NSIA Assurances, l'activité assurance par les chiffres

Selon l’étude réalisée par Atlas Conseil International (ACI)(2), le groupe NSIA réalise le chiffre d’affaires le plus important des cinq grands groupes d’assurance qui occupent l’espace FANAF (NSIA, SAHAM, AXA, Allianz, SUNU).

nsia-assurancesLe montant des primes des 16 filiales étudiées s’élève à 125,275 milliards FCFA (232,1 millions USD), loin devant le chiffre réalisé par SAHAM 108,984 milliards FCFA (202 millions USD), deuxième du classement.

A elles seules, les 16 sociétés vie et non vie de NSIA totalisent 14% du chiffre d’affaires de l’ensemble des 140 compagnies de la zone FANAF* mentionnées dans l’étude Atlas.

Primes émises vie et non vie des 5 grands groupes (période 2013-2014)

Source: Spécial Chiffres FANAF 2014-Atlas Magazine (1) Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF). Organisation régionale qui regroupe 29 pays africains et 194 compagnies d’assurance et de réassurance
(2) www.atlas-mag.net/article/special-chiffres-fanaf-2014
(3) Chiffres pour 16 filiales du groupe seulement

Les filiales NSIA Assurances

C’est NSIA assurances Gabon qui réalise, en 2014, le chiffre d’affaires le plus élevé. Elle est suivie des deux filiales vie et non vie ivoiriennes.

A noter que les cinq premières sociétés du groupe réalisent près de 60% du chiffre d’affaires assurance et 94% du résultat net de cette activité.

en USD

Filiales Assurance vie
et non vie
CatégoriePaysChiffre d'affaires 2014Résultats techniquesRésultats nets
    MontantRangMontantRang
NSIA Assurances, Gabon
NVGabon41 043 9502 753 55813 728 2362
NSIA Assurances Vie Côte d’Ivoire
VCôte d'Ivoire36 101 9992 054 97733 342 8123
NSIA Assurances, Côte d’Ivoire
NVCôte d'Ivoire35 577 6002 084 6252526 2528
NSIA Assurances, Nigéria
NVNigéria29 905 5671 387 89746 024 1031
NSIA Assurances, Congo
NVCongo22 773 3701 126 62461 185 9204
NSIA Assurances, Sénégal
NVSénégal17 147 6621 221 1275837 5567
NSIA Assurances, Bénin
NVBénin15 791 266129 7109972 8256
NSIA Assurances, Togo
NVTogo14 042 034-548 48816987 6495
NSIA Assurances, Cameroun
NVCameroun12 011 146-272 39113-353 92316
NSIA Assurances, Guinée
NVGuinée9 496 62555 5901035 20714
NSIA Assurances Vie, Togo
VTogo7 967 900-442 8671568 56113
NSIA Assurances Vie, Mali
VMali7 621 389-392 83614-694 87518
NSIA Assurances Vie, Sénégal
VSénégal7 558 387-648 55017426 19010
NSIA Assurances Vie, Bénin
VBénin4 764 063-114 88611502 1639
NSIA Assurances Vie, Gabon
VGabon4 052 511-728 22919-607 78417
NSIA Assurances, Mali
NVMali3 843 122-231 62512-264 97915
NSIA Assurances Vie, Congo
VCongo3 189 013583 6957331 68711
NSIA Assurances, Ghana
NVGhana1 693 642-1 447 19320-1 536 13719
NSIA Assurances, Guinée Bissau
NVGuinée Bissau1 545 402268 6858311 30412
NSIA Assurances Vie, Cameroun
VCameroun387 277-661 52118NDND
Total
  276 513 9256 177 902 15 822 767 

NV: Société non vie
V: Société vie
ND: Non disponible

L’activité des filiales NSIA assurances dans le groupe

L’activité des filiales assurance du groupe NSIA est examinée à travers quatre données:

  • le chiffre d’affaires réalisé en 2014,
  • la contribution de la filiale dans son activité propre: vie ou non vie,
  • la contribution de la filiale dans le chiffre d’affaires cumulé assurance vie et non vie,
  • la contribution de la filiale dans le chiffre d’affaires global du groupe, toutes activités confondues.

