Selon le deuxième volume de l’étude "Protéger les plus démunis : guide de la micro-assurance [4]", publié, en avril 2012, par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et Munich Re Foundation, près de 500 millions de personnes à faible revenu bénéficient en 2011 des mécanismes de micro-assurance.
Ils n’étaient que 78,5 millions en 2006 et 135 millions en 2009. Constaté dès 2008, cet essor de la micro-assurance est imputable à plusieurs facteurs dont :
- les nombreuses innovations, visant à proposer de meilleures prestations d’assurance à un plus grand nombre de personnes
- la diversification des circuits de distribution (banques, détaillants, opérateurs de téléphonie mobile…)
- l’intérêt grandissant des sociétés d’assurance privées pour ce marché, créant ainsi d’importantes capacités additionnelles. Aujourd’hui, 33 des 50 plus grands assureurs dans le monde proposent des produits de micro-assurance. Ils n’étaient que 7 en 2005
- l’implication active des autorités à travers la promulgation de mesures incitatives et l’octroi de subventions
- la densité de la population vulnérable surtout dans le sous-continent indien
Progression de la micro-assurance par région
Le marché de la micro-assurance a plus que sextuplé en six ans. Cette progression varie d’une région à l’autre et le taux de couverture des personnes à faible revenu diffère d’un continent à l’autre.
La micro-assurance en Asie
Le continent asiatique reste de loin le marché le plus dynamique avec un taux de couverture de 10,3% de la population. Il compte 400 millions de personnes assurées, ce qui représente 80% du marché mondial de la micro-assurance. L’Inde, où cette pratique est très répandue, offre à elle seule une couverture à 300 millions d’individus, soit 60% du marché mondial. Le succès de la micro-assurance est également notable en Chine, au Bangladesh et au Pakistan.
La micro-assurance en Amérique Latine
En 2006, la majeure partie des 8 millions de personnes disposant d’une police de micro-assurance se trouve au Pérou et en Colombie. Dès 2010, c’est le Brésil qui devient le marché le plus dynamique de la région avec environ 30 millions de micro-assurés. L’étude révèle également que près de 15% des personnes couvertes par un système de micro-assurance vivent en Amérique Latine.
La micro-assurance en Afrique
Les données de 2006 identifient 4,5 millions de personnes, hors Afrique du Sud, ayant souscrit une police de micro-assurance [5]. En 2009, ce chiffre atteint 14,7 millions pour l’ensemble du continent et 25 millions en 2011, soit 2,4% de la population totale. Bien que la micro-assurance enregistre en Afrique un taux de croissance annuel à deux chiffres (13% hors Afrique du Sud), la grande majorité du marché reste inexploitée.
L’OIT évalue ce potentiel à près de 700 millions de personnes, ce qui représente environ 25 milliards USD de primes par an. Ce chiffre pourrait être atteint si 5% du budget des ménages est consacré à ce segment.
Une étude de Swiss Re estime, pour sa part, que pas moins de 4 milliards de personnes vulnérables dans le monde demeurent sans couverture, soit un marché potentiel pour la micro-assurance, évalué à près de 40 milliards USD.
Nombre de personnes couvertes par la micro-assurance en 2006 et 2011 en millions de personnes
| Nombre de personnes couvertes | Population 2011* | Taux de couverture en % de la population | Parts de marché 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2011 | ||||
Asie | 66 | 400 | 3 879 | 10,3% | 80% |
Amérique Latine | 8 | 75 | 597 | 12,5% | 15% |
Afrique | 4,5 | 25 | 1 037 | 2,4% | 5% |
Total** | 78,5 | 500 | 5 513 | 9% | 100% |