Assurance takaful, une dynamique favorable

L’essor de l’assurance takaful

Le développement de l’assurance takaful dépend de la stratégie des pays ayant légiféré en la matière et instauré des environnements favorables à la finance islamique. Les avancées technologies et la reprise économique devraient également stimuler la croissance du chiffre d’affaires de cette activité.

Le développement du takaful repose sur :

• l’augmentation des prix du pétrole et la diversification des investissements publics au niveau des pays du CCG et en particulier de l’Arabie Saoudite, marché 100% takaful,
• la hausse de la demande de couverture, notamment dans la branche santé, suite à l'introduction de nouvelles couvertures maladie obligatoires, en particulier dans les pays du Golfe,
• la hausse des tarifs de l’assurance automobile. Dans certains marchés, cette branche représente près de 50% des encaissements takaful,
• l’attrait des produits takaful family (vie). Cette branche est soutenue par la croissance démographique et la sensibilisation aux risques décès et invalidité,
• l’introduction de produits innovants et de technologies numériques dans la chaîne de valeur. Cette stratégie vise à atteindre un public plus large et à répondre aux besoins émergents des jeunes consommateurs,
• l’Arabie Saoudite joue le rôle de locomotive du marché mondial de l’assurance takaful. Ce pays réalise à lui seul près de 52% des primes de ce segment en 2023,
• le fort potentiel de croissance à long terme du secteur dans l’ensemble des pays, grâce au soutien des autorités de tutelle,
• l’amélioration du taux de pénétration des produits. Pour l'ensemble des pays du Golfe, le faible ratio de la branche Takaful family (1,5%) laisse présager une importante marge de progression.
  Pour les pays asiatiques, le taux de pénétration de l’assurance takaful, toutes branches confondues, est en amélioration continue. En Indonésie, ce ratio atteint environ 9% en 2022 contre 5% en 2020.

Perspectives de développement de l'assurance takaful par région

En Asie : l'assurance takaful connaît une expansion rapide, portée par une demande croissante alimentée par plusieurs facteurs clés dont :

• l'augmentation de la population musulmane dans la région,
• la sensibilisation croissante aux avantages des produits takaful,
• l'expansion des banques et institutions financières islamiques,
• l'introduction de réglementations favorables au secteur,
• la multiplication des entreprises proposant des produits takaful.

Pour stimuler la croissance de l'assurance islamique et faciliter l'accessibilité, des initiatives ont été récemment entreprises, notamment :

• En Malaisie, mise en place en 2023 d'un guide des bonnes pratiques de l'assurance takaful (Value-Based Intermediation for Takaful) par l'association malaisienne de l'assurance takaful.
• En Indonésie, introduction, début 2023, d'un plan d'assurance vie Charia, mis en place par l'association locale d'assurance Charia.
• Aux Philippines, publication en 2024 d'un cadre réglementaire de l'assurance islamique.

Au Moyen-Orient : Le marché takaful connaît une croissance rapide, soutenue par :

• les fortes valeurs religieuses et culturelles favorisant l'entraide,
• la présence d'un nombre important d'entreprises takaful,
• la présence d'expatriés musulmans nécessitant des couvertures adaptées,
• une croissance économique dynamique stimulant la demande de couverture,
• un environnement réglementaire robuste assurant la sécurité du marché,
• une adoption croissante des technologies nouvelles,
• la poursuite des opérations de consolidation,
• l'adoption des normes IFRS 17 qui devrait faciliter l'évaluation et la comparaison des résultats.

En Afrique : Le marché africain de l'assurance takaful accuse un retard. A l'exception du Soudan, où le takaful est présent depuis plus de quatre décennies, les autres pays à majorité islamique y développent une activité de niche, complémentaire à l'assurance conventionnelle.

Un regain d'intérêt y est toutefois constaté ces dernières années, en particulier dans les pays d'Afrique du Nord, au Kenya, au Nigéria, au Sénégal, en Afrique du Sud, en Gambie, en Mauritanie, en Éthiopie et en Zambie.

En résumé, l'assurance takaful se heurte, toutes régions confondues, à des entraves d'ordre :

• juridique : absence de réglementation spécifique dans certains pays et insuffisance du cadre existant dans d'autres,
• économique : incertitude des marchés, ralentissement de la croissance mondiale, fluctuations des indicateurs économiques,
• commercial : manque de sensibilisation des consommateurs et retard dans la modernisation des canaux de distribution,
• géopolitique : conflits, guerres et instabilités politiques dans les pays à dominante takaful,
• financier : difficulté d'insertion à la finance mondiale et restriction en matière de placement.

Innovations des assureurs takaful

Autre chantier important, la modernisation des méthodes opérationnelles des assureurs takaful pousse ces derniers à mettre sur le marché des produits et services non seulement nouveaux mais surtout innovants.

• Juillet 2020 : Qatar Islamic Insurance Company (QIIC) met en place une nouvelle plateforme numérique pour ses produits Takaful.
• Août 2020 : Salama Islamic Arab Insurance Company (SALAMA) introduit une application mobile pour ses produits.
• Septembre 2020 : Abu Dhabi National Takaful Company (ADNTC) crée un portail en ligne pour ses produits.
• Décembre 2023, Tunisie : Assurances Zitouna Takaful élabore un nouvel espace personnel en ligne dénommé « TAAMINET ».
• Mai 2024, Pakistan Salaam Takaful Limited crée la première compagnie d'assurance vie islamique exclusivement numérique, Salaam Family Takaful Limited.