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En 2023, le marché africain de l'assurance enregistre un volume total de primes de 63,5 milliards USD. La répartition par branche fait ressortir le poids de l’assurance vie qui totalise 42,9 milliards USD, soit une part de marché de 67,5%.
Les primes non vie s’établissent à 20,6 milliards USD, soit 32,5% de l’ensemble du marché.
Primes d'assurance : 2019-2023
En milliards USD
| Année | Vie | Non vie | Total |
| 2023 | 42,975 | 20,588 | 63,563 |
| 2022 | 45,56 | 21,757 | 67,317 |
| 2021 | 51,315 | 22,875 | 74,19 |
| 2020 | 41,829 | 20,052 | 61,881 |
| 2019 | 46,204 | 22,951 | 68,155 |
Source : Sigma
Principaux indicateurs du marché africain de l’assurance en 2023
| Indicateur | En % |
| Part de l'assurance vie | 1,48% |
| Part de l'assurance non-vie | 0,47% |
| Part de l'Afrique dans le marché mondial de l'assurance | 0,88% |
| Taux de pénétration vie | 2,40% |
| Taux de pénétration non-vie | 1,10% |
| Taux de pénétration global | 3,50% |
| Densité de l'assurance vie | 31 USD |
| Densité de l'assurance non-vie | 15 USD |
| Densité globale | 46 USD |
Source : Sigma
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Caractéristiques du marché africain de l’assurance
Le marché de l’assurance africain reste largement dominé par l’Afrique du Sud, qui s’impose comme le principal acteur du continent. En 2023, le pays a généré un volume de primes de 43,354 milliards USD, représentant à lui seul 68,2% des encaissements du continent.
Cette position dominante s’explique par plusieurs facteurs dont une infrastructure financière solide et un système assurantiel mature qui permettent à l’Afrique du Sud de jouer un rôle central en tant que pôle économique régional.
Top 10 des marchés d’assurance africains : évolution des primes : 2019-2023
En millions USD
| Pays | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Afrique du Sud | 46 420 | 40 636 | 51 215 | 45 832 | 43 354 |
| Maroc | 4 628 | 5 029 | 5 330 | 5 236 | 5 519 |
| Egypte | 2 099 | 2 474 | 3 021 | 3 321 | 2 550 |
| Kenya | 2 229 | 2 120 | 2 424 | 2 494 | 2 287 |
| Algérie | 1 208 | 1 037 | 1 038 | 1 210 | 1 190 |
| Nigéria | 1 393 | 1 213 | 1 582 | 1 619 | 1 114 |
| Tunisie | 862 | 949 | 983 | 1 014 | 1 078 |
| Côte d'Ivoire | 671 | 685 | 806 | 680 | 755 |
| Namibie | 1305 | 788 | 867 | 921 | 973 |
| Ghana | 610 | 759 | 789 | 596 | 673 |
| Top 10 | 61 425 | 55 690 | 68 055 | 62 923 | 59 493 |
| Reste du marché | 6 730 | 6 191 | 6 135 | 4 394 | 4 070 |
| Total Afrique | 68 155 | 61 881 | 74 190 | 67 317 | 63 563 |
Source : Atlas Magazine et Sigma
Evolution des principaux marchés africains de l’assurance : 2019-2023
Les dix premiers pays africains concentrent à eux seuls 93,6% des primes émises du continent.
Le marché est largement dominé par l’Afrique du Sud qui au cours des cinq dernières années, maintient un pourcentage de primes souscrites de l’ordre de 68,2%. Le Maroc, deuxième marché du continent, est en forte croissance, sa part de marché est passée de 6,8% en 2019 à 8,7% en 2023.
Parts de marché : 2019-2023
| Pays | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Afrique du Sud | 68,10% | 65,70% | 69,00% | 68,10% | 68,20% |
| Maroc | 6,80% | 8,10% | 7,20% | 7,80% | 8,70% |
| Egypte | 3,10% | 4,00% | 4,10% | 4,90% | 4,00% |
| Kenya | 3,30% | 3,40% | 3,30% | 3,70% | 3,60% |
| Algérie | 1,80% | 1,70% | 1,40% | 1,80% | 1,90% |
| Nigéria | 2,00% | 2,00% | 2,10% | 2,40% | 1,70% |
| Tunisie | 1,20% | 1,50% | 1,30% | 1,50% | 1,70% |
| Côte d'Ivoire | 1,00% | 1,10% | 1,10% | 1,00% | 1,20% |
| Namibie | 1,90% | 1,30% | 1,20% | 1,40% | 1,50% |
| Ghana | 0,90% | 1,20% | 1,00% | 0,90% | 1,10% |
| Top 10 | 90,10% | 90,00% | 91,70% | 93,50% | 93,60% |
| Reste du marché | 9,90% | 10,00% | 8,30% | 6,50% | 6,40% |
| Total Afrique | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Source : Atlas Magazine et Sigma
Evolution des primes d’assurance en Afrique en monnaie locale et en USD: 2019-2023
La dévaluation des monnaies africaines par rapport au dollar américain pénalise lourdement les assureurs continentaux. Alors que beaucoup de marchés et sociétés d’assurance sont en forte croissance, le manque de compétitivité de leur économie annule totalement leurs efforts, transformant leurs gains en pertes.
