En plus de son omniprésence dans le tissu social, l’assurance française n’a pas cessé de jouer un rôle de stabilisateur économique et financier.
C’est grâce à la solidité de son modèle de fonctionnement et à sa capacité à absorber les chocs de grande ampleur comme les catastrophes naturelles, les crises financières et épidémiques, que cette activité est devenue de nos jours un atout indispensable pour amortir les aléas de la vie.
Pilier de l’économie, le secteur des assurances constitue également une source importante de financement des marchés.
Lire aussi | Structure du marché français de l’assurance [4]
Marché français de l’assurance : principaux indicateurs 2010-2020
Du fait de la pandémie, le chiffre d’affaires total vie et non vie de 200,7 milliards EUR (246,5 milliards USD) en 2020 est en net recul par rapport à 2019 (-12%). La crise sanitaire a fait perdre au marché français de l’assurance plus de 10 années de croissance de primes, le ramenant à un niveau inférieur à celui de 2010 où il comptabilisait 206,6 milliards EUR (273,8 milliards USD).
A l’instar des autres marchés matures, l’assurance française est dominée par la branche vie. Cette dernière avec 141,5 milliards EUR (173,8 milliards USD) de primes en 2020 réalise près des deux-tiers des encaissements, soit 70,5% de part de marché, contre seulement 59,2 milliards EUR pour la branche non vie.
En 2020, la France suit la tendance mondiale, marquée par une régression du volume des primes vie contre une croissance de la collecte des cotisations dommages. Ce recul relatif de la branche vie se confirme au cours de la période 2010-2020 où l’activité passe de 78% de parts de marché à 70,5% alors que l’assurance non vie progresse de 22% à 29,5%.
La densité et le taux de pénétration suivent également cette tendance baissière.
A noter que, du fait des opérations de consolidation, le nombre de compagnies établies sur le marché est lui aussi en régression, passant de 1129 à 696 opérateurs.
Marché français de l’assurance : évolution 2010-2020 des principaux indicateurs en milliards EUR
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primes vie | 161,1 | 141,6 | 132 | 138,3 | 149,1 | 156,3 | 155,4 | 157,1 | 163,4 | 169,4 | 141,5 |
Primes non-vie | 45,5 | 48,4 | 48,7 | 50,2 | 51,2 | 52,4 | 53,3 | 54,6 | 56,2 | 58,6 | 59,2 |
Total des primes | 206,6 | 190 | 180,7 | 188,5 | 200,3 | 208,7 | 208,7 | 211,7 | 219,6 | 228 | 200,7 |
Total des primes mondiales | 3607,3 | 3943,5 | 3918,8 | 3776,5 | 4476,0 | 4887,7 | 5209,6 | 4832,7 | 5371,5 | 5618,4 | ND |
Part du marché international | 5,70% | 4,80% | 4,60% | 5% | 4,50% | 4,30% | 4% | 4,40% | 4,10% | 4,10% | ND |
Densité (en EUR) | 3 177 | 2 908 | 2 752 | 2 856 | 3 021 | 3 136 | 3 128 | 3 166 | 3 280 | 3 400 | 2 985 |
Taux de pénétration | 10% | 9% | 8,50% | 8,90% | 9,30% | 9,60% | 9,50% | 9,40% | 9,60% | 9,80% | 8,70% |
Nombre de compagnies | 1129 | 1074 | 1018 | 974 | 909 | 826 | 774 | 741 | 713 | 696 | ND |
ND : Non disponible
Sources : Fédération Française de l’Assurance (FFA) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
Evolution 2010-2020 des primes vie, non vie et total
Marché français de l’assurance : évolution 2010-2020 des principaux indicateurs en milliards USD
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primes vie | 213,5 | 183,3 | 174,4 | 190,4 | 181,2 | 170,8 | 163,7 | 188,2 | 186,9 | 189,7 | 173,8 |
Primes non-vie | 60,3 | 62,7 | 64,4 | 69,1 | 62,2 | 57,2 | 56,2 | 65,4 | 64,3 | 65,6 | 72,7 |
Total des primes | 273,8 | 246 | 238,8 | 259,5 | 243,4 | 228 | 219,9 | 253,6 | 251,2 | 255,3 | 246,5 |
Total des primes mondiales | 4780,7 | 5106,9 | 5179,9 | 5199,4 | 5441,1 | 5340,8 | 5489,5 | 5789,8 | 6149 | 6292,6 | ND |
Part du marché mondial | 5,70% | 4,80% | 4,60% | 5% | 4,50% | 4,30% | 4% | 4,40% | 4,10% | 4,10% | ND |
Part du marché européen | 16,95% | 15,11% | 15,51% | 16,02% | 14,36% | 15,29% | 15,18% | 17,15% | 15,67% | 15,92% | ND |
ND : Non disponible
Lire aussi | Le marché français de l’assurance au niveau international [5]
Marché français de l’assurance : évolution des primes vie et non vie (2010-2020)
En 2020, les primes, toutes branches confondues, s’établissent à 200,7 milliards EUR (246,5 milliards USD) soit une baisse de 11,9% par rapport à 2019. Au cours de la période 2010-2020, le recul est de 2,8%.
