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Selon une estimation du cabinet d’étude américain Market Research and Consulting Services (IMARC), le volume mondial de primes bancassurance est évalué à 1 506,71 milliards USD en 2024.
Avec un taux de croissance annuel moyen de 5,5%, ce marché pourrait atteindre 2 439,50 milliards USD d'ici 2033.
L'Asie-Pacifique domine actuellement ce segment avec une part de plus de 45,9% des souscriptions en 2024.
Le succès de la bancassurance varie considérablement d’un pays à l’autre. Il est directement corrélé aux données démographiques, au développement économique, à l'environnement réglementaire, aux modèles de distribution de l’assurance et des produits bancaires, ainsi qu’au comportement et à la culture des consommateurs.
De nos jours, cette activité est devenue courante pour de nombreuses banques et compagnies d’assurance. Elle constitue le principal canal de distribution des produits d’assurance vie dans plusieurs pays, principalement dans ceux disposant de vastes réseaux bancaires.
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La bancassurance en Europe
L’Europe dispose des réseaux de bancassurance les plus denses, tirés par des leaders de grand renom.
Cette réussite de l’activité est favorisée par un cadre réglementaire favorable et une forte relation entre clients et banques.
La bancassurance est particulièrement développée en Espagne, au Portugal, en France et en Italie.
France
Pratiquement née en France, la bancassurance connaît à partir des années 1970-1980 un développement progressif.
De nombreuses banques de la place ont rapidement opté pour la diversification de leurs activités en s'orientant vers le secteur de l'assurance. Elles se sont tout d’abord positionnées sur les produits vie, avant d'étendre leurs offres à la branche dommages.
Leur succès résulte en grande partie de l'étendue de leurs réseaux de distribution et de leur capacité à analyser les données clients.
La législation a considérablement aidé au développement récent de la bancassurance en France. La loi Hamon, promulguée en 2014, a donné aux assurés la possibilité de résilier leurs contrats automobile, habitation, santé à tout moment après une année de souscription ; résiliation sans frais et sans justification.
Cette disposition a permis aux banques de récupérer les clients des assureurs traditionnels, en leur proposant des facilitations et des produits plus adaptés à leurs besoins.
Italie
En Italie la bancassurance a véritablement pris son essor à partir de 1987. Elle s'est ensuite rapidement développée grâce, notamment, à la Loi Amato de 1990, qui a autorisé les banques à prendre des participations dans des compagnies d'assurance.
Entre 1995 et 1998, des mesures fiscales favorables aux produits d’assurance vie contribuent également à cette expansion.
La présence d’un vaste réseau bancaire bien réparti sur le territoire et la confiance des Italiens envers leurs banquiers renforcent également cette dynamique.
Grâce à l’ensemble de ces facteurs et du succès du modèle italien, la part de marché des bancassureurs dans le pays est passée de 8% en 1992 à 41% en 2023.
Espagne
Des groupes bancaires comme Banco Santander et BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) ont fait de longue date de la bancassurance une composante clé de leur modèle économique.
En 2023, 29 assureurs sur un total de 176 entretiennent des relations de partenariat avec des banques. A travers ce mode de distribution, ils réalisent 38% des primes du marché, 47% du bénéfice net, 53% des provisions techniques et 47,9% des actifs.
Le marché espagnol de la bancassurance est largement concentré sur l’activité vie qui représente 72% des souscriptions de l’activité.
Le marché espagnol de la bancassurance
En millions USD
| Nombre d'assureurs | Primes émises brutes | Bénéfice net | Fonds propres | Actifs | ROE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie | 15 | 25,60 | 2,27 | 9,23 | 156,69 | 24,6% |
| Non vie | 14 | 9,96 | 0,61 | 4,42 | 18,02 | 13,8% |
| Total bancassurance | 29 | 35,56 | 2,88 | 13,65 | 174,71 | 21,1% |
| Total marché | 176 | 93,35 | 6,13 | 50,56 | 364,47 | 12,1% |
| Parts de la bancassurance | 16% | 38,1% | 47% | 27% | 47,9% |
Source: www.funcas.es
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La bancassurance aux Etats-Unis
Aux Etats-Unis, le marché de la bancassurance reste peu développé, principalement en raison des limitations réglementaires issues de la loi Glass-Steagall de 1933.
