Marché kenyan de l'assurance en 2018: classement des compagnies et statistiques

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Numéro de la revue:

Les cyber-risques : l’assurance face à la haute technologie [3]

Magazine date:

Oct 2019

Caractéristiques du marché kenyan de l'assurance

Autorité de contrôle : Insurance Regulatory Authority (IRA)
Primes vie et non vie (2018) : 2 121 millions USD
Densité d’assurance (2018) : 41,275 USD
Taux de pénétration (2018) : 2,413%

Structure du marché kenyan de l’assurance en 2018

Acteurs du marché	Total
Compagnies d'assurance vie	16
Compagnies d'assurance non vie	28
Sociétés composites	9
Compagnies de réassurance	5
Courtiers d'assurance	215
Courtiers de réassurance	14
Total	287

Identité

Superficie : 591 958 Km²
Population ⁽¹⁾ (2018) : 51 393 000 habitants
PIB ⁽¹⁾ (2018) : 87,900 milliards USD
PIB par habitant (2018) : 1 710 USD
Taux de croissance du PIB (2018) : 6,32%
Taux d'inflation (2018) : 4,69%
Principaux secteurs d'activité : agriculture (thé, café, blé, maïs, canne à sucre), aluminium, ciment, tourisme.

Principales villes

(par nombre d’habitants en 2015)

Nairobi (capitale) : 8 341 582
Mombasa : 1 231 211
Nakuru : 284 840

⁽¹⁾ Source Banque Mondiale
⁽²⁾ Source : population.data

Marché kenyan de l'assurance : évolution du chiffre d'affaires vie et non vie

en milliers USD

	2014	2015	2016	2017	2018
Non vie	1 113 750	1 099 229	1 209 802	1 220 344	1 258 541
Vie	635 409	617 545	730 779	809 861	862 720
Total	1 749 159	1 716 774	1 940 581	2 030 205	2 121 261

Marché kenyan de l'assurance non vie : classement des compagnies

Chiffres en milliers

	Chiffre d'affaires 2018		Chiffre d'affaires 2017		Evolution 2017-2018	Parts 2018
	En KES	En USD	En KES	En USD	Evolution 2017-2018	Parts 2018
Jubilee	10 961 057	108 186	11 313 366	110 645	-3,11%	8,60%
CIC General	10 090 041	99 589	10 141 110	99 180	-0,50%	7,91%
APA Insurance	9 558 670	94 344	8 100 695	79 225	18,00%	7,50%
UAP Insurance	9 150 323	90 314	9 668 823	94 561	-5,36%	7,18%
Britam	8 048 802	79 441	8 042 401	78 655	0,08%	6,31%
GA Insurance	5 977 062	58 994	5 547 253	54 252	7,75%	4,69%
Resolution	5 701 730	56 276	4 947 647	48 388	15,24%	4,47%
ICEA Lion General	5 565 167	54 928	6 051 487	59 184	-8,04%	4,36%
AAR Insurance	5 608 947	55 360	5 799 296	56 717	-3,28%	4,40%
Heritage	5 366 863	52 971	5 914 746	57 846	-9,26%	4,21%
Geminia	4 305 846	42 499	3 367 416	32 933	27,87%	3,38%
Madison	4 479 093	44 209	3 887 817	38 023	15,21%	3,51%
First Assurance	3 686 957	36 390	2 907 036	28 431	26,83%	2,89%
AIG	3 561 401	35 151	3 647 387	35 671	-2,36%	2,79%
Mayfair	2 918 370	28 804	2 353 359	23 016	24,01%	2,29%
Directline	3 002 685	29 636	3 086 231	30 183	-2,71%	2,35%
Kenindia	2 800 230	27 638	2 966 570	29 013	-5,61%	2,20%
Occidental	2 601 370	25 676	2 586 468	25 296	0,58%	2,04%
Saham	2 522 958	24 902	2 138 854	20 918	17,96%	1,98%
AMACO	2 173 528	21 453	2 470 947	24 166	-12,04%	1,70%
Fidelity Shield	2 268 608	22 391	2 360 848	23 089	-3,91%	1,78%
Sanlam	2 202 962	21 742	2 154 916	21 075	2,23%	1,73%
Invesco	1 531 029	15 111	2 070 192	20 246	-26,04%	1,20%
Kenya Orient	1 433 545	14 149	1 847 116	18 065	-22,39%	1,12%
Xplico	1 169 908	11 547	804 370	7 867	45,44%	0,92%
Pacis	1 307 287	12 903	1 217 078	11 903	7,41%	1,03%
The Monarch	1 220 931	12 051	1 160 023	11 345	5,25%	0,96%
Kenyan Alliance	1 250 703	12 344	1 156 074	11 306	8,19%	0,98%
Intra Africa	1 209 715	11 940	1 034 427	10 117	16,95%	0,95%
Tausi	1 145 105	11 302	1 045 524	10 225	9,52%	0,90%
Metropolitan Cannon	1 017 398	10 042	1 269 815	12 419	-19,88%	0,80%
Takaful	959 848	9 474	847 828	8 292	13,21%	0,75%
MUA ⁽¹⁾	658 746	6 502	557 912	5 456	18,07%	0,52%
Allianz	703 858	6 947	346 886	3 393	102,91%	0,55%
Pioneer	587 719	5 801	325 518	3 184	80,55%	0,46%
Trident	530 158	5 233	1 331 851	13 025	-60,19%	0,42%
Corporate	233 105	2 301	310 323	3 034	-24,88%	0,18%
Total	127 511 725	1 258 541	124 779 610	1 220 344	2,19%	100%

