Le marché de l’assurance dommages en France

La part du marché français des assurances dommages continue de croître. De 2010 à 2020, elle est passée de 22% à 30% de l’ensemble des encaissements toutes branches confondues.

L’automobile domine le marché des risques dommages avec une augmentation des primes, certes faible d’année en année mais en constante évolution depuis dix ans.

Comme pour l’automobile, la branche dommages des particuliers réalise une croissance régulière mais plus soutenue avec une hausse de 46,8% au cours de la période étudiée.

Arrive en troisième position, l’assurance des biens professionnels et agricoles qui connaît un tassement de ses encaissements au cours des trois dernières années.

A noter l’excellent développement des risques protection juridique, assistance, perte pécuniaire et crédit-caution dont l’aliment de primes dépasse en 2020 celui enregistré en assurance des biens professionnels et agricoles.

Les branches construction et catastrophes naturelles marquent le pas avec des primes sur dix ans, en légère régression pour la construction et en légère augmentation pour les catastrophes naturelles

Evolution des primes d’assurance dommages en France (2019-2020)

Malgré un contexte économique et sanitaire difficile, l’activité dommages est restée relativement stable en 2020 avec une progression des souscriptions de l’ordre de 1%. Les primes ont progressé dans les branches les moins impactées par la pandémie, telles que l’automobile (+1,3%) et l’assurance des biens des particuliers (+2,7%). Seules les garanties dommages aux biens des professionnels/entreprises ont enregistré un recul e 1,2% des encaissements.

L’automobile concentre, en 2020, l’essentiel de l’activité non vie avec 23,1 milliards EUR des encaissements et 39% de parts de marché. Au niveau global, l’automobile n’arrive qu’en troisième position avec 11,5% du total des encaissements toutes branches confondues (assurance de personnes et dommages). Elle se positionne après les catégories vie-capitalisation et maladie-accidents corporels.

En 2020, le marché français de l’assurance dommages comptabilise ⁽¹⁾ :

• 59,2 milliards EUR de cotisations,
• 42,9 milliards EUR de prestations sinistres,
• Un ratio sinistre à primes brut de 72,5%,
• 12 millions de sinistres,
• 2 610 sinistres par jour, dont 19 200 sinistres automobile (-19% par rapport à 2019), 9 750 sinistres habitation (-4%) et 3 660 sinistres risques d’entreprise (+26%)

⁽¹⁾ Chiffres de la Fédération Française de l’Assurance

Primes assurance dommages par compagnie : 2019-2020

Le marché français des assurances dommages est, en grande partie, contrôlé par les groupes mutualistes, Covéa, Groupama, MACIF, MAIF, Matmut, … qui dominent notamment le segment des risques du particulier.

Historiquement présents sur le marché grâce à leur réseau de proximité, ces groupes ont su renouveler leur image et attirer une population d’assurés de plus en plus jeune. C’est ainsi que les mutualistes présents dans le top 10 de 2020 réalisent près de 44% du total des cotisations dommages.

En termes de primes, la première marche du podium est occupée par Covéa qui, avec ses 9,5 milliards EUR, se présente comme un solide leader. Le groupe Covéa qui comprend trois entités : MAAF, MMA et GMF, contrôle 16,15% du marché, bien loin devant AXA, Groupama et Allianz.

Marché de l’assurance dommages en France : la charge sinistre

Au cours de la période 2010 - 2020, ce sont les branches biens des professionnels-agricoles et catastrophes naturelles qui enregistrent la sinistralité la plus élevée avec des taux de progression respectifs de 129% et 121%.

Les dérapages de sinistralité en 2020 de ces deux branches ont été légèrement compensés par les gains de sinistralité réalisés en automobile et biens des particuliers.

L’évolution de la charge automobile au cours de la décennie est de 12,2%, alors que la progression des primes sur la même période est de 26,2%, soit une amélioration du rapport sinistres à primes de 14 points en 10 ans.

Charge sinistres : 2019-2020

Pour l’ensemble du marché dommages, la charge sinistres a progressé plus vite (+2%) que les encaissements (+1%).

En 2020, les assureurs non vie ont géré 12 millions de dossiers sinistres, soit 32 610 par jour. La crise sanitaire a entraîné une baisse significative du nombre de sinistres des branches risques du particulier, automobile et habitation. A l’inverse les demandes d’indemnisation des professionnels et entreprises ont sensiblement augmenté avec un taux de progression de +26% sur un an.