Chiffres au 31.12.2014 en USD

 Activité assurance non vieChiffre d'affaires% dans l'activité non vie% dans l'activité vie et non vie cumulée% dans le chiffre d'affaires global NSIA
1NSIA Assurances, Gabon41 043 95020%14,84%11,32%
2NSIA Assurances, Côte d’Ivoire35 577 60017,4%12,87%9,81%
3NSIA Assurances, Nigéria29 905 56714,6%10,82%8,25%
4NSIA Assurances, Congo22 773 37011%8,24%6,28%
5NSIA Assurances, Sénégal17 147 6628,4%6,20%4,73%
6NSIA Assurances, Bénin15 791 2667,7%5,71%4,36%
7NSIA Assurances, Togo14 042 0346,9%5,08%3,87%
8NSIA Assurances, Cameroun12 011 1465,9%4,34%3,31%
9NSIA Assurances, Guinée9 496 6254,6%3,43%2,62%
10NSIA Assurances, Mali3 843 1221,9%1,39%1,06%
11NSIA Assurances, Ghana1 693 6420,8%0,61%0,47%
12NSIA Assurances, Guinée Bissau1 545 4020,8%0,56%0,43%
Total filiales assurance non vie204 871 386100%74,09%56,50%
13NSIA Assurances Vie, Côte d’Ivoire36 101 99950,4%13,06%9,96%
14NSIA Assurances Vie, Togo7 967 90011,1%2,88%2,20%
15NSIA Assurances Vie, Mali7 621 38910,6%2,76%2,10%
16NSIA Assurances Vie, Sénégal7 558 38710,6%2,73%2,08%
17NSIA Assurances Vie, Bénin4 764 0636,6%1,72%1,31%
18NSIA Assurances Vie, Gabon4 052 5115,7%1,47%1,12%
19NSIA Assurances Vie, Congo3 189 0134,5%1,15%0,88%
20NSIA Assurances Vie, Cameroun387 2770,5%0,14%0,11%
Total filiales assurance vie71 642 539100%25,91%19,76%
Total filiales assurance vie et non vie
276 513 925  76,26%

Part de marché de NSIA Assurances par pays

C’est en Guinée que la part de marché de NSIA Assurances est la plus élevée avec 29,1%. Le Togo et le Bénin arrivent en 2ème et 3ème position avec respectivement 26,9% et 26,5%.

A noter le faible impact de NSIA sur le marché camerounais (4,3%). Dans la branche vie, NSIA Mali accapare à elle seule 53,4% du marché.

Chiffres au 31.12.2014 en USD

Pays
CatégorieTotal des primes du marchéPrimes réalisées par NSIAPart de marché de NSIA
Bénin
Non vie55 034 10015 791 26628,7%
Vie22 482 4494 764 06321,2%
Total 77 516 549 20 555 329 26,5%
Cameroun
Non vie204 756 50012 011 1465,9%
Vie80 976 100387 2770,5%
Total 285 732 600 12 398 423 4,3%
Congo Brazzaville
Non vie120 815 60022 773 37018,8%
Vie9 079 7003 189 01335%
Total 129 895 300 25 962 383 20,0%
Côte d'Ivoire
Non vie253 305 10035 577 60014,0%
Vie204 756 50036 101 99917,6%
Total 458 061 600 71 679 599 15,6%
Gabon
Non vie187 153 00041 043 95021,9%
Vie32 798 1004 052 51112,4%
Total 219 951 100 45 096 461 20,5%
Guinée
Non vie27 053 8009 496 62535,1%
Vie5 744 300--
Total 32 798 100 9 496 625 29,1%
Mali
Non vie44 842 6003 843 1228,6%
Vie14 268 1007 621 38953,4%
Total 59 110 700 11 464 511 19,4%
Sénégal
Non vie136 566 10017 147 66212,6%
Vie48 733 9007 558 38715,5%
Total 185 300 000 24 706 049 13,3%
Togo
Non vie45 398 50014 042 03430,9%
Vie36 504 1007 967 90021,8%
Total 81 902 600 22 009 934 26,9%
Total des marchés étudiés
1 530 268 549243 369 31415,9%

Contribution de chaque marché dans le chiffre d’affaires assurance de NSIA

En termes de primes, deux pays se détachent; la Côte d’Ivoire qui contribue à 25,92% du chiffre d’affaires assurance du groupe et le Gabon dont l’apport est de 16,32%.

