Assurance automobile : combien coûte la garantie RC en 2017 ?

Atlas Magazine actualise l’étude sur les tarifs d’assurance automobile pratiqués dans certains pays d’Afrique et du Moyen Orient(1). Déjà réalisée en 2004 et en 2010, cette analyse retrace l’évolution tarifaire de la garantie responsabilité civile automobile entre 2004 et 2017.

Coût de l’assurance automobile : évolution des primes responsabilité civile (2004-2017)

PaysGarantie responsabilité civile (1)Remarques
200420102017
En MLEn USDEn MLEn USDEn MLEn USD
Algérie
1 911281 96427,53 06128Tarif légal
Maroc
2 5762922 7413342 238227Tarif légal
Tunisie (1)
191140277199282124Tarif légal
Cameroun
86 45216474 964156104 397169Tarif en principe libre mais
le code CIMA impose un minimum
Côte d’Ivoire
89 08816978 80816473 415119Tarif en principe libre mais
le code CIMA impose un minimum
Tarif par zone de circulation
Sénégal
50 6069665 065135,460 76298Tarif en principe libre mais
le code CIMA impose un minimum
Arabie Saoudite
37510034993,31120299Tarif libre
Liban
184 230125150 19510099 48766Tarif libre
(1) Etude basée sur la prime responsabilité civile automobile d’un véhicule 7 CV, essence, à usage privé, première mise en circulation en 2015.
(2) Etude réalisée avant l’augmentation de 20% du tarif RC automobile entré en vigueur le 8 mai 2017 en Tunisie
ML= Monnaie locale
Cout assurance automobile

Au cours des quatorze dernières années, la croissance des primes RC automobile en monnaie locale varie d’un pays à l’autre. Alors qu’en Algérie, le tarif reste pratiquement inchangé entre 2004 et 2010, il évolue considérablement en 2017. C’est en Arabie Saoudite qu’on note l’augmentation la plus significative. La prime qui était de 349 SAR (93,3 USD) en 2010 passe à 1120 SAR (299 USD) en 2017, soit une progression de 220%.

En fait, l’évolution des tarifs reste contrastée. Elle est dans une tendance haussière en Algérie, au Sénégal, en Tunisie, au Cameroun et en Arabie Saoudite. Elle est par contre en recul au Liban, en Côte d’Ivoire et au Maroc.

Analyse du coût de l’assurance automobile par pays, en monnaie locale

Maghreb

Le prix de l’assurance automobile présente un important déséquilibre au sein les pays du Maghreb. Dans cette zone où la situation socio-économique est plus ou moins similaire, la différence des tarifs RC automobile est criante.

Coût de l’assurance RC automobile en Algérie

De 1911 DZD (28 USD) en 2004, la prime est passée à 3061 DZD (28 USD) en 2017, soit une augmentation de 60%. Cette croissance ne concerne en fait que la période de 2010 à 2017, la prime ayant stagné de 2004 à 2010.

Coût de l’assurance RC automobile en Tunisie

Alors qu’en Algérie la prime RC a augmenté à partir de 2010, en Tunisie cette prime RC varie très peu de 2010 à 2017. Elle a réalisé par contre un bond de 45% entre 2004 et 2010.

Coût de l’assurance RC automobile au Maroc

Le Maroc est le seul pays du Maghreb qui enregistre une baisse du prix de l'assurance RC automobile au cours de la période 2004 à 2017 (-13%). De 2576 MAD (292 USD) en 2004, la prime RC est tombée à 2238 MAD (227 USD) en 2017.

En termes de pouvoir d’achat, la garantie de base automobile ne représente que 8% du salaire moyen d’un Algérien et 17% de son salaire minimum garanti. Un Tunisien doit débourser 35% de son salaire moyen ou 79% du salaire minimum garanti pour acquérir une police responsabilité civile automobile. Au Maroc, la même prime d'assurance totalise 47% du salaire mensuel moyen. Au final, un Marocain dépense près de 6 fois plus qu’un Algérien et 1,3 fois plus qu’un Tunisien pour souscrire une police RC automobile.

Pays de la zone CIMA : Sénégal, Cameroun et Côte d’Ivoire

Malgré l’existence d’un cadre réglementaire commun et l’appartenance à un même ensemble économique, les disparités entre les trois pays restent grandes.

Coût de l’assurance RC automobile au Sénégal

La prime RC automobile a progressé de 20% entre 2004 et 2017. Cette progression est plus marquée au cours de la période 2004-2010 où elle augmente de près de 29%. En fait, la prime a baissé de 6% depuis le début de la décennie 2010.

