Le marché de l'assurance de la zone FANAF en 2009

Alors que l’ensemble du marché africain de l’assurance a connu en 2009 des résultats modestes, la zone FANAF (Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines) a affiché un certain dynamisme.

Evolution des primes en Afrique et dans la zone FANAF

	2005	2006	2007	2008	2009	Evolution 2009/2008
Afrique	42 718	49 874	53 294	52 829	49 287	-6,70%
Zone FANAF*	843	989	1266	1311	1416	+8,00%
Part de marché de la zone FANAF	1,97%	1,98%	2,37%	2,48%	2,87%	-

* Affaires directes hors acceptations

La zone FANAF regroupe 16 pays Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo Brazzaville, République Centrafricaine, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Mali, Madagascar, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad et Togo. Elle totalise 662 milliards FCFA (1 416 millions USD) de primes directes en 2009, soit près de 3% de parts du marché africain.

Près de 67% de ces primes sont générés par quatre pays : Côte d’Ivoire (26%), Cameroun (18%), Sénégal (12%) et Gabon (11%).
La zone FANAF a enregistré une croissance des primes de 8% en 2009 alors que l’ensemble du continent a enregistré une baisse de 6,7% des primes collectées au cours de la même période.

Tous les pays de la zone concernée ont affiché une progression de leurs primes. Certains ont même observé une croissance à deux chiffres comme le Tchad avec plus de 40%, le Congo Brazzaville avec 37% ou encore le Niger avec près de 20%.

Répartition des primes vie et non vie: 2005-2009*

	2005	2006	2007	2008	2009	Evolution 2008/2009
Primes non vie	657	756	960	967	1048	8,37%
Primes vie	186	233	306	344	368	6,97%
Total	843	989	1266	1311	1416	8,00%

* Affaires directes hors acceptations

Près de 74% des primes collectées proviennent de l’assurance non vie. Un segment qui reste dominant dans cette région avec des parts de marché qui oscillent entre 99% en Centrafrique et 59% en Côte d’Ivoire. En 2009, le total des primes non vie s’élève à 1 048 millions USD contre 967 millions USD en 2008, soit une progression de 8,37%.

L’assurance vie réalise 368 millions USD de primes. Elle progresse de 6,97% en 2009. Le chiffre d’affaires vie a doublé entre 2005 et 2009. La Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Sénégal dominent toujours le marché vie avec des parts respectives de 41%, 16% et 10%.

Répartition des primes vie et non vie par pays*

	2005	2006	2007	2008	2009	Evolution 2009/2008	Parts de marché 2009
Bénin	35,789	42,730	55,249	62,013	65,608	5,79%	4,63%
Burkina Faso	34,769	38,720	55,029	54,725	62,711	14,59%	4,43%
Burundi	8,243	10,065	11,473	11,594	13,110	13,06%	0,93%
Cameroun	166,832	182,690	235,200	231,948	247,102	6,53%	17,44%
Centrafrique	3,143	3,653	5,221	5,938	6,414	8,01%	0,45%
Congo Brazzaville	30,878	42,593	57,418	55,596	76,374	37,37%	5,39%
Côte d'Ivoire	231,860	265,443	327,745	353,045	368,114	4,26%	25,98%
Gabon	89,255	107,663	139,469	142,248	158,647	11,52%	11,20%
Guinée Conakry	8,026	8,754	9,964	11,339	11,500	1,42%	0,81%
Madagascar	27,276	29,409	34,846	33,579	34,056	1,42%	2,40%
Mali	26,576	31,264	38,454	43,114	43,909	1,84%	3,10%
Niger	18,766	22,865	29,196	30,283	36,273	19,78%	2,56%
Rwanda	15,879	38,274	54,452	52,225	52,967	1,42%	3,74%
Sénégal	109,557	123,873	156,077	165,633	170,147	2,72%	12,00%
Tchad	9,696	10,210	15,277	13,150	18,492	42,62%	1,31%
Togo	26,959	31,532	41,479	44,979	51,377	14,22%	3,63%
Total	843,505	989,739	1266,547	1311,407	1416,800	8,00%	100,00%

* Affaires directes hors acceptations
Nota : pour la Guinée Conakry, Madagascar et le Rwanda : les chiffres présentés sont ceux de 2008 Source: FANAF

Malgré cette évolution constante du chiffre d’affaires vie et non vie durant les cinq dernières années, le poids de la zone FANAF en Afrique reste faible. Le secteur présente certes de réelles opportunités de croissance dans la région mais il demeure marginalisé et très peu exploité.

Le paysage reste, en réalité, dominé par une pléthore de petites compagnies, faiblement capitalisées. La zone FANAF compte à elle seule 153 sociétés qui se disputent un marché extrêmement étroit. Un trop-plein qui bloque le développement et la modernisation du secteur.

Taux de change FCFA/USD au 31/12	2005	2006	2007	2008	2009
	0,00179	0,00193	0,0022	0,00211	0,00214