L’assurance dans les pays membres de l’UGAA

UGAA : densité et taux de pénétration de l’assurance

A fin 2022, la densité d'assurance moyenne pour l'ensemble des pays membres de l'UGAA s'établit à 104 USD, bien en dessous de la moyenne mondiale de 853 USD. Seuls les Émirats arabes unis avec une densité de 1 362 USD dépassent cette moyenne.

Cette densité est fort variable d’un pays à l’autre de l’Union. Elle est ainsi de 1362 USD pour les Emirats arabes unis, de 649 USD pour le Qatar, alors qu’à l’autre extrémité de l’échelle elle n’est qu’à 3 USD pour la Syrie et à 25 USD pour l’Algérie.

Comme pour la densité, les écarts de taux de pénétration de l’assurance sont également importants. Cet indicateur, qui est de 6,7% au niveau mondial, s’élève à 1,31% en moyenne pour la zone de l'Union Générale des Assureurs Arabes [4]. Le meilleur taux de pénétration de 2022 est à mettre à l’actif du Liban avec un taux estimé de 7,51%, suivi du Maroc avec 3,93%, alors que pour la même année, il n’est que de 0,33% pour la Libye et de 0,57% pour l’Algérie.

A noter que le taux de pénétration de 2022 des grands pays producteurs de pétrole de la zone est nettement inférieur à la moyenne mondiale avec 1,28% pour l’Arabie Saoudite, 1,06% pour le Koweït et 0,74% pour le Qatar.

UGAA : principaux indicateurs en 2022

⁽¹⁾ PIB 2021
⁽²⁾ PIB 2018
ND: Non disponible
Sources : Banque Mondiale et Atlas Magazine

UGAA : les primes d'assurance

L'ensemble des pays membres de l'UGAA totalise une prime brute de 46 305 millions USD(1) en 2022, en hausse de 9% par rapport à 2021.

Sur une période de dix ans, 2013-2022, la progression des primes émises globales est de 59%. Au cours de la même période, les pays du Golfe enregistrent des taux de croissances élevés, avec à leur tête l'Arabie Saoudite avec 113%, le Koweït (97%), le Qatar (84%) et les Emirats arabes unis (60%).

Autre avancée remarquable, les primes du marché égyptien augmentent de 70% au cours des dix dernières années, talonnées par le Maroc avec 64,65%.

En raison de la très forte dévaluation de leurs monnaies nationales et/ou du contexte économique et politique, d’autres marchés ont subi une régression de leurs encaissements ; c’est le cas de l’Algérie et de la Syrie.

En Algérie, les encaissements, convertis en dollars USD, font ressortir un recul de 22% des primes sur dix ans, alors que ceux exprimés en monnaie locale enregistrent une croissance de 34,89% pour la même période.

En monnaie locale, l’Egypte enregistre le plus important taux de progression des primes (358,81%) au cours de la période 2013-2022. Elle est suivie par la Tunisie (+125,46%) et la Jordanie (+122,54%).

Malgré des performances globalement positives, les pays membres de l'UGAA ne contribuent qu’à 0,68% des primes mondiales en 2022.

UGAA : taux de croissance de l'assurance 2013-2022