En 2021, la réassurance africaine totalise 6,2% du total du marché africain, toutes activités confondues (assurance et réassurance). Elle enregistre une hausse de 21,3% au cours de la période 2017-2021.
Les dix premières compagnies totalisent 75,86% des souscriptions de réassurance.
Chiffres en millions USD| Primes d’assurance directe (1) | Primes réassurance acceptées 2021 | % réassurance | |
|---|---|---|---|
| Afrique | 74 190 | 4 896 (2) | 6,19% |
| Moyen-Orient | 61 715 | 1 758 (2) | 2,77% |
| Monde | 6 860 598 | 374 000 (3) | 5,16% |
(1) Estimation Swiss Re
(2) Primes réassurance acceptées par les réassureurs domiciliés en Afrique et au Moyen-Orient
(3) Source : Enquête annuelle 2022 de l’Association des Professionnels de la Réassurance en France (APREF)
Le marché africain de la réassurance : analyse en termes de primes
Le classement 2021 des réassureurs confirme la position de leader d’Africa Re [4]. A elle seule, l’entreprise nigériane souscrit 17,27% de l’ensemble des primes réassurance du continent. Arrivent en deuxième et troisième positions les filiales sud-africaines de Munich Re [5] et Hannover Re [6].
Deux réassureurs d’Afrique du nord se classent dans le top cinq, à savoir la CCR (Algérie) et la SCR (Maroc). A noter qu’au Zimbabwe, douze réassureurs se partagent une prime de 106,575 millions USD, soit une part de 2,17%.
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Le marché africain de la réassurance : analyse en termes de croissance
L’analyse des chiffres des cinq dernières années fait ressortir les points suivants :
- C’est en zone CIMA que la réassurance africaine enregistre son taux de progression le plus élevé (54,44%). A elle seule, la CICA-Re [8] a plus que doublé son chiffre d’affaires en cinq ans.
- Avec 48% de taux de progression, l’Afrique de l’est et du centre avec en particulier les sociétés domiciliées au Kenya, constitue la deuxième zone à forte croissance.
- L’Afrique de l’ouest anglophone (Nigéria, Ghana, Sierra Leone) se classe en troisième position en termes de taux de croissance (31,83%). Dans cette zone, Waica Re [9] se révèle être la plus dynamique avec une progression de 183% alors que le géant de la profession, Africa Re, ne totalise que 13,19% de croissance sur cinq ans.
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Le marché africain de la réassurance : analyse selon le retour sur investissements (ROE)
Les premières places, à l’exception de celle de SCOR SE-Africa [11] Branch, sont monopolisées par les réassureurs zimbabwéens.
La CCR Algérie [12] est le réassureur du top 10 le mieux classé en termes de ROE avec un ratio de 13,06%. Continental Re [13] et SCR, autres compagnies du top 10, suivent avec des ROE respectifs de 12,6% et 11,66%.
A noter qu’Africa Re ne réalise en 2021 qu’un ROE de 3,88%. Les leaders sud-africains Munich Re et Hannover Re affichent, pour leur part, des résultats négatifs.
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