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Marché kenyan de l’assurance (2016-2020)

Tweet [1] [2]
Numéro de la revue: 
Le marché de l'assurance se consolide en vue de l'après Covid-19 [3]
Magazine date: 
Jul 2021
Kenya

Caractéristiques du marché kenyan de l’assurance

  • Autorité de contrôle : Insurance Regulatory Authority (IRA)
  • Primes vie et non vie : 2,12 milliards USD
  • Densité d’assurance (2019) : 42,4 USD
  • Taux de pénétration (2019) : 2,3 %

Structure du marché kenyan de l'assurance en 2020

Acteurs du marchéTotal
Compagnies d'assurance non vie
35
Compagnies d'assurance vie
24
Compagnies de réassurance
5

Identité

  • Superficie (1): 580 876 Km2
  • Population (1) (2019) : 52 573 973 habitants
  • PIB (1) (2019): 95,503 milliards USD
  • PIB par habitant (2019): 1816 USD
  • Taux de croissance du PIB (2019) (1): 5,37 %
  • Taux d'inflation (2019) : 5,2%
  • Principaux secteurs d'activité : agriculture (thé, café, blé, maïs, canne à sucre), aluminium, ciment, tourisme.

Principales villes (2)

(par nombre d’habitants en 2016)

  • Nairobi (capitale) : 7 626 752
  • Mombasa : 1 535 899
  • Nakuru : 610 637

(1) Source Banque Mondiale
(2) Source : population.data

 

Marché kenyan de l’assurance : évolution des primes par branche vie et non vie (2016-2020)

Chiffres en milliers USD

Branches 20162017201820192020
Non vie
1 165 9861 197 8841 244 5141 276 4471 190 611
Vie
704 314794 955853 106952 528929 260
Total
1 870 3001 992 8392 097 6202 228 9752 119 871

Taux de change au 31/12/2020 : 1 KES = 0,00910 USD au 31/12/2019 : 1 KES = 0,00978 USD; au 31/12/2018 : 1 KES = 0,00976 USD ; au 31/12/2017 : 1 KES = 0,0096 USD; au 31/12/2016 : 1 KES = 0,00958 USD

Marché kenyan de l'assurance : chiffre d’affaires par branche (2016-2020)

Chiffres en milliers
Branches
20162017201820192020Part 2020
Maladie
368 978368 039392 313414 165409 27819,31%
Automobile
426 176429 228449 826454 581392 77518,53%
Dommages aux biens (1)
146 832158 263158 930160 188154 3477,28%
Transport (2)
39 03650 70853 72751 81555 7492,63%
Engineering
33 27240 22736 02934 25230 8631,45%
Responsabilité civile
24 14327 04926 63430 55529 1671,37%
Individuelle  accident
38 34233 75630 81532 11621 1491,00%
Divers (3)
89 20790 61496 24098 77597 2834,59%
 Total non vie
1 165 9861 197 8841 244 5141 276 4471 190 61156,16%
 Vie
704 314794 955853 106952 528929 26043,84%
Total général
1 870 3001 992 8392 097 6202 228 9752 119 871100%

(1) Y compris vol et incendie
(2) Y compris aviation et transport maritime
(3)Y compris accidents du travail

Chiffre d’affaires par branche: 2016-2020

marché assurance Kenya

Lire aussi | Compagnies d'assurance au Kenya [4]

Marché kenyan de l’assurance : ratio sinistres à primes net 2020 par compagnie non vie

Chiffres en milliers

 Charge sinistres nettePrimes acquises nettesRatio sinistres à primes net
En KESEn USDEn KESEn USD
UAP Insurance
5 817 52752 9398 931 92381 28165,13%
CIC General
6 053 85255 0908 641 91478 64170,05%
APA Insurance
4 192 08838 1486 409 28358 32465,41%
Jubilee Health 
4 122 25437 5136 047 19455 02968,17%
Britam
4 042 05436 7836 286 50557 20764,30%
GA Insurance
2 230 83520 3013 820 94634 77158,38%
ICEA Lion General
1 444 39513 1443 132 03828 50246,12%
Heritage
1 610 96314 6603 470 00331 57746,43%
AAR Insurance
2 594 96023 6143 751 43434 13869,17%
Geminia
2 780 89425 3064 102 48037 33367,79%
Resolution
1 234 89311 2381 952 08517 76463,26%
Madison
2 615 87023 8043 792 35434 51068,98%
First Assurance
1 349 95312 2852 383 07021 68656,65%
Sanlam
1 263 55011 4982 117 49519 26959,67%
Mayfair
1 079 0629 8191 691 95315 39763,78%
Jubilee General 
1 666 93415 1692 302 55320 95372,40%
AIG
332 8323 029830 5077 55840,08%
Occidental
1 571 37614 3002 060 40718 75076,27%
Directline
2 133 95019 4192 597 51123 63782,15%
Kenindia
1 267 95911 5381 664 30815 14576,19%
The Kenyan Alliance
617 5795 6201 311 80011 93747,08%
Fidelity Shield
1 174 94410 6921 465 08713 33280,20%
Saham
661 0976 0161 039 8419 46363,58%
The Monarch
749 9536 8251 359 09112 36855,18%
Pacis
549 3964 9991 079 0879 82050,91%
Kenya Orient
836 9267 6161 118 03710 17474,86%
Tausi
245 2162 231807 6667 35030,36%
Metropolitan Cannon
487 0914 432837 3437 62058,17%
Intra Africa
621 5275 6561 076 0579 79257,76%
African Merchant AMACO
422 7913 847975 1318 87443,36%
Corporate
448 9734 086773 0667 03558,08%
Allianz
340 3173 097500 0124 55068,06%
Pioneer
416 9833 794700 6106 37659,52%
MUA
231 6022 108475 7424 32948,68%
Trident
151 6041 380671 3696 10922,58%
Total non vie
57 362 200521 99690 175 902820 60163,61%

