Magazine date:
Apr 2006 
Caractéristiques du marché de l’assurance
- Autorité de contrôle: Service fédéral du contrôle des assurances
- Primes (2005): 17,05 milliards USD
- Densité d’assurance (2005):
119,23 USD - Taux de pénétration (2005): 2,27 %
Structure du marché 2005
Acteurs du marché | Nombre |
|---|---|
Compagnies d’assurance | 1 075 |
Compagnies de réassurance | 42 |
Courtiers | 1 269 |
Identité
- Superficie: 17 075 200 Km2
- Population (2005):143 000 000 habitants
- PIB (2005): 752 milliards USD
- PIB/habitant: 5 258 USD
- Taux de croissance du PIB (2005): 6,4%
- Taux d’inflation:10,9%
- Principaux secteurs d'activité: Pétrole brut, gaz naturel, charbon, électricité, métaux, engrais et produits chimiques, caoutchouc, cellulose, bois, matériel électronique de haute précision, engins et outils agricoles, textiles, produits alimentaires.
Principales villes
(en nombre d’habitants)
- Moscou (capitale): 10,1 millions
- Saint-Pétersbourg: 4,7 millions
- Novossibirsk: 1,4 millions
- Nijni Novgorod: 1,3 millions
Nombre de compagnies d'assurance: 2000-2005
Évolution de la production: 2000-2005
en milliards USD/RUR| Primes émises | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Taux de croissance 2004/2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 6,07 | 9,17 | 9,45 | 14,68 | 16,99 | 17,05 | + 0,35% |
| RUR | 171 | 276,6 | 300,4 | 432,4 | 471,6 | 490,6 | - |
Prime d’assurance moyenne par compagnie: 2000-2005
en millions RUR
en millions USD
Chiffre d’affaires vie et non-vie des 20 premières compagnies du marché en 2005*
en milliers RUR/USDCompagnie | Primes en RUR | Primes en USD | Parts du marché (%) |
|---|---|---|---|
ROSGOSSTRAKH | 35 928 200 | 1 248 300 | 10% |
INGOSSTRAKH | 24 971 200 | 867 500 | 7% |
RESO-GARANTIA | 23 307 400 | 809 800 | 7% |
SOGAZ | 14 778 600 | 513 500 | 4% |
ROSNO | 11 417 600 | 396 700 | 3% |
VSK | 9 202 300 | 319 700 | 3% |
SOGLASIE | 8 708 500 | 302 600 | 2% |
ZHASO | 6 886 700 | 239 300 | 2% |
ALPHASTRAKHOVANIE | 6 683 300 | 232 200 | 2% |
URALSIB | 6 604 200 | 229 500 | 2% |
MAKS | 6 467 000 | 224 700 | 2% |
NS GRUPPA | 6 207 600 | 215 700 | 2% |
SK PRIRODA | 5 673 500 | 197 000 | 2% |
LIDER | 5 658 700 | 196 600 | 2% |
KAPITAL STRAKHOVANIE | 5 449 500 | 189 300 | 2% |
SK TRANSGARANT | 4 956 500 | 172 200 | 1% |
НАСТА | 4 409 500 | 153 200 | 1% |
STANDART-REZERV | 4 107 600 | 142 700 | 1% |
UGORIA | 3 809 300 | 132 300 | 1% |
RENESSANCE STRAKHOVANIE | 3 602 800 | 125 200 | 1% |
Total des 20 compagnies | 198 830 000 | 6 908 000 | 57% |
Total général | 350 000 000 | 12 160 000 | 100% |
Remarque: Les vingt premiers assureurs, soit 1,86% du nombre total des compagnies, contrôlent 57% du marché.
Répartition des primes par branche: 2004-2005
en milliards USD| 2004 | % | 2005 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Assurance non-obligatoire | ||||
Assurance vie | 3,68 | 21,6% | 0,88 | 5,2% |
Assurance des particuliers | 1,90 | 11,2% | 2,22 | 13,0% |
Assurance dommages aux biens | 5,52 | 32,5% | 6,45 | 37,8% |
Assurance responsabilité civile | 0,44 | 2,6% | 0,56 | 3,3% |
Total assurance non-obligatoire | 11,54 | 67,9% | 10,11 | 59,3% |
| Assurance obligatoire (hors maladie) | ||||
Divers: militaires, touristes, ... | 0,18 | 1,0% | 0,18 | 1,0% |
Assurance RC automobile | 1,77 | 10,5% | 1,87 | 11,0% |
Total assurance obligatoire (hors maladie) | 1,95 | 11,5% | 2,05 | 12,0% |
Total (hors assurance maladie obligatoire) | 13,49 | 79,4% | 12,16 | 71,3% |
| Assurance maladie obligatoire | ||||
Total assurance maladie obligatoire | 3,50 | 20,6% | 4,89 | 28,7% |
Total général | 16,99 | 100,0% | 17,05 | 100,0% |
Répartition des primes par branche en 2005
Projection du chiffre d’affaires vie: 2005-2010
en millions USD
Répartition des sinistres payés par branche: 2004-2005
en milliards USD| 2004 | % | 2005 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Assurance non-obligatoire | ||||
Assurance vie | 4,46 | 40,3% | 0,87 | 9,1% |
Assurance des particuliers | 1,20 | 10,8% | 1,33 | 13,9% |
Assurance dommages aux biens | 1,18 | 10,6% | 1,59 | 16,7% |
Assurance responsabilité civile | 0,04 | 0,4% | 0,04 | 0,4% |
Total assurance non-obligatoire | 6,88 | 62,1% | 3,83 | 40,1% |
| Assurance obligatoire (hors maladie) | ||||
Divers: militaires, touristes, ... | 0,14 | 1,3% | 0,15 | 1,6% |
Assurance RC automobile | 0,69 | 6,2% | 0,96 | 10,1% |
Total assurance obligatoire ( hors maladie) | 0,83 | 7,5% | 1,11 | 11,7% |
Total (hors assurance maladie obligatoire) | 7,71 | 69,6% | 4,94 | 51,8% |
| Assurance maladie obligatoire | ||||
Total assurance maladie obligatoire | 3,37 | 30,4% | 4,60 | 48,2% |
Total général | 11,08 | 100,0% | 9,54 | 100,0% |
Répartition des sinistres payés par branche en 2005
Sources: - Moscou Re: Rapport du marché de l’assurance 2004
- Service fédéral du contrôle des assurances
- Insurance News Agency
- AMSKOM (Agency for Mass Insurance Communications)
Taux de change USD/RUB au 31/12 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
28,160 | 30,137 | 31,784 | 29,454 | 27,748 | 28,782 |
Remerciements: Nous remercions Moscou Re pour son aimable collaboration à l’élaboration de ce dossier.