Avec un montant de 6024 103 USD, le Nigéria réalise le résultat net le plus élevé, soit 38% de la totalité de cet indicateur.

en USD

 PaysChiffre d'affaires global vie & non viePart dans le chiffre d'affaires assurance de NSIARésultat net (vie et non vie)% dans le résultat net de NSIA
1Bénin20 555 3297,43%1 474 9889,32%
2Cameroun12 398 4234,48%-353 923-2,24%
3Congo25 962 3839,39%1 517 6079,59%
4Côte d'Ivoire71 679 59925,92%3 869 06424,45%
5Gabon45 096 46116,32%3 120 45219,72%
6Guinée9 496 6253,43%35 2070,22%
7Mali11 464 5114,15%-959 854-6,07%
8Sénégal24 706 0498,93%1 263 7468%
9Togo22 009 9347,96%1 056 2106,68%
10Ghana1 693 6420,61%-1 536 137-9,71%
11Guinée Bissau1 545 4020,56%311 3041,97%
12Nigeria29 905 56710,82%6 024 10338,07%
Total groupe276 513 925100%15 822 767100%

Principaux indicateurs techniques du groupe NSIA (période 2010-2014)

en USD

 20102011201220132014
Primes émises brutes
190 759 744231 409 792239 344 374281 564 188276 513 925
Primes émises nettes de réassurance
151 825 060184 068 841188 933 982216 081 412214 657 079
Charges de sinistres brutes (1)
69 833 75493 911 689102 716 625123 777 804140 040 475
Charges de sinistres nettes de réassurance
61 730 09476 134 44983 992 419100 139 63851 450 398
Frais de gestion (2)
70 398 74285 549 95190 330 060103 404 12696 040 990
Ratios sinistres à primes(3)
37,59%40,69%43,06%44,5%50,92%
Ratios frais de gestion
36,9%36,96%37,74%36,72%34,78%
Ratios combinés
74,49%77,65%80,80%81,22%85,70%
Résultats techniques
6 004 5448 048 0226 493 104467 8546 843 129
Produits financiers
7 202 56612 116 27515 152 59517 237 16812 935 793
Résultats avant impôts
15 139 20422 949 53223 808 04820 684 18225 045 148
Résultats nets (après impôts)
11 477 09215 438 44716 594 16114 472 00415 824 620

(1) Sinistres payés + sinistres en suspens
(2) Frais généraux + frais d'acquisition (3) Charge sinistres/primes acquises

Chiffre d’affaires du groupe par branche (période: 2010-2014)

en USD

Branches20102011201220132014% 2014
Automobile
41 365 78246 236 91246 774 17353 924 89452 135 60618,85%
Dommages aux biens & risques divers
9 839 86414 726 55313 985 61316 926 66420 795 9767,52%
Transport
9 736 76413 827 63615 790 59919 091 80017 563 4796,35%
Maladie
37 202 60444 680 39846 632 84353 977 34450 107 40918,12%
Individuelle accident
5 532 3464 265 3314 690 1374 577 8363 817 0181,38%
Responsabilité civile
8 349 0388 544 7397 825 64410 189 9867 570 9452,74%
Incendie
19 007 51625 493 44723 038 80929 875 52024 624 1288,91%
Energie
ND1 321 2271 469 8321 485 3841 423 2630,51%
Engineering
ND657 5971 126 6021 380 4841 317 4930,48%
Acceptations de réassurance
12 202 91610 135 44011 835 37814 965 03415 236 5275,51%
Assurance vie
47 527 03861 522 52366 096 00375 171 34081 922 08029,63%
Total
190 761 806 231 413 814 239 269 671 281 566 286 276 513 925 100%
Taux de change
TND/USD au 31/12
2010
2011
2012
2013
2014
0,002062
0,002011
0,002019
0,002098
0,001853

Source: NSIA

Indicateurs d’activité des filiales de NSIA Assurances (2010-2014)

Atlas Magazine met à votre disposition, une fiche détaillée de chaque filiale assurance vie et non vie du groupe NSIA. Pour accéder directement à la fiche concernée, cliquez sur le nom de la filiale mentionnée dans la liste établie à cet effet. Vous y trouverez les principaux indicateurs d’activité de la période 2010-2014.

Compagnies non vie

Compagnies vie

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