Ratio sinistres à primes net = charge sinistres nette / primes acquises nettes

Marché kenyan de l’assurance : ratio frais de gestion net 2020 par compagnie non vie

Chiffres en milliers

 Frais de gestion (1)Primes émises nettesRatio frais de gestion net 
 En KESEn USDEn KESEn USD
UAP Insurance
2 952 26526 8669 217 60083 88032,03%
CIC General
3 063 04727 8748 462 24577 00636,20%
APA Insurance
1 978 12518 0016 366 57357 93631,07%
Jubilee Health 
1 231 39011 2066 657 13060 58018,50%
Britam
2 944 18926 7926 691 03060 88844,00%
GA Insurance
1 031 9869 3914 078 73837 11725,30%
ICEA Lion General
1 302 73211 8553 103 24928 24041,98%
Heritage
1 493 29513 5893 415 22431 07943,72%
AAR Insurance
1 180 05410 7383 717 27533 82731,75%
Geminia
1 273 52611 5894 172 07537 96630,53%
Resolution
676 8606 1591 709 81115 55939,59%
Madison
1 307 52411 8983 812 76934 69634,29%
First Assurance
1 002 4509 1222 584 38723 51838,79%
Sanlam
850 5597 7402 442 49522 22734,82%
Mayfair
437 2083 9791 668 19915 18126,21%
Jubilee General 
1 153 18010 4941 762 77216 04165,42%
AIG
327 3502 979801 7697 29640,83%
Occidental
791 0217 1982 097 79219 09037,71%
Directline
1 070 8709 7452 473 13422 50643,30%
Kenindia
704 8546 4141 650 24515 01742,71%
The Kenyan Alliance
804 0957 3171 437 91713 08555,92%
Fidelity Shield
482 3764 3901 317 62011 99036,61%

(1) Y compris les commissions
Ratio frais de gestion net = (frais de gestion + commissions nettes) / primes émises nettes

Marché kenyan de l’assurance : ratio combiné net 2020 par compagnie non vie

 Ratio sinistres à primes netRatio frais de gestion netRatio combiné
UAP Insurance
65,13%32,03%97,16%
CIC General
70,05%36,20%106,25%
APA Insurance
65,41%31,07%96,48%
Jubilee Health 
68,17%18,50%86,67%
Britam
64,30%44,00%108,30%
GA Insurance
58,38%25,30%83,68%
ICEA Lion General
46,12%41,98%88,10%
Heritage
46,43%43,72%90,15%
AAR Insurance
69,17%31,75%100,92%
Geminia
67,79%30,53%98,32%
Resolution
63,26%39,59%102,85%
Madison
68,98%34,29%103,27%
First Assurance
56,65%38,79%95,44%
Sanlam
59,67%34,82%94,49%
Mayfair
63,78%26,21%89,99%
Jubilee General 
72,40%65,42%137,82%
AIG
40,08%40,83%80,91%
Occidental
76,27%37,71%113,98%
Directline
82,15%43,30%125,45%
Kenindia
76,19%42,71%118,90%
The Kenyan Alliance
47,08%55,92%103,00%
Fidelity Shield
80,20%36,61%116,81%
Saham
63,58%38,76%102,34%
The Monarch
55,18%45,29%100,47%
Pacis
50,91%48,09%99,00%
Kenya Orient
74,86%50,17%125,03%
Tausi
30,36%50,59%80,95%
Metropolitan Cannon
58,17%49,48%107,65%
Intra Africa
57,76%46,03%103,79%
African Merchant AMACO
43,36%69,42%112,78%
Corporate
58,08%40,51%98,59%
Allianz
68,06%64,95%133,01%
Pioneer
59,52%45,30%104,82%
MUA
48,68%90,49%139,17%
Trident
22,58%64,59%87,17%
Total non vie
63,61%37,29%100,9%
Lun, 27/09/2021 - 14:15

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[2] https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwww.atlas-mag.net%2Farticle%2Fmarche-kenyan-de-l-assurance&source=Atlas Magazine&mini=true
[3] https://www.atlas-mag.net/issue/le-marche-de-l-assurance-apres-le-covid-19
[4] https://www.atlas-mag.net/article/compagnies-d-assurance-au-kenya-classement-selon-le-chiffre-d-affaires-2020