L’assurance dans les pays membres de l’UGAA
UGAA : densité et taux de pénétration de l’assurance
A fin 2022, la densité d'assurance moyenne pour l'ensemble des pays membres de l'UGAA s'établit à 104 USD, bien en dessous de la moyenne mondiale de 853 USD. Seuls les Émirats arabes unis avec une densité de 1 362 USD dépassent cette moyenne.
Cette densité est fort variable d’un pays à l’autre de l’Union. Elle est ainsi de 1362 USD pour les Emirats arabes unis, de 649 USD pour le Qatar, alors qu’à l’autre extrémité de l’échelle elle n’est qu’à 3 USD pour la Syrie et à 25 USD pour l’Algérie.
Comme pour la densité, les écarts de taux de pénétration de l’assurance sont également importants. Cet indicateur, qui est de 6,7% au niveau mondial, s’élève à 1,31% en moyenne pour la zone de l'Union Générale des Assureurs Arabes. Le meilleur taux de pénétration de 2022 est à mettre à l’actif du Liban avec un taux estimé de 7,51%, suivi du Maroc avec 3,93%, alors que pour la même année, il n’est que de 0,33% pour la Libye et de 0,57% pour l’Algérie.
A noter que le taux de pénétration de 2022 des grands pays producteurs de pétrole de la zone est nettement inférieur à la moyenne mondiale avec 1,28% pour l’Arabie Saoudite, 1,06% pour le Koweït et 0,74% pour le Qatar.
Lire aussi | UGAA : évolution des primes d’assurance
UGAA : principaux indicateurs en 2022
Pays | Population | PIB (en milliards USD) | Primes émises (en milliers USD) | Taux de pénétration de l'assurance | Densité d'assurance (en USD) |
---|---|---|---|---|---|
Arabie Saoudite | 36 408 820 | 1 110 | 14 208 756 | 1,28% | 390 |
Emirats arabes unis | 9 441 129 | 507,06 | 12 862 372 | 2,54% | 1 362 |
Maroc | 37 457 971 | 130,91 | 5 139 250 | 3,93% | 137 |
Egypte | 110 990 103 | 476,75 | 2 977 873 | 0,62% | 27 |
Koweït | 4 268 873 | 175,36 | 1 866 668 | 1,06% | 437 |
Qatar | 2 695 122 | 236,26 | 1 748 344 | 0,74% | 649 |
Liban | 5 489 739 | 21,6 | 1 621 248 | 7,51% | 295 |
Oman | 4 576 298 | 114,67 | 1 401 785 | 1,22% | 306 |
Algérie | 44 903 225 | 195 | 1 116 329 | 0,57% | 25 |
Tunisie | 12 356 117 | 46,3 | 1 014 313 | 2,19% | 82 |
Jordanie | 11 285 869 | 48,65 | 995 068 | 2,05% | 88 |
Bahreïn | 1 472 233 | 44,38 | 736 467 | 1,66% | 500 |
Palestine | 5 043 612 | 19,11 | 396 000 | 2,07% | 79 |
Libye | 6 812 341 | 45,75 | 148 960 | 0,33% | 22 |
Syrie (1) | 22 125 249 | 8,97 | 71 180 | 0,79% | 3 |
Soudan | 46 874 204 | 51,66 | ND | - | - |
Yémen (2) | 33 696 614 | 21,61 | ND | - | - |
Iraq | 44 496 122 | 264,18 | ND | - | - |
Mauritanie | 4 736 139 | 9,78 | ND | - | - |
Total pays | 445 129 780 | 3 529,53 | 46 304 613 | 1,31% | 104 |
Monde | 7 950 000 000 | 101 330 | 6 782 235 000 | 6,69% | 853 |
(1) PIB 2021
(2) PIB 2018
ND: Non disponible
Sources : Banque Mondiale et Atlas Magazine
UGAA : les primes d'assurance
L'ensemble des pays membres de l'UGAA totalise une prime brute de 46 305 millions USD(1) en 2022, en hausse de 9% par rapport à 2021.
Sur une période de dix ans, 2013-2022, la progression des primes émises globales est de 59%. Au cours de la même période, les pays du Golfe enregistrent des taux de croissances élevés, avec à leur tête l'Arabie Saoudite avec 113%, le Koweït (97%), le Qatar (84%) et les Emirats arabes unis (60%).
Autre avancée remarquable, les primes du marché égyptien augmentent de 70% au cours des dix dernières années, talonnées par le Maroc avec 64,65%.
En raison de la très forte dévaluation de leurs monnaies nationales et/ou du contexte économique et politique, d’autres marchés ont subi une régression de leurs encaissements ; c’est le cas de l’Algérie et de la Syrie.
En Algérie, les encaissements, convertis en dollars USD, font ressortir un recul de 22% des primes sur dix ans, alors que ceux exprimés en monnaie locale enregistrent une croissance de 34,89% pour la même période.
En monnaie locale, l’Egypte enregistre le plus important taux de progression des primes (358,81%) au cours de la période 2013-2022. Elle est suivie par la Tunisie (+125,46%) et la Jordanie (+122,54%).
Malgré des performances globalement positives, les pays membres de l'UGAA ne contribuent qu’à 0,68% des primes mondiales en 2022.
UGAA : taux de croissance de l'assurance 2013-2022
Pays | Monnaie | En monnaie locale | En USD |
---|---|---|---|
Arabie Saoudite | SAR | 113,23% | 113% |
Emirats arabes unis | AED | 60,14% | 60% |
Maroc | MAD | 103,90% | 55% |
Egypte | EGP | 358,81% | 70% |
Koweït | KWD | 113,34% | 97% |
Qatar | QAR | 85,73% | 84% |
Liban | LBP | 16,42% | 14% |
Oman | OMR | 33,32% | 50% |
Algérie | DZD | 34,89% | -24% |
Tunisie | TND | 125,46% | 18% |
Jordanie | JOD | 122,54% | 43% |
Bahreïn | BHD | 8,14% | 7% |
Libye | LYD | 114,70% | -45% |
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