandais de l’assurance : Evolution des primes par branche vie et non vie (2013-2017)

Chiffres en milliers USD

	2013	2014	2015	2016	2017
Incendie	25 041	24 390	22 239	22 493	23 838
Vol	3 580	3 172	2 994	2 436	3 213
Individuelle accident	14 120	12 561	11 259	11 692	14 228
Accidents de travail	5 681	7 010	6 002	5 389	4 420
Responsabilité civile	5 237	2 967	3 009	2 966	3 921
Transport et aviation	9 810	9 642	8 611	7 979	9 376
Automobile	40 263	38 687	35 402	33 564	36 148
Caution	2 853	3 412	2 289	2 494	2 546
Engineering	7 984	7 831	18 753	5 847	8 133
Accidents divers	12 509	11 308	28 757	13 747	12 579
Maladie	13 478	17 383	13	17 444	23 623
Total non vie	140 556	138 363	139 328	126 051	142 025
Total vie	22 162	26 653	29 956	37 100	47 241
Total général	162 718	165 016	169 284	163 151	189 266

Marché ougandais de l’assurance : ratio sinistres à primes net 2017 par branche

Chiffres en milliers

	Charges sinistres nettes		Primes acquises nettes		Ratio sinistres à primes net
	En UGX	En USD	En UGX	En USD	Ratio sinistres à primes net
Incendie	5 404 238	1 513	19 536 195	5 470	27,66%
Vol	3 179 877	890	7 959 697	2 229	39,95%
Individuelle accident	12 081 443	3 383	28 581 923	8 003	42,27%
Accidents de travail	7 149 905	2 003	8 661 621	2 425	82,55%
Responsabilité civile	1 865 688	522	2 201 540	616	84,74%
Transport et aviation	3 954 360	1 107	11 948 016	3 345	33,10%
Automobile	39 763 350	11 134	116 206 252	32 538	34,22%
Caution	489 850	137	2 263 441	634	21,64%
Engineering	1 848 108	517	5 383 725	1 507	34,33%
Accidents divers	11 892 878	3 330	23 909 187	6 695	49,74%
Maladie	35 810 943	10 027	45 258 964	12 673	79,12%
Total non vie	123 440 640	34 563	271 910 561	76 135	45,40%

Marché ougandais de l’assurance : charges sinistres, primes acquises et ratios par compagnie en 2017

Chiffres en milliers USD

	Charges sinistres nettes	Primes acquises nettes	Ratio sinistres à primes net	Ratio frais de gestion net	Ratio combiné net
Jubilee Insurance	8 308	13 696	60,66%	19,44%	80,10%
UAP General Insurance	10 475	17 934	58,41%	32,46%	90,87%
Britam Insurance	2 207	7 400	29,83%	48,57%	78,40%
Lion Assurance	2 610	5 396	48,36%	37,67%	86,03%
Sanlam General Insurance	1 192	3 864	30,85%	59,10%	89,95%
Goldstar Insurance	527	1 811	29,13%	33,07%	62,20%
ICEA General Insurance	1 050	2 580	40,69%	81,00%	121,69%
Phoenix of Uganda	1 160	2 927	39,64%	53,27%	92,91%
NIC General	281	2 333	12,05%	73,52%	85,57%
APA Insurance	778	2 396	32,46%	43,29%	75,75%
Statewide Insurance	748	3 552	21,06%	70,58%	91,64%
Liberty General Insurance	473	1 799	26,29%	65,82%	92,11%
CIC General	604	1 705	35,41%	48,39%	83,80%
Alliance Africa General Ins	681	1 588	42,88%	46,43%	89,31%
Excel Insurance	452	1 764	25,64%	56,27%	81,91%
Transafica Assurance Co	295	1 381	21,38%	50,66%	72,04%
Pax Insurance	214	950	22,52%	66,18%	88,70%
First Insurance	189	744	25,35%	66,51%	91,86%
Nova Insurance	50	272	18,21%	107,96%	126,17%
Rio Insurance	27	289	9,36%	97,70%	107,06%
AIG Uganda	2 242	1 754	127,89%	1,43%	129,32%
Total non vie	34 563	76 135	45,40%	41,97%	87,37%

Source: Insurance Regulatory Authority of Uganda, IRA

Taux de change UGX/USD au 31/12	2013	2014	2015	2016	2017
Taux de change UGX/USD au 31/12	0,00040	0,00036	0,00030	0,00028	0,00028