En monnaie locale, l’ensemble des dix premiers pays comptabilise, pour la période 2019-2023, des encaissements de primes en croissance continue. Toutefois, lorsque ces mêmes primes sont exprimées en dollars, les chiffres font ressortir des pertes significatives au cours de la même période.
Exemple, en une seule année de 2022 à 2023, l’Egypte réalise une hausse de primes de 32% en monnaie locale alors qu’elle enregistre une perte de 23% lorsque ses mêmes encaissements sont exprimés en dollars américains.
Le cas du Nigéria est encore plus parlant. De 2022 à 2023, soit en une seule année, le naira, la monnaie nationale, a perdu 50,22% de sa valeur vis-à-vis du dollar. Cette perte de valeur de la monnaie nationale se transforme inévitablement en perte d’aliment de primes exprimé en dollar.
C’est ainsi que le Nigéria enregistre, de 2022 à 2023, une hausse de ses primes de 38% en monnaie locale, hausse qui se transforme en une perte de 31% lorsque les primes sont comptabilisées en dollars américains.
Primes d’assurance en Afrique : évolution en monnaies locales
| Pays | Monnaie locale | Δ 2019-2020 | Δ 2020-2021 | Δ 2021-2022 | Δ 2022-2023 | Δ 2019-2023 |
| Afrique du Sud | ZAR | -1% | 11% | 2% | 7% | 19% |
| Maroc | MAD | 1% | 11% | 9% | 5% | 27% |
| Egypte | EGP | 14% | 18% | 18% | 32% | 111% |
| Kenya | KES | 2% | 19% | 12% | 17% | 59% |
| Algérie | DZD | -5% | 5% | 8% | 6% | 15% |
| Nigéria | NGN | 9% | 23% | 15% | 38% | 112% |
| Tunisie | TND | 6% | 10% | 12% | 8% | 43% |
| Côte d'Ivoire | FCFA | 6% | 12% | 11% | 16% | 53% |
| Namibie | NAD | -15% | 13% | 3% | 19% | 17% |
| Ghana | GHS | 28% | 8% | 27% | 31% | 131% |
Primes d’assurance en Afrique : évolution en USD
| Pays | Δ 2019-2020 | Δ 2020-2021 | Δ 2021-2022 | Δ 2022-2023 | Δ 2019-2023 |
| Afrique du Sud | -12% | 26% | -11% | -5% | -7% |
| Maroc | 9% | 6% | -2% | 5% | 19% |
| Egypte | 18% | 22% | 10% | -23% | 21% |
| Kenya | -5% | 14% | 3% | -8% | 3% |
| Algérie | -14% | 0% | 17% | -2% | -1% |
| Nigéria | -13% | 30% | 2% | -31% | -20% |
| Tunisie | 10% | 4% | 3% | 6% | 25% |
| Côte d'Ivoire | 2% | 18% | -16% | 11% | 13% |
| Namibie | -40% | 10% | 6% | 6% | -25% |
| Ghana | 24% | 4% | -24% | 13% | 10% |
| Top 10 | -9% | 22% | -8% | -5% | -3% |
| Reste du marché | -8% | -1% | -28% | -7% | -40% |
| Total Afrique | -9% | 20% | -9% | -6% | -7% |
Primes d’assurance en Afrique : évolution par branche vie et non vie (2022-2023)
En millions USD
| Pays | 2022 | 2023 | ||||
| Vie | Non-vie | Total | Vie | Non-vie | Total | |
| Afrique du Sud | 36 863 | 8 969 | 45 832 | 34 834 | 8 520 | 43 354 |
| Maroc | 2 422 | 2 814 | 5 236 | 2 551 | 2 968 | 5 519 |
| Egypte | 1 670 | 1 651 | 3 321 | 1 245 | 1 305 | 2 550 |
| Kenya | 1 134 | 1 360 | 2 494 | 1 076 | 1 211 | 2 287 |
| Algérie | 114 | 1 096 | 1 210 | 130 | 1 060 | 1 190 |
| Nigéria | 689 | 930 | 1 619 | 431 | 683 | 1 114 |
| Tunisie | 288 | 726 | 1 014 | 299 | 779 | 1 078 |
| Côte d'Ivoire | 373 | 307 | 680 | 417 | 338 | 755 |
| Namibie | 673 | 248 | 921 | 733 | 240 | 973 |
| Ghana | 296 | 300 | 596 | 320 | 353 | 673 |
| Top 10 | 44 522 | 18 401 | 62 923 | 42 036 | 17 457 | 59 493 |
| Reste du marché | 1 038 | 3 356 | 4 394 | 939 | 3 131 | 4 070 |
| Total Afrique | 45 560 | 21 757 | 67 317 | 42 975 | 20 588 | 63 563 |
