Magazine date:
Jun 2014 
Caractéristiques du Marché zimbabwéen de l'assurance
- Autorité de contrôle: Insurance and Pensions Commission
- Primes vie (2013): 261 860 000 USD
- Primes non vie (2013): 209 837 000 USD
- Primes vie et non vie (2013): 471 697 000 USD
- Densité d’assurance (2013): 35,7 USD
- Taux de pénétration (2013): 4,5%
Structure du marché zimbabwéen de l’assurance en 2013 *
Acteurs du marché | Vie | Non vie | Total |
|---|---|---|---|
Compagnies d’assurance 1 | 10 | 29 | 39 |
Compagnies de réassurance | 2 | 10 | 12 |
Courtiers en assurance | - | 30 | 30 |
Courtiers en réassurance | - | 3 | 3 |
Total | 12 | 72 | 84 |
1 Parmi les 29 sociétés non vie enregistrées, cinq ne sont pas encore opérationnelles
Identité
- Superficie: 390 757 km2
- Population (2013): 13 182 908 habitants
- PIB (2013): 10,48 milliards USD
- PIB/habitant (2013): 795 USD
- Taux de croissance du PIB (2013): 3,2%
- Taux d’inflation (2013): 8,5%
- Principaux secteurs d'activité: Exploitation minière (charbon, or, platine, cuivre, nickel, étain, argile, minerai), industrie métallurgique, bois, produits chimiques et engrais, textiles et chaussures, industrie alimentaire et boissons.
Principales villes
(en nombre d’habitants en 2012)
- Harare (capitale): 1 485 231
- Bulawayo: 653 337
- Chitungwiza: 356 840
Marché zimbabwéen de l'assurance : Primes et résultats par compagnie non vie en 2013
en milliers USD| Primes émises brutes | Parts de marché | Primes émises nettes | Résultat technique | Résultat net | |
|---|---|---|---|---|---|
RM | 28 350 | 13,5% | 19 565 | 8 480 | 4 423 |
Nicoz | 28 065 | 13,4% | 16 748 | 5 958 | 1 014 |
Alliance | 26 313 | 12,5% | 9 087 | 4 704 | 768 |
Cell | 22 188 | 10,6% | 8 937 | 6 160 | 1 714 |
Zimnat Lion | 18 502 | 8,8% | 8 970 | 4 059 | 1 086 |
Eagle | 14 894 | 7,1% | 7 142 | 4 201 | 1 494 |
Champions | 10 459 | 5% | 3 746 | 3 167 | 530 |
Heritage | 9 475 | 4,5% | 4 611 | 2 605 | 247 |
Tetrad Hail | 7 969 | 3,8% | 3 458 | 1 054 | 524 |
C.B.Z | 7 562 | 3,6% | 3 507 | 2 231 | 458 |
Tristar | 7 051 | 3,4% | 3 665 | 1 818 | -929 |
Credsure | 5 035 | 2,4% | 2 903 | 1 654 | -450 |
Altfin | 4 656 | 2,2% | 3 115 | 2 136 | -103 |
Clarion | 3 961 | 1,9% | 3 744 | 1 583 | 277 |
Evolution | 3 660 | 1,7% | 1 953 | 837 | 182 |
Quality | 2 297 | 1,1% | 1 939 | 475 | 359 |
Global | 2 076 | 1% | 1 483 | 644 | 74 |
Allied | 1 873 | 0,9% | 1 479 | 655 | 486 |
Hamilton | 1 647 | 0,8% | 836 | 909 | 217 |
Regal | 1 558 | 0,7% | 1 541 | 915 | 38 |
KMFS | 916 | 0,4% | 804 | 383 | 145 |
Excellence | 777 | 0,4% | 650 | 308 | 442 |
Sanctuary | 551 | 0,3% | 401 | 110 | -878 |
Safel | 2 | - | - | - | -95 |
Total | 209 837 | 100% | 110 284 | 55 046 | 12 023 |
1 14 compagnies Marché zimbabwéen de l'assurance : Chiffre d’affaires par branche non vie
en milliers USD| 2012 | 2013 | Evolution 2012/2013 | Parts 2013 | |
|---|---|---|---|---|
Automobile | 79 161 | 86 622 | 9,4% | 41,3% |
Incendie | 41 059 | 43 915 | 7% | 20,9% |
Individuelle accident | 17 302 | 19 208 | 11% | 9,2% |
Risques divers | 14 339 | 14 491 | 1,1% | 6,9% |
Crédit/caution | 6 527 | 10 036 | 53,8% | 4,8% |
Engineering | 10 082 | 9 202 | -8,7% | 4,4% |
Grêle | 5 556 | 5 668 | 2% | 2,7% |
Transport | 5 985 | 5 055 | -15,5% | 2,4% |
Aviation | 4 255 | 4 482 | 5,3% | 2,1% |
Autres 1 | 9 731 | 11 158 | 14,66% | 5,3% |
Total | 193 997 | 209 837 | 8,2% | 100% |
Répartition du chiffre d’affaires 2013 par branche non vie
