Les groupes d'assurance en Afrique noire francophone

L’idée de créer un marché de l’assurance en Afrique noire francophone remonte à 1962 avec la mise en place de la CICA dont le siège a été déplacé de Paris à Libreville en 1973. Après un long processus, la CICA a donné naissance à la CIMA en 1992. Le traité CIMA est entré en vigueur le 15 février 1995.

L’instauration d’un marché de 14 états régis par une même législation a ouvert des perspectives nouvelles à des sociétés d’assurance qui végétaient dans des marchés étroits et déstructurés.

Au fil des années les assureurs de ce nouvel espace économique ont pu bénéficier des différentes structures d’appui créées pour soutenir leurs activités: nouveau code des assurances, société commune de réassurance (CICA Re), institut de formation des cadres de Yaoundé, ...

La naissance des groupes africains transnationaux

La crise économique qui a frappé les pays subsahariens dans les années 1990 avec comme point d’orgue la dévaluation du franc CFA en 1994 a marqué un tournant dans l’assurance de la zone CIMA. Le vide créé par le repli de nombreux opérateurs européens a été vite comblé par de jeunes cadres africains qui ont su lever des capitaux et se lancer seuls dans la construction de nouveaux groupes, c’est ainsi que NSIA, SUNU et COLINA sont arrivés sur le devant de la scène.

Aujourd’hui les groupes NSIA, SUNU et COLINA et les deux opérateurs traditionnels français AXA et AGF contrôlent 50% du marché de la zone CIMA.

Le groupe COLINA

Fondé en 1980 suite à l’implantation de la société Libano-Suisse en Côte d’Ivoire et le rachat du Groupement Français d’Assurance en Afrique (GFA), COLINA est un groupe d’assurances à vocation inter-africaine. Il s’est développé principalement en Côte d'Ivoire et dans les pays de la zone CIMA. Son chiffre d’affaires en 2007 a atteint 55,889 milliards de F CFA (127,929 millions USD).

Points de repères

• 2008:
  Création de COLINA Sénégal
• 2006:
  Ouverture de COLINA Re (Ile Maurice) et COLINA Gabon
• 2005:
  Ouverture de COLINA Madagascar
• 2004:
  Ouverture d’un bureau de représentation COLINA Europe (France)
• 2001:
  Développement de l’activité vie avec le rachat des filiales vie de Groupama en Côte d’Ivoire et au Bénin
• 1999:
  Implantation de COLINA au Burkina Faso
• 1996:
  Expansion dans les pays de la CIMA grâce au rachat des portefeuilles AGF au Togo et au Mali
• 1989:
  Acquisition de COLINA SA, filiale de la compagnie d’assurance Cigna en Côte d’Ivoire

Réunissant onze sociétés d’assurances implantées dans dix pays, le groupe COLINA dispose d’un bureau de représentation à Paris et compte 400 collaborateurs.

Les sociétés d’assurance Vie et Non Vie de COLINA au 31/12/2007

en USD

Compagnie	Branche	Pays	Primes émises	Charges sinistre	S/P	Charges /PE	Résultat exploitation net	Ratio combiné
COLINA	NV	Côte d'Ivoire	47 169 423	25 554 396	55%	26%	4 204 893	81%
COLINA Vie Côte d'Ivoire	V	Côte d'Ivoire	34 124 412	16 547 181	ND	17%	4 021 773	ND
La citoyenne Assurances	NV	Cameroun	13 649 307	4 843 524	43%	35%	1 961 673	78%
COLINA	NV	Mali	10 030 398	1 840 356	19%	31%	1 480 983	50%
COLINA AFRICA VIE	V	Bénin	5 562 270	1 657 236	ND	28%	306 726	ND
COLINA	NV	Burkina Faso	4 754 253	1 677 837	36%	42%	331 905	77%
COLINA	NV	Gabon	4 513 908	1 240 638	38%	47%	-400 575	85%
COLINA	NV	Togo	3 708 180	1 437 492	33%	47%	334 194	80%
COLINA ALL LIFE	V	Cameroun	2 758 245	1 043 784	ND	41%	-36 624	ND
COLINA	NV	Madagascar	1 659 525	235 767	ND	50%	-11 445	50%
Total			127 929 921	56 078 211	-	28%	12 193 503	-