Le pays réussit toutefois à rattraper une partie de son retard après la réforme introduite par la loi « Gramm-Leach-Bliley Act », qui autorise les rapprochements entre banques et assurances en 1999.
Dès cette dernière date, les banques peuvent proposer directement à leurs clients des produits d'assurance, soit par le biais de leurs propres filiales, soit à travers des partenariats stratégiques avec les assureurs.
L'acquisition de la compagnie d'assurance Travelers par Citigroup en 1998 constitue un tournant majeur dans le développement de la bancassurance aux États-Unis.
Selon le cabinet d’étude Research and Markets , le marché américain de la bancassurance est évalué à 48,52 milliards USD en 2024. Avec l’essor des plateformes numériques qui proposent des produits d'assurance en complément des services bancaires traditionnels, les perspectives de développement de ce canal de distribution demeurent prometteuses.
La bancassurance en Asie
Relativement récente par rapport à l’Europe, la bancassurance asiatique enregistre actuellement le taux de croissance le plus rapide au niveau mondial.
La densité de population qui y réside, l'amélioration des revenus et la sensibilisation accrue aux assurances sont à la base de ce développement.
Plusieurs pays de la région comme la Malaisie, Hong Kong, l'Indonésie et Singapour sont sur ce créneau depuis plusieurs années.
D’autres nations comme la Corée du Sud, la Chine, l'Inde et le Japon ont plus récemment pénétré ce marché, soutenues par la libéralisation économique et les initiatives gouvernementales.
En Inde, à fin mars 2023, la bancassurance pèse pour 5,93% des primes non vie et pour 17,44% de celles des souscriptions vie.
En Chine, les primes générées par le canal bancassurance ont augmenté de 14,4% en 2023. Ce taux devrait s’accroitre encore plus en 2024, après l'annulation récente d'une restriction limitant à trois le nombre d'assureurs autorisés à coopérer avec une banque.
La bancassurance en Afrique
En Afrique, la bancassurance constitue un marché émergent au potentiel élevé, principalement en raison d'une faible pénétration de l'assurance et d'une infrastructure bancaire en pleine expansion.
Sur l’ensemble du continent, ce modèle connaît un développement certain avec trois pays pilotes, l’Afrique du Sud, le Maroc et Maurice.
Afrique du Sud
Le pays représente le principal marché d’assurance du continent avec un volume de primes de 43,354 milliards USD en 2023, soit une part de marché de 68,2% du total Afrique.
Grâce à l’introduction de solutions numériques innovantes et à la conclusion de partenariats avec les fintechs et insurtechs, la bancassurance est devenue, au fil des années, le principal canal de distribution de l’assurance dans le pays.
L’Afrique du Sud dispose d’un environnement réglementaire sophistiqué et mature qui consolide la culture financière et la protection des consommateurs.
De plus, le pays dispose d’une population très diversifiée, d’un marché émergent en plein essor et d’un réseau bancaire dense avec des tarifs assurance abordables (parfois 30% moins élevés que ceux pratiqués par les assureurs).
Les produits les plus souscrits par les bancassureurs sud-africains portent sur les garanties obsèques, crédit, hospitalisation, accidents corporels et invalidité.
Quatre banques dominent le créneau bancassurance :
- Capitec Bank qui détient plus de 36% de parts de marché des risques obsèques,
- Discovery Bank qui a des engagements élevés sur le marché hypothécaire avec plus de 3 millions de clients grâce à son programme Vitality Rewards,
- Standard Bank, un des plus grands groupes financiers africains, très présent dans la bancassurance grâce à ses partenariats avec les assureurs Allianz et Liberty Life,
- Absa Bank Limited (Absa), filiale sud-africaine du groupe Absa, développe des solutions de bancassurance robustes, notamment en vie et automobile. Le groupe dispose de filiales au Kenya, au Botswana, au Ghana, en Tanzanie, en Ouganda, à Maurice, au Mozambique, en Zambie et aux Seychelles.
Maurice
Le marché de la bancassurance se développe dans un environnement dynamique grâce à un secteur financier solide, mature et pleinement intégré.