1 y compris risques agricoles, responsabilité civile et maladie Marché zimbabwéen de l'assurance : Primes, charge de sinistres et frais de gestion des dix principales compagnies non vie en 2013
en milliers USD| Primes acquises nettes | Charge de sinistres nette | Primes émises brutes | Frais de gestion 1 | |
|---|---|---|---|---|
RM | 18 841 | 8 426 | 28 350 | 6 983 |
Nicoz | 15 305 | 7 442 | 28 065 | 7 042 |
Alliance | 10 071 | 5 231 | 26 313 | 4 410 |
Cell | 8 941 | 2 941 | 22 188 | 5 751 |
Zimnat Lion | 7 862 | 3 255 | 18 502 | 3 746 |
Eagle | 7 058 | 2 604 | 14 894 | 2 688 |
Champions | 4 256 | 1 114 | 10 459 | 3 113 |
Heritage | 4 655 | 2 001 | 9 475 | 2 570 |
Tetrad Hail | 1 279 | 1 005 | 7 969 | 2 688 |
C.B.Z | 3 263 | 1 112 | 7 562 | 1 605 |
Total des dix premières sociétés | 81 531 | 35 131 | 173 777 | 40 596 |
Reste du marché 2 | 23 989 | 10 502 | 36 060 | 12 241 |
Total général | 105 520 | 45 633 | 209 837 | 52 837 |
2 14 compagnies
Marché zimbabwéen de l'assurance : Ratios techniques des dix principales compagnies non vie en 2013
| Ratio sinistres à primes net | Ratio frais de gestion 1 | Ratio combiné | |
|---|---|---|---|
RM | 44,7% | 24,6% | 69,3% |
Nicoz | 48,6% | 25,1% | 73,7% |
Alliance | 51,9% | 16,8% | 68,7% |
Cell | 32,9% | 25,9% | 58,8% |
Zimnat Lion | 41,4% | 20,2% | 61,6% |
Eagle | 36,9% | 18% | 54,9% |
Champions | 26,2% | 29,8% | 56% |
Heritage | 43% | 27,1% | 70,1% |
Tetrad Hail | 78,6% | 33,7% | 112,3% |
C.B.Z | 34,1% | 21,2% | 55,3% |
Total des dix premières sociétés | 43,1% | 23,4% | 66,5% |
Reste du marché 2 | 43,8% | 33,9% | 77,7% |
Total général | 43,2% | 25,2% | 68,4% |
214 compagnies
Marché zimbabwéen de l'assurance : Primes émises brutes par compagnie vie
en milliers USD| 2012 | 2013 | Evolution 2012/2013 | Parts 2013 | |
|---|---|---|---|---|
Old Mutual | 134 652 | 139 197 | 3,4% | 53,2% |
Nyaradzo | - | 46 778 | - | 17,9% |
FML | 22 305 | 28 396 | 27,3% | 10,8% |
Zimnat | 12 338 | 14 245 | 15,4% | 5,4% |
Fidelity | 8 801 | 11 971 | 36,0% | 4,6% |
CBZ Life | 4 138 | 7 666 | 85,3% | 2,9% |
Zb Life | 6 897 | 7 358 | 6,7% | 2,8% |
Altfin | 4 550 | 4 187 | -8,0% | 1,6% |
Heritage | 1 081 | 1 410 | 30,4% | 0,5% |
Evolution | 1 296 | 652 | -49,7% | 0,3% |
Total | 196 058 | 261 860 | 33,6% | 100% |
Parts de marché des compagnies vie en 2013
Marché de l’assurance au Zimbabwe : Primes émises nettes par compagnie vie 2012-2013
en milliers USD| 2012 | 2013 | Evolution 2012/2013 | Parts 2013 | |
|---|---|---|---|---|
Old Mutual | 134 202 | 138 384 | 3,1% | 53,6% |
Nyaradzo | - | 46 778 | - | 18,1% |
FML | 22 189 | 28 139 | 26,8% | 10,9% |
Zimnat | 11 765 | 13 354 | 13,5% | 5,2% |
Fidelity | 8 520 | 11 582 | 35,9% | 4,5% |
CBZ Life | 3 907 | 7 464 | 91,0% | 2,9% |
Zb Life | 6 460 | 6 779 | 4,9% | 2,6% |
Altfin | 3 989 | 3 668 | -8,0% | 1,4% |
Heritage | 1 016 | 1 362 | 34,1% | 0,5% |
Evolution | 558 | 653 | 17,0% | 0,3% |
Total | 192 606 | 258 163 | 34,0% | 100% |
Marché Zimbabwéen de l’assurance : Chiffre d’affaires vie par branche
en milliers USD| 2012 | 2013 | Parts 2013 | |
|---|---|---|---|
Epargne collective | 121 874 | 139 307 | 53,2% |
Assurance obsèques | 15 411 | 68 675 | 26,2% |
Autres 1 | 18 293 | 28 987 | 11,1% |
Temporaire décès | 801 | 8 789 | 3,4% |
Assurance vie entière | 14 621 | 8 546 | 3,2% |
Pensions et rentes | 24 451 | 4 695 | 1,8% |
Assurance en cas de vie | 125 | 1 877 | 0,7% |
Assurance mixte | 482 | 984 | 0,4% |
Total | 196 058 | 261 860 | 100% |
Répartition des primes par branche vie
1 y compris assurance vie collective Source: Insurance and Pension Commision (IPEC), Zimbabwe