Source FANAF 2009 V= compagnie Vie ; NV= compagnie Non Vie

Le groupe NSIA

La Nouvelle Société Interafricaine d’Assurances (NSIA) a été créée en 1995 en Côte d’Ivoire par Jean Diagou.
Son activité a démarré en 1996 avec le rachat de la filiale ivoirienne de l’assureur français AGF et l’acquisition des "Assurances Générales de Côte d'Ivoire Vie" (AGCI Vie), filiale de AGCI-IARD, formant ainsi le Groupe NSIA-AGCI.
Depuis, le groupe s’est développé au Bénin, au Gabon, au Sénégal, au Congo, au Togo et au Cameroun.

Points de repères

• 2007:
  Création de NSIA Cameroun
• 2006:
  Acquisition de la Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest en Côte d’Ivoire (BIAO)
• 2005:
  Ouverture de NSIA Togo, NSIA Vie Gabon, NSIA Vie Bénin et NSIA Vie Sénégal
• 2004:
  Création de NSIA Congo et ANG devient NSIA Gabon
• 2002:
  Création de NSIA Sénégal
• 2000:
  Création des Assurances Nouvelles du Gabon (ANG) après le rachat des Anciennes Mutuelles du Gabon
• 1998:
  Création de la Nouvelle Société d'Assurances du Bénin (NSAB)
• 1995:
  Création de NSIA en Côte d’Ivoire par Jean Diagou

Affichant une croissance annuelle moyenne de plus de 20% depuis cinq ans, le Groupe NSIA a enregistré un chiffre d’affaires de 56,110 milliards F CFA (128,436 millions USD) en 2007.

Le groupe modernise ses structures à travers le développement de nouveaux canaux de distribution.
Il ouvre son capital à l’investissement étranger. Fin 2008, Emerging Capital Partners, un fonds d’investissements basé à Tunis, entre dans le capital de NSIA à hauteur de 35 millions EUR (49,34 millions USD) soit 20% du capital de NSIA.

Le groupe compte consolider sa présence dans et hors de la zone CIMA en s’implantant au Mali, en Guinée, en Angola, en Tanzanie et en Ouganda. D’ici 2015, NSIA ambitionne de totaliser 15 à 20% de parts de marché dans la région.
Le groupe compte actuellement 16 sociétés d’assurances implantées dans neuf pays et une banque en Côte d’Ivoire la BIAO-CI.

Les sociétés d’assurance Vie et Non Vie de NSIA au 31/12/2007

en USD

Compagnie	Branche	Pays	Primes émises	Charge sinistres	S/P	Charges /PE	Résultat exploitation net	Ratio combiné
NSIA Gabon	NV	Gabon	31 045 707	13 292 223	46%	34%	1 394 001	80%
NSIA Vie Gabon	V	Gabon	997 311	262 090	-	126%	-480 969	-
NSIA Côte d'Ivoire	NV	Côte d'Ivoire	28 246 260	15 478 218	57%	42%	2 179 128	99%
NSIA Vie Côte d'Ivoire	V	Côte d'Ivoire	18 721 731	7 881 027	-	29%	-911 022	-
NSIA Bénin	NV	Bénin	13 527 947	6 921 936	53%	35%	320 460	87%
NSIA Vie Bénin	V	Bénin	1 893 590	978 693	-	52%	-91 257	-
NSIA Sénégal	NV	Sénégal	13 024 410	4 999 176	42%	36%	1 014 027	78%
NSIA Vie Sénégal	V	Sénégal	2 066 803	1 723 105	-	47%	-651 418	-
NSIA Congo	NV	Congo Brazzaville	9 517 662	2 497 299	28%	33%	636 342	62%
NSIA Vie Congo	V	Congo Brazzaville	578 158	336 873	-	123%	-439 998	-
NSIA Togo	NV	Togo	8 817 228	5 033 511	65%	43%	-45 780	108%
Total			128 436 807	59 404 151	-	36%	2 923 514	-

Sources: FANAF 2009, site NSIA V= compagnie Vie ; NV= compagnie Non Vie

Le groupe SUNU

SUNU est un groupe d’assurances présent actuellement dans neuf pays de la zone CIMA. SUNU est le premier assureur vie de la zone CIMA.
En 2007, les filiales de SUNU ont réalisé un chiffre d’affaires de 52,023 milliards de F CFA (119,080 millions USD). Le résultat net du groupe a progressé de 21,73%.
Actuellement SUNU compte 15 sociétés d’assurances dont 10 dans la branche vie et 800 collaborateurs.

