La CIMA en 2020
- Taux de pénétration : 1%.
- Densité : 13,64 USD.
- Primes vie et non vie : 1 369 milliards FCFA (2,561 milliards USD).
- Primes vie : 484 milliards FCFA (905 millions USD).
- Primes non vie : 885 milliards FCFA (1,656 milliard USD).
- Ratio combiné non vie : 80,2%.
- Nombre de sociétés d’assurances agréées : 177.
- Nombre de structures de réassurance (y compris les filiales et bureaux de représentation régionaux ou étrangers): 19.
- Nombre total de retrait d’agrément : 37 (depuis la création de la CIMA).
- Effectif des compagnies d’assurance et de réassurance : 7 558 employés.
- Placements réalisés par l’ensemble des assureurs 2 747,94 milliards de FCFA (5,138 milliards USD).
- Taux moyen de rendement des placements : 3,5% en assurance non vie et 2,9% en vie.
CIMA : évolution des primes par branche d'assurance vie et non vie
De 1995 à 2020, l’activité assurance dans la zone CIMA, toutes branches confondues, a été multipliée par six. Au cours de la même période, les primes vie ont été multipliées par dix alors que celles de la branche non vie par cinq (1).
La part de la branche vie dans les primes totales a progressé de 75% en 26 ans, passant de 20% en 1995 à 35% en 2020, alors que la branche non vie a régressé (80% en 1995 contre 65% en 2020).
| 1995 | 2011 | 2020 | Evolution 1995/2020 (1) | Evolution 2011/2020 (1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primes vie | 95 millions USD (46,922 milliards FCFA) | 384 millions USD (199,286 milliards FCFA) | 905 millions USD (484,192 milliards FCFA) | 932% | 143% |
| Primes non vie | 371 millions USD (181,789 milliards FCFA) | 1,025 milliard USD (531,341 milliards FCFA) | 1,656 milliard USD (884,892 milliards FCFA) | 386,70% | 66,50% |
| Primes totales | 466 millions USD (228,711 milliards FCFA) | 1,409 milliard USD (730,627 milliards FCFA) | 2,561 milliards USD (1 369,084 milliards FCFA) | 498,60% | 87,40% |
| Parts de l'assurance vie | 20% | 27% | 35% | - | - |
(1) Evolution en FCFA
Lire aussi | CIMA : le marché d’assurance non vie par les chiffres [5]
CIMA : évolution des primes d’assurance vie et non vie par pays
Avec 30% de parts de marché en 2020, la Côte d’Ivoire est le leader incontesté de la zone CIMA. Le Cameroun et le Sénégal se placent respectivement en deuxième et troisième positions. Ce trio de tête est suivi par le Burkina Faso et le Gabon. Ce dernier pays, pénalisé par les retombés de la crise économique des dernières années, se retrouve en cinquième position en 2020. Le Gabon est même dépassé par le Burkina Faso qui avec un taux de croissance de 181% de 2011 à 2020 est le pays de la zone CIMA qui enregistre la plus forte progression de primes des dix dernières années.
En millions USD
| 2011 | 2015 | 2020 | Evolution 2011/2020 (1) | Parts 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | 351 | 472 | 772 | 127% | 30,20% |
| Cameroun | 272 | 304 | 388 | 47% | 15,20% |
| Sénégal | 181 | 201 | 385 | 120% | 15,00% |
| Burkina Faso | 74 | 97 | 203 | 181% | 7,90% |
| Gabon | 179 | 198 | 195 | 12% | 7,60% |
| Togo | 71 | 81 | 128 | 88% | 5,00% |
| Bénin | 68 | 78 | 124 | 88% | 4,90% |
| Congo Brazzaville | 75 | 159 | 112 | 54% | 4,40% |
| Mali | 54 | 58 | 106 | 102% | 4,10% |
| Niger | 38 | 49 | 70 | 84% | 2,70% |
| Guinée Equatoriale | 23 | 26 | 37 | 68% | 1,40% |
| Tchad | 16 | 24 | 28 | 78% | 1,10% |
| Centrafrique | 7 | 5 | 11 | 61% | 0,40% |
| Guinée Bissau | - | - | 2 | - | 0,10% |
| Total | 1 409 | 1 752 | 2 561 | 87% | 100% |
(1) Evolution en FCFA
Lire aussi | CIMA : marché de l’assurance vie [6]
Evolution des primes vie et non vie : comparatif Afrique-CIMA
En millions USD
| 2011 | 2015 | 2020 | Evolution 2011/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Afrique | ||||
| Primes vie | 47 007 | 42 987 | 41 097 | -12,57% |
| Primes non vie | 22 267 | 20 955 | 19 093 | -14,25% |
| Primes totales | 69 274 | 63 942 | 60 190 | -13,11% |
| Zone CIMA | ||||
| Primes vie | 384 | 492 | 905 | 136% |
| Primes non vie | 1025 | 1260 | 1656 | 61% |
| Primes totales | 1409 | 1752 | 2561 | 82% |
| Parts de marché de la CIMA en Afrique | 2% | 2,74% | 4,25% | - |
Sources : Sigma 2020 et rapports annuels CIMA
Lire aussi | Zone CIMA : densité et taux de pénétration de l’assurance par pays [7]
Le comparatif des primes (vie et non vie) entre la zone CIMA et l’Afrique au cours de la période 2011-2020 fait ressortir un taux de croissance des primes nettement plus élevé pour la zone CIMA que pour la zone Afrique.
Exprimées en dollars américains, les primes vie et non vie comptabilisées pour l’ensemble du continent se sont contractées de 13% au cours de la période considérée alors que celles réalisées en zone CIMA sont en hausse de 82% (1). C’est la branche vie avec un taux de progression de 136% (2) au cours de la période 2011-2020 qui tire l’activité assurance de la zone CIMA.
Autre fait marquant, quoique modeste, la part du marché CIMA dans les primes africaines ne cesse de croitre. Limitée à 2% en 2011, elle passe à 4,25% en 2020.
En fait, les pays de la zone CIMA qui utilisent le Franc FCFA, monnaie arrimée à l’Euro, tirent profit de la bonne tenue de cette dernière devise face au dollar américain. Dans le même temps, les principales monnaies africaines en particulier le Rand sud-africain, le Naira nigérian, le dinar algérien, le dinar tunisien et la livre égyptienne chutent lourdement face à la devise américaine.
(1) En monnaie originale (FCFA), ce même taux a progressé de 87,4% de 2011 à 2020
(2) En monnaie originale (FCFA), ce même taux a progressé de 143% de 2011 à 2020
Lire aussi | Assurance dans la zone CIMA : consolidation des acteurs locaux [8]