Coût de l’assurance RC automobile au Cameroun

Après une baisse de 13% durant la période 2004-2010, la prime connaît une progression sensible entre 2010 et 2017 (+39%).

Coût de l’assurance RC automobile en Côte d’Ivoire

Dans ce pays phare de la zone CIMA, le montant de la prime automobile a connu un glissement régulier, 89 088 FCFA (169 USD) en 2004, 78 808 FCFA (164 USD) en 2010 et 73 415 FCFA ( 119 USD) en 2017, soit un recul de 18% sur l’ensemble de la période.

C’est au Sénégal que la prime est la plus faible durant toute la période considérée. En 2017, le prix de l’assurance RC automobile le plus élevé se trouve au Cameroun avec 104 397 FCFA (169 USD) contre 73 415 FCFA (119 USD) pour la Côte d’Ivoire. En 2017, les différences de prime sont de 42% entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire et de 72% entre le Cameroun et le Sénégal.

A noter que le Sénégal et le Cameroun ont plus ou moins enregistré le même taux de progression de leurs primes respectives au cours de la période 2004 à 2017, soit 20% pour le Sénégal contre 21% pour le Cameroun.

L’écart de prime de 76% qui existait en 2004 entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal tombe à 21% en 2017. Le Sénégal et le Cameroun ont maintenu le même écart (71%) durant la période 2004 à 2017.

La prime RC de Côte d’Ivoire qui était légèrement supérieure à celle du Cameroun en 2004 (+3%) décroche brutalement en 2017, année où elle devient 42% moins chère que celle du Cameroun.

En termes de pouvoir d’achat, un Sénégalais débourse 68% de son salaire mensuel moyen pour souscrire une police d’assurance RC automobile, un Ivoirien 56% et un Camerounais 95%. Le coût élevé des primes par rapport au salaire moyen explique en partie le fait que de nombreux automobilistes circulent sans assurance. Ce phénomène de non assurance prend de l’ampleur en Afrique sub-saharienne.

Ratios de la branche RC automobile au Cameroun, au Sénégal et en Côte d’Ivoire : 2007-2015

PaysRubriques200720082009201020112012201320142015
CamerounS/P (1)33,9%27,2%30,8%21,8%32,1%24,5%18,5%52,4%37,8%
Taux de chargement (2)51,6%53,1%61,1%55,3%62,9%65,1%56,3%58,3%57%
Ratio combiné85,5%80,3%91,9%77,1%95%89,6%74,8%110,7%94,8%
Côted’IvoireS/P (1)30,2%22,4%32,6%38,7%-3,1%35,6%36%73,4%50,3%
Taux de chargement (2)56%54,4%63,1%52,1%78,7%59,1%54,7%68,9%63,1%
Ratio combiné86,2%76,8%95,7%90,8%75,6%94,7%90,7%142,3%113,3%
SénégalS/P (1)46,9%48,4%27,5%39,1%38,6%35,7%37,8%54%47,8%
Taux de chargement (2)55,5%44,3%49,6%47%46,9%32,5%47,8%63,6%43,1%
Ratio combiné102,4%92,7%77,1%86,1%85,5%68,2%85,6%117,6%90,9%
(1) Charge sinistres/ primes acquises
(2) Commissions + frais généraux/ primes émises
En Afrique sub-saharienne, les variations des primes sont déconnectées de la sinistralité automobile. Les chiffres publiés par les compagnies font ressortir des rapports sinistres à primes inférieurs aux standards internationaux. Cette sinistralité devrait engendrer une baisse des primes et non une hausse. En fait, l’assuré automobile sub-saharien est pénalisé par les frais généraux élevés enregistrés par les compagnies. Ces coûts sont très souvent supérieurs aux rapports sinistres à primes.

Moyen Orient

Dans la zone Moyen-Orient, l’évolution entre les deux pays de notre échantillon est diamétralement opposée.

Coût de l’assurance RC automobile en Arabie Saoudite

De 375 SAR (100 USD) en 2004, la prime automobile atteint 1120 SAR (299 USD) en 2017, soit une progression de près de 200%. L’organisme de contrôle saoudien SAMA (Saudi Arabian Monetary Agency) a joué un grand rôle dans ce triplement de prime. La branche automobile fait actuellement l’objet d’un plan d’assainissement drastique. Les autorités imposent une approche actuarielle des tarifs avec un rajustement des primes dont le but est d’atténuer la forte sinistralité automobile du marché.

