Structure du marché indien de l’assurance

indeAu 31 mars 2019, le marché indien de l’assurance compte 70 opérateurs, répartis en :

  • 27 sociétés d’assurance non vie,
  • 24 sociétés d’assurance vie,
  • 7 Stand-Alone Health Insurers (SAHI), compagnies d’assurance spécialisées dans la branche maladie,
  • un réassureur national (GIC Re),
  • 11 filiales étrangères de réassurance.

LIC of India (LIC), l’unique société vie à capitaux étatiques, accapare à elle seule 65% des primes vie et près de 50% de l’ensemble des encaissements du marché, toutes branches confondues.

Structure du marché indien de l’assurance : période 31/3/2015 - 31/3/2019

Acteurs du marché31/03/201931/03/2015
Secteur publiqueSecteur privéTotalSecteur publiqueSecteur privéTotal
Compagnies d'assurance vie
1232412324
Compagnies d'assurance non vie
6212762228
Compagnies de réassurance*
111121-1
Stand-Alone Health Insurers (SAHI) **
-77---
Total8627084553

* Y compris les succursales des réassureurs étrangers
** Compagnies spécialisées en assurance maladie

Distribution de l’assurance en Inde

L’Inde compte un vaste réseau de distribution composé de bureaux de vente directe ainsi que d’un nombre important d’intermédiaires.

Bureaux de distribution directe

Réseau vie

La distribution directe des produits s’effectue à travers les bureaux des 24 compagnies vie. L’assureur public LIC détient à lui seul 43% du réseau vie avec 4 932 bureaux sur un total de 11 279 répartis sur le territoire indien.

Répartition des bureaux directs vie par type de société d’assurance

Sociétés vie20152016201720182019
Sociétés privées
6 1566 1796 0576 2046 347
Life Insurance company (LIC)
4 8774 8924 8974 9084 932
Total vie
11 03311 07110 95411 11211 279

La majorité des bureaux vie, soit 38,4% du total, se situe dans des zones semi-urbaines. Les zones urbaines comptent 35,1% de points de vente. L’ensemble des grandes villes métropolitaines totalise 24,5% de bureaux directs. Les 2% restants se situent dans les zones rurales.

Réseau non vie

Entre 2018 et 2019, 270 nouveaux bureaux directs non vie ont fait leur apparition sur le marché. Les sociétés publiques d’assurance détiennent 76% de ce réseau avec 8150 bureaux sur un total de 10 695. Les zones métropolitaines, urbaines et semi-urbaines regroupent 87,5% du réseau non vie.

Répartition du réseau direct non vie par type de société

Sociétés non vie20152016201720182019
Sociétés publiques
8 1208 3318 5188 2968 150
Sociétés privées
1 7421 8691 9462 0432 459
Sociétés spécialisées
8783838686
Stand-Alone Health Insurers (SAHI) **
458520---
Total non vie
10 40710 80310 54710 42510 695

*Au 31 mars de chaque année
** A compter de 2017, le réseau des SAHI n’est plus comptabilisé avec celui des compagnies non vie

Réseau direct des Stand-Alone Health Insurers (SAHI)

Les Stand-Alone Health Insurers (SAHI), c’est-à-dire les sociétés d’assurance spécialisées dans la branche maladie, comptent 883 bureaux directs au 31 mars 2019 contre 775 au 31 mars 2018. La moitié de ces bureaux est située dans les régions métropolitaines, contre 40% dans les zones urbaines et 10% dans les milieux semi-urbains. Les régions rurales ne comptent aucun bureau SAHI.

Nombre de bureaux directs des Stand-Alone Health Insurers (SAHI)

 2016201720182019
Aditya Birla
-106061
Apollo Munich
101110158186
Cigna TTK
16191923
Max Bupa
27283040
Reliance Health
---2
Religare
566174111
Star Health
320367434460
Total
520594775883

Agents d’assurance

Le réseau d’agents d’assurance opère sous le contrôle de l’IRDAI (autorité de contrôle du marché). Il comprend :

  • les agents exerçant à titre individuel,
  • les agents opérant en tant qu’entité juridique (Corporate Agents).

