Magazine date:
Mar 2016 
Caractéristiques du marché tunisien de l'assurance
- Autorité de contrôle: Ministère des finances, Comité Général des Assurances (CGA)
- Primes vie et non vie (2014): 837 millions USD
- Densité d’assurance (2014): 76 USD
- Taux de pénétration (2014): 1,7%
Structure du marché tunisien de l'assurance
Acteurs du marché en 2014 | Nombre |
|---|---|
Société de réassurance | 1 |
Société spécialisée dans l’assurance crédit | 1 |
Sociétés d’assurance vie et non vie | 16 |
Sociétés d’assurance vie | 4 |
Actuaires | 25 |
Identité
- Superficie: 163 610 km2
- Population (2014): 10 982 800 habitants
- PIB (2014): 49 milliards USD
- PIB/habitant (2014): 4 462 USD
- Taux de croissance du PIB (2014): 2,3%
- Taux d’inflation (2014): 5,4%
- Principaux secteurs d'activité: extraction et transformation du phosphate, produits agricoles ( huile d’olive, dattes, agrumes, céréales), industrie agroalimentaire, textile, tourisme et services.
Principales villes
(en nombre d’habitants en 2014)
- Tunis (capitale): 1 056 247
- Sfax: 330 440
- Sousse: 239 124
Marché tunisien de l'assurance : évolution des primes vie et non vie
en USD| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
Non vie | 671 770 827 | 669 596 473 | 700 500 840 | 727 087 150 | 691 955 269 |
Vie | 113 487 621 | 118 374 914 | 129 372 092 | 135 065 445 | 145 396 556 |
Total | 785 258 448 | 787 971 387 | 829 872 932 | 862 152 595 | 837 351 825 |
Evolution de la charge de sinistres non vie et des prestations vie 2010-2014
en USD| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
Non vie | 468 710 368 | 619 790 046 | 503 439 953 | 499 651 247 | 459 921 994 |
Vie | 98 777 656 | 90 873 653 | 103 247 532 | 106 209 096 | 120 890 201 |
Total | 567 488 024 | 710 663 699 | 606 687 485 | 605 860 343 | 580 812 195 |
Marché tunisien de l'assurance : Primes et charge de sinistres 2010-2014
en milliers USD
Marché tunisien de l'assurance : Evolution du chiffre d'affaires par branche
en USD| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | % 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Automobile | 362 607 185 | 360 101 286 | 379 427 080 | 391 498 636 | 380 420 403 | 45,4% |
Groupe maladie | 102 511 681 | 112 110 147 | 119 516 424 | 123 510 115 | 117 178 581 | 14% |
Risques techniques & divers | 88 072 419 | 81 450 815 | 81 943 059 | 90 155 336 | 78 967 060 | 9,4% |
Incendie | 44 339 480 | 47 411 456 | 52 081 599 | 58 070 326 | 57 509 494 | 6,9% |
Transport | 53 097 303 | 49 159 746 | 47 549 107 | 44 198 563 | 38 974 835 | 4,7% |
Crédit | 7 085 336 | 6 328 947 | 7 022 100 | 6 921 144 | 6 216 131 | 0,7% |
Risques agricoles | 6 522 125 | 4 879 151 | 4 404 140 | 3 533 815 | 4 049 986 | 0,5% |
Accidents du travail | -269 377 | 79 | -106 219 | - | - | - |
Acceptations | 7 804 675 | 8 154 846 | 8 663 550 | 9 199 215 | 8 638 779 | 1% |
Total non vie | 671 770 827 | 669 596 473 | 700 500 840 | 727 087 150 | 691 955 269 | 82,6% |
Vie | 113 487 621 | 118 374 914 | 129 372 092 | 135 065 445 | 145 396 556 | 17,4% |
Total général | 785 258 448 | 787 971 387 | 829 872 932 | 862 152 595 | 837 351 825 | 100% |
Marché tunisien de l'assurance : répartition du chiffre d’affaires 2014 par branche
Marché tunisien de l'assurance : évolution de la charge sinistres par branche
en USD| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | % 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Automobile | 285 448 940 | 314 851 649 | 313 405 334 | 316 925 532 | 286 414 415 | 49,3% |
Groupe maladie | 92 945 197 | 95 122 928 | 107 324 713 | 113 242 522 | 105 572 846 | 18,2% |
Risques techniques et divers | 26 437 646 | 42 959 800 | 22 655 776 | 23 764 708 | 23 269 070 | 4% |
Incendie | 35 181 165 | 145 865 496 | 44 270 328 | 20 282 262 | 20 915 029 | 3,6% |
Transport | 20 251 060 | 5 628 777 | 6 581 139 | 10 688 313 | 12 310 600 | 2,1% |
Crédit | +4 039 495 | 4 298 690 | +1 090 350 | 4 185 827 | 3 462 533 | 0,6% |