Coût de l’assurance RC automobile au Liban

Contrairement à l’Arabie Saoudite, le Liban enregistre entre 2004 et 2017 une chute du tarif de l’assurance RC automobile qui a été pratiquement divisée par deux: 184 230 LBP (125 USD) en 2004 contre 99 487 LBP (66 USD) en 2017.

Paradoxalement et malgré une prime divisée par deux, le rapport sinistres à primes automobile du marché est en baisse depuis de nombreuses années : 67,14% en 2009 contre 56,19% en 2015.

Le Liban est après l’Algérie, le pays de l’échantillon étudié où l’assurance coûte le moins cher. L’Arabie Saoudite se classe en troisième position.

Combien coûte l’assurance automobile; évolution des primes responsabilité civile (2004-2017)

PaysEvolution 2004-2017(1)Evolution 2004-2017(2)Evolution 2004-2017(3)Commentaires
Algérie
+60%+60%0%
L’augmentation de la prime en monnaie locale a été totalement absorbée par la dévaluation du dinar face au dollar. Croissance de la prime en monnaie locale de 2004 à 2017: +60% Baisse du dinar face au dollar de 2004-2017: -60%
Maroc
-13%-13%-22%
Le recul des primes en monnaie locale s’est accentué du fait de la dépréciation du dirham vis-à-vis du dollar
Tunisie
+48%+47,8%-11%
La forte dévaluation du dinar vis-à-vis du dollar depuis 2010 (-68%) a fait chuter la prime exprimée en dollars constants en 2017
Cameroun
+21%+20,7%+3%
La baisse du FCFA vis-à-vis du dollar a pratiquement annulé la croissance des primes en monnaie locale
Côte d’Ivoire
-18%-17,6%-29%
La baisse du FCFA vis-à-vis du dollar a accentué le recul des primes exprimées en dollar
Sénégal
+20%+20%+2%
Même remarque que pour le Cameroun
Arabie Saoudite
+199%+198,7%+199%
La monnaie saoudienne est restée stable vis-à-vis du dollar de 2004 à 2017
Liban
-46%-46%-47%
La livre libanaise bénéficie d’une parité constante avec le dollar
(1) Evolution en monnaie locale
(2) Evolution en USD constants
(3) Evolution en USD courants

Pour mieux appréhender l’incidence des taux de change sur les différentes monnaies nous présentons deux approches : la première en dollars constants et la seconde en dollars courants. L’évolution en dollars constants a pour base l’année 2004. Nous considérons que la parité monnaie locale-dollar reste la même de 2004 à 2017. L’évolution en dollars courants prend en considération la parité monnaie locale-dollar au 31/12 de chaque année.

Le coût de l’assurance RC automobile et les salaires en 2017 (1)

Le tableau ci-après fait ressortir :

  • Le montant de la prime par rapport au salaire moyen en 2017
  • Le montant de la prime par rapport au salaire minimum en 2017
PaysCoût assurance RC auto 2017Salaire moyenPrime/ salaire moyenSalaire minimumPrime/salaire minimum
Algérie
3061 DZD39000 DZD8%18000 DZD17%
Maroc
2238 MAD4800 MAD47%2570 MAD87%
Tunisie
282 TND800 TND35%357 TND79%
Cameroun
104397 FCFA110000 FCFA95%36270 FCFA288%
Côte d’Ivoire
73415 FCFA130000 FCFA56%60000 FCFA122%
Sénégal
60762 FCFA90000 FCFA68%47700 FCFA127%
Arabie Saoudite
1120 SAR10000 SAR11%3000 SAR37,3%
Liban
66 USD766 USD9%450 USD14,6%
(1) En monnaie locale

Variation des monnaies locales par rapport au dollar

Durant la période 2004-2017, les monnaies qui ont le plus reculé face au dollar sont le dinar tunisien (-67,64%), le dinar algérien (-60,76%), le Franc CFA (-17,17%), le dirham marocain (-11,56%). Le rial saoudien et la livre libanaise sont restés stables.

  200420102017
Algérie
1 USD=68,25 DZD71,42 DZD109,72 DZD
Maroc
1 USD=8,82 MAD8,20 MAD9,84 MAD
Tunisie
1 USD=1,36 TND1,38 TND2,28 TND
Cameroun
1 USD=527,14 FCFA480,53 FCFA617,66 FCFA
Côte d’Ivoire
1 USD=527,14 FCFA480,53 FCFA617,66 FCFA
Sénégal
1 USD=527,14 FCFA480,53 FCFA617,66 FCFA
Arabie Saoudite
1 USD=3,74 SAR3,74 SAR3,74 SAR
Liban
1 USD=1473,83 LBP1501,95 LBP1507,38 LBP
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