Points de repères

• 2006:
  Rachat de la totalité des parts de la Société d’Investissement dans SUNU Assurances Holding
• 2004:
  Reprise de l’activité vie de l’assureur français AXA en Côte d’Ivoire, Cameroun et Gabon
• 2001:
  Création de SUNU Assurances Holding avec le concours de la Société d’Investissement et acquisition de deux filiales des Mutuelles du Mans en Côte d’Ivoire
• 1999:
  Rachat de cinq filiales du groupe AXA
• 1998:
  Création de SUNU Finances Holding par Pathé Dione et signature d’un protocole de partenariat et d’assistance technique avec le groupe AXA

Les sociétés d’assurance Vie et Non Vie de SUNU au 31/12/2007

en USD

Compagnie	Branche	Pays	Primes émises	Charge sinistres	S/P	Charges /PE	Résultat exploitation net	Ratio combiné
Union des Assurances de Côte d'Ivoire VIE	V	Côte d'Ivoire	25 570 419	23 519 475	ND	22%	968 247	ND
Le Millenium Assurances internationales IARD	NV	Côte d'Ivoire	17 911 425	14 963 193	80%	37%	2 327 913	117%
Le Millenium Assurances internationales Vie	V	Côte d'Ivoire	14 548 884	4 955 685	ND	21%	785 127	ND
Union des Assurances du Cameroun Vie	V	Cameroun	10 710 231	7 835 247	ND	17%	844 641	ND
Union Générale des Assurances du Niger	NV	Niger	8 904 210	3 513 615	41%	36%	1 027 761	77%
Union des Assurances du Gabon Vie	V	Gabon	8 174 019	4 870 992	ND	28%	750 792	ND
Union des Assurances du Sénégal Vie	V	Sénégal	7 814 646	2 478 987	ND	21%	148 785	ND
Union des Assurances du Togo	NV	Togo	6 496 182	2 760 534	ND	38%	439 488	ND
Union Générale des Assurances du Niger Vie	V	Niger	4 383 435	1 121 610	ND	25%	160 230	ND
Union des Assurances du Togo Vie	V	Togo	3 346 518	1 879 269	ND	27%	775 971	ND
Union des assurances Centrafricaines	NV	Centrafrique	2 929 920	1 112 454	39%	44%	325 038	83%
L'Union Béninoise d'assurances Vie	V	Bénin	2 572 836	1 128 477	ND	28%	16 023	ND
L'Alliance Africaine d'Assurances Vie	V	Côte d'Ivoire	2 353 092	748 503	ND	39%	105 294	ND
AVIE SA	V	Bénin	1 842 645	98 427	ND	32%	400 575	ND
RAYNAL ASSURANCES	NV	Burkina Faso	1 522 185	588 273	43%	50%	-137 340	93%
Total			119 080 647	71 574 741	-	28%	8 938 545	-

Source FANAF 2009 V= compagnie Vie ; NV= compagnie Non Vie

Les groupes traditionnels en Afrique

Malgré les bouleversements intervenus en Afrique subsaharienne, les deux opérateurs Axa et AGF ont préservé leurs positions dans la région. Ils ont totalisé 97, 227 milliards F CFA (222, 552 millions USD) de primes en 2007, détenant 37% du chiffre d’affaires global enregistré par les cinq groupes.
La taille réduite des marchés rend les profits dérisoires en comparaison de ceux réalisés dans les pays développés, mais les résultats techniques sont généralement meilleurs.