* Les compagnies composites figurent dans les classements vie et non vie
⁽¹⁾ Ex Phoenix Assurance

Marché kenyan de l'assurance vie : classement des compagnies

Chiffres en milliers

	Chiffre d'affaires 2018		Chiffre d'affaires 2017		Evolution 2017-2018 ⁽¹⁾	Parts 2018
	En KES	En USD	En KES	En USD	Evolution 2017-2018 ⁽¹⁾	Parts 2018
Britam Life	20 618 666	203 506	18 297 485	178 949	12,69%	23,59%
Jubilee Insurance	12 653 249	124 888	12 643 723	123 656	0,08%	14,48%
ICEA Lion Life	12 113 887	119 564	13 015 715	127 294	-6,93%	13,86%
CIC Life	6 074 278	59 953	4 895 175	47 875	24,09%	6,95%
Kenindia	5 546 763	54 747	4 641 315	45 392	19,51%	6,35%
Pioneer	5 568 988	54 966	5 213 923	50 992	6,81%	6,37%
Sanlam Life	4 521 343	44 626	4 738 729	46 345	-4,59%	5,17%
Liberty Life	4 511 721	44 531	4 502 800	44 037	0,20%	5,16%
Madison	3 387 394	33 434	2 604 247	25 470	30,07%	3,88%
UAP Life	2 239 370	22 103	2 365 623	23 136	-5,34%	2,56%
Old Mutual	2 024 617	19 983	1 919 636	18 774	5,47%	2,32%
Barclays Life	1 776 743	17 536	1 380 330	13 500	28,72%	2,03%
GA Life Assurance	1 671 883	16 501	1 618 442	15 828	3,30%	1,91%
APA Life Assurance	1 493 299	14 739	1 492 952	14 601	0,02%	1,71%
Kenya Orient Life	597 857	5 901	422 987	4 137	41,34%	0,68%
Geminia	594 876	5 871	178 136	1 742	233,94%	0,68%
Kenyan Alliance	458 228	4 523	778 597	7 615	-41,15%	0,52%
Prudential Life	400 873	3 957	318 189	3 112	25,99%	0,46%
Capex Life	333 912	3 296	313 340	3 064	6,57%	0,38%
Corporate	270 642	2 671	278 949	2 728	-2,98%	0,31%
Metropolitan Cannon	244 642	2 415	609 958	5 965	-59,89%	0,28%
First Assurance	109 189	1 078	168 783	1 651	-35,31%	0,12%
The Monarch	74 102	731	46 507	455	59,34%	0,08%
Saham	61 568	608	221 543	2 167	-72,21%	0,07%
Takaful Insurance of Africa	60 262	595	58 896	576	2,32%	0,07%
Cannon Assurance	-	-	81 846	800	-	-
Total	87 408 352	862 720	82 807 826	809 861	5,56%	100%

* Les compagnies composites figurent dans les classements vie et non vie
⁽¹⁾ Taux de croissance en monnaie locale

Taux de change KES/USD au 31/12	2014	2015	2016	2017	2018
Taux de change KES/USD au 31/12	0,01123	0,00978	0,00994	0,00978	0,00987