Le marché tunisien de l'assurance en 2021
Identité
| Population : 11 935 764 habitants |  |
| PIB : 46,84 milliards USD | |
| PIB par habitant : 3 924 USD | |
| Taux de croissance du PIB : 3,3% | |
| Taux d'inflation : 5,7% |
Données au 31/12/2021, Source : Banque Mondiale
Le marché tunisien de l'assurance : principaux indicateurs
| 2021 | |
| Chiffre d'affaires | 983 millions USD |
| Taux de pénétration | 2,1% |
| Densité d'assurance | 82,4 USD |
Lire aussi | Compagnies d'assurance tunisiennes
Structure du marché tunisien de l’assurance
| Sociétés d'assurance et de réassurance | |
Sociétés composites | 15 |
Sociétés vie | 7 |
Société spécialisée dans l’assurance-crédit | 1 |
Société de réassurance | 1 |
Sociétés off-shore | 8 |
| Total | 32 |
| Intermédiaires | |
Agents d’assurance | 1 099 |
Courtiers en assurance | 63 |
Actuaires | 29 |
| Total | 1 191 |
| Autorité de contrôle | |
Comité Général des Assurances (CGA) | www.cga.gov.tn |
| Organisme professionnel | |
Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances | www.ftusanet.org |
Données au 31/12/2021
Le marché tunisien de l’assurance : évolution des primes par branche
Chiffres en milliers USD| Branches | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Parts 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobile | 379 012 | 325 496 | 377 178 | 411 376 | 417 234 | 42,44% |
| Groupe maladie | 118 607 | 106 948 | 122 216 | 140 840 | 145 302 | 14,78% |
| Incendie et risques divers | 121 874 | 104 423 | 114 863 | 121 800 | 123 681 | 12,58% |
| Transport | 27 908 | 25 283 | 30 233 | 28 448 | 30 747 | 3,13% |
| Exportations et crédit | 6 775 | 6 545 | 7 639 | 6 716 | 6 802 | 0,69% |
| Risques agricoles | 2 581 | 2 060 | 3 891 | 4 206 | 4 095 | 0,41% |
| Acceptations | 6 816 | 8 771 | 6 104 | 5 055 | 4 789 | 0,49% |
| Total non vie | 663 573 | 579 526 | 662 124 | 718 441 | 732 650 | 74,52% |
| Vie | 178 456 | 168 612 | 199 672 | 230 170 | 250 555 | 25,48% |
| Total général | 842 029 | 748 138 | 861 796 | 948 611 | 983 205 | 100% |
Taux de change au 31/12/2021 : 1 TND = 0,34703 USD au 31/12/2020 : 1 TND = 0,36898 USD ; au 31/12/2019 : 1 TND = 0,35694 USD ; au 31/12/2018 : 1 TND = 0,33224 USD ; au 31/12/2017 : 1 TND = 0,40329 USD
Le marché tunisien de l’assurance : évolution des primes et charges techniques
Chiffres en milliers USD| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Evolution 2020-2021 (1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primes émises | 842 029 | 748 138 | 861 796 | 948 611 | 983 205 | 10,20% |
| Frais de gestion (2) | 241 329 | 210 707 | 242 719 | 274 964 | 282 413 | 9,20% |
| Ratio frais de gestion | 28,70% | 28,20% | 28,20% | 29,00% | 28,70% | -1,00% |
| Commissions et frais d'acquisition | 106 267 | 96 915 | 114 970 | 129 992 | 137 216 | 12,20% |
| Ratio frais d'acquisition | 12,60% | 13,00% | 13,40% | 13,70% | 13,90% | 1,50% |
| Frais généraux (3) | 135 062 | 113 792 | 127 749 | 144 972 | 145 197 | 6,50% |
| Ratio frais généraux | 16,10% | 15,20% | 14,80% | 15,30% | 14,80% | -3,30% |
(1) Taux de croissance en monnaie locale
(2) Frais de gestion = Commissions et frais d'acquisition + Frais généraux
(3) Frais généraux = Frais de gestion des sinistres + Frais d’administration + Autres charges techniques
Le marché tunisien de l’assurance en 2021 : répartition du chiffre d’affaires par branche
| Branches | Bureaux directs & succursales | Agents d'assurance | Courtiers d'assurance | Producteurs d'assurance vie | Banques | Poste | Autres | Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobile | 34,2% | 69,1% | 26,1% | - | - | - | 57,9% | 42,4% |
| Groupe maladie | 20,5% | 8,6% | 32,7% | - | - | - | 1,5% | 14,8% |
| Incendie et risques divers | 12,8% | 10,5% | 25,7% | - | 4,1% | 14,0% | 3,0% | 12,6% |
| Transport | 4,5% | 2,5% | 4,8% | - | - | - | 3,0% | 3,1% |
| Exportations et crédit | 1,9% | 0,1% | 0,2% | - | - | - | - | 0,7% |
| Risques agricoles | 0,4% | 0,2% | 1,3% | - | 0,1% | - | - | 0,4% |
| Acceptations | 1,3% | - | - | - | - | - | 13,5% | 0,5% |
| Total non vie | 75,6% | 91,0% | 90,8% | - | 4,2% | 14,0% | 78,9% | 74,5% |
| Vie | 24,4% | 9,0% | 9,2% | 100% | 95,8% | 86,0% | 21,1% | 25,5% |
| Total général | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Le marché tunisien de l’assurance en 2021 : répartition du chiffre d’affaires par réseau de distribution
| Branches | Bureaux directs & succursales | Agents d'assurance | Courtiers d'assurance | Producteurs d'assurance vie | Banques | Poste | Autres | Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobile | 25,8% | 64,5% | 9,1% | - | - | - | 0,6% | 100% |
| Groupe maladie | 44,3% | 23,0% | 32,6% | - | - | - | 0,1% | 100% |
| Incendie et risques divers | 32,8% | 32,8% | 30,0% | - | 3,9% | 0,4% | 0,1% | 100% |
| Transport | 45,6% | 31,5% | 22,4% | - | - | - | 0,5% | 100% |
| Exportations et crédit | 87,2% | 8,2% | 4,6% | - | - | - | - | 100% |
| Risques agricoles | 29,4% | 21,9% | 46,2% | - | 2,5% | - | - | 100% |
| Acceptations | 87,0% | - | - | - | - | - | 13,0% | 100% |
| Total non vie | 32,5% | 48,3% | 17,9% | - | 0,7% | 0,1% | 0,5% | 100% |
| Vie | 30,6% | 14,0% | 5,3% | 3,7% | 44,8% | 1,2% | 0,4% | 100% |
| Total général | 32,0% | 39,6% | 14,7% | 0,9% | 11,9% | 0,4% | 0,5% | 100% |
Source: Comité Général des Assurances-CGA, Rapport 2021
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