Le groupe Axa

AXA a hérité du réseau de l’ex UAP qui était, à l’époque, le premier assureur en Afrique francophone. Avec la disparition de l’UAP, AXA s’est recentrée sur l’Europe, l’Amérique et l’Asie. En cédant une partie de son portefeuille au groupe SUNU, AXA a limité ses activités à l’assurance non vie.
Le groupe s’est maintenu dans les quatre principaux pays de la région: la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Gabon et le Sénégal. Il s’est spécialisé dans les risques d’entreprises et a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 38,5 milliards de F CFA (88,126 millions USD).

Les sociétés d’assurance Non Vie du groupe AXA

en USD

Compagnie	Branche	Pays	Primes émises	Charges sinistre	S/P	Charges /PE	Résultat exploitation net	Ratios combiné
AXA ASSURANCES	NV	Sénégal	25 689 447	25 476 570	99%	42%	5 942 244	141%
AXA ASSURANCES	NV	Cameroun	25 394 166	7 272 153	29%	37%	3 119 907	66%
AXA ASSURANCES	NV	Gabon	19 378 674	4 630 647	24%	47%	933 912	71%
AXA ASSURANCES	NV	Côte d'Ivoire	17 664 213	5 420 352	33%	47%	-979 692	80%
Total			88 126 500	42 799 722	-	43%	9 016 371	-

Source FANAF 2009 V= compagnie Vie ; NV= compagnie Non Vie

Le groupe AGF

Avec le rachat de Préservatrice Foncière, AGF déploie ses activités en Afrique à partir d’un réseau de 13 filiales localisées dans neuf pays : Burkina Faso, Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Madagascar, Mali, République Centrafricaine, Sénégal et Togo.
Malgré la consolidation des groupes NSIA, SUNU et COLINA, AGF maintient une forte présence dans le marché africain grâce à une excellente logistique déployée à partir de Paris.
En 2007, le groupe AGF Afrique a réalisé 58, 727 milliards F CFA de primes (134,426 millions USD), soit le chiffre d’affaires le plus élevé réalisé par les cinq groupes opérant dans la région.

Les sociétés d’assurance Vie et Non Vie du groupe AGF

en USD

Compagnie	Branche	Pays	Primes émises	Charges sinistre	S/P	Charges /PE	Résultat exploitation net	Ratio combiné
AGF Cameroun Assurances Vie	V	Cameroun	21 951 510	9 050 706	ND	13%	1 240 638	ND
AGF Cameroun Assurances	NV	Cameroun	21 940 065	7 038 675	32%	37%	2 305 023	69%
AGF Sénégal Assurances	NV	Sénégal	17 318 574	6 253 548	35%	38%	2 176 839	73%
AGF Côtes d'Ivoire Assurances Vie	V	Côte d'Ivoire	16 895 109	14 004 102	ND	20%	1 165 101	ND
AGF Côtes d'Ivoire Assurances	NV	Côte d'Ivoire	16 146 606	4 310 187	27%	33%	959 091	60%
AGF Burkina Assurances	NV	Burkina Faso	8 517 369	3 113 040	37%	50%	1 547 364	88%
AGF Mali Assurances	NV	Mali	8 357 139	3 438 078	45%	35%	1 039 206	80%
AGF Sénégal Assurances Vie	V	Sénégal	6 905 913	3 362 541	ND	16%	288 414	ND
AGF Burkina Assurances Vie	V	Burkina Faso	6 093 318	1 664 103	ND	20%	604 296	ND
AGF Bénin Assurances	NV	Bénin	3 259 536	672 966	21%	53%	295 281	74%
AGF Togo Assurances	NV	Togo	2 831 493	1 034 628	37%	46%	187 698	83%
AGF Centrafrique Assurances	NV	Centrafrique	2 501 877	2 147 082	79%	55%	128 184	134%
AGF Madagascar Assurances	NV	Madagascar	1 707 594	466 956	30%	57%	-297 570	87%
Total			134 426 103	56 556 612	-	31%	11 639 565	-

Source FANAF 2009 V= compagnie Vie ; NV= compagnie Non Vie
Taux de change au 31/12/2007: 1 FCFA = 0,002289 USD ; 1 USD = 436,930 FCFA