Stimulée par la hausse des crédits immobiliers, la bancassurance est de nos jours distribuée dans la majorité des agences bancaires qui commercialisent des polices d’assurance vie, voyage, maladie, automobile, crédit, ...
La principale banque du pays, la State Bank of Mauritius est associée à plusieurs assureurs : State Insurance Company of Mauritius (Sicom), Swan, Jubilee Insurance, Mauritius Union Assurance et New India Assurance.
La Mauritius Commercial Bank est également un acteur très présent sur le créneau bancassurance grâce à sa collaboration avec des assureurs locaux.
Maroc
L’année 1989 marque un tournant de l’assurance marocaine. C’est à cette date que la banque Wafa fait son entrée sur le marché local en rachetant la Société Nouvelle d’Assurance (SNA) qui prend alors le nom de Wafa Assurance.
Quelques années plus tard, la Marocaine Vie intègre, en 2001, le Groupe Société Générale.
Ces deux rapprochements banque-assurance marquent le début des opérations de bancassurance au Maroc. Peu à peu, le modèle se met en place s'appuyant sur une expertise combinée des secteurs banque et assurance.
La loi n°103-12 de 2014 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés constitue le texte de référence qui encadre les activités bancaires liées à l'assurance. Elle établit les conditions dans lesquelles les banques peuvent opérer sur ce marché.
Du point de vue réglementaire, la bancassurance est soumise à une supervision stricte de l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS). Cette autorité s'assure que les pratiques commerciales respectent les normes établies pour la protection des consommateurs et garantit une concurrence saine entre les acteurs du marché.
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La bancassurance dans les pays du Golfe
L’urbanisation rapide des pays du Golfe avec l’afflux d’expatriés (plus de 80% de la population des Emirats arabes unis et du Qatar) et les gigantesques projets d’infrastructures ont stimulé la demande de produits d’assurance, en particulier vie et habitation.
Pour compléter leurs offres, les banques, disposant de larges réseaux et d’une base clientèle diversifiée, ont naturellement intégré l’activité assurance à leurs produits et services.
La bancassurance est le canal de distribution qui connaît la croissance la plus rapide dans toute la région, grâce en particulier à la mise en place de plateformes technologiques.
Emirats arabes unis
Aux Émirats arabes unis, la bancassurance représente près de 40% des ventes de produits d’assurance.
Dès 2018, l'Autorité des assurances émiraties (Insurance Authority) encadre cette activité avec la publication d’une circulaire dédiée à la commercialisation des contrats d'assurance par les banques.
Cinq conditions sont requises pour exercer l’activité de bancassurance à savoir :
- disposer d’un agrément de la Banque Centrale
- désigner un responsable dédié à l’activité bancassurance,
- formation obligatoire du personnel,
- signature conjointe des contrats par les banquiers et les assureurs,
- conformité aux réglementations sectorielles.
Arabie Saoudite
L’Arabie saoudite est le pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) qui réglemente le plus l’activité de bancassurance.
La vente des produits d'assurance par les banques est encadrée par un texte de 2011 concernant les intermédiaires d'assurance.
Le document impose de nombreuses restrictions à cette activité, comme par exemple l’obtention d’une autorisation de la banque centrale saoudienne (SAMA), la qualification du personnel et la séparation des activités banque et assurance.
Ce strict encadrement a eu un impact négatif sur la croissance du marché bancassurance. Les charges financières supplémentaires imposées aux banques par la réglementation de 2011 ont freiné son développement.
Qatar
Au Qatar, l’activité bancassurance est encadrée par deux régulateurs :
- La Banque Centrale du Qatar (QCB), qui supervise le secteur financier conformément à la loi n°13 de 2012 sur les institutions financières.
- La Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA), autorité de régulation indépendante du Centre financier du Qatar (QFC), créée par la loi n°7 de 2005.
Le 1er avril 2019, la CBQ a mis en œuvre un nouveau décret (N 7 de 2019) visant à réglementer les intermédiaires et services périphériques à l'assurance. Ce texte établit les modalités d'octroi des agréments pour divers acteurs du marché, notamment les bancassureurs.
L'adoption de l'intelligence artificielle (IA) par le secteur bancaire qatari au cours des dernières années crée un environnement propice à l'évolution de la bancassurance.
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