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L’assurance automobile représente, dans de nombreux pays, la principale branche d’activité et la première source de primes. Avec l’augmentation du nombre de véhicules assurés et la hausse continue des tarifs assurance, le marché automobile ne cesse de progresser.
Les technologies nouvelles avec en particulier l’essor de l’intelligence artificielle, le développement des voitures électriques et connectées boostent encore plus cette activité qui fait face à une véritable révolution.
Des ajustements stratégiques sont d’ores et déjà initiés par les différents acteurs, obligés de s’adapter aux nouvelles réalités du marché.
La taille du marché mondial de l’assurance automobile
En 2023, le marché mondial de l'assurance automobile a généré 1920 milliards USD de primes, soit 26,7% des encaissements, toutes branches confondues, et 44,6% des souscriptions non-vie. Ce chiffre d’affaires confère à la branche automobile un poids économique majeur au sein de l'industrie des assurances.
Entre 2017 et 2023, le marché a augmenté de 22%. Cette croissance est notamment tirée par :
- l'augmentation du nombre de véhicules en circulation,
- l'urbanisation croissante,
- l’amélioration du niveau de vie dans les pays émergents,
- la prise en considération des nouveaux risques tels que ceux liés au changement climatique et à l’essor des véhicules électriques et connectés,
- l'émergence de nouvelles technologies qui permet aux assureurs de mieux évaluer les risques et proposer des produits mieux adaptés aux besoins des assurés.
Chiffre d’affaires du marché mondial de l’assurance automobile
A l'exception de l'année 2020, impactée par la pandémie du Covid-19, les cotisations automobile pour la période 2017-2024 ont évolué d’une manière constante. Lors de la crise sanitaire, les déplacements de véhicules ont été limités surtout après le recours massif au télétravail. Cette restriction de la mobilité a entraîné au niveau mondial une baisse de la sinistralité automobile et par la même un recul des primes.
Pour la période 2024-2028, la croissance du segment automobile devrait s’accélérer avec un taux annuel moyen de l’ordre de 9%. Cette progression du marché n’est toutefois pas uniforme. Elle dépend, entre autres :
- de la taille du marché local,
- du niveau de développement local de la branche,
- de la densité de la population,
- du taux de motorisation,
- des réglementations en matière d'assurance automobile,
- du niveau de développement économique de chaque pays,
- du taux d’intégration des technologies nouvelles au niveau local.
Place de l'assurance automobile dans les différents marchés
S’inscrivant dans des contextes économiques, sociaux et réglementaires différents, la place de l’assurance automobile dans chaque marché vie et non vie varie considérablement d'un pays à l'autre. Elle oscille entre 5% au Royaume-Uni et 42% en Turquie.
Le taux de motorisation, le pouvoir d'achat des ménages, la densité du réseau routier, ainsi que la réglementation en matière d'assurance obligatoire influent fortement sur la pénétration de l'assurance automobile dans chaque marché.
Malgré la croissance continue des primes automobile enregistrée au cours des dernières années, le poids de cette branche dans les portefeuilles locaux est très souvent en recul.
Les plus grandes baisses sont enregistrées par Oman, les Etats-Unis, l’Angola, l’Arabie Saoudite et l’Algérie, dont les parts de marché, 2018-2023, reculent respectivement de 11, 8, 8, 8 et 7 points.
Cette baisse s’explique en grande partie par les réformes réglementaires, la concurrence des nouveaux acteurs et le développement des autres branches, dont en particulier la vie et les autres risques dommages aux biens.
Place de l’assurance automobile par marché : période 2018-2023
| Pays | 2018 | 2023 |
|---|---|---|
| Algérie | 48% | 41% |
| Angola | 17% | 9% |
| Bahreïn | 28% | 27% |
| Belgique | 13% | 12% |
| Burkina Faso | 28% | 22% |
| Cameroun | 22% | 22% |
| Chine | 26% | 27% |
| Egypte | 15% | 16% |
| France | 9% | 10% |
| Allemagne | 14% | 15% |
| Ghana | 20% | 23% |
| Inde | 10% | 7% |
| Japon | 12% | 12% |
| Jordanie | 38% | 35% |
| Kenya | 21% | 15% |
| Koweït | 23% | 19% |
| Liban | 22% | 20% |
| Maurice | 16% | 16% |
| Maroc | 27% | 25% |
| Oman | 31% | 20% |
| Russie | 10% | 31% |
| Arabie Saoudite | 30% | 22% |
| Afrique du Sud | 7% | 8% |
| Espagne | 17% | 16% |
| Tanzanie | 29% | 25% |
| Turquie | 43% | 42% |
| Emirats arabes unis | 15% | 10% |
| Royaume-Uni | 5% | 5% |
| Etats-Unis | 49% | 41% |
Source : Atlas Magazine
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Assurance automobile : prime moyenne annuelle 2023
Le coût moyen d’une police d'assurance automobile couvrant aussi bien un risque obligatoire que facultatif varie considérablement d'un pays à l'autre. Les pays développés affichent généralement des primes conséquentes, en raison du coût élevé des systèmes de santé et de réparation des véhicules.
De plus, les formules d’assurance automobile « multirisques » et facultatives sont plus souscrites dans les pays matures que dans les pays émergents. Dans ces derniers, la souscription d’une simple police RC prédomine.
Selon une étude de Forbes Advisor, le coût moyen annuel d’une police d’assurance responsabilité civile obligatoire aux Etats-Unis est de 638 USD en 2023, alors qu’une couverture étendue à des risques facultatifs peut atteindre 3800 USD.
Cette même prime RC est estimée à 230 USD en Afrique du Sud alors que la garantie tout accident est de 917 USD. En Arabie Saoudite, le coût moyen annuel d’une police RC est évalué à 280 USD contre 1 266 USD pour une couverture facultative dommages au véhicule.