Exprimée en montant, la charge sinistres des risques professionnels et agricoles a augmenté de 70,9% en une année, passant de 5,5 milliards EUR en 2019 à 9,4 milliards USD en 2020. Cette hausse est en grande partie due aux demandes d’indemnisation des risques pertes d’exploitation et annulation.

Les sinistres catastrophes naturelles ont également gonflé la facture des assureurs au cours de l’exercice passé. 2020 devient ainsi l’année la plus coûteuse après celle de 2017. La tempête Alex d’octobre 2020 et les inondations dans le Sud-est ont coûté 3,1 milliards EUR à la profession, d’où une hausse de 40,9% des sinistres catastrophes naturelles en un an.

Marché de l’assurance dommages en France : les ratios combinés

Le ratio combiné de la période 2010-2019 ⁽¹⁾ oscille entre un plus haut de 98% en 2010 et un plus bas de 93% en 2011. Du fait de la crise sanitaire et de la dégradation de l’environnement socio-économique, le ratio 2020, non encore publié par la Fédération Française de l’Assurance, risque d’atteindre les 98%. Il pourrait ainsi revenir à son niveau de 2010.

Assurance dommages en France : évolution des principaux indicateurs (2010-2020)

En milliards EUR

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Primes brutes	45,5	48,4	48,7	50,2	51,2	52,4	53,3	54,6	56,2	58,6	59,2
Charge sinistres	34,2	33,2	35,1	35,9	36,9	36,5	38,5	39,1	39,2	42,1	42,9
Ratio sinistres à primes brut	75,20%	68,60%	72,10%	71,50%	72,10%	69,80%	72,30%	71,70%	69,70%	71,90%	72,50%
Ratio frais de gestion (1) (2)	22,80%	24,40%	21,90%	23,50%	23,50%	23,70%	24,00%	24,30%	24,50%	24,80%	ND
Ratio combiné brut (1)	98%	93%	94%	95%	95,60%	93,50%	96,30%	96%	94,20%	96,70%	ND

⁽¹⁾ Ratio 2020 non disponible
⁽²⁾ Charges d’acquisition et de gestion
Source : FFA

Evolution des ratios techniques: 2010-2020

Assurance dommages en France: ratio combiné par branche

Hors catastrophes naturelles, c’est la branche automobile qui, à l’exception de 2018 et 2020, enregistre les ratios combinés les plus élevés avec des pics à 105,7% en 2016 et 105,4% en 2010. Du fait du confinement et des restrictions de circulation, le ratio combiné automobile tombe à 96,1% en 2020, soit le taux le plus bas de toutes les branches.

Les catastrophes naturelles enregistrent des ratios combinés en dents de scie. Dans cette branche, les amplitudes de taux sont très élevées d’une année à l’autre avec un pic à 201% en 2017 et un taux de 57% en 2013.

Dans le même temps, l’assurance dommages aux biens des professionnels et agricoles fait face à une détérioration du ratio combiné. De 84%, niveau le plus bas enregistré en 2011, cet indicateur grimpe à 120,8% en 2020.

Ratio combiné brut par branche : 2010-2020

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Automobile	105,40%	102,70%	101,40%	102,30%	104,90%	102,50%	105,70%	101,60%	99,00%	101,60%	96,10%
Dommages aux biens des particuliers	99,00%	93,00%	100,00%	99,00%	96,00%	90,10%	88,30%	91,00%	94,70%	94,00%	97,30%
Dommages aux biens des professionnels et agricoles	87,00%	84,00%	86,00%	91,00%	86,00%	85,00%	91,00%	85,00%	90,00%	95,00%	120,80%
RC générale (1)	96,00%	81,00%	85,00%	84,00%	87,00%	84,00%	100,00%	92,00%	92,00%	94,00%	ND
Catastrophes naturelles (1)	124,00%	62,00%	67,00%	57,00%	71,00%	79,00%	98,00%	201,00%	114,00%	149,00%	ND
Total (1)	98,00%	93,00%	94,00%	95,00%	95,60%	93,50%	96,30%	96,00%	94,20%	96,70%	ND