L’assurance de personnes en France

Sur une période de dix ans (2010-2020), les primes assurance de personnes en France sont en recul de 12%. Le déclin de la branche a débuté en 2011 avec une chute du portefeuille de l’ordre de 12% et de près de 7% en 2012.

parisLes souscriptions sont reparties à la hausse en 2013, 2014 et 2015 pour culminer à 169,4 milliards EUR en 2019.

Le portefeuille se répartit en deux grandes sous-catégories :

  • les contrats vie et capitalisation,
  • les contrats maladie et accidents corporels.

Alors que l’épargne longue, constituée par la vie et la capitalisation, est en net recul de 19,1% entre 2010 et 2020, les primes maladie et accidents corporels connaissent une croissance élevée de 45,6% au cours de la même période.

Evolution des primes d’assurance de personnes en France : 2019-2020

Après une progression de 3,7% en 2019, l’assurance de personnes enregistre en 2020 un recul de 16,5% des primes à 141,5 milliards EUR. L’environnement inédit lié à la crise sanitaire a entraîné une décollecte nette de 6,5 milliards EUR. La précédente forte chute des encaissements remonte à 2012 avec un montant de 6,3 milliards EUR. Cette décollecte s’est matérialisée par un bond des rachats de contrat.

C’est en vie et capitalisation que le recul des souscriptions (-19,6%) est le plus prononcé en 2020. Cette branche qui a enregistré un volume des primes records de 144,6 milliards EUR en 2019, tombe à 116,3 milliards douze mois plus tard, avec la deuxième plus mauvaise collecte de primes en dix ans.

Le marché de l’assurance de personnes en 2020 :

  • 38 millions de bénéficiaires,
  • 141,5 milliards EUR de cotisations,
  • 142,6 milliards EUR de prestations, dont 123 milliards EUR versées aux bénéficiaires vie et capitalisation
  • 45% de ménages disposant d’au moins un contrat
  • une durée moyenne des contrats de 12 ans
  • 1 789 milliards EUR d’encours (1)
  • 2,5 millions de souscriptions vie par an

Chiffres de la Fédération Française de l’Assurance
(1) Encours des contrats d’assurance vie = provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices

Assurance de personnes en France : évolution des primes par compagnie (2019-2020)

Le marché est très concentré, les dix premières sociétés y totalisent 84% des primes en 2020. Le Crédit Agricole Assurances maintient sa position de leader avec 19,4 milliards EUR (23,8 milliards USD) de cotisations, soit 13,7% du total des encaissements.

AXA et CNP Assurances se classent respectivement en deuxième et troisième positions. A noter que le premier assureur du classement comptabilise près de quatre fois plus de primes que Allianz, qui se place en dixième position.

En millions
Rang 2020CompagnieChiffre d'affaires 2020Chiffre d'affaires 2019Evolution 2019-2020 *Parts 2020
En EUREn USDEn EUREn USD
1
Crédit Agricole Assurances
19 40523 83425 80028 892-24,79%13,71%
2
AXA
17 91322 00118 94421 215-5,44%12,66%
3
CNP Assurances
16 27819 99320 71623 199-21,42%11,50%
4
BNP Paribas Cardif
14 90318 30417 59719 706-15,31%10,53%
5
Société Générale Assurances
12 37815 20311 78913 2020,50%8,75%
6
Generali
9 32411 45210 10111 312-7,69%6,59%
7
Natixis Assurances
9 31811 44511 32412 681-17,71%6,59%
8
Assurances du Crédit Mutuel
7 9339 7449 84111 021-19,39%5,61%
9
Sgam AG2R La Mondiale
6 0937 4846 2406 988-2,36%4,31%
10
Allianz
5 5216 7816 6627 461-17,13%3,90%
Total top 10119 066146 241139 014155 677-14,35%84,15%
Reste du marché22 43427 55930 38634 023-26,17%15,85%
Total général141 500173 800169 400189 700-16,47%100%

* Evolution en EUR

Les prestations assurance de personnes en France

Les prestations comprennent les rachats des contrats des assurés, les prestations versées aux bénéficiaires en cas de décès et aux assurés en cas de vie ainsi que l’ensemble des sommes servies au titre des garanties prévoyance (individuelle accident, maladie,…).

De 2010 à 2020

L’ensemble des prestations, toutes catégories confondues, est en hausse de 37,7% sur une période de 10 ans (2010-2020). Ce chiffre est à rapporter à l’évolution des primes sur la même période qui est de -12,1%. Le marché assurance de personnes a ainsi perdu 49,8 points de sinistralité en dix ans, soit 58,7 milliards EUR.

De 2019 à 2020

L’ensemble des prestations de l’activité s’élève à 142,6 milliards EUR en 2020. Ce chiffre est en légère augmentation de 0,7% par rapport à 2019. Ce montant inclut en 2020 la contribution exceptionnelle des assureurs aux dépenses liées à la gestion de la pandémie du Covid-19.

Pour la branche vie et capitalisation, les prestations restées pratiquement inchangées atteignent 122,8 milliards EUR en 2020, contre 122,7 milliards EUR en 2019. A noter que les primes vie et capitalisation ont de leur côté chuté de près de 20% en 2020. Résultat, l’exercice se termine par une détérioration du résultat technique de la branche par rapport à 2019.

L’assurance maladie et accidents corporels affiche pour sa part une hausse de 4,7% des prestations, passant de 18,9 à 19,8 milliards EUR.

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