Marché indien de l’assurance : Evolution des primes vie et non vie 2014-2018

L’assurance vie est la première branche du marché de l'Inde avec 73,018 milliards USD de primes comptabilisées à fin mars 2019. Au cours de la période 2014-2018, les encaissements vie ont progressé de 39,5%. Cette branche observe toutefois un recul de sa part de marché. De 84,45% en 2012, ce pourcentage passe à 79,48% en 2015 et à 74,99% au 31 mars 2019.

indeL’activité non vie, stimulée par l’investissement étranger, réalise pour sa part un bond de 80% au cours de la même période. Les primes s’établissent à 24,349 milliards USD au 31 mars 2019 contre 13,507 milliards USD à la fin de l’exercice 2014-2015.

La part de marché indien de l’assurance non vie continue de progresser au cours des cinq dernières années, passant de 20,52% à 25%.

En milliards USD

 20142015201620172018Evolution 2017-2018Parts 2018
Primes non vie
13,50714,53419,74523,15724,3505,15%25,01%
Primes vie
52,33255,33564,48770,51973,0183,54%74,99%
Total vie et non vie
65,83969,86984,23293,67697,3683,94%100%

Indicateurs au 31 mars. L’année fiscale court du 1er avril de l’année (N) au 31 mars de (N+1).

marché indien assurance

Densité et taux de pénétration de l’assurance en Inde

Densité d’assurance

De 2001 à 2018, c'est-à-dire en 17 ans, la densité d’assurance poursuit une courbe ascendante. Elle passe de 576 INR (13,25 USD) en 2001 à 5 009 INR (71,97 USD) en 2018, branches vie et non vie confondues.

Après avoir connu une période de croissance rapide, la densité d’assurance en Inde se stabilise à partir de 2010. Cette dernière se maintient autour de 2 700 INR (52 USD) au cours de la période 2010-2012. Ce n’est qu’à partir de 2013 que cet indicateur connaitra un nouveau rebond.

Dans le détail, l’activité vie connaît une évolution quasi-similaire à celle de l’industrie globale en termes de densité d’assurance. Elle passe de 466 INR (10,72 USD) en 2001 à 3 756 INR (53,97 USD) en 2018.

L’assurance non vie affiche une densité de 1 253 INR (18 USD) en 2018, contre 110 INR (2,53 USD) en 2001. Cette importante avancée est due à l'émergence d'une classe moyenne qui utilise des produits financiers pour se protéger.

Evolution de la densité : période 2001-2018 *

 VieNon vieTotal
En INREn USDEn INREn USDEn INREn USD
2018375653,97125318,00500971,97
2017342752,67112517,29455269,96
2016315848,6696714,90412563,56
2015280142,2473611,10353753,34
2014253240,3965310,42318550,81
2013245440,9860510,10305951,08
2012226941,524979,10276650,62
2011229744,104238,12272052,22
2010236352,063457,60270859,66
2009217948,402846,30246354,70
2008184735,412534,85210040,26
2007170242,652355,89193748,54
2006134030,852144,93155435,78
200592221,231774,07109925,30
200473316,871553,5788820,44
200359913,791403,2273917,01
200251011,741343,0864414,82
200146610,731102,5357613,26

* Indicateurs au 31 mars. L’année fiscale court du 1er avril de l’année (N) au 31 mars de (N+1).
Source : Atlas Magazine

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Taux de pénétration de l’assurance

Tout comme la densité d’assurance, le taux de pénétration a évolué lui aussi en dents de scie durant la période étudiée. Cet indicateur est passé de 2,67% pour l’ensemble de l’activité en 2001 à 3,56% en 2018, après avoir affiché un taux de 4,71% en 2009.

C’est la branche vie qui tire l’activité d’assurance en Inde avec des taux plus élevés que la non vie. De 2,16% enregistré en 2001, ce taux atteint 4,11% en 2007 et 4,17% en 2009 avant de retomber à 2,67% en 2018. Au niveau de l’assurance non vie, le taux de pénétration a progressé de 75%, passant de 0,51% en 2001 à 0,89% en 2018.

Evolution du taux de pénétration : période 2001-2018 *

 VieNon vieTotal
20182,67%0,89%3,56%
20172,68%0,88%3,56%
20162,72%0,83%3,55%
20152,66%0,70%3,36%
20142,63%0,68%3,31%
20132,80%0,69%3,49%
20122,89%0,63%3,52%
20113,29%0,61%3,90%
20103,82%0,56%4,38%
20094,17%0,54%4,71%
20084,02%0,55%4,57%
20074,11%0,57%4,68%
20063,67%0,59%4,26%
20052,92%0,56%3,48%
20042,60%0,55%3,15%
20032,39%0,56%2,95%
20022,24%0,59%2,83%
20012,16%0,51%2,67%

* Indicateurs au 31 mars. L’année fiscale débute le 1er avril de l’année (N) pour se terminer le 31 mars de (N+1).
Source : Atlas Magazine

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