Les encaissements vie atteignent 141,5 milliards EUR (173,8 milliards USD) en 2020. Ils ont régressé de 16,4% en une année et de 12,1% sur dix ans. La part de marché de ce segment est passée de près de 78% en 2010 à 70,5% en 2020.
Avec 59,2 milliards EUR (72,7 milliards USD) de primes, l’activité non vie continue de progresser. Elle réalise une augmentation de 30% au cours des dix dernières années. Sa part de marché passe ainsi de 22% en 2010 à 29,5% en 2020.
En milliards EUR
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primes vie | 161,1 | 141,6 | 132 | 138,3 | 149,1 | 156,3 | 155,4 | 157,1 | 163,4 | 169,4 | 141,5 |
% primes vie | 78,00% | 74,50% | 73,00% | 73,40% | 74,40% | 74,90% | 74,50% | 74,20% | 74,40% | 74,30% | 70,50% |
Primes non vie | 45,5 | 48,4 | 48,7 | 50,2 | 51,2 | 52,4 | 53,3 | 54,6 | 56,2 | 58,6 | 59,2 |
% primes non vie | 22,00% | 25,50% | 27,00% | 26,60% | 25,60% | 25,10% | 25,50% | 25,80% | 25,60% | 25,70% | 29,50% |
Total des primes | 206,6 | 190 | 180,7 | 188,5 | 200,3 | 208,7 | 208,7 | 211,7 | 219,6 | 228 | 200,7 |
En milliards USD
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primes vie | 213,5 | 183,3 | 174,4 | 190,4 | 181,2 | 170,8 | 163,7 | 188,2 | 186,9 | 189,7 | 173,8 |
% primes vie | 78,00% | 74,50% | 73,00% | 73,40% | 74,40% | 74,90% | 74,50% | 74,20% | 74,40% | 74,30% | 70,50% |
Primes non vie | 60,3 | 62,7 | 64,4 | 69,1 | 62,2 | 57,2 | 56,2 | 65,4 | 64,3 | 65,6 | 72,7 |
% primes non vie | 22,00% | 25,50% | 27,00% | 26,60% | 25,60% | 25,10% | 25,50% | 25,80% | 25,60% | 25,70% | 29,50% |
Total des primes | 273,8 | 246 | 238,8 | 259,5 | 243,4 | 228 | 219,9 | 253,6 | 251,2 | 255,3 | 246,5 |
Marché français de l’assurance : densité et taux de pénétration
Densité de l’assurance
Le tableau ci-après reprend l’évolution de la consommation d'assurance par habitant au cours de la période 2010-2020. De 3 177 EUR (4 210 USD) de dépense moyenne par Français en 2010, ce montant est passé à 2 985 EUR (3 667 USD) dix ans plus tard. Le ralentissement de la collecte vie est à l’origine de cette tendance baissière.
La densité vie passe de 2 477 EUR (3 283 USD) en 2010 à 2 105 EUR (2 586 USD) en 2020 alors qu’en non vie, elle est en hausse de 25,7%, s’établissant à 880 EUR (1 081 USD) en 2020 contre 700 EUR (927 USD) dix ans plus tôt.
La densité d’assurance en France est plus élevée que la moyenne mondiale qui s’élève à 818 USD en 2019. Cet indicateur reste toutefois en dessous des montants relevés dans des pays comme les Etats-Unis (7495 USD), Hong Kong (9 706 USD), la Suisse (6 835), le Danemark (6 384 USD) et l’Irlande (5 920 USD).
