Le marché américain de l’assurance vie et maladie

En 2021, 52 % de la population américaine, déclare avoir une couverture. On constate, toutefois, une diminution de la couverture à tous les niveaux de revenus.

Trois grandes familles de produits dominent le marché :

• les produits de capitalisation qui permettent le versement de rentes aux bénéficiaires
• les garanties maladie et invalidité
• les produits vie classiques, c’est-à-dire les polices décès et vie

Avec 326 milliards USD, les produits de capitalisation totalisent 29,32% des primes collectées par les sociétés vie. Les primes des produits de capitalisation ont progressé de 12,1% par rapport à 2020.

Avec 217 milliards USD, les garanties accident et maladie représentent 9.46% du chiffre d’affaires réalisé par les assureurs vie. Aux Etats-Unis, les produits accident et maladie sont principalement fournis par des sociétés spécialisées dans cette branche.

Les produits classiques vie et décès représentent 18.8% du total des primes vie en 2021 soit 210 milliards USD.

Les autres produits d’un montant de 360 milliards USD comprennent les contrats de type épargne, d’où leur proportion élevée dans le marché vie (32%).

Marché américain de l’assurance vie : primes directes par branche

Chiffres en milliards USD

Source : NAIC

Marché américain de l’assurance vie : résultats techniques

C’est grâce à la croissance de 10,15% des produits financiers et autres revenus que la branche assurance vie maintient au cours des cinq derniers exercices, à l’exception de 2020, un résultat net compris dans la fourchette de 37 à 44 milliards USD.

Le retour sur investissement (ROE) perd plus de deux points entre 2017 et 2021.

Chiffres en millions USD

⁽¹⁾ y compris autres déductions
Sources :NAIC, iii.org, S&P Global Market Intelligence

Marché américain de l’assurance vie : répartition des primes vie par compagnie

Comme pour la branche dommages, le marché américain de l’assurance vie reste concentré avec les 10 plus grands groupes qui réalisent 53,2% des 459,6 milliards USD de primes comptabilisées en 2021. Pour la même année, les 100 premiers assureurs s’accaparent la quasi-totalité des primes de la branche, soit 97,4%.

Metropolitan Life Insurance Company (MetLife), première compagnie, réalise 97,8 milliards USD de primes, soit une part de 11,3%.

Chiffres en millions USD

Marché américain de l’assurance maladie et accidents corporels

Selon la NAIC, le marché américain compte 1127 acteurs spécialisés en assurance maladie et accidents corporels offrant des couvertures et des régimes divers : l’assurance tous risques médicale, le plan dentaire, le plan vision, le régime fédéral d’assurance maladie des employés FEHBP, Medicare, Medicare Supplement, Medicaid, etc.

Au 31 décembre 2021, cette branche réalise 900,09 milliards USD de primes. Un chiffre en hausse de 7,83% par rapport à 2020 (835,72 milliards USD).

Les trois plus fortes augmentations de primes en 2021 ont été réalisées par Medicaid (+13%), Medicare (+12%) et par la garantie Tous Risques Santé Individuelle (+3%). La croissance globale des primes peut être attribuée à l'augmentation des adhésions et des taux de prime.

Primes émises assurance maladie et accidents corporels par catégories

Chiffres en millions USD

Source : NAIC