| Pays | Branches | Primes en USD | Densité en USD | Taux de pénétration | Nombre de compagnies | Nombre de salariés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | Vie | 56 000 000 | 5 | 0,36% | 6 | 154 |
| Non vie | 68 000 000 | 6 | 0,43% | 7 | 288 | |
| Total | 124 000 000 | 11 | 0,79% | 13 | 442 | |
| Burkina Faso | Vie | 87 000 000 | 4 | 0,49% | 7 | 190 |
| Non vie | 116 000 000 | 6 | 0,65% | 8 | 394 | |
| Total | 203 000 000 | 10 | 1,14% | 15 | 584 | |
| Cameroun | Vie | 125 000 000 | 5 | 0,31% | 11 | 297 |
| Non vie | 263 000 000 | 10 | 0,64% | 17 | 955 | |
| Total | 388 000 000 | 15 | 0,95% | 28 | 1 252 | |
| Centrafrique | Vie | - | - | - | - | - |
| Non vie | 11 000 000 | 2 | 0,46% | 1 | 46 | |
| Total | 11 000 000 | 2 | 0,46% | 1 | 46 | |
| Congo Brazzaville | Vie | 12 000 000 | 2 | 0,12% | 2 | 41 |
| Non vie | 100 000 000 | 18 | 0,98% | 6 | 230 | |
| Total | 112 000 000 | 20 | 1,10% | 8 | 271 | |
| Côte d'Ivoire | Vie | 343 000 000 | 13 | 0,56% | 10 | 642 |
| Non vie | 429 000 000 | 16 | 0,70% | 21 | 1 298 | |
| Total | 772 000 000 | 29 | 1,26% | 31 | 1 940 | |
| Gabon | Vie | 42 000 000 | 19 | 0,27% | 4 | 98 |
| Non vie | 153 000 000 | 69 | 1,00% | 6 | 291 | |
| Total | 195 000 000 | 88 | 1,27% | 10 | 389 | |
| Guinée Bissau | Vie | - | - | - | - | - |
| Non vie | 2 000 000 | 1 | 0,14% | - | - | |
| Total | 2 000 000 | 1 | 0,14% | - | - | |
| Guinée Equatoriale | Vie | - | - | - | - | - |
| Non vie | 37 000 000 | 26 | 0,37% | - | - | |
| Total | 37 000 000 | 26 | 0,37% | - | - | |
| Mali | Vie | 27 000 000 | 1 | 0,15% | 4 | 88 |
| Non vie | 79 000 000 | 4 | 0,45% | 8 | 295 | |
| Total | 106 000 000 | 5 | 0,60% | 12 | 383 | |
| Niger | Vie | 16 000 000 | 1 | 0,12% | 2 | 36 |
| Non vie | 54 000 000 | 2 | 0,39% | 6 | 195 | |
| Total | 70 000 000 | 3 | 0,51% | 8 | 231 | |
| Sénégal | Vie | 136 000 000 | 8 | 0,55% | 9 | 210 |
| Non vie | 249 000 000 | 15 | 1,01% | 19 | 680 | |
| Total | 385 000 000 | 23 | 1,56% | 28 | 890 | |
| Tchad | Vie | 4 000 000 | 0 | 0,04% | 1 | 24 |
| Non vie | 24 000 000 | 1 | 0,22% | 2 | 92 | |
| Total | 28 000 000 | 1 | 0,26% | 3 | 116 | |
| Togo | Vie | 57 000 000 | 7 | 0,75% | 7 | 177 |
| Non vie | 71 000 000 | 9 | 0,94% | 5 | 233 | |
| Total | 128 000 000 | 16 | 1,69% | 12 | 410 | |
| Total | Vie | 905 000 000 | 4,82 | 0,36% | 63 | 1957 |
| Non vie | 1 656 000 000 | 8,82 | 0,66% | 106 | 4997 | |
| Total | 2 561 000 000 | 13,64 | 1,02% | 169 | 6954 |
Comparés à la moyenne du continent, la densité et le taux de pénétration de l’assurance restent faibles dans la zone CIMA.
Lire aussi | Le marché de l’assurance de la zone CIMA [4]
Densité d'assurance dans la zone CIMA
La densité d’assurance moyenne de la zone CIMA, c’est-à-dire la consommation d’assurance par habitant, s’établit à 13,64 USD en 2020 contre une moyenne de 45 USD pour l’ensemble du continent. En Afrique, les disparités entre les pays sont très grandes. La prime par habitant atteint 684 USD en Afrique du Sud, contre 138 USD au Maroc, 41 USD au Kenya et 6 USD au Nigéria. Rappelons que la densité d’assurance moyenne au niveau mondial s’établit à 809 USD en 2020.
La zone CIMA se caractérise également par de grands écarts de densité entre pays membres. Ainsi, la densité d’assurance du Gabon est de 88 USD en 2020 alors que celle de Guinée Bissau est de 1 USD.
Toujours en zone CIMA, la consommation des produits d’assurance par habitant a presque triplé depuis la création de l’institution, passant de 2 500 FCFA (5 USD) en 1995 à 7 292 FCFA (13,64 USD) en 2020.
Lire aussi | CIMA : le marché d’assurance non vie par les chiffres [5]
Taux de pénétration de l'assurance dans la zone CIMA
Contrairement à la densité qui s’est améliorée au fil des années, le taux de pénétration de l’assurance de la zone CIMA a très peu évolué. En 26 ans, c'est-à-dire de 1995 à 2020, cet indicateur est passé de 0,94% à 1,02%. Ce chiffre est bien loin de la moyenne mondiale de 7,4% et de celle de l’Afrique qui est de 2,6%. Pour les 14 pays de la région, la part des primes dans le PIB varie de 1,69% pour le Togo à 0,14% pour la Guinée Bissau.
Comme pour la densité, le taux de pénétration présente d’importantes disparités au sein du continent africain. Avec 13,7%, soit le 4ème rang mondial après Hong Kong, Taiwan et les îles Caïmans, l’Afrique du Sud détient le taux de pénétration le plus élevé du continent, suivi par le Maroc 4,5% et la Tunisie 2,3%. Cet indicateur descend à 0,8% en Algérie, à 0,7% en Egypte et jusqu’à 0,3% au Nigéria.
La faiblesse du taux de pénétration et de densité des pays de la CIMA donne un aperçu du potentiel de croissance que recèle la zone francophone subsaharienne. Ce constat est conforté par l’existence d’une population de 187 millions composée à majorité de jeunes et où le développement de la classe moyenne connait un rapide essor. L’évolution réglementaire initiée par la CIMA et la hausse attendue de la demande assurance générée par la reprise économique jouent également en faveur d’un fort développement futur de la zone CIMA.
Zone CMA : évolution de la densité et du taux de pénétration : 1995-2020
| 1995 | 2011 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Densité | |||
| Vie | 1 USD (513 FCFA) | 2,7 USD (1430 FCFA) | 4,8 USD (2579 FCFA) |
| Non vie | 4 USD (1989 FCFA) | 7,3 USD (3813 FCFA) | 8,8 USD (4713 FCFA) |
| Total | 5 USD (2502 FCFA) | 10 USD (5243 FCFA) | 13,6 USD (7292 FCFA) |
| Taux de pénétration | |||
| Vie | 0,19% | 0,20% | 0,36% |
| Non vie | 0,75% | 0,50% | 0,66% |
| Total | 0,94% | 0,70% | 1,02% |
Lire aussi | CIMA : marché de l’assurance vie [6]
