Structure du marché indien de l’assurance

Au 31 mars 2019, le marché indien de l’assurance compte 70 opérateurs, répartis en :

• 27 sociétés d’assurance non vie,
• 24 sociétés d’assurance vie,
• 7 Stand-Alone Health Insurers (SAHI), compagnies d’assurance spécialisées dans la branche maladie,
• un réassureur national (GIC Re),
• 11 filiales étrangères de réassurance.

LIC of India (LIC), l’unique société vie à capitaux étatiques, accapare à elle seule 65% des primes vie et près de 50% de l’ensemble des encaissements du marché, toutes branches confondues.

Structure du marché indien de l’assurance : période 31/3/2015 - 31/3/2019

* Y compris les succursales des réassureurs étrangers
** Compagnies spécialisées en assurance maladie

Distribution de l’assurance en Inde

L’Inde compte un vaste réseau de distribution composé de bureaux de vente directe ainsi que d’un nombre important d’intermédiaires.

Bureaux de distribution directe

Réseau vie

La distribution directe des produits s’effectue à travers les bureaux des 24 compagnies vie. L’assureur public LIC détient à lui seul 43% du réseau vie avec 4 932 bureaux sur un total de 11 279 répartis sur le territoire indien.

Répartition des bureaux directs vie par type de société d’assurance

La majorité des bureaux vie, soit 38,4% du total, se situe dans des zones semi-urbaines. Les zones urbaines comptent 35,1% de points de vente. L’ensemble des grandes villes métropolitaines totalise 24,5% de bureaux directs. Les 2% restants se situent dans les zones rurales.

Réseau non vie

Entre 2018 et 2019, 270 nouveaux bureaux directs non vie ont fait leur apparition sur le marché. Les sociétés publiques d’assurance détiennent 76% de ce réseau avec 8150 bureaux sur un total de 10 695. Les zones métropolitaines, urbaines et semi-urbaines regroupent 87,5% du réseau non vie.

Répartition du réseau direct non vie par type de société

*Au 31 mars de chaque année
** A compter de 2017, le réseau des SAHI n’est plus comptabilisé avec celui des compagnies non vie

Réseau direct des Stand-Alone Health Insurers (SAHI)

Les Stand-Alone Health Insurers (SAHI), c’est-à-dire les sociétés d’assurance spécialisées dans la branche maladie, comptent 883 bureaux directs au 31 mars 2019 contre 775 au 31 mars 2018. La moitié de ces bureaux est située dans les régions métropolitaines, contre 40% dans les zones urbaines et 10% dans les milieux semi-urbains. Les régions rurales ne comptent aucun bureau SAHI.

Nombre de bureaux directs des Stand-Alone Health Insurers (SAHI)

Agents d’assurance

Le réseau d’agents d’assurance opère sous le contrôle de l’IRDAI (autorité de contrôle du marché). Il comprend :

• les agents exerçant à titre individuel,
• les agents opérant en tant qu’entité juridique (Corporate Agents).

Le nombre total d’agents d’assurance (Agents individuels et Corporate) opérant sur le marché s’élève à 2 716 003 au 31 mars 2019 contre 2 489 117 une année auparavant, soit une progression de 9% sur un an.

Les agents exerçant à titre individuel

Ils opèrent dans la branche vie où leur nombre est très élevé. L’IRDAI a recensé, au 31 mars 2019, 2 194 747 agents individuels munis d’un agrément pour distribuer des produits vie.

Répartition des agents individuels par type de société

Corporate Agents

Exerçant également sous le contrôle de l’IRDAI, les Corporate Agents peuvent revêtir plusieurs formes juridiques : entreprises bancaires, sociétés financières non bancaires, sociétés coopératives, sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée.

Les Corporate Agents opèrent dans les branches vie et non vie. Leur nombre est de 606 au 31 mars 2019, en augmentation de 15% sur un an.

Structure globale du réseau d’agents d’assurance en Inde

Insurance Marketing Firm (IMF)

Il s’agit d’un nouveau canal de distribution de l’assurance introduit en 2015. Ce réseau, strictement réglementé par l’IRDAI distribue des produits vie, non vie et maladie. Les IMF opèrent selon le principe « d’architecture ouverte », ils sont autorisés à commercialiser les produits d’assurance d’un maximum de deux sociétés vie, deux sociétés non vie et deux mutuelles. Ils fonctionnent comme des guichets uniques, distribuant également les produits financiers d’autres institutions comme la Poste, les caisses de retraite (Pension Fund Regulatory & Development Authority PFRDA), etc.

A fin mars 2019, l’Inde compte 272 IMF. Ce chiffre était de 212 une année auparavant, soit une hausse de 28% en un an.

Web Aggregator

L’autorité de tutelle autorise également les « Web Aggregator » à distribuer des produits d’assurance. Il s’agit d’interfaces web (comparateurs) destinées à comparer et distribuer les polices d’assurance en ligne. Ce nouveau canal de distribution permet d’accroître le taux de pénétration de l’assurance via le numérique. L’activité est réglementée et supervisée par l’IRDAI. Le nombre de Web Aggregator agréés au 31 mars 2019 est de 27.

Courtiers

Les courtiers sont autorisés à opérer sur le marché indien depuis 2003. Leur nombre s’élève à 437 à fin mars 2019. Parmi eux, 371 sont spécialisés dans une branche d’assurance directe (vie ou non vie), 61 ont le statut de courtiers composites, habilités à souscrire des risques vie et non vie. Seuls 5 courtiers sont spécialisés en réassurance.

Autres réseaux

D’autres réseaux de distribution des produits d’assurance existent également sur le marché indien. Il s’agit en particulier de :

• TPA Health Services : Il existe 25 sociétés de tiers payant opérant sur le marché maladie.
• Insurance Repositories : Réseau de vente de polices d’assurance offrant au souscripteur la possibilité de modifier son contrat. Créé en 2013, cet outil de distribution est le premier en son genre dans le monde. Le marché compte quatre Insurance Repositories agréés par les autorités.
• Insurance Self Network Platform (ISNP) : Créé en 2017 par l'IRDAI, l’ISNP est un portail web qui permet aux sociétés d’assurance et aux intermédiaires de commercialiser des produits d’assurance en ligne.