Evolution de la densité d’assurance en France : période 2010-2020
| Total | Non vie | Vie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | |
| 2020 | 2 985 | 3 667 | 880 | 1 081 | 2 105 | 2 586 |
| 2019 | 3 400 | 3 808 | 874 | 978 | 2 526 | 2 830 |
| 2018 | 3 280 | 3 751 | 840 | 960 | 2 440 | 2 791 |
| 2017 | 3 166 | 3 793 | 816 | 978 | 2 350 | 2 815 |
| 2016 | 3 128 | 3 296 | 799 | 842 | 2 329 | 2 454 |
| 2015 | 3 136 | 3 426 | 787 | 860 | 2 349 | 2 566 |
| 2014 | 3 021 | 3 671 | 772 | 938 | 2 249 | 2 733 |
| 2013 | 2 856 | 3 932 | 760 | 1 047 | 2 096 | 2 885 |
| 2012 | 2 752 | 3 637 | 742 | 981 | 2 010 | 2 656 |
| 2011 | 2 908 | 3 765 | 741 | 960 | 2 167 | 2 805 |
| 2010 | 3 177 | 4 210 | 700 | 927 | 2 477 | 3 283 |
Taux de pénétration
Le taux de pénétration qui mesure la contribution du secteur de l’assurance à l’économie nationale suit la même courbe que la densité d’assurance.
Sur une période de dix ans, l’ensemble du marché, branche vie et non vie confondues, fait ressortir une baisse du taux de pénétration. De 10% enregistré en 2010, ce taux tombe à 8,7% dix ans plus tard. La branche vie enregistre un recul de 1,7 point en dix ans alors qu’on note une légère amélioration du taux de pénétration de la branche non vie, qui passe de 2,2% en 2010 à 2,6% en 2020.
Au niveau mondial et selon les données 2019, le taux de pénétration de l’assurance en France est plus élevé que la moyenne mondiale qui s’établit à 7,23%.
Evolution du taux de pénétration de l’assurance en France : période 2010-2020
| Total | Non vie | Vie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | |
| 2020 | 8,70% | 9,80% | 2,60% | 2,90% | 6,10% | 6,90% |
| 2019 | 9,80% | 9,40% | 2,50% | 2,40% | 7,30% | 7,00% |
| 2018 | 9,60% | 9,00% | 2,50% | 2,30% | 7,10% | 6,70% |
| 2017 | 9,40% | 9,80% | 2,40% | 2,50% | 7,00% | 7,30% |
| 2016 | 9,50% | 8,90% | 2,40% | 2,30% | 7,10% | 6,60% |
| 2015 | 9,60% | 9,40% | 2,40% | 2,30% | 7,20% | 7,00% |
| 2014 | 9,30% | 8,50% | 2,40% | 2,20% | 6,90% | 6,40% |
| 2013 | 8,90% | 9,20% | 2,40% | 2,50% | 6,50% | 6,80% |
| 2012 | 8,50% | 8,90% | 2,30% | 2,40% | 6,20% | 6,50% |
| 2011 | 9,00% | 8,60% | 2,30% | 2,20% | 6,70% | 6,40% |
| 2010 | 10,00% | 10,40% | 2,20% | 2,30% | 7,80% | 8,10% |
Lire aussi | Assurance : les autorités de contrôle en France [6]
Le marché français de l’assurance en chiffres
Le marché français de l’assurance compte :
- 200,7 milliards EUR (246,5 milliards USD) de primes en 2020
- 695 organismes d’assurance agréés (chiffre 2019)
- 53 200 établissements actifs dans l’assurance (1)
- 255 000 salariés au 31.12.2019 (2)
- 38 millions de polices d’assurance vie (3)
- 2,5 millions d’entreprises assurées (3)
- 55 millions de véhicules assurés (voitures, motos,…) (3)
- 355 000 d’exploitations agricoles assurées (3)
- 43 millions d’habitations assurées (3)
(1) Source : REE-Insee. Etablissements au 31/12/2018
(2) Source : Sequoia-Acoss. Salariés des entreprises d’assurance, intermédiaires et experts d’assurance au 31/12/2019
(3) Source : FFA 2020
Taux de change au 31/12/2020 : 1 EUR = 1,22824 USD ; 31/12/2019 : 1 EUR = 1,11986 USD : 31/12/2018 : 1 EUR = 1,14379 USD ; 31/12/2017 : 1 EUR = 1,19786 USD : 31/12/2016 : 1 EUR = 1,05356 USD ; 31/12/2015 : 1 EUR = 1,09254 USD : 31/12/2014 : 1 EUR = 1,21548 USD ; 31/12/2013 : 1 EUR = 1,3766 USD : ; 31/12/2012 : 1 EUR = 1,32148 USD : 31/12/2011 : 1 EUR = 1,29485 USD ; 31/12/2010 : 1 EUR = 1,32515 USD
Lire aussi | Histoire de l’assurance en France [7]