Le nombre total d’agents d’assurance (Agents individuels et Corporate) opérant sur le marché s’élève à 2 716 003 au 31 mars 2019 contre 2 489 117 une année auparavant, soit une progression de 9% sur un an.

Les agents exerçant à titre individuel

Ils opèrent dans la branche vie où leur nombre est très élevé. L’IRDAI a recensé, au 31 mars 2019, 2 194 747 agents individuels munis d’un agrément pour distribuer des produits vie.

Répartition des agents individuels par type de société

 31/3/201831/3/2019
Agents du secteur privé
933 8561 015 518
LIC
1 148 8111 179 229
Total agents individuels des sociétés vie
2 082 6672 194 747

Répartition des agents individuels par genre
 31/3/2018%31/3/2019%
Femme
579 22027,8%603 20827,4%
Homme
1 503 44772,2%1 591 53972,6%
Total
2 082 667100%2 194 747100%

Corporate Agents

Exerçant également sous le contrôle de l’IRDAI, les Corporate Agents peuvent revêtir plusieurs formes juridiques : entreprises bancaires, sociétés financières non bancaires, sociétés coopératives, sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée.

Les Corporate Agents opèrent dans les branches vie et non vie. Leur nombre est de 606 au 31 mars 2019, en augmentation de 15% sur un an.

 31/3/201831/3/2019
Corporate Agents526606

Structure globale du réseau d’agents d’assurance en Inde

 31/3/201831/3/2019
Agents individuels des sociétés vie
2 082 6672 194 747
Agents individuels des SAHI
405 924520 650
Corporate Agents
526606
Total général
2 489 1172 716 003

Insurance Marketing Firm (IMF)

Il s’agit d’un nouveau canal de distribution de l’assurance introduit en 2015. Ce réseau, strictement réglementé par l’IRDAI distribue des produits vie, non vie et maladie. Les IMF opèrent selon le principe « d’architecture ouverte », ils sont autorisés à commercialiser les produits d’assurance d’un maximum de deux sociétés vie, deux sociétés non vie et deux mutuelles. Ils fonctionnent comme des guichets uniques, distribuant également les produits financiers d’autres institutions comme la Poste, les caisses de retraite (Pension Fund Regulatory & Development Authority PFRDA), etc.

A fin mars 2019, l’Inde compte 272 IMF. Ce chiffre était de 212 une année auparavant, soit une hausse de 28% en un an.

Web Aggregator

L’autorité de tutelle autorise également les « Web Aggregator » à distribuer des produits d’assurance. Il s’agit d’interfaces web (comparateurs) destinées à comparer et distribuer les polices d’assurance en ligne. Ce nouveau canal de distribution permet d’accroître le taux de pénétration de l’assurance via le numérique. L’activité est réglementée et supervisée par l’IRDAI. Le nombre de Web Aggregator agréés au 31 mars 2019 est de 27.

Courtiers

Les courtiers sont autorisés à opérer sur le marché indien depuis 2003. Leur nombre s’élève à 437 à fin mars 2019. Parmi eux, 371 sont spécialisés dans une branche d’assurance directe (vie ou non vie), 61 ont le statut de courtiers composites, habilités à souscrire des risques vie et non vie. Seuls 5 courtiers sont spécialisés en réassurance.

Autres réseaux

D’autres réseaux de distribution des produits d’assurance existent également sur le marché indien. Il s’agit en particulier de :

  • TPA Health Services : Il existe 25 sociétés de tiers payant opérant sur le marché maladie.
  • Insurance Repositories : Réseau de vente de polices d’assurance offrant au souscripteur la possibilité de modifier son contrat. Créé en 2013, cet outil de distribution est le premier en son genre dans le monde. Le marché compte quatre Insurance Repositories agréés par les autorités.
  • Insurance Self Network Platform (ISNP) : Créé en 2017 par l'IRDAI, l’ISNP est un portail web qui permet aux sociétés d’assurance et aux intermédiaires de commercialiser des produits d’assurance en ligne.
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