Risques agricoles | 5 282 157 | 4 894 835 | 3 204 698 | 3 019 549 | 2 695 824 | 0,5% |
Accidents du travail | 1 080 757 | 1 147 061 | 871 552 | 1 048 552 | 1 006 795 | 0,2% |
Acceptations | 6 122 941 | 5 020 812 | 6 216 763 | 6 493 982 | 4 274 882 | 0,7% |
Total non vie | 468 710 368 | 619 790 046 | 503 439 953 | 499 651 247 | 459 921 994 | 79,2% |
Vie (1) | 98 777 656 | 90 873 653 | 103 247 532 | 106 209 096 | 120 890 201 | 20,8% |
Total général | 567 488 024 | 710 663 699 | 606 687 485 | 605 860 343 | 580 812 195 | 100% |
Répartition de la charge sinistres 2014 par branche
Marché tunisien de l'assurance : ratios sinistres à primes par branche
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
Automobile | 81,1% | 89,4% | 85,1% | 83,8% | 77,1% |
Groupe maladie | 90,4% | 84,8% | 89,7% | 91,8% | 90,3% |
Risques techniques et divers | 31,2% | 53% | 28,1% | 27,2% | 30,7% |
Incendie | 82,2% | 311,4% | 88,1% | 36,7% | 36,6% |
Transport | 40,3% | 11,4% | 13,3% | 24,5% | 31,7% |
Crédit | 57,6% | 70,3% | 15,1% | 61,1% | 55,6% |
Risques agricoles | 80,7% | 99,4% | 73,4% | 84% | 69,8% |
Total non vie | 71,5% | 94,1% | 73% | 70,4% | 67,8% |
Ratios sinistres à primes par branche en 2014
Marché tunisien de l'assurance : évolution du chiffre d’affaires (1) par compagnie
en USD| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evolution 2013/2014 | % 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAR | 149 129 686 | 137 628 482 | 150 801 046 | 158 181 899 | 155 090 521 | -1,95% | 18,5% |
COMAR | 90 867 762 | 92 623 050 | 93 466 898 | 94 265 843 | 84 739 244 | -10,11% | 10,1% |
GAT | 66 833 653 | 71 577 149 | 77 746 392 | 80 549 425 | 71 530 163 | -11,20% | 8,5% |
AMI | 64 897 532 | 61 051 468 | 69 732 821 | 72 621 062 | 66 665 177 | -8,20% | 8% |
Maghrebia | 60 357 040 | 63 122 160 | 64 613 267 | 67 960 868 | 64 796 906 | -4,66% | 7,7% |
Astrée | 63 644 957 | 67 716 405 | 67 745 572 | 66 843 220 | 63 454 067 | -5,07% | 7,6% |
MAE | 47 151 715 | 46 167 231 | 46 986 225 | 47 187 182 | 46 061 505 | -2,39% | 5,5% |
CARTE | 62 337 641 | 50 061 648 | 49 376 474 | 51 880 808 | 43 985 530 | -15,22% | 5,3% |
Groupe CTAMA | 15 592 360 | 14 558 585 | 35 753 686 | 36 527 723 | 39 582 546 | 8,36% | 4,7% |
Lloyd Tunisien | 34 160 374 | 35 056 014 | 36 643 573 | 38 900 934 | 37 584 686 | -3,38% | 4,5% |
Assurance BIAT | 42 223 004 | 42 475 028 | 42 276 032 | 40 034 813 | 37 350 187 | -6,71% | 4,5% |
SALIM | 25 775 155 | 27 114 670 | 26 941 150 | 26 308 872 | 26 973 733 | 2,53% | 3,2% |
Attijari Assurances | - | - | - | 9 944 248 | 21 750 398 | 118,72% | 2,6% |
Maghrebia Vie | 18 684 943 | 19 858 585 | 21 956 426 | 22 234 116 | 21 196 585 | -4,67% | 2,5% |
Assurance Hayett | 14 451 523 | 15 552 658 | 17 545 351 | 16 815 440 | 16 443 243 | -2,21% | 2% |
CARTE Vie | - | 15 450 248 | 18 080 684 | 16 556 098 | 15 108 088 | -8,75% | 1,8% |
Zitouna Takaful | - | - | 1 071 975 | 5 398 574 | 10 387 887 | 92,42% | 1,2% |
COTUNACE | 4 460 466 | 3 646 605 | 3 911 920 | 6 006 963 | 5 185 011 | -13,68% | 0,6% |
GAT Vie | - | - | - | 3 879 509 | 4 196 768 | 8,18% | 0,5% |
El Amana Takaful | - | - | - | 54 998 | 2 847 085 | 5076,67% | 0,4% |
At-Takafulia | - | - | - | - | 2 422 495 | - | 0,3% |
Mutuelle Générale d'Assurances (2) | 21 022 193 | 20 315 641 | - | - | - | - | - |
AMINA (3) | 1 955 529 | 2 154 714 | 2 984 568 | - | - | - | - |
Assurcrédit (4) | 1 712 915 | 1 841 046 | 2 238 874 | - | - | - | - |
Total général | 785 258 448 | 787 971 387 | 829 872 932 | 862 152 595 | 837 351 825 | -2,9% | 100% |
(2) fait partie du groupe CTAMA
(3) renommée GAT Vie en 2011
(4) absorbée par la COTUNACE en 2013
Marché tunisien de l'assurance : part de marché des dix principales compagnies en 2014
* 11 compagniesTaux de change TND/USD au 31/12 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
0,7009 | 0,66896 | 0,64558 | 0,6103 | 0,53812 |