Magazine date:
Jan 2004 
Caractéristiques du marché libanais de l'assurance
- Autorité de contrôle: Ministère de l'économie et du commerce
- Primes souscrites (2002): 467 millions USD
- Densité d'assurance: 117 USD par habitant
- Taux de pénétration: 3%
Structure du marché libanais de l'assurance en 2002
- Sociétés d'assurance: 60
- Sociétés de réassurance: 5
- Les assureurs et courtiers étrangers sont autorisés à opérer par le ministère de l'économie et du commerce
- Les multinationales d'assurance opérant au Liban: Alpina (Suisse), Alico (USA) et AXA (France)
- Les réassureurs: General-Cologne Re, ERC Frankona, CCR France, Arab Re et Best Re
- Il existe au Liban des centaines de courtiers et intermédiaires locaux en assurance
- Les courtiers internationaux présents au Liban dans le cadre de partenariat: Gras Savoye, Marsh
Identité
- Superficie: 10 452 Km²
- Population (2002): 4 000 000 habitants
- PIB (2002): 17,3 milliards USD
- PIB/habitant (2002): 4 325 USD
- Taux de croissance du PIB (2002): 1,5%
- Taux d'inflation (2002): 3,5%
- Principaux secteurs d'activité: Tourisme, services, industrie alimentaire, agriculture
Principales villes
(en nombre d'habitants)
- Beyrouth: 1 500 000
- Tripoli: 160 000
- Baalbek: 150 000
- Tyr: 80 000
- Zahle: 45 000
- Saida: 38 000
Marché libanais de l'assurance : chiffre d'affaires 2002
Evolution du chiffre d’affaires 1998-2002
en milliers USD
Les 30 premières compagnies en assurance dommages
en USD| Rang | Compagnie | Prime 2002 | Prime 2001 |
|---|---|---|---|
| 1 | MEDGULF | 46 745 000 | 39 050 000 |
| 2 | BANKERS | 39 175 000 | 35 735 000 |
| 3 | AXA MIDDLE EAST | 22 310 000 | 22 945 000 |
| 4 | S.N.A. | 18 980 000 | 18 360 000 |
| 5 | LIBANO SUISSE | 18 830 000 | 18 150 000 |
| 6 | ALICO | 14 320 000 | 15 570 000 |
| 7 | MASHREK | 16 350 000 | 14 420 000 |
| 8 | CUMBERLAND | 13 385 000 | 12 410 000 |
| 9 | FIDELITY | 12 180 000 | 11 215 000 |
| 10 | LIBANO ARABE | 11 965 000 | 10 325 000 |
| 11 | AROPE | 10 025 000 | 9 365 000 |
| 12 | U.F.A. | 7 770 000 | 3 060 000 |
| 13 | ASSUREX | 7 155 000 | 7 080 000 |
| 14 | ALIG | 6 375 000 | 5 235 000 |
| 15 | UNION NATIONALE | 6 250 000 | 6 645 000 |
| 16 | COMPASS | 6 055 000 | 6 215 000 |
| 17 | AL FAJR | 6 005 000 | 4 235 000 |
| 18 | COMMERCIAL | 5 930 000 | 5 600 000 |
| 19 | SECURITE | 5 785 000 | 5 160 000 |
| 20 | PHENICIENNE | 5 070 000 | 3 805 000 |
| 21 | U.C.A. | 4 785 000 | 4 515 000 |
| 22 | NORTH | 4 425 000 | 5 610 000 |
| 23 | ADIR | 4 000 000 | 3 380 000 |
| 24 | ALPINA | 3 855 000 | 3 26 0000 |
| 25 | BERYTUS | 3 455 000 | 3 810 000 |
| 26 | ARABIA | 3 050 000 | 2 380 000 |
| 27 | I.T.I. | 2 770 000 | 2 060 000 |
| 28 | CAPITAL | 2 735 000 | 2 000 000 |
| 29 | C.I.G. | 2 705 000 | 2 660 000 |
| 30 | A.U.G. | 2 670 000 | 2 780 000 |
Les 10 premières compagnies contrôlent 63% des primes de l'assurance dommages.
Les 30 premières compagnies en assurance vie
en USD| Rang | Compagnie | Prime 2002 | Prime 2001 |
|---|---|---|---|
| 1 | ALICO | 60 000 000 | 56 125 000 |
| 2 | SOGECAP | 16 289 000 | 1 730 000 |
| 3 | SNA | 14 520 000 | 13 430 000 |
| 4 | BANCASSURANCE | 9 586 000 | 5 667 000 |
| 5 | LIBANO SUISSE | 2 844 000 | 2 835 000 |
| 6 | ADIR | 2 471 000 | 2 160 000 |
| 7 | LIBANO ARABE | 2 281 000 | 2 075 000 |
| 8 | UFA | 2 246 000 | 137 000 |
| 9 | CLA | 1 874 000 | 1 475 000 |
| 10 | MEDGULF | 1 580 000 | 1 660 000 |
| 11 | BANKERS | 1 580 000 | 1 490 000 |
| 12 | AROPE | 1 558 000 | 1 500 000 |
| 13 | AXA MIDDLE EAST | 1 042 000 | 828 000 |
| 14 | MASHREK | 852 000 | 902 000 |
| 15 | ASSUREX | 831 000 | 867 000 |
| 16 | ARABIA | 749 000 | 511 000 |
| 17 | UCA | 740 000 | 562 000 |
| 18 | SECURITE | 591 000 | 508 000 |
| 19 | NORTH | 500 000 | 540 000 |
| 20 | CAPITAL | 445 000 | 151 000 |
| 21 | UNION NATIONALE | 412 000 | 784 000 |
| 22 | ARAB LIFE | 374 000 | 432 000 |
| 23 | COMPASS | 265 000 | 254 000 |
| 24 | COMMERCIAL | 216 000 | 207 000 |
| 25 | C.I.G. | 199 000 | 185 000 |
| 26 | PHENICIENNE | 197 000 | 147 000 |
| 27 | AL FAJR | 147 000 | 142 000 |
| 28 | ARIG LIFE | 112 000 | 75 000 |
| 29 | FIDELITY | 101 000 | 10 000 |
| 30 | AMANA | 96 000 | 115 000 |
Les 10 premières compagnies contrôlent plus de 90% des primes de l'assurance vie.
Marché libanais de l'assurance : la réglementation
- Les primes et commissions des compagnies non résidentes sont soumises à une taxe de 2% maximum
- Pour les autres compagnies, une taxe allant de 9% à 11% est prélevée sur les primes, à l'exception des primes vie
- Les primes transport (terrestre, maritime et aérien) sont sujettes à une taxation de 9%
- Chaque compagnie d'assurance doit disposer d'un actuaire [4] - conseil
- Le Conseil d'arbitrage s'occupe de résoudre les litiges ne dépassant pas 50 000 USD
Marché libanais de l'assurance : les perspectives
- La loi sur l'obligation de l'assurance automobile entrée en vigueur le 5/4/2003 devrait redynamiser le secteur
- Tendance au regroupement entre assureurs, à limage de la fusion entre Trust International Insurance et Al Fajr Insurance and Reinsurance
- Intérêt croissant pour la bancassurance
- Projet d'abolition de la taxe de 9% sur les primes transport
Taux de change USD/LBP | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
1516,1 | 1507,8 | 1526,9 | 1506,1 | 1508,5 |